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유럽의 NMC(니켈 코발트 망간) 배터리 팩 시장 규모는 2025년에 115억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 198억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2025-2029년)의 CAGR은 14.43%를 보일 전망입니다.

유럽의 NCM 배터리 팩 시장의 성장을 주도하는 BEV에 대한 수요 증가

• 과거 기간(2017-2021년)에 유럽의 NCM(니켈 코발트 망간) 배터리 팩 시장은 배터리 팩 시장은 크게 성장하고 발전했습니다. 이러한 성장은 전기자동차, 특히 순수 배터리 전기자동차(BEV)에 대한 수요 증가와 더 긴 주행 거리에 대한 필요성에 의해 주도되었습니다. 이 기간 동안 유럽은 80%의 전기자동차 보급률을 기록하며 전기자동차 도입을 선도하는 지역 중 하나로 부상했습니다.
• 유럽의 NCM 배터리팩 시장의 기준 연도는 2022년으로 간주되었습니다. 2022년에도 BEV 및 PHEV 차량에 대한 수요가 지속적으로 증가하여 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 소재에 대한 수요를 견인할 것으로 예상되었습니다. 2022년에는 2017년 대비 생산량이 180% 증가했음에도 불구하고 리튬 수요가 공급을 초과했으며, 리튬의 60%, 코발트 30%, 니켈 40%의 수요가 전기자동차 배터리에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 공급이 40% 증가하고 특히 중국 전기자동차의 수요 증가세가 둔화되면서 지속될 것으로 예상됩니다.
• 예측기간 중(2023-2029년), BEV와 PHEV의 수요는 지속적으로 증가하여 리튬, 코발트, 니켈과 같은 핵심 소재에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 2023년부터 2029년까지 연평균 16.2%의 성장률을 기록하며 2029년에는 시장 규모가 85억 달러에 달할 것으로 예상되는 등 시장의 성장 추세는 긍정적일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 주로 전기 승용차 판매 증가에 따라 예상되며, 예측 기간 동안 신규 등록이 계속될 것으로 예상됩니다. 또한 탄소 배출량 감축에 대한 관심이 높아지고 각국 정부가 전기자동차 도입을 촉진하기 위해 엄격한 규제를 시행함에 따라 시장도 혜택을 받을 것으로 예상됩니다.

생산 및 원자재 공급이 유럽에서 배터리 팩 산업의 확장을 주도

• 유럽의 전기자동차 NCM 배터리 팩 시장은 역동적이고 성장하는 시장입니다. 이 시장은 전기자동차 채택 증가와 배터리 팩 비용 하락에 힘입어 향후 몇 년 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 위에서 언급한 요인 외에도 여러 가지 다른 요인들이 향후 유럽 전기자동차 배터리 팩 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
• 독일은 지난 몇 년 동안 괄목할 만한 성장세를 보이며 시장을 선도하고 있습니다. 이러한 성장은 전기자동차에 대한 정부 지원, 전기자동차에 대한 소비자 수요 증가, 배터리 기술의 발전 등 다양한 요인에 기인합니다. 독일의 탄탄한 자동차 산업과 주요 자동차 제조업체의 전기자동차 생산에 대한 막대한 투자가 배터리 팩 수요 급증에 크게 기여했습니다.
• 또 다른 주요 유럽 국가인 프랑스 역시 배터리 팩 시장에서 괄목할 만한 성장을 보이고 있습니다. 우호적인 정책과 인센티브를 통해 전기자동차 보급을 촉진하려는 프랑스의 노력이 배터리 팩 시장의 성장을 견인하는 데 큰 역할을 했습니다. 이탈리아는 독일과 프랑스에 비해 성장 속도가 느리지만 배터리 팩 시장에서 여전히 상승세를 보이고 있습니다. 전기자동차에 대한 소비자 인식 증가, 정부 인센티브, 기술 발전 등의 요인이 이탈리아 시장의 성장에 기여했습니다. 전기자동차에 대한 수요가 계속 증가함에 따라 배터리 팩은 이탈리아에서 지속 가능한 모빌리티로의 전환을 지원하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.

