한글목차

중국의 자동차용 LED 조명 시장 규모는 2025년에 20억 2,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 37억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 13.28%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

자동차에 LED 라이트 채용으로 사고 건수가 감소

• 2023년, 중국의 자동차 조명 시장에서 전조등은 금액 점유율의 대부분을 차지했고, 그 밖에 방향지시등이 뒤를 이었습니다. 예측 기간 동안 방향 표시등과 정지 램프 시장 점유율은 변하지 않으며 전조등은 약간 감소할 것으로 예상됩니다. 시장의 새로운 동향으로서 DRL(데이터임 런닝 램프)과 프로젝터 라이트를 조합한 전조등이 있어 상해 기차나 요시리 기차 등의 유명 제조업체가 곧 발매하는 자동차에 탑재할 예정입니다. 또한 사고 동향이 증가함에 따라 안개 LED 램프의 보급률 향상도 전망되고 있습니다. 2019년 중국 교통사고로 인한 부상자 수는 256,101명, 사망자 수는 62,763명으로 2016년부터 크게 증가했습니다.
• 수량 점유율에서는 2022년에 방향 신호등이 과반수를 차지한 다음 전조등이 되었습니다. 이러한 조명 시장 점유율은 변동이 적고 비교적 안정적으로 변화할 것으로 예상됩니다. 모든 유형의 자동차에서 방향지시등은 사소한 사고에서 심각한 사고까지 영향을 받을 가능성이 높으며 교체가 필요한 주요 부품입니다.
• 중국의 자동차 시장은 경쟁이 치열해 BYD, 상하이 기차, 요시리 기차, BMW, 메르세데스 벤츠 등 기존 자동차 제조업체와 나란히 NIO, XPeng, Li Auto 등 중국의 NEV(신형 전기자동차) 신흥 기업이 시장 점유율을 다투고 있습니다. 전기자동차의 추구는 샤오미와 바이두 등 하이테크 대기업도 끌고 있습니다. 따라서 NEV의 성장은 LED 시장 침투를 증가시키는 것으로 보입니다.

중국의 자동차용 LED 조명 시장 동향

아시아태평양의 자동차용 LED 조명 기술 혁신 증가가 LED 시장 전체를 밀어 올립니다.

• 중국의 자동차 총 생산량은 2022년 4,668만 대로, 2023년에는 4,949만 대에 이르렀습니다. 중국의 자동차 공급 산업은 COVID-19에 의해 심각한 영향을 받았습니다. 해상 운송은 악영향을 받았으며 중요한 자동차 부품은 주로 공장 및 조립 라인의 폐쇄로 인한 상당한 수요 감소로 인해 대량의 컨테이너로 유럽으로 보내지지 않습니다. 따라서 항로의 컨테이너선과 생산자의 선대는 30% 감소했습니다. 이 자동차 부품의 혼란은 자동차에 사용되는 LED 조명에 악영향을 미쳤습니다.
• SAIC Motor, Geely, Great Wall Motor, Chery, FAW Group 등은 국내 톱 클래스의 자동차 제조업체입니다. 유명한 기업 중 하나인 상하이 기차는 자동차에 사용되는 인공지능(AI) 기술, 스마트 연료전지, 지능형 상호 연결에 많은 투자를 하고 있습니다. 이러한 발전으로 자동차의 연결 기술로 LED 사용이 증가할 것으로 예상됩니다.
• LED 조명은 환경 친화적이고 자연 에너지 효율이 우수하기 때문에 현재 자동차 응용 분야에서 당연한 선택으로 여겨지고 있습니다. LED 조명은 자동차의 외관을 향상시키는 혁신적인 조명 개념을 만드는 데 도움이 됩니다. 주요 기업은 협력하여 자동차 산업용 기술 LED 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들면, ams 오스람과 TactoTek는 2022년 9월, 전위적인 RGB 사이드 루커 LED OSIRE E5515를 탑재한 데모기를 공동 개발했습니다. 차내에 간단하게 짜넣을 수 있어 보다 컴팩트한 디자인을 실현합니다. 이러한 혁신과 자동차 LED 조명에 대한 향후 투자는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 보입니다.

EV 수요 증가가 시장 성장을 견인

• COVID-19의 유행과 이에 따른 공급망의 제약에도 불구하고 중국에서는 전기자동차(EV) 시장이 크게 성장하고 있습니다. EV 판매는 최근 장애물과 원재료 가격 상승으로 인한 생산 비용 상승에도 불구하고 빠르게 증가하고 있습니다. 중국에는 2022년 말 시점에 EV 충전소이 약 160만 곳, 충전 포인트가 521만 곳(2022년에 건설된 259만 곳 이상 포함)이 있었습니다. 또한 2022년까지 2022년에 건설된 675개소를 포함한 1973개소의 배터리 교환 스테이션이 있었으며, 중국에는 1만 개 이상의 전원 배터리 재활용 서비스 점포가 있었습니다. 이와 같이 충전설비의 급속한 증가는 이 나라의 신에너지자동차(NEV) 부문의 활황을 보여줍니다.
• 중국은 판매량 증가가 둔화되는 가운데 EV의 세제 우대 조치를 연장할 예정입니다. EV와 플러그인·하이브리드 자동차의 구입 감세는 30만 위안(42062.76달러) 이하(19만5000위안(27340.03미국) 이하)입니다. 더 많은 차량은 중국에서 널리 고급 차량으로 분류되기 때문에 사람들은 더 저렴한 클린카를 쉽게 구입할 수 있습니다. 이러한 요인에 의해 중국의 EV 보급률은 높아지고 2060년까지 인터넷 제로 방출을 달성하는 목표도 달성될 것으로 보입니다.
• 2023년 5월 로저스는 국내외 고객들에게 더 나은 서비스를 제공하고 전기자동차와 하이브리드 자동차(EV/HEV), 재생 가능 에너지 용도에 사용되는 파워 기판 수요 증가에 대응하기 위해 파워 기판을 생산하는 신공장을 중국에 건설한다고 발표했습니다. 이 확장의 첫 번째 단계는 2025년에 완료될 예정입니다. 자동차 제조업체 각사는 EV 수요 증가를 받아 신에너지차의 개발·생산에 힘차게 하고 있으며, 이것이 자동차용 LED 수요를 밀어 올리고 있습니다. LED 자동차 라이트는 할로겐 전구보다 소비 전력이 적기 때문에 EV의 에너지 절약과 주행 거리 연장에 도움이 됩니다.

중국의 자동차용 LED 조명 산업 개요

중국의 자동차용 LED 조명 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 35.95%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA), KOITO MANUFACTURING, OSRAM GmbH., Stanley Electric and Valeo(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 자동차 생산 대수
• 인구
• 1인당 소득
• 자동차 대출 금리
• 충전소 수
• 자동차 보유 대수
• 총 수입량
• 가구수
• 도로 네트워크
• LED 보급률
• 규제 프레임워크
  • 중국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 자동차용 유틸리티 조명
  • 주간 주행등(DRL)
  • 방향지시등
  • 전조등
  • 후진등
  • 정지등
  • 후미등
  • 기타
• 자동차용 조명
  • 이륜차
  • 상용차
  • 승용차

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일(세계 수준 개요, 시장 수준 개요, 주요 사업 부문, 재무, 직원 수, 주요 정보, 시장 순위, 시장 점유율, 제품 및 서비스, 최근 동향 분석 포함)
  • Changzhou Xingyu Automotive Lighting System Co, Ltd.
  • Hasco Vision Technology Co., Ltd.
  • HELLA GmbH & Co. KGaA(FORVIA)
  • HYUNDAI MOBIS
  • KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • Nichia Corporation
  • OSRAM GmbH.
  • Stanley Electric Co., Ltd.
  • Sunway Autoparts
  • Valeo

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계의 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The China Automotive LED Lighting Market size is estimated at 2.02 billion USD in 2025, and is expected to reach 3.77 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 13.28% during the forecast period (2025-2030).

The use of LED lights in automobiles has resulted in a decrease in the number of accidents

• In 2023, headlights accounted for the majority of value share in the Chinese automobile lighting market, followed by others and directional signal lights. During the forecast period, the market share for directional signal lights and stoplights is expected to remain the same, with a slight decrease in headlights. An emerging trend in the market is the combination of DRLs (daytime running lamps) with projector lights in frontal illumination, which is being incorporated into forthcoming vehicles by notable manufacturers such as SAIC and Geely. The rising trend of accidents has also led to an anticipated increase in the penetration rate of fog LED lamps. In 2019, there were 256,101 injuries and 62,763 fatalities in traffic accidents in China, which has significantly increased since 2016.
• In terms of volume share, directional signal lights accounted for the majority in 2022, followed by headlights and others. The market share for these lights is expected to remain relatively stable with less fluctuation. In all types of vehicles, directional signal lights are the main component that has a high probability of getting affected in minor to major accidents and require replacement.
• The Chinese automobile market is highly competitive, with Chinese NEV (New Electric Vehicle) start-ups such as NIO, XPeng, and Li Auto vying for market share alongside established automakers such as BYD, SAIC Motors, Geely, BMW, and Mercedes-Benz. The quest for electric vehicles has also attracted tech giants such as Xiaomi and Baidu. Thus, the growth in NEV would increase the penetration of LED in the market.

China Automotive LED Lighting Market Trends

Growing innovation in automotive LED light in the Asia-Pacific region will boost the overall LED market

• The total automobile vehicle production in China was 46.68 million units in 2022, and it is expected to reach 49.49 million units in 2023. The automotive supply industry in China was severely affected by COVID-19. Maritime transportation was negatively impacted, and critical automotive parts were no longer sent in large quantities of containers to Europe, mainly because of a substantial decline in demand brought on by the closure of plants and assembly lines. Thus, the fleets of container carriers and producers on trade routes decreased by 30%. This disruption in automotive parts negatively impacted LED lights used in automobiles.
• SAIC Motor, Geely, Great Wall Motor, Chery, FAW Group, and other companies are among the nation's top automakers. One prominent business, SAIC Motor, is making significant investments in artificial intelligence (AI) technology, smart fuel cells, and intelligent interconnection for use in automobiles. The use of LEDs as a connected technology in vehicles is anticipated to increase due to this progress.
• Due to LED lights' environmental friendliness and innate energy efficiency, they are currently seen as a natural choice in automotive applications. They help create innovative lighting concepts that enhance a vehicle's looks. Companies are working together to develop technological LED products for the automobile industry. For instance, ams OSRAM and TactoTek collaborated to create a demonstrator in September 2022 that featured an avant-garde RGB side-looker LED OSIRE E5515. It can be easily incorporated into the interior of a car to create a more compact design. Such innovations and future investments in automotive LED lights will drive the market during the forecast period.

Growing demand for EVs drives the market growth

• Despite the COVID-19 pandemic and the ensuing supply chain constraints, the electric vehicle (EV) market has grown significantly in China. EV sales are continuing to increase rapidly despite recent obstacles and rising production costs due to rising raw material prices. China had around 1.6 million EV charging stations and 5.21 million charging points at the end of 2022, including over 2.59 million built in 2022. Furthermore, by 2022, the country had 1,973 battery swapping stations, including 675 built in 2022, adding that China has over 10,000 power battery recycling service outlets. Thus, the rapid growth in charging facilities indicates the booming new energy vehicle (NEV) sector in the country.
• China is set to extend EV tax incentives as sales growth slows. The purchase tax break for EVs and plug-in hybrids costs less than CNY 300,000 (USD 42062.76) (CNY 195,000 (USD 27340.03)). Vehicles over that amount are broadly classed as luxury vehicles in China, making it easier for people to buy more affordable, clean cars. These factors would boost the nation's EV adoption rate and further its goal of reaching net zero emissions by 2060.
• In May 2023, Rogers announced the construction of a new factory in China to produce its power substrates to serve both its local and international clients better and to meet the rising demand for power substrates used in electric and hybrid electric vehicles (EVs/HEVs) and renewable energy applications. The expansion's first phase is expected to be finished in 2025. Automobile manufacturers are racing to develop and produce new energy vehicles because of the growing demand for EVs, which boosts the demand for automotive LEDs. LED car lights can help EVs save energy and extend their driving range, as they consume less power than halogen bulbs.

China Automotive LED Lighting Industry Overview

The China Automotive LED Lighting Market is fragmented, with the top five companies occupying 35.95%. The major players in this market are HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA), KOITO MANUFACTURING CO., LTD., OSRAM GmbH., Stanley Electric Co., Ltd. and Valeo (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Automotive Production
• 4.2 Population
• 4.3 Per Capita Income
• 4.4 Interest Rate For Auto Loans
• 4.5 Number Of Charging Stations
• 4.6 Number Of Automobile On-road
• 4.7 Total Import Of Leds
• 4.8 # Of Households
• 4.9 Road Networks
• 4.10 Led Penetration
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 China
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Automotive Utility Lighting
  • 5.1.1 Daytime Running Lights (DRL)
  • 5.1.2 Directional Signal Lights
  • 5.1.3 Headlights
  • 5.1.4 Reverse Light
  • 5.1.5 Stop Light
  • 5.1.6 Tail Light
  • 5.1.7 Others
• 5.2 Automotive Vehicle Lighting
  • 5.2.1 2 Wheelers
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Passenger Cars

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and analysis of Recent Developments)
  • 6.4.1 Changzhou Xingyu Automotive Lighting System Co, Ltd.
  • 6.4.2 Hasco Vision Technology Co., Ltd.
  • 6.4.3 HELLA GmbH & Co. KGaA (FORVIA)
  • 6.4.4 HYUNDAI MOBIS
  • 6.4.5 KOITO MANUFACTURING CO., LTD.
  • 6.4.6 Nichia Corporation
  • 6.4.7 OSRAM GmbH.
  • 6.4.8 Stanley Electric Co., Ltd.
  • 6.4.9 Sunway Autoparts
  • 6.4.10 Valeo

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR LED CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms