아시아태평양의 국내 택배 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Domestic Courier - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683919
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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아시아태평양의 국내 택배 시장 규모는 2025년에 1,566억 달러로 추정되고, 2030년에는 2,160억 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중 2025년부터 2030년까지 CAGR 6.64%로 성장할 전망입니다.
더 나은 서비스를 제공하기 위해 택배 업체와 전자상거래 사업자의 제휴가 지역에서 증가
- 국내 택배 서비스는 전자상거래 산업에서 점점 더 중요해지고 있습니다. 팬데믹은 지난 몇 년동안 쇼핑 행동에 극적인 변화를 가져왔고, 세계 쇼핑 과정을 온라인 쇼핑으로 전환했습니다. 이 지역에서는 택배 업체와 전자상거래 기업의 제휴가 증가하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 물류 및 공급망 기업인 Delhivery.com은 전자상거래 기업인 Ajo.com과의 제휴를 발표했습니다. 이 제휴는 저품질의 반품 상품 문제에 대처하고 그것들을 확실하게 판매용으로 다시 태어나게 하기 위해 이루어졌습니다.
- 아시아태평양 의료기기용 국내 택배 서비스의 성장은 헬스케어 서비스에 대한 수요 증가, 물류 기술의 진보, 헬스케어 전자상거래의 성장 등이 결합되어 왔습니다. 게다가 인도, 중국, 일본이 이 지역에 발판을 쌓아 의료기기 시장 전체의 85%를 차지하고 있습니다. 택배업체는 아시아태평양에서 건강 관리 제품의 택배 서비스를 제공하기 위해 사업을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 4월 JD 물류는 광안문 병원(GAMH)과 익스프레스 딜리버리 서비스를 통합하여 중국 헬스케어 산업의 변화를 향해 큰 단계를 거뒀습니다.
호주의 식료품 택배 시장은 2023년 82억 5,000만 달러에 이르렀고, 인터넷 사용자의 보급이 진행됨
- 2021년 중국에서는 소포의 약 60%가 당일 배달되었으며 JD.com은 80%를 배달했습니다. 이 외에 알리바바와 SF 익스프레스도 당일 배달의 주요 기업입니다. 이 회사는 국내 당일 배송을 촉진하기 위해 50-100 개의 서비스 센터를 보유하고 있으며 신속하게 배포할 수 있으며 적은 투자로 해결됩니다. Q커머스의 대두는 주문으로부터 몇 시간 이내에 배달하기 위한 품질, 효율성, 합리적인 가격에 중점을 두고, 당일 배달 수요를 촉진하고 있습니다. 2026년까지 퀵커머스의 주문 건수는 950억 건에 달할 것으로 예측되고 있으며, 이는 주로 온라인 식음료 수요 증가에 견인된 것으로 2022년에는 1,510억 달러로 평가되었습니다.
- 2022년에는 인도우편이 구자라트의 5개 도시에서 당일 배송을 도입했으며, 아마존 인도는 50개 이상의 도시에서 프라임 회원을 대상으로 몇 시간 이내에 당일 배송을 시작했습니다. 마찬가지로 인도네시아에서도 당일 배송 서비스에 대한 투자와 확대가 진행되고 있으며, 라스트 원마일의 물류회사가 2021년 325만 달러의 자금을 받았습니다. 회사에 따르면 이 투자는 주로 인도네시아의 당일 배달 시장에 초점을 맞춘 것으로, 2023년에는 30% 성장한 것으로 평가되었습니다.
아시아태평양의 국내 택배 시장 동향
세계 해상무역에 견인되는 아시아태평양의 화물 수요
- 2024년 5월 17일, 일본의 도쿄역에서 개최된 박람회에서는 고속 여객 열차의 경화물에 대한 이용이 확대되고 있는 것을 강조했습니다. 이 시프트는 상업 운전자 부족과 새로운 시간외 노동법에 힘입어 도로 배송 비용을 최대 20% 증가시켰습니다. 2023년 8월부터 JR 동일본은 12량 편성의 E계 전용 차량을 사용하여 니가타에서 도쿄로 당일 배송 서비스를 실시했습니다. 수송 품목은 신선식품, 과자류, 음료, 꽃, 정밀부품, 의료품 등. 2023년 9월 JR 동일본은 도호쿠 신칸센에서 화물 전용 서비스를 시작했으며 현재 고속 및 특급 네트워크에서 '하코 BYUN' 브랜드 화물 서비스를 제공합니다.
- 제14차 5개년 계획(2021-2025년)에서 중국은 교통망 확대의 목표를 밝혔습니다. 2025년까지 고속철도는 2020년 38,000km에서 50,000km로 연장될 전망이며, 인구 50만 명 이상 도시의 95%가 250km의 노선으로 커버됩니다. 2025년까지 철도를 165,000km, 민간공항을 270 이상, 도시지하철을 10,000km, 고속도로를 190,000km, 고수준 내륙수로를 18,500km로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 주요 목표는 2025년까지 종합 개발을 달성하는 것이며, 교통 시스템의 변화와 GDP에 대한 기여의 진전을 중시하고 있습니다.
세계의 불확실성으로 인해 아시아 국가의 대부분이 석유 순수입국이기 때문에 원유 가격이 상승하고 있습니다.
- 2023년 중국의 원유 수입량은 11% 증가한 5억 6,399만 MT가 되었지만, 이것은 러시아와 우크라이나 전쟁에 의한 세계 원유 가격의 상승이 원인이었습니다. 2024년 초에 중국이 이전 가격 하락을 이용했기 때문에 수입량은 전년 대비 5.1% 증가한 8,831만 톤에 달했습니다. 브렌트 선물은 2023년 9월에 97.69달러로 피크를 맞았고, 12월에는 72.29달러까지 하락했고, 2024년 3월에는 84.05달러까지 상승했습니다. OPEC가 2024년 3월에 감산 연장을 결정함에 따라 가격이 더욱 상승하고 세계 수요에 대한 우려가 높아져 2024년 하반기 중국 수입이 둔화되었습니다.
- 호주 연방 정부는 2025년 1월 1일부터 승용차와 소형 상용차의 신연비 기준을 도입합니다. 이것은 신법의 초안에 앞서 1개월간의 협의 기간을 거친 것입니다. 2023년 예산의 일부로 발표되었고 2023년 4월에 발표된 EV 전략과 연동하는 이 기준은 자동차 제조업체에 평균 CO2 목표를 설정했습니다. 이러한 목표는 서서히 감소해, 보다 연비가 좋은 저배출 가스차 및 제로 방출 차량의 생산이 요구됩니다.
아시아태평양의 국내 택배 산업 개요
아시아태평양의 국내 택배 시장은 단편화되고 있으며, 이 시장의 주요 기업은 China Post, SF Express (KEX-SF), SG Holdings Co. Ltd., Shanghai YTO Express (Logistics) Co. Ltd., Yamato Holdings Co. Ltd.의 5개사입니다(알파벳순 정렬).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 주요 요약 및 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 서문
- 조사 전제조건 및 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 인구동태
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제 활동별 GDP 성장률
- 인플레이션율
- 경제성과 및 프로파일
- 운송 및 보관업의 GDP
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격
- 물류 실적
- 인프라
- 규제 프레임워크
- 호주
- 중국
- 인도
- 인도네시아
- 일본
- 말레이시아
- 파키스탄
- 필리핀
- 태국
- 베트남
- 밸류체인 및 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 배달 속도별
- 출하 중량별
- 최종 사용자 산업별
- 전자상거래
- 금융 서비스(BFSI)
- 헬스케어
- 제조업
- 제1차 산업
- 도매 및 소매업(오프라인)
- 기타
- 모델별
- 기업 간 거래(B2B)
- 기업 대 소비자(B2C)
- 소비자 간 거래(C2C)
- 국가별
- 호주
- 중국
- 인도
- 인도네시아
- 일본
- 말레이시아
- 파키스탄
- 필리핀
- 태국
- 베트남
- 기타 아시아태평양
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- Blue Dart Express Limited
- China Post
- CJ Logistics Corporation
- DHL Group
- DTDC Express Limited
- FedEx
- Japan Post Holdings Co., Ltd.(including Toll Group)
- JWD Group
- SF Express(KEX-SF)
- SG Holdings Co., Ltd.
- Shanghai YTO Express(Logistics) Co., Ltd.
- United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
- Yamato Holdings Co., Ltd.
- ZTO Express
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계 개요
- 개요
- Porter's Five Forces 분석 프레임워크
- 세계 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
- 기술의 진보
- 정보원 및 참고문헌
- 도표 목록
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
AJY
영문 목차
The Asia Pacific Domestic Courier Market size is estimated at 156.6 billion USD in 2025, and is expected to reach 216 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 6.64% during the forecast period (2025-2030).
Partnerships between courier companies and e-commerce players are increasing in the region to provide better services
- Domestic courier services are becoming increasingly important in the e-commerce industry. The pandemic brought about a drastic change in shopping behavior over the past years, shifting the shopping process worldwide toward online shopping. Partnerships between courier companies and e-commerce players are increasing in the region. For instance, in March 2022, Delhivery.com, a logistics and supply chain company, announced a partnership with Ajio.com, an e-commerce company. The partnership was made to address the issue of low-quality returned items and ensure that they are reinvented for sale.
- The growth of domestic courier services for medical devices in the Asia-Pacific region is driven by a combination of increasing demand for healthcare services, advancements in logistics technology, and the growth of healthcare e-commerce. In addition, India, China, and Japan have established their footholds in the region, accounting for 85% of the total medical device market. Courier companies are expanding in Asia-Pacific to provide courier services for healthcare products. For instance, in April 2023, JD Logistics took a significant step toward transforming the healthcare industry in China by integrating express delivery services with Guang'anmen Hospital (GAMH).
Australian grocery home delivery market hit USD 8.25 billion in 2023 as rise in internet user penetration
- In China 2021, about 60% of parcels were delivered on the same day, with JD.com fulfilling 80% of these deliveries. Other major players in same-day delivery include Alibaba and SF Express. These companies have 50-100 service centers to facilitate domestic same-day deliveries, which are quick to deploy and require minor investments. The rise of Q-commerce, focusing on quality, efficiency, and affordability for deliveries within hours of ordering, drives the demand for same-day deliveries. By 2026, the number of quick commerce orders is projected to reach 95 billion, mainly driven by the increasing demand for online food and beverages, valued at USD 151 billion in 2022.
- In 2022, India Post introduced same-day delivery in five cities in Gujarat, while Amazon India launched same-day deliveries within hours for Prime customers in over 50 cities. Similarly, Indonesia is experiencing investment and expansion of same-day delivery services, with a last-mile logistics company receiving USD 3.25 million in funding in 2021. According to the company, this investment primarily focuses on the Indonesian same-day delivery market, which is projected to grow by 30% in 2023.
Asia Pacific Domestic Courier Market Trends
Asia Pacific freight demands driven by global seaborne trade, which is triggering transport sector investments
- On May 17, 2024, a fair at Tokyo Station in Japan highlighted the growing use of high-speed passenger trains for light freight. This shift, driven by a shortage of commercial drivers and new overtime laws, has increased road delivery costs by up to 20%. Since August 2023, JR East has been running a same-day delivery service from Niigata to Tokyo using a dedicated 12-car Series E trainset. Items transported include fresh food, confectionery, drinks, flowers, precision components, and medical supplies. In September 2023, JR East launched a freight-only service on the Tohoku Shinkansen and now offers Hakobyun-branded freight services across its high-speed and Limited Express networks.
- In the 14th Five-Year Plan (2021-2025), China revealed goals for expanding its transportation network. By 2025, high-speed railways will extend to 50,000 kms, up from 38,000 kms in 2020, with 95% of cities with populations above 500,000 covered by 250-km lines. The country aims to increase its railway length to 165,000 kms, civil airports to over 270, subway lines in cities to 10,000 kms, expressways to 190,000 kms, and high-level inland waterways to 18,500 kms by 2025. The primary objective is to achieve integrated development by 2025, emphasizing advancements in the transformation of the transportation system and its contribution to GDP.
Owing to global uncertainties, crude oil prices are soaring in the Asian economies as most of them are net oil importers
- In 2023, China's crude oil imports rose by 11% to 563.99 MMT, driven by higher global oil prices due to the Russia-Ukraine War. In early 2024, imports increased by 5.1% YoY, reaching 88.31 MMT, as China capitalized on lower prices earlier. Brent futures peaked at USD 97.69 in September 2023, dropped to USD 72.29 in December, and rose to USD 84.05 by March 2024. OPEC+'s decision in March 2024 to extend output cuts has further boosted prices, raising concerns about global demand and potentially slowing China's imports in H2 2024.
- Australia's federal government will introduce a new fuel efficiency standard for passenger and light commercial vehicles starting January 1, 2025. This follows a one-month consultation period before drafting the new laws. Announced as part of the 2023 budget and linked to the EV strategy released in April 2023, the standard sets average CO2 targets for vehicle manufacturers. These targets will gradually decrease, requiring the production of more fuel-efficient and low or zero-emissions vehicles.
Asia Pacific Domestic Courier Industry Overview
The Asia Pacific Domestic Courier Market is fragmented, with the major five players in this market being China Post, SF Express (KEX-SF), SG Holdings Co., Ltd., Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd. and Yamato Holdings Co., Ltd. (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 Demographics
- 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
- 4.3 GDP Growth By Economic Activity
- 4.4 Inflation
- 4.5 Economic Performance And Profile
- 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
- 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
- 4.6 Transport And Storage Sector GDP
- 4.7 Export Trends
- 4.8 Import Trends
- 4.9 Fuel Price
- 4.10 Logistics Performance
- 4.11 Infrastructure
- 4.12 Regulatory Framework
- 4.12.1 Australia
- 4.12.2 China
- 4.12.3 India
- 4.12.4 Indonesia
- 4.12.5 Japan
- 4.12.6 Malaysia
- 4.12.7 Pakistan
- 4.12.8 Philippines
- 4.12.9 Thailand
- 4.12.10 Vietnam
- 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
- 5.1 Speed Of Delivery
- 5.1.1 Express
- 5.1.2 Non-Express
- 5.2 Shipment Weight
- 5.2.1 Heavy Weight Shipments
- 5.2.2 Light Weight Shipments
- 5.2.3 Medium Weight Shipments
- 5.3 End User Industry
- 5.3.1 E-Commerce
- 5.3.2 Financial Services (BFSI)
- 5.3.3 Healthcare
- 5.3.4 Manufacturing
- 5.3.5 Primary Industry
- 5.3.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
- 5.3.7 Others
- 5.4 Model
- 5.4.1 Business-to-Business (B2B)
- 5.4.2 Business-to-Consumer (B2C)
- 5.4.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
- 5.5 Country
- 5.5.1 Australia
- 5.5.2 China
- 5.5.3 India
- 5.5.4 Indonesia
- 5.5.5 Japan
- 5.5.6 Malaysia
- 5.5.7 Pakistan
- 5.5.8 Philippines
- 5.5.9 Thailand
- 5.5.10 Vietnam
- 5.5.11 Rest of Asia Pacific
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Blue Dart Express Limited
- 6.4.2 China Post
- 6.4.3 CJ Logistics Corporation
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 DTDC Express Limited
- 6.4.6 FedEx
- 6.4.7 Japan Post Holdings Co., Ltd. (including Toll Group)
- 6.4.8 JWD Group
- 6.4.9 SF Express (KEX-SF)
- 6.4.10 SG Holdings Co., Ltd.
- 6.4.11 Shanghai YTO Express (Logistics) Co., Ltd.
- 6.4.12 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- 6.4.13 Yamato Holdings Co., Ltd.
- 6.4.14 ZTO Express
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
- 8.1.5 Technological Advancements
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
관련자료
