인도의 선반 기계 산업 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
India Lathe Machines Industry - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1683859
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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인도의 선반 기계 산업은 예측 기간 동안 CAGR 13.43%를 기록할 전망입니다.
제조업에 있어서의 선진 기술 대응 선반 기계에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인.
주요 하이라이트
- 최근 전기자동차 및 가전제품의 요구가 급증하고 있으며, 업계 전반에 걸쳐 고도의 공작기계에 대한 수요가 탄생하고 있습니다. 세계의 제조업이 계속 성장함에 따라 완제품 제조를 위한 스위스형 자동 선반과 같은 공작기계의 요구도 커지고 있습니다. 제조 공정이 고도화됨에 따라 높은 정밀도와 정밀도를 갖춘 고급형 공작기계에 대한 요구도 커지고 있습니다.
- 스위스형 선반은 일반적으로 기존 선반보다 유연성, 생산성 및 정밀도가 우수합니다. 스위스 형 선반의 첫 번째 용도는 시계 부품의 제조였습니다. 현재 스위스형 선반은 방위, 의료기기, 항공우주, 전자 기기 및 기타 산업에서 사용되고 있습니다. 스위스형 자동 선반은 유압 밸브 부품, 의료용 임플란트, 소형 전자 커넥터, 시계 부품, 샤프트, 악기 지지대 등을 생산합니다.
- 선반 기계 산업은 자동화, AI, 로봇 등 신기술의 출현에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 신기술은 생산성을 높이고, 정확성을 높이고, 인건비를 줄이고, 공작기계를 많은 최종 사용자 산업에서 더 널리 사용하도록 했습니다. 예를 들어, 인도는 로봇 솔루션의 도입에 열성적인 국가로 두드러지고 있습니다.
- 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 인도의 산업용 로봇 판매량은 2021년 전례 없는 이정표를 달성했으며 4,945대의 엄청난 도입 대수를 기록했습니다. 이는 설치 대수가 3,215대였던 2020년에 비해 54% 증가라는 현저한 성장을 보여줍니다. 이러한 요인은이 지역의 주요 공급업체의 비즈니스 기회를 홍보하고 있습니다.
- 자동차, 가전, 헬스케어, IT 및 통신, 항공우주 및 방위 등 다양한 산업에 필요한 자동 선반을 제조시설에 도입하기 위해서는 상당히 고액의 초기 투자가 필요합니다. 이것은 선반 시장의 성장을 제한합니다.
인도 선반 기계 산업 동향
제조업의 기술 진보가 시장을 견인할 전망
- 인도 제조업은 국가 경제 성장에 기여하고 고용과 GDP 성장을 가져왔습니다. 그러나 스위스형 자동 선반 시장에서 경쟁을 극복하기 위해서는 인도 제조업체가 최신 기술과 프로세스를 도입해야 합니다.
- 인더스트리 4.0 시대는 CNC 기계 공장의 일상 업무에 혁명을 일으키고 있습니다. 사용 가능한 모든 지능형 기술과 임베디드 소프트웨어는 턴어라운드 가속화 및 다운타임 단축을 통해 효율성을 향상시킵니다. 또한 CNC 기계는 운전 비용을 줄이고 효율성을 높이고 부품 오류를 줄임으로써 제조업을 뒷받침합니다. Industry 4.0은 인도 제조업에서 전환기를 맞이하고 있습니다.
- 인도와 같은 신흥 시장에서는 제조업의 디지털 변혁이 가속화되고 있습니다. 유행 후의 시대에 세계의 제조, 특히 인도의 제조는 자동화와 소프트웨어를 기반으로 한 새로운 세대의 기술을 채택하고 있습니다.
- IoT, AI, 블록체인은 제조 및 산업 개발의 생산성을 크게 향상시켰습니다. 일부 최첨단 기술은 엔드 투 엔드 자동화, 분석 및 실시간 의사 결정을 지원하여 수작업 제조 단위를 지능형 공장으로 변모시킵니다.
- 정부는 국내에서의 IoT 도입에 중요한 역할을 합니다. IoT는 제조 조직의 지속 가능한 개발을 유지하는 혁신적인 방법을 도입함으로써 Make in India 캠페인에 상당한 이익을 제공합니다. 사물인터넷(IoT)을 통해 CNC 선반 기계 운영자와 기계 조작자는 스마트폰이나 태블릿 단말기를 통해 기계와 상호작용할 수 있습니다. IoT 기반 CNC 기계 추적을 통해 CNC 운영자는 언제든지 원격으로 기계의 상태를 모니터링할 수 있습니다.
- IoT 시스템과 실시간 경고 기능을 통해 공장은 기계의 가동 중지 시간을 줄이고 전체 설비의 효율을 향상시킬 수 있습니다. 기계 대 기계 경고는 공구 및 CNC 기계의 모든 부분에서 우발적인 고장을 방지합니다. IoT 기술은 공장 부상을 줄일 뿐만 아니라 재료 낭비를 줄이고 CNC 기계의 생산성을 향상시켜 보다 정확한 부품을 보다 빠르게 제조할 수 있습니다.
최종 사용자로 급성장하는 자동차 산업
- 전기자동차와 연결성 향상의 주요 기술적 진보가 인도의 자동차 산업 판매에 박차를 가하고 있습니다. 또한 2016년에는 인도 정부에 의해 새로운 배기가스 기준이 도입되어 BS-VI 배기가스 기준을 도입한 최초의 국가가 되었습니다. 인도는 BS-V를 완전히 건너뛰고 높은 수준의 기준으로 시작했습니다. 불과 4년 만에 인도는 과제에 직면하여 연료와 차량을 BS-VI에 맞추어 기회로 전환했습니다. BS-VI 기준과 스크랩 제도를 조합하면 대기의 질을 개선하고 인도 국민의 건강을 향상시킬 수 있습니다.
- 인도 자동차 공업회(SIAM)에 따르면 인도는 세계에서 가장 자동차 생산 대수가 많은 국가 중 하나입니다. 22년도의 자동차 생산 대수는 2,293만대로, 전년 대비 1%의 성장을 기록했습니다. 인도에서는 오토바이가 가장 인기있는 차종이며 국내 시장에서 판매되는 자동차의 대부분을 차지합니다.
- 인도 자동차 부품 부문은 국내 자동차 시장을 위한 고부가가치 부품 수요 증가에 견인해 2022-23년 과거 최고의 매출액 697억 달러를 기록했습니다. 자동차 부품 제조업체의 OEM 판매는 23년도에 33% 증가했습니다. 인도는 자동차 부품 조달의 세계 허브로 부상하고 있습니다.
- 여러 제조업체가 있기 때문에 샤프트, 베어링, 패스너 등 자동차 부품에서 경쟁 우위를 가지고 있습니다. IBEF에 따르면 인도의 자동차 부품 수출은 성장하고 2026년도에는 300억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로부터 인도에서는 스위스형 자동 선반의 큰 수요가 예상됩니다.
- 자동차 샤프트와 액슬은 파워트레인 시스템의 핵심 부품으로 견인력을 늘리고 있습니다. 하이브리드 자동차와 전기자동차에 대한 고객 수요 증가와 자동차에 대한 첨단 기술의 통합이 수요를 가속화하고 있습니다. 마찬가지로 Bharat Stage VI와 같은 배기가스 규제 시행이 증가하고 엔진의 다운사이징과 차량의 경량화가 선호되는 것도 연료 분사장치의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며 조사 대상 시장의 성장을 지지하고 있습니다.
- ECASS(전자제어 액티브 서스펜션 시스템)는 가동부품이 적고 반응시간이 짧기 때문에 채용이 증가하고 있어 서스펜션부품에 대한 수요를 창출하고 있습니다.
인도 선반 기계 산업 개요
인도의 선반 기계 시장은 Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics, DN Solutions, Laxmi Metal & Machines 등의 주요 기업이 존재하고 반고체화하고 있습니다. 이 시장의 기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다.
- 2023년 9월 Star Micronics은 자동차, 유압·공압기기, 일반기계 등 다양한 업계의 부품가공을 지원할 수 있는 CNC 스위스형 자동선반 'SP-20/23'의 개발을 발표했습니다. 연내 발매 예정.
- 2023년 3월 Yamazaki Mazak Corporation는 2023년 인도의 마하라슈트라주 푸네에 제조 공장(이름: Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited)을 건설한다고 발표했습니다. 이 신공장에서는 인도 국내 시장용으로 일본에서 개발·설계된 입형 머시닝 센터의 생산을 개시합니다. 따라서, 이 신공장에 의해 동사는 국내 5개소, 해외 6개소의 합계 11개소의 생산 거점을 가지게 됩니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
제6장 주요 실적 지표 분석
- 자동차산업의 분석
- EV 보급과 수요 분석
- 5G 산업 분석
- 의료기기 산업 분석
- 반도체 산업 분석
제7장 은행과 규제 상황
제8장 소비자의 기호-국내와 수입 수입
제9장 시장 세분화
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 항공우주 및 방위
- 일반 제조업
- 금속산업
- 기타 최종 사용자 산업
제10장 경쟁 구도
- 벤더 랭킹 분석
- 스위스형 자동 선반 기계 벤더 랭킹-2022년
- 스위스형 자동 선반 기계 벤더 랭킹-2021년
- 스위스형 자동 선반 기계 벤더 랭킹-2020년
- 기업 프로파일
- Tsugami Corporation
- Mazak Corporation
- Star Micronics Co. Ltd
- DN Solutions
- Laxmi Metal & Machines
- Arrow Machine Tools
- Tornos Group
- Citizen Machinery Co. Ltd
- Galaxy-Tajmac
제11장 지역별 최저임금 분석
제12장 시장 전망
JHS
영문 목차
The India Lathe Machines Industry is expected to register a CAGR of 13.43% during the forecast period.
The growing demand for advanced technology-enabled lathe machines in the manufacturing industry drives market growth.
Key Highlights
- The need for electric vehicles and consumer electronics has skyrocketed in recent years, which created demand for advanced machine tools across the industry. As the world's manufacturing industry continues to grow, so does the need for machine tools such as the Swiss Type Automatic Lathe Machine to manufacture finished products. As manufacturing processes become more advanced, the need for high-end machine tools with greater accuracy and precision increases.
- Swiss-type lathes are typically more flexible, productive, and accurate than traditional lathes. The first use of Swiss-type machines was in the production of watch parts. Today, Swiss-type machines are used by companies in defense, medical devices, aerospace, electronics, and other industries. Swiss-type automatic lathes produce hydraulic valve parts, medical implants, miniature electronic connectors, watch parts, shafts, musical instrument posts, and more.
- The machine tools industry has been significantly impacted by the emergence of new technologies, including automation, AI, and robotics. These new technologies have improved productivity, increased precision, and decreased labor costs, making machine tools more widely used in many end-user industries. For instance, India stands out as a nation committed to embracing robotic solutions.
- According to the International Federation of Robotics (IFR), the sales of industrial robots in India achieved an unprecedented milestone in 2021, with a staggering installation of 4,945 units. This represents a remarkable 54% growth compared to 2020, which witnessed the installation of 3,215 units. Such factors are driving opportunities for key vendors in the region.
- A significantly high initial investment is required to deploy automatic lathe machines in manufacturing facilities as required by different industries such as automotive, consumer electronics, healthcare, IT and telecommunication, and aerospace and defense. This is restricting the growth of the lathe machine market.
India Lathe Machines Industry Trends
Technological Advancements in the Manufacturing Industry are Expected to Drive the Market
- The Indian manufacturing industry has contributed to the country's economic growth, providing employment and GDP growth. However, to stay ahead of the competition in the Swiss-type automatic lathe machine market, Indian manufacturers must adopt modern technology and processes.
- The Industry 4.0 era is revolutionizing the day-to-day operations of CNC machine shops. With all the available intelligent technologies and embedded software, faster turnarounds and reduced downtimes increase efficiency. Further, CNC machines boost manufacturing by reducing operating costs, improving efficiency, and reducing component errors. Industry 4.0 is at a turning point in Indian manufacturing.
- Digital transformation in manufacturing has been accelerating in emerging markets such as India. In the post-pandemic era, the manufacturing industry worldwide, particularly in India, has adopted a new generation of technology based on automation and software.
- IoT, AI, and Blockchain have significantly increased manufacturing and industrial development productivity. Several cutting-edge technologies support end-to-end automation, analytics, and real-time decision-making and have transformed manual manufacturing units into intelligent factories.
- The government plays a vital role in implementing IoT in the country. IoT immensely benefits the Make in India campaign by introducing innovative ways to sustain manufacturing organizations' sustainable development. The Internet of Things (IoT) enables CNC lathe machine operators and machine handlers to interact with their machines via smartphones or tablet devices. With IoT-based CNC machine tracking, CNC operators can monitor the status of their machines remotely at any time.
- With the help of IoT systems and the real-time alert function, factories can reduce machine downtime and improve overall equipment efficiency. Machine-to-machine alerts can prevent the accidental failures of tools or any part of a CNC machine. Besides reducing workshop injuries, IoT technology reduces material waste and increases CNC machine productivity, resulting in more accurate parts being manufactured in less time.
Automotive Industry to be the Fastest Growing End User
- Major technological advancements in electric vehicles and increased connectivity fuel auto industry sales in India. In addition, new emissions standards were implemented by the Government of India in 2016, the first country to implement BS-VI emissions standards. India skipped BS-V entirely and started with a higher level of standards. In just four years, India faced a challenge and turned it into an opportunity by making its fuel and vehicles compliant with BS-VI. When combined with the scrappage scheme, BS-VI standards could improve air quality and the health of the people of India.
- According to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), India has one of the highest vehicle production in the world. In FY22, the total vehicle production in India stood at 22.93 million units, registering a year-on-year (YoY) growth of 1%. In India, two-wheelers are the most popular type of vehicle manufactured and account for the majority of vehicles sold on the domestic market.
- The Indian automotive components sector witnessed a record turnover of USD 69.7 billion in 2022-23, driven by increased demand for high-value-added components for the domestic automotive market. The sales of automotive parts suppliers to OEMs increased by 33% in FY 23. India is emerging as a global hub for automotive component sourcing.
- The country has a competitive advantage in auto components such as shafts, bearings, and fasteners due to the presence of several manufacturers. According to IBEF, India's auto component exports are projected to grow and reach USD 30 billion in FY 2026. This factor is expected to create significant demand for Swiss automatic lathe machines in India.
- Automotive shafts and axles are gaining traction as they serve as the backbone of the powertrain systems. The demand is accelerated due to the growing customer demand for hybrid and electric vehicles and the integration of advanced technologies in automobiles. Similarly, the rise in implementation of emissions rules such as Bharat Stage VI and an increase in preference for engine downsizing and vehicle weight reduction is anticipated to positively impact fuel injector growth, which supports the growth of the market studied.
- The rise in adoption of ECASS (Electronically Controlled Active Suspension System) due to its fewer moving parts and shorter reaction time creates demand for suspension components, which is expected to increase the demand for advanced Swiss automatic lathe machines.
India Lathe Machines Industry Overview
The Indian lathe machines market is Semi-Consolidated, with the presence of major players like Tsugami Corporation, Mazak Corporation, Star Micronics Co. Ltd, DN Solutions, and Laxmi Metal & Machines. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- September 2023: Star Micronics announced the development of SP-20/23, a CNC Swiss-type automatic lathe capable of supporting parts machining in various industries, including automobiles, hydraulic/pneumatic equipment, and general machinery. This product is expected to be launched by the end of this year.
- March 2023: The Yamazaki Mazak Corporation announced the building of a manufacturing plant (name: Yamazaki Mazak Machine Tools Private Limited) in Pune, Maharashtra, India, in 2023. This new manufacturing setup will start producing a new vertical machining center developed and designed in Japan for the Indian domestic market. Therefore, with this new plant, the company will have 11 production bases, five in Japan and six overseas.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.1.1 Analyst's Commentary
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyer
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Technological Advancements in the Manufacturing Industry
- 5.1.2 Growing Smart Factories in India
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Initial Investments
6 KEY PERFORMANCE INDICATOR ANALYSIS
- 6.1 Automotive Industry Analysis
- 6.2 EV Penetration and Demand Analysis
- 6.3 5G Industry Analysis
- 6.4 Medical Device Industry
- 6.5 Semiconductor Industry Analysis
7 BANKING AND REGULATORY LANDSCAPE
8 CONSUMER PREFERENCES - DOMESTIC VS. IMPORTS
9 MARKET SEGMENTATION
- 9.1 By End-user Industry
- 9.1.1 Automotive
- 9.1.2 Aerospace and Defense
- 9.1.3 General Manufacturing
- 9.1.4 Metal Industry
- 9.1.5 Other End-user Industries
10 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 10.1 Vendor Ranking Analysis
- 10.1.1 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2022
- 10.1.2 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2021
- 10.1.3 Swiss-type Automatic Lathe Machine Vendor Ranking - 2020
- 10.2 Company Profiles
- 10.2.1 Tsugami Corporation
- 10.2.2 Mazak Corporation
- 10.2.3 Star Micronics Co. Ltd
- 10.2.4 DN Solutions
- 10.2.5 Laxmi Metal & Machines
- 10.2.6 Arrow Machine Tools
- 10.2.7 Tornos Group
- 10.2.8 Citizen Machinery Co. Ltd
- 10.2.9 Galaxy-Tajmac
11 REGIONAL MINIMUM WAGE ANALYSIS
12 MARKET OUTLOOK
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