ASEAN의 택배, 특송, 소포(CEP) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683897
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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ASEAN의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 규모는 2025년에 166억 8,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 235억 1,000만 달러에 이르고, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 7.11%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
전자상거래 잠재력 증가는 업계를 지배하는 국내 CEP 시장을 뒷받침
- 2023년 7월, 알리바바 그룹의 물류 부문인 Cainiao Group은 지역 확대 전략의 일환으로 인도네시아 자카르타에 최초의 창고를 개설했습니다. 새로 설립된 Cainiao Cikarang Logistics Park는 Cainiao Hubs(cHubs)의 동남아시아 네트워크에서 세 번째 창고가 됩니다. 자카르타의 동쪽, 부카시 지방 GIIC Deltamas Cikarang에 위치한이 프로젝트는 320,000 평방미터에, 170,000 평방미터에 6 개의 창고가 있습니다.
- 2023년 전자상거래는 태국의 국내외 CEP 시장 성장의 매우 중요한 촉매로 부상하여 164억 1,000만 달러로 급증했습니다. 이 수치는 2027년까지 248억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 태국의 CEP 배송 수요는 주로 전자기기, 개인·가정용품, 식음료, 장난감, 취미, DIY 제품에 의해 견인되고 있습니다. 태국의 전자상거래 시장은 이용자의 대폭적인 증가가 예상되며, 2028년에는 1,519만명에 달할 전망입니다. 사용자 보급률은 2024년 20.6%에서 2028년 24.8%로 상승할 것으로 예측됩니다.
전자택배차의 도입, 화물마을의 설립이 지역 시장 수요 촉진요인
- 이 지역의 소포 수송량은 주로 전자상거래 주도 소포 수송의 급증과 다른 최종 사용자에 의해 견인되었습니다. 베트남에서는 소포의 항공 및 도로 배송을 강화하기 위한 노력이 몇 가지 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2021년부터 2030년까지 공항 인프라 강화를 위한 대규모 공사가 진행 중이며, 가장 큰 것은 하노이 공항과 기존의 호치민 공항이며, 투자액은 96억 달러에 해당합니다. 또한 2018년에는 세계 택배업체인 DH가 도로를 통한 효율적인 배송을 위해 전기차를 출시했습니다.
- 2015년에는 주요 택배 UPS가 익스프레스 딜리버리 서비스로 미얀마에 진출했습니다. 이 익스프레스 서비스는 아시아, 유럽, 미국을 1-3영업일로 연결하여 미얀마 국내외로의 배송을 용이하게 합니다. 2019년, 타이포스트는 카본 풋 프린트를 삭감하기 위해, 전기 밴으로 소포를 배송하는 파일럿 프로그램을 채용해, 2050년까지 전기 플릿에 의한 배송의 변화를 목표로 하고 있습니다. 또한 DHL은 2023년까지 태국 국내 EV 차량을 71대로 늘리는 것을 목표로 했습니다.
ASEAN의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장 동향
각국 정부의 인프라 건설 프로젝트에 뒷받침된 ASEAN 국가에 대한 직접 투자 증가로 경제 성장 견인
- 2024년 5월 일본 정부는 인도네시아 자카르타에 고속철도를 건설하기 위해 약 1,407억엔(9억 달러)의 대출을 발표했습니다. 이 동서철도 프로젝트는 84.1km를 커버해 2026년부터 2031년까지 2기로 나누어 완성합니다. 이 새로운 철도선은 기차 및 신호 시스템에 일본 기술을 채택합니다. 이와 같은 대처에 의해 운수·창고 부문으로부터의 GDP 공헌이 기대됩니다.
- 2024년 2월 운수부는 태국 인프라를 강화하기 위해 2025년 말까지 약 150개의 운송 프로젝트에 188억 3,000만 달러를 투자할 계획을 발표했습니다. 2024년에는 64개 프로젝트가 시작되었으며 31개 프로젝트(112억 3,000만 달러 상당)가 진행 중입니다. 2025년에는 57개의 신규 프로젝트가 계획되어 있으며, 그 총액은 75억 9,000만 달러에 이릅니다. 이러한 구상에는 18개의 고속도로 프로젝트, 9개의 철도 프로젝트, 지역 항만 개발 계획이 포함되며, 이들 모두는 미래의 운송 및 저장 부문의 GDP에 대한 기여를 강화하는 것을 목표로 합니다.
이란 이스라엘 분쟁과 우크라이나 러시아 전쟁이 ASEAN 국가에 미치는 영향은 연료 가격 상승과 공급망 혼란을 초래했습니다.
- 인도네시아는 쉘과 셰브론이 최근 철수한 후 굴착과 탐사를 촉진하기 위해 2024년 석유 및 가스 부문 투자가 29% 증가했습니다. 화석연료 프로젝트에 대한 자금조달의 과제가 높아지는 가운데 인도네시아가 장기적인 생산량 감소에 대항하기 위해서는 이 추진이 필수적입니다. 에니, 엑손모빌, BP 등 외자계 기업은 2024년에 예정된 투자의 40%를 기여했습니다. 또한 2024년 초 석유 및 가스성은 이란·이스라엘 분쟁으로 원유가격이 배럴당 미화 100달러까지 상승할 수 있음에도 불구하고 주유소의 연료가격은 적어도 2024년 6월까지 안정되었습니다.
- 말레이시아의 디젤 가격은 2024년 6월 앙와르 이브라힘 총리가 수년간 연료 보조금 제도 개혁을 위해 노력한 일환으로 50% 이상 급등했습니다. 이 개혁은 보편적인 에너지 보조금을 폐지하고 원조를 가장 필요로 하는 사람들에게 집중함으로써 국가재정의 압박을 완화하는 것을 목적으로 하고 있었습니다. 이 움직임은 또한 보조금을 받은 경유가 이웃 국가들에 밀수되어 고가로 거래되는 문제에 대처할 목적도 있습니다.
ASEAN의 택배, 특송, 소포(CEP) 산업 개요
ASEAN의 택배, 특송, 소포(CEP) 시장은 DHL 그룹, 페덱스, J&T 익스프레스, SF 익스프레스(KEX-SF), 유나이티드 퍼셀 서비스 오브 아메리카(UPS)의 주요 5개사(알파벳순)로 구성되어 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
- 조사의 전제조건과 시장 정의
- 조사 범위
- 조사 방법
제4장 주요 산업 동향
- 인구동태
- 경제 활동별 GDP 분포
- 경제 활동별 GDP 성장률
- 인플레이션율
- 경제성과 및 프로파일
- 운수·창고업의 GDP
- 수출 동향
- 수입 동향
- 연료 가격
- 물류 실적
- 인프라
- 규제 프레임워크
- 밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
- 목적지
- 배송 속도
- 모델
- 기업 대 기업(B2B)
- 기업 대 소비자(B2C)
- 소비자 대 소비자(C2C)
- 배송 중량
- 수송 형태
- 최종 사용자
- 전자상거래
- 금융 서비스(BFSI)
- 헬스케어
- 제조업
- 제1차 산업
- 도매·소매업(오프라인)
- 기타
- 국가명
- 인도네시아
- 말레이시아
- 필리핀
- 태국
- 베트남
- 기타 ASEAN 국가
제6장 경쟁 구도
- 주요 전략 동향
- 시장 점유율 분석
- 기업 상황
- 기업 프로파일
- BEST Inc.
- City-Link Express
- CJ Logistics Corporation
- DHL Group
- FedEx
- J&T Express
- JWD Group
- Ninja Van
- POS Malaysia Bhd
- PT Pos Indonesia(Persero)
- SF Express(KEX-SF)
- SkyNet Worldwide Express
- Thailand Post
- United Parcel Service of America, Inc.(UPS)
- Vietnam Posts and Telecommunications Group(including Vietnam Post Corporation)
- ViettelPost
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
- 세계 개요
- 개요
- Five Forces 분석 프레임워크
- 세계의 밸류체인 분석
- 시장 역학(DROs)
- 기술의 진보
- 정보원과 참고문헌
- 도표 목록
- 주요 인사이트
- 데이터 팩
- 용어집
KTH
영문 목차
The ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market size is estimated at 16.68 billion USD in 2025, and is expected to reach 23.51 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 7.11% during the forecast period (2025-2030).
Rising e-commerce potential is boosting the domestic CEP market, which dominates the industry
- In July 2023, Cainiao Group, the logistics arm of Alibaba Group, inaugurated its first warehouse in Jakarta, Indonesia, as part of its regional expansion strategy. The newly established Cainiao Cikarang Logistics Park is the third warehouse in its Southeast Asian network of Cainiao Hubs (cHubs). Situated in GIIC Deltamas Cikarang, Bekasi Regency, east of Jakarta, the project spans 320,000 sqm, housing 6 warehouses across 170,000 sqm.
- In 2023, e-commerce emerged as a pivotal catalyst for the growth of both domestic and international CEP markets in Thailand, surging to USD 16.41 billion. This figure is projected to reach USD 24.81 billion by 2027. The demand for CEP deliveries in Thailand is primarily driven by electronics, personal and household items, food and beverages, as well as toys, hobbies, and DIY products. The e-commerce market in Thailand is expected to witness a significant rise in users, reaching an estimated 15,190,000 by 2028. User penetration is forecasted to increase from 20.6% in 2024 to 24.8% by 2028.
Adoption of e-delivery vehicles, establishment of cargo villages among drivers of regional market demand
- The parcel volume in the region was driven mainly by surge in e-commerce-led parcel shipments along with other end users. Several initiatives are being undertaken to strengthen air and road deliveries of parcels in Vietnam. For instance, for 2021-2030, major works for strengthening airport infrastructure are underway, the biggest of which is at the Hanoi and existing Ho Chi Minh City airports, with an investment worth USD 9.6 billion. Also, in 2018, DH, a global courier, launched electric vehicles for the efficient delivery by road.
- In 2015, UPS, a leading parcel giant, ventured into Myanmar with its express delivery service. The express services facilitate businesses to deliver across and beyond Myanmar, with transit times between 1 and 3 business days across Asia, Europe, and the United States. In 2019, Thailand Post adopted a pilot program to deliver parcels through electric vans to reduce its carbon footprint and aims to transform its deliveries through electric fleets by 2050. Also, DHL aims to increase its EV fleet in Thailand to 71 by 2023.
ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market Trends
Rising FDI in ASEAN countries supported by infrastructure construction projects by country governments driving economic growth
- In May 2024, the Japanese government announced a loan of about JPY140.7 billion (USD 900 million) to build a high-speed rail line in Jakarta, Indonesia. The East-West rail project will cover 84.1 km and be completed in two phases, starting in 2026 and finishing by 2031. The new rail line will feature Japanese technology for trains and signaling systems. Such initiatives are expected to boost GDP contribution from transport and storage sector.
- In February 2024, the Transport Ministry announced plans to invest USD 18.83 billion in around 150 transport projects by the end of 2025 to enhance Thailand's infrastructure. In 2024, 64 projects will commence, with an additional 31 projects valued at USD 11.23 billion in the pipeline. For 2025, there are 57 new projects planned, totaling USD 7.59 billion. These initiatives include 18 motorway projects, 9 railway projects, and plans for regional port development, all aimed at bolstering the transport and storage sector's contribution to GDP in the future.
Impact of the Iran-Israel conflict and Ukraine-Russia war on ASEAN countries led to increased fuel prices and supply chain disruptions
- Indonesia expects a 29% increase in oil and gas sector investments in 2024 to boost drilling and exploration after Shell and Chevron's recent exits. This push is vital for Indonesia to counter a long-term decline in output amid rising financing challenges for fossil fuel projects. Foreign companies like Eni, Exxon Mobil, and BP will contribute 40% of 2024's planned investments. Also, in early 2024, the Ministry of Oil and Gas announced that fuel prices at gas stations will stay stable until at least June 2024, despite the Iran-Israel conflict potentially raising oil prices to USD 100 per barrel.
- Diesel prices in Malaysia surged by over 50% in June 2024 as part of Prime Minister Anwar Ibrahim's efforts to reform the country's long-standing fuel subsidy system. The restructuring aimed to alleviate pressure on national finances by eliminating universal energy subsidies and focusing assistance on those most in need. This move also aims to address issues like the smuggling of subsidized diesel to neighboring countries, where it fetches higher prices.
ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Industry Overview
The ASEAN Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is moderately consolidated, with the major five players in this market being DHL Group, FedEx, J&T Express, SF Express (KEX-SF) and United Parcel Service of America, Inc. (UPS) (sorted alphabetically).
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS
2 REPORT OFFERS
3 INTRODUCTION
- 3.1 Study Assumptions & Market Definition
- 3.2 Scope of the Study
- 3.3 Research Methodology
4 KEY INDUSTRY TRENDS
- 4.1 Demographics
- 4.2 GDP Distribution By Economic Activity
- 4.3 GDP Growth By Economic Activity
- 4.4 Inflation
- 4.5 Economic Performance And Profile
- 4.5.1 Trends in E-Commerce Industry
- 4.5.2 Trends in Manufacturing Industry
- 4.6 Transport And Storage Sector GDP
- 4.7 Export Trends
- 4.8 Import Trends
- 4.9 Fuel Price
- 4.10 Logistics Performance
- 4.11 Infrastructure
- 4.12 Regulatory Framework
- 4.12.1 Indonesia
- 4.12.2 Malaysia
- 4.12.3 Philippines
- 4.12.4 Thailand
- 4.12.5 Vietnam
- 4.13 Value Chain & Distribution Channel Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (includes Market Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)
- 5.1 Destination
- 5.1.1 Domestic
- 5.1.2 International
- 5.2 Speed Of Delivery
- 5.2.1 Express
- 5.2.2 Non-Express
- 5.3 Model
- 5.3.1 Business-to-Business (B2B)
- 5.3.2 Business-to-Consumer (B2C)
- 5.3.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
- 5.4 Shipment Weight
- 5.4.1 Heavy Weight Shipments
- 5.4.2 Light Weight Shipments
- 5.4.3 Medium Weight Shipments
- 5.5 Mode Of Transport
- 5.5.1 Air
- 5.5.2 Road
- 5.5.3 Others
- 5.6 End User Industry
- 5.6.1 E-Commerce
- 5.6.2 Financial Services (BFSI)
- 5.6.3 Healthcare
- 5.6.4 Manufacturing
- 5.6.5 Primary Industry
- 5.6.6 Wholesale and Retail Trade (Offline)
- 5.6.7 Others
- 5.7 Country
- 5.7.1 Indonesia
- 5.7.2 Malaysia
- 5.7.3 Philippines
- 5.7.4 Thailand
- 5.7.5 Vietnam
- 5.7.6 Rest of ASEAN
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Key Strategic Moves
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Company Landscape
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BEST Inc.
- 6.4.2 City-Link Express
- 6.4.3 CJ Logistics Corporation
- 6.4.4 DHL Group
- 6.4.5 FedEx
- 6.4.6 J&T Express
- 6.4.7 JWD Group
- 6.4.8 Ninja Van
- 6.4.9 POS Malaysia Bhd
- 6.4.10 PT Pos Indonesia (Persero)
- 6.4.11 SF Express (KEX-SF)
- 6.4.12 SkyNet Worldwide Express
- 6.4.13 Thailand Post
- 6.4.14 United Parcel Service of America, Inc. (UPS)
- 6.4.15 Vietnam Posts and Telecommunications Group (including Vietnam Post Corporation)
- 6.4.16 ViettelPost
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR CEP CEOS
8 APPENDIX
- 8.1 Global Overview
- 8.1.1 Overview
- 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
- 8.1.3 Global Value Chain Analysis
- 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
- 8.1.5 Technological Advancements
- 8.2 Sources & References
- 8.3 List of Tables & Figures
- 8.4 Primary Insights
- 8.5 Data Pack
- 8.6 Glossary of Terms
관련자료