유럽의 NMC 배터리 팩 시장 동향

도요타 그룹이 유럽 전기자동차 시장을 주도

• 유럽 여러 국가의 전기자동차 시장은 수많은 업체들이 활동하면서 크게 성장하고 있지만, 2022년 시장의 50% 이상을 점유한 5개 주요 기업이 주도하고 있습니다. 이러한 기업에는 도요타 그룹, 기아, 르노, 테슬라, 기아, 폭스바겐이 포함됩니다. 도요타 그룹은 유럽에서 가장 많은 전기자동차를 판매하고 있으며, 전기자동차 시장에서 약 14.84%의 점유율을 차지하고 있습니다. 이 회사는 다양한 유럽 국가의 고객 수요와 공급을 충족하는 강력한 공급 및 유통 네트워크를 보유하고 있습니다. 이 회사는 전기자동차 시장에서 광범위한 제품 포트폴리오를 제공하고 있습니다.
• 르노는 약 7.47%의 시장 점유율을 차지하며 유럽 전역에서 두 번째로 큰 전기자동차 판매 업체입니다. 이 회사는 좋은 브랜드 이미지와 탄탄한 재무 상태를 보유하고 있습니다. 이 회사는 닛산과 같은 우수한 브랜드와 제휴 및 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 전기자동차 판매에서 세 번째로 높은 시장 점유율인 6.71%를 기록한 기업은 테슬라입니다. 이 기업은 최첨단 혁신에 중점을 두고 있으며 배터리를 비롯한 여러 전기자동차 부품 생산업체와 견고한 전략적 제휴를 맺고 있습니다.
• 유럽 전기자동차 판매량 4위는 기아로 약 6.26%의 시장 점유율을 차지했습니다. 이 회사는 다른 브랜드에 비해 다양한 유형의 고객을 위한 폭넓은 제품군을 보유하고 있으며, 합리적인 가격대의 다양한 옵션을 제공합니다. 유럽 전기자동차 시장에서 5번째로 큰 업체는 BMW로, 약 6.14%의 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 유럽 여러 국가에서 전기자동차를 판매하는 다른 업체로는 현대, 메르세데스-벤츠, BMW, 아우디, 포드 등이 있습니다.

테슬라와 르노는 2022년 유럽에서 전기자동차의 광범위한 판매로 인해 배터리 팩 수요에 가장 큰 기여

• 지난 몇 년 동안 유럽의 모든 지역에서 전기자동차에 대한 수요가 급격히 증가했습니다. 이제 유럽 도로에서 전기자동차가 더 많이 보급되었습니다. 전기자동차 구매에 대한 소비자의 관심은 지역과 국가에 따라 다르지만, 유럽에서 가장 큰 두 개의 전기자동차 시장인 독일과 영국에서는 SUV가 가장 인기 있는 전기자동차 유형입니다. 편안한 이동 수단에 대한 관심이 높아지고 SUV가 세단보다 공간이 넓다는 점 때문에 여러 유럽 국가에서 전기 SUV에 대한 수요가 세단 수요를 앞지르고 있습니다.
• 유럽 전역에서 소형 SUV를 구매하는 소비자들의 수가 급격히 증가하고 있습니다. 테슬라 모델 Y는 완전 전기 모터, 별 다섯 개를 획득한 NCAP 안전 인증, 최대 7명까지 탑승 가능한 넓은 좌석, 긴 주행거리 등 다양한 기능을 제공합니다. 2022년 영국과 독일을 비롯한 여러 주요 유럽 시장에서 가장 인기 있는 모델 중 하나가 되었습니다. 르노 아르카나는 풀 하이브리드 엔진을 탑재해 연비와 가격 경쟁력으로 프랑스 등 여러 유럽 국가에서 고객들로부터 좋은 판매 반응을 얻고 있습니다.
• Captur은 하이브리드와 플러그인 하이브리드 파워트레인을 제공하며 구매자를 끌어들이는 다양한 기능으로 2022년 유럽 국가에서 르노의 베스트셀러 중 하나입니다. 유럽 전기자동차 시장에는 다양한 글로벌 브랜드의 다양한 전기 SUV와 세단도 있습니다. 대표적인 차량 중 하나는 2022년에 좋은 판매량을 기록한 도요타 야리스와 포드 쿠가입니다. 유럽 전기자동차 시장에서 경쟁하고 있는 다른 차량으로는 피아트 500과 도요타 야리스 크로스가 있습니다.

유럽의 NMC 배터리 팩 산업 개요

유럽의 NMC 배터리 팩 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 28.94%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Contemporary Amperex Technology(CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd., SAIC Volkswagen Power Battery and Samsung SDI(sorted alphabetically).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 전기자동차 판매량
• OEM별 전기자동차 판매량
• 베스트셀러 전기자동차 모델
• 선호되는 배터리 화학을 가진 OEM
• 배터리 팩 가격
• 배터리 재료 비용
• 다양한 배터리 화학의 가격 차트
• 누가 누구에게 공급하는지
• EV 배터리 용량 및 효율성
• 출시 된 EV 모델 수
• 규제 프레임워크
  • 벨기에
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 폴란드
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 차체 유형
  • 버스
  • LCV
  • M & HDT
  • 승용차
• 추진 유형
  • BEV
  • PHEV
• 용량
  • 15-40kWh
  • 40-80kWh
  • 80kWh 이상
  • 15kWh 미만
• 배터리 형태
  • 원통형
  • 파우치형
  • 프리즘형
• 방식
  • 레이저
  • 와이어
• 구성요소
  • 양극
  • 음극
  • 전해질
  • 분리기
• 재료 유형
  • 코발트
  • 리튬
  • 망간
  • 천연 흑연
  • 니켈
  • 기타 재료
• 국가
  • 프랑스
  • 독일
  • 헝가리
  • 이탈리아
  • 폴란드
  • 스웨덴
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.(CATL)
  • Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
  • Groupe Renault
  • H GREEN POWER Inc.
  • LG Energy Solution Ltd.
  • NorthVolt AB
  • Panasonic Holdings Corporation
  • SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • Samsung SDI Co. Ltd.
  • SK Innovation Co. Ltd.
  • SVOLT Energy Technology Co. Ltd.(SVOLT)
  • TOSHIBA Corp.

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 출처 및 참고문헌
• 도표 목록
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe NMC Battery Pack Market size is estimated at 11.59 billion USD in 2025, and is expected to reach 19.87 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 14.43% during the forecast period (2025-2029).

Increasing demand for BEVs driving growth in the European NCM battery pack market

• During the historical period (2017-2021), there was significant growth and development of the NCM (nickel cobalt manganese) battery pack market in Europe. This growth was driven by the increasing demand for electric vehicles, especially pure battery electric vehicles (BEVs), and the need for longer driving ranges. During this period, Europe emerged as one of the leading regions for the adoption of electric vehicles, with an 80% adoption rate.
• The base year of the European NCM battery pack market has been considered as 2022. The demand for BEV and PHEV vehicles was expected to continue to increase in 2022, driving the demand for critical materials such as lithium, cobalt, and nickel. In 2022, lithium demand exceeded supply despite a 180% increase in production since 2017, with demand for 60% of lithium, 30% of cobalt, and 40% of nickel being generated by EV batteries. The trend is expected to continue with a 40% increase in supply and slower growth in demand, especially for EVs in China.
• During the forecast period (2023-2029), the demand for BEVs and PHEVs is expected to continue to increase, driving the demand for critical materials such as lithium, cobalt, and nickel. The growth trends for the market are expected to be positive, with the market size projected to reach USD 8.5 billion by 2029, recording a CAGR of 16.2% from 2023 to 2029. This growth is primarily expected in line with the increase in electric passenger car sales, with new registrations expected to continue during the forecast period. The market is also expected to benefit from the increasing focus on reducing carbon emissions and the implementation of stringent regulations by governments to promote the adoption of electric vehicles.

Production and raw material supply are driving the expansion of the battery pack industry in Europe

• The European electric vehicle NCM battery pack market is a dynamic and growing market. The market is expected to grow in the coming years, driven by the increasing adoption of EVs and the declining cost of battery packs. In addition to the factors mentioned above, a number of other factors are expected to drive the growth of the European electric vehicle battery pack market in the coming years.
• Germany is a leading player in the market, with a remarkable increase in value over the years. This growth can be attributed to various factors, such as government support for electric vehicles, rising consumer demand for EVs, and advancements in battery technology. Germany's robust automotive industry, combined with substantial investments by major automakers in electric vehicle production, has significantly contributed to the surge in demand for battery packs.
• France, another prominent European country, has also witnessed notable growth in the battery pack market. France's commitment to promoting the adoption of electric vehicles through favorable policies and incentives has played a significant role in driving the growth of the battery pack market. While exhibiting slower growth compared to Germany and France, Italy has still experienced an upward trend in the battery pack market. Factors such as increasing consumer awareness of electric vehicles, government incentives, and technological advancements have contributed to the market's growth in Italy. As the demand for electric vehicles continues to rise, battery packs are expected to play a crucial role in supporting the transition toward sustainable mobility in Italy.

Europe NMC Battery Pack Market Trends

TOYOTA GROUP LEADS THE EUROPEAN EV MARKET, FOLLOWED BY RENAULT, TESLA, KIA, AND BMW

• The market for electric vehicles in various European countries is growing significantly, with numerous players operating, but it is largely driven by five major companies, which held more than 50% of the market in 2022. These companies include Toyota Group, Kia, Renault, Tesla, Kia, and Volkswagen. Toyota Group is the largest seller of electric vehicles in Europe, accounting for around 14.84% share of the electric car market. The company has a strong supply and distribution network catering to the demand and supply of customers in various European countries. The company has a wide product portfolio offering in the EV market.
• Renault holds a market share of around 7.47%, making it the second-largest seller of electric vehicles across Europe. The company has a good brand image and a strong financial position. The company has alliances and strategic partnerships with good brands such as Nissan. The 3rd highest market share, 6.71%, for electric vehicle sales was recorded by Tesla. The business focuses on cutting-edge innovations and has solid strategic alliances with producers of several EV parts, including batteries.
• The 4th largest place in European EV sales is Kia, accounting for around 6.26% of the market share. The company has wide product offerings for various types of customers with various budget-friendly options compared to other brands. The 5th largest player operating in the European EV market is BMW, maintaining its market share at around 6.14%. Some of the other players selling EVs in various European countries include Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Audi, and Ford.

Tesla and Renault are the largest contributors to the demand for battery packs, as a result of the widespread sale of EVs in Europe in 2022

• The demand for electric vehicles has dramatically increased during the past several years in every part of Europe. Electric vehicles are now more prevalent on European roadways. Although consumer interest in buying electric vehicles varies by area and by country, SUVs are the most popular type of electric vehicle in Germany and the United Kingdom, the region's two biggest markets for electric vehicles. The demand for electric SUVs is outpacing that for sedans in various European countries due to the increased interest in comfortable transportation and the fact that SUVs are roomier than sedans.
• The number of compact SUVs purchased by consumers has increased dramatically across Europe. The Tesla Model Y offers a fully electric motor, a 5-star NCAP safety certification, spacious seating for up to 7 passengers, a long-range, and other features. It became one of the most popular models in several major European markets, including the United Kingdom and Germany, in 2022. The Renault Arkana provides a full hybrid engine, which has received a strong sales reaction from customers in several European nations like France due to its fuel efficiency and competitive pricing.
• Captur was one of the best sellers from Renault in the European countries in 2022, owing to its offering of a hybrid and a plug-in hybrid powertrain, and is packed with lots of features attracting buyers. The European EV market also features a variety of electric SUVs and sedans from various international brands. One of the common cars is the Toyota Yaris and Ford Kuga, which recorded good sales in 2022. Other cars in the European EV market that are in the competition include the Fiat 500 and Toyota Yaris Cross.

Europe NMC Battery Pack Industry Overview

The Europe NMC Battery Pack Market is fragmented, with the top five companies occupying 28.94%. The major players in this market are Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), Groupe Renault, LG Energy Solution Ltd., SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd. and Samsung SDI Co. Ltd. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Electric Vehicle Sales
• 4.2 Electric Vehicle Sales By OEMs
• 4.3 Best-selling EV Models
• 4.4 OEMs With Preferable Battery Chemistry
• 4.5 Battery Pack Price
• 4.6 Battery Material Cost
• 4.7 Price Chart Of Different Battery Chemistry
• 4.8 Who Supply Whom
• 4.9 EV Battery Capacity And Efficiency
• 4.10 Number Of EV Models Launched
• 4.11 Regulatory Framework
  • 4.11.1 Belgium
  • 4.11.2 France
  • 4.11.3 Germany
  • 4.11.4 Hungary
  • 4.11.5 Poland
  • 4.11.6 UK
• 4.12 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Body Type
  • 5.1.1 Bus
  • 5.1.2 LCV
  • 5.1.3 M&HDT
  • 5.1.4 Passenger Car
• 5.2 Propulsion Type
  • 5.2.1 BEV
  • 5.2.2 PHEV
• 5.3 Capacity
  • 5.3.1 15 kWh to 40 kWh
  • 5.3.2 40 kWh to 80 kWh
  • 5.3.3 Above 80 kWh
  • 5.3.4 Less than 15 kWh
• 5.4 Battery Form
  • 5.4.1 Cylindrical
  • 5.4.2 Pouch
  • 5.4.3 Prismatic
• 5.5 Method
  • 5.5.1 Laser
  • 5.5.2 Wire
• 5.6 Component
  • 5.6.1 Anode
  • 5.6.2 Cathode
  • 5.6.3 Electrolyte
  • 5.6.4 Separator
• 5.7 Material Type
  • 5.7.1 Cobalt
  • 5.7.2 Lithium
  • 5.7.3 Manganese
  • 5.7.4 Natural Graphite
  • 5.7.5 Nickel
  • 5.7.6 Other Materials
• 5.8 Country
  • 5.8.1 France
  • 5.8.2 Germany
  • 5.8.3 Hungary
  • 5.8.4 Italy
  • 5.8.5 Poland
  • 5.8.6 Sweden
  • 5.8.7 UK
  • 5.8.8 Rest-of-Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles
  • 6.4.1 BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH
  • 6.4.2 Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL)
  • 6.4.3 Deutsche ACCUmotive GmbH & Co. KG
  • 6.4.4 Groupe Renault
  • 6.4.5 H GREEN POWER Inc.
  • 6.4.6 LG Energy Solution Ltd.
  • 6.4.7 NorthVolt AB
  • 6.4.8 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.4.9 SAIC Volkswagen Power Battery Co. Ltd.
  • 6.4.10 Samsung SDI Co. Ltd.
  • 6.4.11 SK Innovation Co. Ltd.
  • 6.4.12 SVOLT Energy Technology Co. Ltd. (SVOLT)
  • 6.4.13 TOSHIBA Corp.

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR EV BATTERY PACK CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms