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북미의 NMC 배터리 팩 시장 규모는 2025년 84억 1,000만 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 2029년에는 147억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상되고, 예측기간(2025-2029년)의 CAGR은 15.15%를 보일 것으로 예측됩니다.

BEV 수요 증가가 북미의 NCM 배터리 팩 시장 성장을 견인

• NCM 배터리 팩 수요 증가는 주로 전기자동차(EV) 요구의 급증으로 인해 발생하며, EV는 에너지 저장을 위해 NCM 배터리 팩에 크게 의존합니다. 기술의 발전으로 배터리 밀도가 상승하고 EV의 항속 거리가 증가하고 있습니다. 2015년 NCM 배터리 팩의 평균 밀도는 약 150Wh/kg이었습니다. 2020년에는 250Wh/kg으로 급증했고 2025년에는 350Wh/kg에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 이 고밀도화로 에너지 저장의 킬로와트 시간(kWh)당 비용도 감소합니다. 2010년의 비용은 약 1,000달러/kWh였지만, 2020년에는 137달러/kWh까지 급락했습니다. 예측에 따르면 2025년에는 추가로 100달러/kWh까지 하락할 것으로 전망됩니다.
• 북미에서는 NCM 배터리 팩 기술의 조사와 투자가 활발히 이루어지고 있습니다. 2020년 제너럴 모터스는 오하이오 주에 소재한 새로운 배터리 공장에 22억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 주목해야 할 점은 테슬라, 포드, 리비안과 같은 다른 업계 선두도 NCM 배터리 팩의 연구 개발에 많은 투자를하고 있다는 것입니다.
• 북미의 NCM 배터리 팩의 미래는 기술적 진보와 EV 보급 확대에 힘입어 밝아 보입니다. 이 궤적은 시장의 큰 성장을 가속하고 많은 기회를 열 것입니다. 북미에서는 NCM 배터리 팩으로의 전환이 지속되고 2026년까지 NCM 811이 주요 배터리 화학으로 상승할 것으로 예측됩니다. 또한 EV의 보급을 뒷받침하는 정부 정책과 이니셔티브가 북미의 NCM 배터리 시장 확대를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.

현지 생산과 원료 공급이 미국 배터리팩 산업 확대를 견인

• 북미의 NMC 배터리 팩 시장은 현저한 성장을 이루며 유망한 전망을 가지고 있습니다. 북미에서는 정부의 인센티브, 환경규제, 지속가능한 교통수단에 대한 소비자의 관심 등의 요인으로 EV 채용이 증가하고 있습니다. 이러한 EV 수요가 증가함에 따라 NMC 배터리 팩의 필요성이 높아지고 있습니다.
• 주요 자동차 및 배터리 제조업체는 북미에서 NMC 배터리 팩의 생산 능력 확대에 투자하고 있습니다. 여기에는 EV 수요 증가에 대응하기 위한 제조 시설의 설립과 확장, 배터리 팩의 현지 생산화 등이 포함됩니다. 또한 니켈, 망간, 코발트 등 NMC 배터리에 필요한 원료의 가용성과 비용은 시장에 영향을 줄 수 있습니다. NMC 배터리 팩의 지속 가능한 생산을 보장하기 위해 원료 공급망의 다양화와 고가 또는 희귀 원료에 대한 의존성을 줄이기 위해 노력하고 있습니다.
• 규모의 경제, 기술 진보 및 생산 공정 최적화로 인해 NMC 배터리 팩 비용은 시간이 지남에 따라 감소하고 있습니다. 이 비용 절감은 EV를 합리적인 가격으로 만들고 EV 시장 보급을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 파트너십은 자원을 모으고 전문 지식을 공유하며 NMC 배터리 기술 혁신을 추진하는 것을 목표로 합니다. 이러한 협력 관계는 2024년부터 2029년까지 시장에서 NMC 배터리 팩의 지속적인 개선과 경쟁력 강화에 기여합니다.

북미의 NMC 배터리 팩 시장 동향

북미 전기자동차 시장의 주요 기업은 테슬라, 도요타, 포드, 현대 자동차, 혼다 등

• 북미 전기자동차 시장은 주요 5개사에 의해 크게 견인되어 2023년에는 시장의 70% 이상을 차지했습니다. 이 유력한 기업은 테슬라, 도요타 그룹, 포드 그룹, 현대 자동차, 혼다를 포함합니다. 테슬라는 북미 각국에서 전기차를 가장 많이 판매하고 있으며 시장의 약 33%를 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 혁신 기술에 주력하고 있으며 다양한 EV 부품(배터리 등) 제조업체와 강력한 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 미국에 기반을 둔 기업이기 때문에 북미의 미국과 캐나다 등 주요 국가에서 우수한 제품과 서비스를 제공하며 강력한 고객 기반을 보유하고 있습니다.
• 도요타 그룹은 전기차 판매 대수 2위로 북미 전체에서 약 30.8%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 강력한 공급망과 유통망을 가지고 있습니다. 도요타는 고객들 사이에서 신뢰할 수 있는 브랜드 이미지를 가지고 있습니다. 북미의 여러 국가에서 EV 판매 대수로는 3위를 차지하고 있습니다. 포드그룹은 약 9.9% 시장 점유율로 이 회사를 인수했습니다. 강력한 브랜드 이미지와 다양한 상품으로 북미 국가에서 많은 고객 기반을 보유하고 있습니다.
• 현대는 4위로 북미 전역에서 EV 판매로 약 5.48%의 시장 점유율을 획득하고 있습니다. 이 회사는 강력한 생산 및 공급망을 보유하고 있으며 합리적인 가격부터 프리미엄 가격까지 다양한 유형의 고객을 위해 혁신적이고 다양한 제품을 광범위하게 제공합니다. EV 시장의 5위는 혼다로 약 5.22% 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 북미에서 EVS를 판매하는 다른 기업은 지프, 시보레, BMW, 볼보 등이 있습니다.

미국은 막대한 EV 수요를 가진 최대 시장이며, 2023년에는 지역 전체 전지팩 시장의 60% 이상을 차지했습니다.

• 2023년에는 북미 여러 국가에서 전기차의 수가 꾸준히 증가하여 배터리 수요가 급증했습니다. 이 지역에서는 그 밖에도 많은 브랜드와 모델이 판매되고 있지만, 2023년의 상위 5 모델, 테슬라 모델 Y, 테슬라 모델 3, 도요타 Rav 4, 도요타 시엔타, 혼다 CRV가 시장의 상당 부분을 획득했습니다. 2023년 미국에서의 판매 대수는 24만 7,344대로, 테슬라 모델 Y가 톱의 자리를 유지했습니다. 모델 Y는 항속 거리의 길이, 좌석 수가 많고, 짐의 적재량이 많음 등에서 매우 인기가 있습니다.
• 테슬라 모델 3은 2023년 미국에서 판매 대수가 21만 5,500대로 2위를 차지했습니다. 후륜구동과 성능 버전이 있습니다. 강력한 성능 특성으로 인해 모델 3은 고객을 끌었습니다. 전기차 판매에서는 도요타 Rav4가 미국 및 북미 전역에서 14만 9,938대를 판매해 3위를 차지했습니다. 이 차량은 플러그인 하이브리드 기술과 Toyota Safety Sense를 포함한 여러 ADAS 기능을 탑재되었습니다.
• 도요타 시엔타는 미국에서 6만 9,720대를 판매하고 전기차 판매 대수 4위를 차지했습니다. 이 차량에는 하이브리드 파워트레인이 장착 된 2.5l 엔진 옵션이 있습니다. 7인승을 요구하는 대가족 소비자는 도요타 시에나에게 호의적인 반응을 보이고 있습니다. 5위는 혼다 CRV로 미국에서 2023년 판매량은 6만 9,720대였습니다. 다른 판매 모델은 도요타 하이랜더, 지프 랭글러, 도요타 캠리, 혼다 어코드, 포드 머스탱 마하 E 등입니다.

북미의 NMC 배터리 팩 산업 개요

북미의 NMC 배터리 팩 시장은 단편화되어 상위 5개사에서 2.97%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Contemporary Amperex Technology(CATL), Envision AESC Japan, Farasis Energy(Ganzhou), LG Energy Solution Ltd. and Samsung SDI Co. Ltd.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기자동차 판매 대수
• OEM별 전기자동차 판매 대수
• 베스트셀러 EV 모델
• 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 각 배터리 화학의 가격표
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리의 용량과 효율
• EV의 출시 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 북미
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 바디 유형
  • 버스
  • LCV
  • M&HDT
  • 승용차
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 용량
  • 15 kWh-40 kWh
  • 40 kWh-80 kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형상
  • 원통형
  • 파우치
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성 요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료
• 국가명
  • 캐나다
  • 미국

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • A123 Systems LLC
  • ACDELCO(Subsidiary Of General Motors)
  • American Battery Solutions Inc.
  • Clarios International Inc.
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Electrovaya Inc.
  • Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • Farasis Energy(Ganzhou) Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Nikola Corporation
  • QuantumScape Corp.
  • Samsung SDI Co. Ltd.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The North America NMC Battery Pack Market size is estimated at 8.41 billion USD in 2025, and is expected to reach 14.78 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 15.15% during the forecast period (2025-2029).

Increasing demand for BEVs is driving growth in the North American NCM battery pack market

• The rising demand for NCM battery packs is primarily fueled by the surging need for electric vehicles (EVs), which heavily rely on these packs for energy storage. Technological advancements have led to an uptick in battery density, translating to increased EV ranges. In 2015, the average density of NCM battery packs stood at approximately 150 Wh/kg. By 2020, it had surged to 250 Wh/kg, and projections indicate it will hit 350 Wh/kg by 2025. This densification has also driven down the cost per kilowatt-hour (kWh) of energy storage. In 2010, the cost was roughly USD 1,000/kWh, which plummeted to USD 137/kWh by 2020. Forecasts suggest it will further dip to USD 100/kWh by 2025.
• North America is witnessing a flurry of research and investments in NCM battery pack technology. In 2020, General Motors unveiled a USD 2.2 billion investment for a new Ohio-based battery factory, dedicated to NCM battery pack production for their upcoming EV lineup. Notably, other industry giants like Tesla, Ford, and Rivian are also channeling significant investments into NCM battery pack R&D.
• The future of NCM battery packs in North America appears bright, propelled by technological strides and the growing EV adoption. This trajectory is poised to fuel substantial market growth, opening up a plethora of opportunities. In North America, the shift toward NCM battery packs is set to persist, with NCM 811 emerging as the dominant battery chemistry by 2026. Furthermore, governmental policies and initiatives aimed at bolstering EV adoption are anticipated to further catalyze the NCM battery market's expansion in North America.

Local production and raw material supply drive the expansion of the battery pack industry in the United States

• The North American market for NMC battery packs was experiencing significant growth and had a promising outlook. The adoption of EVs in North America has been increasing, driven by factors such as government incentives, environmental regulations, and consumer interest in sustainable transportation. This growing demand for EVs is fueling the need for NMC battery packs.
• Major automakers and battery manufacturers have been investing in expanding their production capacity for NMC battery packs in North America. This includes establishing or expanding manufacturing facilities to meet the rising demand for EVs and localize battery pack production. Furthermore, the availability and cost of raw materials needed for NMC batteries, such as nickel, manganese, and cobalt, can impact the market. Diversification of the raw material supply chain and efforts to reduce reliance on expensive or scarce materials are ongoing to ensure the sustainable production of NMC battery packs.
• The cost of NMC battery packs has decreased over time due to economies of scale, technological advancements, and optimization of production processes. This cost reduction helps make EVs more affordable and accelerates their market adoption. Partnerships aim to pool resources, share expertise, and drive innovation in NMC battery technology. These collaborations contribute to the continuous improvement and competitiveness of NMC battery packs in the market during 2024-2029.

North America NMC Battery Pack Market Trends

The major players in the North American electric vehicle market include Tesla, Toyota, Ford, Hyundai, and Honda

• The North American electric vehicle market is majorly driven by the five major players, accounting for more than 70% of the market in 2023. These prominent players include Tesla, Toyota Group, Ford Group, Hyundai, and Honda. Tesla is the highest seller of electric vehicles in the various North American countries, accounting for around 33% of the market. The company focuses on strong innovation technologies and has strong strategic partnerships with various EV components (such as a battery) manufacturers. Being a US-based company, it has a strong customer base with great product and service offerings in major countries like the United States and Canada across North America.
• Toyota Group is the second largest seller of electric vehicles, accounting for around 30.8% market share across North America. The company has a strong supply chain and distribution network. Toyota has a reliable brand image among its customers. It ranks third in EV sales across various countries in North America. Ford Group acquired it with around 9.9% of the market share. The company has a large customer base in North American countries due to its strong brand image and diverse offerings.
• Hyundai is the fourth largest player, acquiring around 5.48% of the market share in EV sales across North America. The company has a strong production and supply chain network, with wide innovative and diverse products offered for various types of customers looking from reasonable to premium pricing. The fifth-largest player operating in the EV market is Honda, maintaining its market share at around 5.22%. Some of the other players selling EVS in North America include Jeep, Chevrolet, BMW, and Volvo.

The United States was the largest market with huge EV demand and captured more than 60% of the battery pack market across the region in 2023

• In 2023, the demand for batteries surged as the number of electric vehicles steadily climbed across several North American countries. Many other brands and models are sold in the region, but the top five models in 2023, the Tesla Model Y, Tesla Model 3, Toyota Rav 4, Toyota Sienna, and Honda CRV, acquired a significant portion of the market. With 247,344 units sold in the United States in 2023, the Tesla Model Y maintained its top spot. The Model Y is very well-liked because of its long range, strong seating capacity, and huge luggage capacity.
• The Tesla Model 3 took second place with 215,500 sales in the United States in 2023. The rear-wheel drive and performance versions of the vehicle are available. Due to its strong performance characteristics, Model 3 is drawing customers. The Toyota Rav4 took third position in electric car sales, with sales of 149,938 in the United States and throughout North America. The vehicle has plug-in hybrid technology and several ADAS features, including Toyota Safety Sense.
• The Toyota Sienna has acquired fourth place in the electric vehicle models' sales, with 69,720 in the United States. The car comes with the option of a 2.5 l engine with a hybrid powertrain. Consumers with big families looking for seven-seater cars have positively responded to the Toyota Sienna. The fifth place was acquired by the Honda CRV, selling 69,720 units in 2023 in the United States. Other top-selling models include Toyota Highlander, Jeep Wrangler, Toyota Camry, Honda Accord, and Ford Mustang Mach-E.

North America NMC Battery Pack Industry Overview

The North America NMC Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 2.97%. The major players in this market are Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Envision AESC Japan Co. Ltd., Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd., LG Energy Solution Ltd. and Samsung SDI Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 North America
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Country
  • 5.8.1 Canada
  • 5.8.2 US

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 A123 Systems LLC
  • 6.4.2 ACDELCO (Subsidiary Of General Motors)
  • 6.4.3 American Battery Solutions Inc.
  • 6.4.4 Clarios International Inc.
  • 6.4.5 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.6 Electrovaya Inc.
  • 6.4.7 Envision AESC Japan Co. Ltd.
  • 6.4.8 Farasis Energy (Ganzhou) Co. Ltd.
  • 6.4.9 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.10 Nikola Corporation
  • 6.4.11 QuantumScape Corp.
  • 6.4.12 Samsung SDI Co. Ltd.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms