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NMC 배터리 팩 시장 규모는 2025년 378억 4,000만 달러로 추정되며, 2029년에는 606억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측되고, 예측 기간 중(2025-2029년) CAGR은 12.50%를 보일 것으로 전망됩니다.

배터리 전기 승용차로의 전환에 따라 NMC 배터리 수요가 증가

• 지난 몇 년 동안 전 세계 여러 국가에서 전기 이동성이 크게 성장하면서 다양한 유형의 배터리 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 다양한 자동차 제조업체에서 BEV 및 PHEV에 NMC 배터리 유형을 선택하고 있습니다. 그러나 이 배터리 유형은 점진적으로 성장하고 있으며 유럽 제조업체에서 주요 수요가 발생하고 있습니다. 가까운 미래에 화석 연료 차량에 대한 정부의 엄격한 규범과 금지 조치로 인해 사람들은 BEV와 PHEV를 선택하는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 요인으로 인해 NMC 배터리 유형은 전 세계적으로 2017년에 비해 2021년에 109.56%의 성장을 기록했습니다.
• PHEV 및 BEV용 NMC 배터리의 주요 수요는 이탈리아를 비롯한 유럽 국가에서 발생하는데, 이탈리아는 NMC 배터리의 주요 사용자 중 하나로 BEV 및 PHEV 전체 배터리 사용량의 25% 이상을 차지하며 프랑스와 독일이 그 뒤를 잇고 있습니다. 아시아태평양 및 북미와 같은 다양한 지역에서도 BEV 및 PHEV에 대한 수요가 크게 증가하여 전 세계적으로 NMC 배터리 수요 증가에 기여하고 있습니다. 그 결과, 전 세계적으로 전기자동차에 사용되는 NMC 배터리는 2021년 대비 2022년에 115.66% 성장했습니다.
• 다양한 자동차 제조업체들이 배터리 산업을 강화할 것으로 예상되는 신제품을 출시하고 있습니다. 2022년 11월, 아우디는 유럽 시장을 겨냥해 완전히 새로운 배터리 전기 SUV인 q8 e-트론을 출시했습니다. 이 차량에는 114kWh NMC 배터리가 장착되어 있어 1회 충전으로 600km를 주행할 수 있습니다. 다른 국가에서의 이러한 출시는 예측 기간 동안 전 세계적으로 BEV 및 PHEV에서 NMC 배터리의 수요와 판매를 가속화할 것으로 예상됩니다.

전기자동차의 성장과 성능 지향적인 차량으로의 소비자 변화

• 최근 몇 년간 다양한 국가에서 차량의 전기화가 급격히 증가하면서 NMC를 비롯한 여러 종류의 배터리에 대한 수요에 영향을 미쳤습니다. 이 기간 동안 전기자동차의 엄청난 성장은 전기자동차에 대한 정부의 엄격한 규범 도입, 기존 연료 차량에 비해 전기자동차의 많은 장점, 정부 보조금, 세금 감면 및 리베이트에 기인한 것으로 볼 수 있습니다. 고속 충전 및 고밀도 배터리가 장착된 차량을 선택하는 사람들이 늘어나면서 NMC 배터리에 대한 수요도 증가했습니다. 이로 인해 2017-2023년 동안 전 세계적으로 NMC 배터리 수요가 109.56% 증가했으며, 주로 미주와 유럽에서 수요가 증가했습니다.
• 전기자동차는 전체 배터리 팩 판매량에서 NMC 배터리 수요에 가장 크게 기여하는 분야 중 하나이며, 경트럭과 버스가 그 뒤를 잇고 있습니다. 전 세계 여러 국가에서 2022년 전기자동차 수요가 증가하면서 배터리 수요도 증가했으며, 특히 중국과 미국이 2022년 약 70%의 성장을 주도할 것으로 예상됩니다. 그 결과, 2022년 NMC 전기자동차 배터리 팩의 전 세계 수요는 전년 대비 115.78% 성장했습니다. 이탈리아, 태국 등 다양한 신흥 시장에서도 전기자동차 판매가 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 가까운 미래에 전 세계적으로 NMC 배터리의 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다.
• 전 세계적으로 많은 기업들이 탄소 배출 제로 목표를 지원하기 위해 다양한 목표를 설정하고 있습니다. 2023년 4월 미국 자동차 제조업체인 포드는 2023년 말까지 60만 대, 2026년 말까지 200만 대의 전기자동차를 생산할 계획을 발표했습니다. 여러 국가에서 이러한 목표가 2024-2029년 동안 NMC 배터리 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.

NMC 배터리 팩 시장 동향

전기자동차 시장을 선도하며 미래를 만들어가는 BYD와 테슬라

• 2022년 BYD는 전기자동차 판매량에서 13.3%의 점유율을 차지하며 시장을 선도했습니다. BYD가 선두 자리를 차지한 데에는 몇 가지 요인이 있습니다. 전기자동차 및 관련 기술 생산에 중점을 두고 전기자동차 업계에서 일찍부터 두각을 나타내고 있는 기업입니다. 초기 시장 진입을 통해 탄탄한 기반을 구축하고 소비자들 사이에서 인정을 받을 수 있었습니다. 또한 BYD는 전 세계적으로 적극적으로 사업을 확장하고 파트너십을 구축하며 연구 개발에 투자하는 등 선도적인 입지를 다지는 데 기여하고 있습니다.
• 테슬라는 전기자동차 혁신의 선두에 서 있으며 전 세계적으로 전기자동차를 대중화하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 테슬라는 2022년 전기자동차 업계에서 12.2%의 시장 점유율을 기록하며 중요한 역할을 담당했습니다. 테슬라의 강력한 브랜드 이미지, 최첨단 기술, 광범위한 슈퍼차저 네트워크가 성공에 기여했습니다.
• EV 시장의 다른 주요 기업 중에서도 큰 시장 점유율을 가진 기업이 있습니다. BMW는 자동차 업계에서 쌓은 명성과 'BMW i' 서브 브랜드를 통한 전기 모빌리티에 대한 헌신으로 시장 입지를 다지고 있습니다. 마찬가지로 2022년 3.9%의 시장 점유율을 차지한 폭스바겐은 '폭스바겐 그룹' 산하에 전기 모빌리티에 적극적으로 투자하고 있습니다. 이들 기업은 메르세데스-벤츠, 기아, 현대와 같은 다른 기업들과 함께 기존의 브랜드 인지도를 활용하고, 매력적인 전기자동차 모델을 출시하며, 전기 제품의 주행 거리와 성능을 향상시키기 위해 기술에 투자함으로써 전기자동차 산업을 재편하고 있습니다.

테슬라와 BYD가 2022년 베스트셀러 EV 모델을 독점

• 2022년에 가장 팔린 EV 모델은 테슬라와 BYD OEM이 독점했습니다. 테슬라는 Model Y와 Model 3의 두 모델로 각각 1위와 3위를 차지하며 시장에서 확고한 지위를 쌓았습니다. 테슬라의 Model Y는 가장 인기 있는 플러그인 전기자동차로 2022년 세계 판매량은 약 77만 1,300대였습니다. 같은 해 테슬라의 Model 3과 Model Y의 판매 대수는 120만대를 돌파했고, 테슬라의 베스트셀러 모델은 전년 대비 36.77% 증가했습니다. 플러그인 전기자동차(PEV)의 베스트셀러 5개 모델 중 2개 모델은 테슬라 브랜드였지만, 배터리 전기자동차 제조업체는 2022년 아시아 브랜드와의 경쟁에 직면했습니다. 중국을 거점으로 하는 BYD는 플러그인 하이브리드 전기자동차 모델의 풍부한 라인업을 무기로 2022년 테슬라를 제치고 PEV의 베스트셀러 브랜드가 되었습니다. 테슬라 Model Y에 약간 차이가 계속된 것은 BYD Song Plus(BEV+PHEV)로 판매 대수는 47만 7,090대에 달하고, 2위 자리를 확보했습니다. BYD는 중국 시장에서 확고한 지위를 확립하고 있으며, 신뢰성이 높고 기술적으로 선진적인 전기자동차를 생산하고 있다는 평판이 Song Plus 모델의 호조로운 판매 실적에 기여한 것으로 보입니다.
• 폭스바겐 ID.4는 유럽의 PEV(플러그인 전기자동차) 중에서 유일하게 톱 10에 들어가 베스트셀러 EV 모델 중에서 두드러졌습니다. 2022년 판매량은 17만 4,090대로, ID.4는 폭스바겐의 전동 이동성에 대한 헌신과 EV 시장에서의 프레즌스의 고조를 실증했습니다.
• 전반적으로 테슬라와 BYD의 이러한 상위 EV 모델과 Wuling Hong Guang MINI EV 및 Volkswagen ID.4와 같은 다른 주목할 만한 경쟁 모델은 전기자동차에 대한 소비자 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.

NMC 배터리 팩 산업 개요

NMC 배터리 팩 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개사에서 78.67%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BYD Company Ltd., China Aviation Battery(CALB), Contemporary Amperex Technology(CATL), Guoxuan High-tech and LG Energy Solution Ltd.(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기자동차 판매 대수
• OEM별 전기자동차 판매 대수
• 베스트셀러 전기자동차 모델
• 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다양한 배터리 화학의 가격 차트
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리 용량 및 효율성
• 출시 된 EV 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 벨기에
  • 브라질
  • 중국
  • 콜롬비아
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 폴란드
  • 태국
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 차체 유형
  • 버스
  • LCV
  • M & HDT
  • 승용차
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 용량
  • 15-40kWh
  • 40-80kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형태
  • 원통형
  • 파우치형
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료
• 지역
  • 아시아태평양
    • 국가별
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 태국
    • 기타 아시아태평양
  • 유럽
    • 국가별
    • 프랑스
    • 독일
    • 헝가리
    • 이탈리아
    • 폴란드
    • 스웨덴
    • 영국
    • 기타 유럽
  • 중동 & 아프리카
  • 북미
    • 국가별
    • 캐나다
    • 미국
  • 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BYD Company Ltd.
  • China Aviation Battery Co. Ltd.(CALB)
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.(SVOLT)

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The NMC Battery Pack Market size is estimated at 37.84 billion USD in 2025, and is expected to reach 60.62 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 12.50% during the forecast period (2025-2029).

NMC battery demand is rising with a shift toward battery electric passenger cars

• Electric mobility in various countries globally has grown significantly over the past few years, positively impacting the demand for various types of batteries. NMC battery type is being opted for by various auto manufacturers in BEV and PHEV. However, the battery type is growing gradually, and major demand is coming from European manufacturers. As a result of the government's stringent norms and banning of fossil fuel vehicles in the near future, people are shifting to opt for BEVs and PHEVs. Due to these factors, the NMC battery type registered a growth of 109.56% in 2021 over 2017 globally.
• The major demand for NMC batteries for PHEV and BEV comes from European countries such as Italy, one of the prominent users of NMC batteries, accounting for more than 25% of overall battery usage in BEV and PHEV, followed by France and Germany. Various regions, such as Asia-Pacific and North America, are also witnessing a significant growth in the demand for BEV and PHEV, contributing to the growth of NMC battery demand globally. As a result, NMC batteries used in electric vehicles grew by 115.66% in 2022 over 2021 globally.
• Various automakers are launching new products expected to enhance the battery industry. In November 2022, Audi launched its all-new battery electric SUV q8 e-tron for the European market. The car is equipped with a 114 kWh NMC battery, offering a range of 600 km on a single charge. Such launches in other countries are expected to accelerate the demand and sales of the NMC batteries in BEV and PHEV during the forecast period globally.

There is growth in EVs and a shift in consumers toward performance-oriented vehicles

• The demand for several kinds of batteries, including NMC, was affected by the rapid increase in the electrification of vehicles in recent years across a wide range of countries. The tremendous growth of EVs during the historical period can be attributed to the introduction of stringent norms by the government for electric vehicles, the many advantages of EVs over conventional fuel vehicles, and government subsidies, tax offs, and rebates. The demand for NMC batteries has risen as more people choose vehicles with fast-charging and high-density batteries. This led to a global rise in the demand for NMC batteries of 109.56% over 2017-2023, with the demand mostly from the Americas and Europe.
• Electric cars are one of the major contributors to the demand for NMC batteries in the overall battery pack sales, followed by light trucks and buses. The growth in the demand for EVs in 2022 in various countries globally increased the demand for batteries, majorly driven by China and the United States by around 70% in 2022. As a result, the global demand of NMC EV battery packs witnessed a growth of 115.78% in 2022 over the previous year. Various emerging markets, such as Italy and Thailand, are expected to increase the sales of EVs, which further will increase the demand for NMC batteries in the near future globally.
• Globally, many companies are setting various objectives to support the zero-emission goal. In April 2023, the American automaker Ford announced plans to produce 600,000 electric vehicles by the end of 2023 and 2 million vehicles by the end of 2026. Such objectives in various countries are expected to drive the demand for NMC batteries during 2024-2029.

NMC Battery Pack Market Trends

BYD AND TESLA ARE LEADING THE CHARGE IN THE EV MARKET AND SHAPING THE FUTURE

• In 2022, BYD was the market leader in electric vehicle sales and held a share of 13.3%. BYD's leading position can be attributed to several factors. It has been an early and prominent player in the EV industry, with a strong focus on producing electric vehicles and related technologies. The company's early entry into the market allowed it to establish a solid foundation and gain recognition among consumers. BYD has also been actively expanding its operations globally, forging partnerships, and investing in research and development, all of which contribute to its leading position.
• Tesla has been at the forefront of electric vehicle innovation and has played a crucial role in popularizing EVs worldwide. Tesla was a significant player in the EV industry in 2022, with a market share of 12.2%. Tesla's strong brand image, cutting-edge technology, and extensive Supercharger network have contributed to its success.
• Among the other players in the EV market, there are several notable companies that hold significant market shares. BMW's established reputation in the automotive industry, coupled with its commitment to electric mobility through its "BMW i" sub-brand, has contributed to its market presence. Similarly, Volkswagen, which held a market share of 3.9% in 2022, has been actively investing in electric mobility under its "Volkswagen Group" umbrella. These companies, along with others like Mercedes-Benz, Kia, and Hyundai, are recolonizing the EV industry by leveraging their existing brand recognition, introducing compelling electric vehicle models, and investing in technology to enhance the range and performance of their electric offerings.

TESLA AND BYD DOMINATED THE BEST-SELLING EV MODELS OF 2022

• The best-selling EV models in 2022 were dominated by two key OEMs: Tesla and BYD. Tesla held a strong market position with two of its models, the Model Y and Model 3, capturing the first and third spots, respectively. The Tesla Model Y was the most popular plug-in electric vehicle, with global unit sales of roughly 771,300 in 2022. That year, deliveries of Tesla's Model 3 and Model Y surpassed 1.2 million, a Y-o-Y increase of 36.77% for Tesla's best-selling models. While two of the five best-selling plug-in electric vehicle (PEV) models were Tesla-branded, the battery electric vehicle manufacturer faced competition from Asian brands in 2022. China-based BYD overtook Tesla as the best-selling PEV brand in 2022, relying on a large offering of plug-in hybrid electric models. Following closely behind the Tesla Model Y, the BYD Song Plus (BEV + PHEV) secured the second spot, with sales reaching 477,090 units. BYD's established presence in the Chinese market, along with its reputation for producing reliable and technologically advanced electric vehicles, likely contributed to the strong sales performance of the Song Plus models.
• The Volkswagen ID.4 stood out among the best-selling EV models as the only European PEV (Plug-in Electric Vehicle) in the top ten. With a sales volume of 174,090 units in 2022, the ID.4 demonstrated Volkswagen's commitment to electric mobility and its growing presence in the EV market.
• Overall, these top-performing EV models from Tesla and BYD, along with other notable contenders like the Wuling Hong Guang MINI EV and Volkswagen ID.4, demonstrate the increasing consumer demand for electric vehicles.

NMC Battery Pack Industry Overview

The NMC Battery Pack Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 78.67%. The major players in this market are BYD Company Ltd., China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB), Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Guoxuan High-tech Co. Ltd. and LG Energy Solution Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 Brazil
  • 4.11.3 China
  • 4.11.4 Colombia
  • 4.11.5 France
  • 4.11.6 Germany
  • 4.11.7 Hungary
  • 4.11.8 India
  • 4.11.9 Indonesia
  • 4.11.10 Japan
  • 4.11.11 Poland
  • 4.11.12 Thailand
  • 4.11.13 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Region
  • 5.8.1 Asia-Pacific
    • 5.8.1.1 By Country
    • 5.8.1.1.1 China
    • 5.8.1.1.2 India
    • 5.8.1.1.3 Japan
    • 5.8.1.1.4 South Korea
    • 5.8.1.1.5 Thailand
    • 5.8.1.1.6 Rest-of-Asia-Pacific
  • 5.8.2 Europe
    • 5.8.2.1 By Country
    • 5.8.2.1.1 France
    • 5.8.2.1.2 Germany
    • 5.8.2.1.3 Hungary
    • 5.8.2.1.4 Italy
    • 5.8.2.1.5 Poland
    • 5.8.2.1.6 Sweden
    • 5.8.2.1.7 UK
    • 5.8.2.1.8 Rest-of-Europe
  • 5.8.3 Middle East & Africa
  • 5.8.4 North America
    • 5.8.4.1 By Country
    • 5.8.4.1.1 Canada
    • 5.8.4.1.2 US
  • 5.8.5 South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BYD Company Ltd.
  • 6.4.2 China Aviation Battery Co. Ltd. (CALB)
  • 6.4.3 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.4 Guoxuan High-tech Co. Ltd.
  • 6.4.5 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.6 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.7 Primearth EV Energy Co. Ltd.
  • 6.4.8 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.9 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.10 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms