라틴아메리카의 공급망 컨설팅 서비스 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Latin America Supply Chain Consulting Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

라틴아메리카의 공급망 컨설팅 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 3.31%를 기록할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 수입 제품에 대한 공급망 컨설팅 서비스는 기업이 조직 내의 원재료 이동, 원재료에서 최종 제품으로의 내부 가공, 최종 제품을 조직에서 출하하여 최종 소비자에게 전달할 때까지 관리를 지원합니다. 또한 이러한 서비스는 공급망 혼란과 같은 기업이 잠재적인 공급망 위험을 파악하고 이를 해결하기 위한 전략을 수립하는 데에도 도움이 됩니다. 또한 공급망 컨설팅 서비스는 제품 수입과 관련된 국제 무역 규정 및 규정 준수 요구 사항을 탐색하고 비용 효율성을 위해 재료, 정보 및 자본 흐름을 최적화하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
• 2023년 5월에 발표된 UN Comtrade의 데이터에 따르면, 라틴아메리카와 카리브해 국가에서 2022년 장난감 수입액은 73억 달러 이상에 이를 것으로 추정됐습니다. 멕시코는 2022년 라틴아메리카에서 가장 큰 장난감 수입국으로 수입 총액은 32억 6,000만 달러를 넘어섰습니다. 라틴아메리카 카리브해 경제위원회(ECLAC)는 2022년 동지역의 수출액은 가격의 14% 증가와 수출량의 6% 증가로 20% 증가할 것으로 예측했습니다. 이러한 수출입의 대폭적인 증가는 당시 시장에 성장 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
• 또한 전자상거래는 고객의 제품을 효율적이고 효과적으로 전달하기 위해 공급망 관리에 크게 의존하고 있습니다. 전자상거래공급망 컨설팅 서비스에는 물류 및 채용, 재고 관리, 주문 처리의 효율성 개선 및 비용 절감을 위한 전략이 포함됩니다. 또한 공급망 운영을 최적화하기 위해 공급망 기술 솔루션과 아웃소싱 서비스를 권장할 수 있습니다. 전자상거래와 관련된 다른 일반적인 애플리케이션에는 전자 송금, 인터넷 마케팅, 온라인 거래 처리 등이 있습니다. 전자상거래 공급망 컨설팅의 전략과 솔루션은 획일적이지 않으며 각 기업별 요구와 과제에 맞게 조정해야 한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
• 라틴아메리카의 컨설팅 가격은 필요한 컨설팅 서비스 유형, 프로젝트 복잡성, 컨설팅 회사 및 컨설턴트 경험 및 전문 지식 등 다양한 요인에 따라 결정됩니다. 또한 고객의 위치와 조직 규모, 프로젝트의 긴급도, 그 나라와 지역의 경제 상황 등도 가격 결정의 요인이 됩니다. 또한 라틴아메리카 국가와 지역에 따라 생활비, 시장 경쟁, 세제가 다르기 때문에 컨설팅 요금이 크게 다를 수 있습니다. 잠재적인 컨설팅 회사와 구체적인 가격 요인에 대해 토론하는 것은 투명하고 공정한 가격 체계를 확보하는 데 중요합니다.
• COVID-19의 대유행은 라틴아메리카를 포함한 세계 공급망에 큰 영향을 미치고 있습니다. 팬데믹은 단기적으로 혼란과 도전을 일으켰지만, 일부 전문가들은 기업이 대체 공급망 파트너를 찾는 것으로 라틴아메리카 국가들에게 장기적인 이익을 가져올 수 있다고 예측합니다. 일부 보고에 따르면 동남아시아와 라틴아메리카는 기업이 중국에서 이동함에 따라 세계 공급망의 중요한 거점이 되고 있다고 합니다. 게다가 유행 이후 세계 경제의 회복으로 라틴아메리카의 상품 수요가 증가하고 있으며 이 지역공급망 산업이 더욱 활성화될 수 있습니다. 그러나 노동 시장의 지속적인 과제, 장기간 공급망의 과제, 인플레이션 압력 증가는 이 지역의 우려 물질로 계속되고 있습니다.

라틴아메리카 공급망 컨설팅 서비스 시장 동향

중소기업 부문이 성장을 견인

• 중소기업 부문은 엔터프라이즈 애플리케이션 통합 시장 전체에서 차지하는 비율이 크고 예측 기간 동안에도 이 경향이 계속될 것으로 보입니다. 이 배경에는 경쟁사에 대한 경쟁력과 전략적 이점을 추구하는 기업공급망 컨설팅 증가가 있습니다. 고객은 다양한 데이터에서 새로운 정보를 수집하기 위해 공급망 컨설팅을 활용합니다. 이 서비스는 공급망 관련 의사 결정을 내리고 대량의 데이터에서 중요한 연결, 엔터티 및 통찰력을 찾는 데 적합합니다.
• 중소기업의 통합은 조직을 크게 성장시킬 기회를 제공합니다. 중소기업은 공급망 관련 생태계를 개발하고 자동화함으로써 팀의 효율성을 대폭 향상시키고 수익 규모를 확대할 수 있습니다.
• 중소기업은 생산 계획, 재고 관리, 조달 계획, 수요 예측, 창고 설계 등 비즈니스의 다양한 측면에서 공급망 컨설팅을 활용합니다.
• 게다가 중소기업과 가족경영기업은 라틴아메리카공급망에서 중요한 역할을 하고 있으며, 공적 고용의 대부분을 차지하고 이 지역의 GDP에 차지하는 비율도 높습니다. 이는 이 지역 기업의 99.5%를 차지하며 산업 고용의 60%를 창출합니다. 게다가 10억 달러 이상의 기업 전체의 75%를 차지하며, 이는 이 지역의 GDP(국내총생산) 전체의 약 60%에 해당합니다. 게다가 아르헨티나 정부가 발표한 데이터에 따르면 2022년 이 나라의 총 MSME 수는 1,633,341개였습니다.
• 이 지역의 선행이 불투명하다는 점을 감안할 때 공급망의 위기는 더 커지고 지역의 특성을 고려하고 악영향을 적극적으로 회피하는 방법을 모색하는 것이 필수적입니다. 이러한 이유로 공급망 컨설팅에 대한 수요는 중소기업 부문에서 성장하고 있으며 예측 기간 동안에도 성장이 예상됩니다.

브라질이 공급망 컨설팅 서비스 시장을 독점

• 브라질은 예측 기간 동안 큰 성장을 기록할 것으로 예상되며 시장에서도 큰 점유율을 차지합니다.
• 공급망 컨설팅 서비스에는 공급망 프로세스의 효율성 향상부터 고객의 요구에 맞는 적절한 자원 확보, 비용 절감 방법 발견에 이르기까지 모든 것이 포함됩니다. 공급망 컨설팅의 중요성은 오늘날 세계 경제에서 경쟁하는 모든 비즈니스에 중요한 공급망 업무에 효과적인 것으로 입증되었습니다. 많은 기업들은 항상 비용 절감과 효율화를 도모하고, 절약된 비용을 고객에게 환원하고, 직면하는 어려운 경쟁을 견디려고 합니다. 따라서 비즈니스 효율성 향상과 관련된 비즈니스 프로세스 개선 및 컨설팅 수요가 증가하고 있습니다.
• 물류 서비스에 IT 솔루션을 도입하는 것은 공급망 전체의 원활하고 효율적인 흐름을 위해 필수적입니다. IT 솔루션은 공급망에 경제적 가치를 추가합니다. IT 솔루션은 공급망에서 상품의 적시 배송 및 추적에 중요한 역할을 합니다. 이와 같이 IT 솔루션과 소프트웨어 채용이 증가함에 따라 공급망 컨설팅 서비스의 효율성이 향상되고 흐름이 원활해질 것으로 예상되며 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업에 현저한 성장 기회를 제공합니다.
• 아마존과 같은 다양한 대규모 소매업체의 출현으로 브라질은 공급망 업무의 상당한 개선을 기대하고 있습니다. 모든 운송 수단의 광대한 네트워크가 있음에도 불구하고, 브라질의 운송 매트릭스는 아직 균형이 잡히지 않았으며 여러 분야에서 현대화가 필요합니다. 이에 따라 브라질 정부는 운송 및 물류를 개선하기 위해 몇 가지 이니셔티브를 실시했습니다. 이에 따라 신흥기업 개발부터 공급망 서비스에 이르기까지 브라질에 향후 수년간 막대한 투자 기회가 창출될 가능성이 높습니다. 이러한 노력은 이 나라에서 공급망 컨설턴트 서비스 시장의 성장을 기대합니다.
• 게다가 전자상거래 수요가 확대됨에 따라 이 나라에서 공급망 컨설턴트 서비스의 추가 성장을 보완하는 시장으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 다양한 기업들이 이 나라에 투자하고 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
• 또한 이 지역에서는 기업이 각 시장에 가치를 창출할 수 있는 능력과 목적을 계속 유지할 수 있도록 디지털 전환에 대한 수요가 끊임없이 높아지고 있습니다. 이러한 노력에 의해 이 지역에서는 활발한 M&A가 행해지고 있습니다. 이러한 개발은 이 지역공급망 컨설팅 서비스 시장에 성장 전망을 제공하는 것으로 분석됩니다. 또한 디지털 변혁을 위한 다양한 최종 사용자 산업에서 공급망 컨설팅 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장을 견인할 가능성이 높습니다.

라틴아메리카 공급망 컨설팅 서비스 산업 개요

라틴아메리카 공급망 컨설팅 서비스 시장은 적당히 단편화되어 있으며 수십 년의 업계 경험을 가진 국내외 기업이 존재합니다. 공급업체는 전문 지식을 활용하여 강력한 경쟁 전략을 도입했으며 광고에도 많은 비용을 투자하고 있습니다. 시장에서 유명한 기업으로는 Deloitte Touche Tohmatsu Limited, BCG/Boston Consulting Group, Bain & Company 등이 있습니다.

• 2023년 4월, EY는 라틴아메리카의 통합을 발표하고, 이 지역에서 빅4 중 EY 시장 리더로서의 지위 강화가 기대되는 성장·개척 계획을 추진할 수 있게 되었습니다. EY는 이 새로운 모델에 아르헨티나, 볼리비아, 브라질, 콜롬비아, 코스타리카, 칠레, 에콰도르, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 멕시코 및 기타 지역의 25,000명 이상의 직원의 기술과 지식을 통합합니다.
• 2022년 10월, Capgemini와 독일 및 북유럽에서 비즈니스 인텔리전스 및 데이터 사이언스 서비스를 제공하는 Braincourt 간에 주식 매매 계약(SPA)이 체결되었습니다. 캡 제미니는 이 인수를 통해 수요가 높은 데이터와 애널리틱스의 능력을 강화하고자 합니다.

기타 혜택:

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• COVID-19의 영향과 회복

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 공급망 운영에 있어서 더 나은 가시성과 제어의 필요성
  • 최적화에 의한 낭비와 지연의 삭감
• 시장의 과제
  • 정확한 예측의 확실성이 부족한 자문 비용
• 새로운 이용 사례와 용도
• 기술 스냅샷
  • 디지털 변혁이 공급망에 미치는 영향
  • 관제탑 공급 체인의 동향 증가

제6장 시장 세분화

• 조직 규모별
  • 중소기업
  • 대기업
• 최종 사용자 산업별
  • 제조업
  • 생명과학 및 헬스케어
  • IT 및 통신
  • 정부기관
  • 에너지
  • 기타 최종 사용자 산업
• 국가별
  • 브라질
  • 멕시코
  • 아르헨티나
  • 콜롬비아
  • 기타 라틴아메리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • Boston Consulting Group
  • Bain & Company
  • Ernst & Young Services Limited
  • Global Eprocure Limited
  • Alvarez & Marsal Inc
  • McKinsey & Company
  • KPMG
  • Infosys Limited
  • Capgemini SE
  • Tata Consultancy Services
  • Accenture PLC
  • Cognizant Technology Solutions Corporation

제8장 투자 분석

JHS

영문 목차

영문목차

The Latin America Supply Chain Consulting Services Market is expected to register a CAGR of 3.31% during the forecast period.

Key Highlights

• Supply chain consulting services on imported products can assist companies in managing the movement of raw materials in their organization, the internal processing of materials into finished goods, and the direction of finished goods out of their organization and toward the end consumer. These services can also help organizations identify potential supply chain risks, such as supply chain disruptions, and develop strategies for addressing them. Additionally, supply chain consulting services can support navigating international trade regulations and compliance requirements related to importing products and optimizing the flow of materials, information, and capital for cost efficiency.
• According to UN Comtrade's data released in May 2023, toy imports in Latin America and the Caribbean were estimated to reach over USD 7.3 billion in 2022. Mexico was the largest toy importer in Latin America in 2022, with imports totaling over USD 3.26 billion. The Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC) forecasted a 20% increase in the value of regional exports in 2022, driven by a 14% increase in prices and a 6% increase in exported volumes. Such a huge rise in imports and exports is expected to create growth opportunities for the market studied.
• Further, e-commerce relies heavily on supply chain management to efficiently and effectively deliver customer products. Supply chain consulting services in e-commerce include strategies for improving efficiency and reducing costs in logistics and fulfillment, inventory management, and order processing. Supply chain technology solutions and outsourcing services might also be recommended to optimize supply chain operations. Other typical applications related to electronic commerce include electronic funds transfer, internet marketing, and online transaction processing. It is important to note that strategies and solutions for e-commerce supply chain consulting are not one-size-fits-all and must be tailored to individual companies' unique needs and challenges.
• Consulting pricing in Latin America is determined by various factors, including the type of consulting services required, the level of complexity of the project, and the experience and expertise of the consulting firm and its consultants. Other pricing factors may include the location and size of the client's organization, the urgency of the project, and the prevailing economic conditions in the country or region. Additionally, consulting rates may differ vastly between countries and regions in Latin America due to variations in the cost of living, market competition, and tax regulations. Discussing specific pricing factors with potential consulting firms is important to ensure a transparent and fair pricing structure.
• The COVID-19 pandemic has significantly impacted supply chains worldwide, including in Latin America. While the pandemic has caused disruptions and challenges in the short term, some experts predict that there may be long-term benefits for countries in Latin America as businesses look for alternative supply chain partners. According to some reports, Southeast Asia and Latin America are becoming key go-to places in the global supply chain as businesses shift away from China. Additionally, the rebound in the global economy following the pandemic has led to increased demand for commodities from Latin America, which could further boost the region's supply chain industry. However, persistent labor market challenges, lingering supply-chain challenges, and rising inflationary pressures continue to be concerns in the region.

Latin America Supply Chain Consulting Services Market Trends

SMEs Segment to Witness the Growth

• The small and medium-sized enterprise segment has a significant proportion of the total enterprise application integration market and is likely to maintain this trend during the forecast period. This is attributed to increased supply chain consulting by businesses seeking a competitive and strategic advantage over their competitors. Customers are using supply chain consulting to gather new information from diversified data. This service is appropriate for making supply chain-related decisions and getting insights over large amounts of data to discover significant connections, entities, and insights.
• Integration of Small and Medium-Sized Enterprises gives opportunities for major organizational growth. They may significantly improve team efficiency and expand their reach to scale their income by developing and automating the supply chain-related ecosystems.
• Small and Medium-Sized businesses utilize supply chain consulting such as in multiple aspects of the business, such as production planning, inventory management control, procurement planning, demand estimation, and warehouse design.
• Furthermore, SMEs and family-run companies play an essential role in the supply chains of the Latin America region, claiming the place for a predominant proportion of official employment and paying its noteworthy share to the GDP of the region. This boils down to 99.5% of the companies in the region, generating 60% of recognized industrious employment. Moreover, they amount to 75% of all companies valued at greater than USD 1 billion, which is around 60% of the region's total GDP (Gross Domestic Product). Moreover, according to the data released by the Government of Argentina, in 2022, the number of MSMEs in the country totaled 1,633,341.
• Given the indeterminate outlook in the region, the jeopardies in supply chains are bigger, and looking for ways to avoid negative effects actively, considering the characteristics of the region, becomes vital. This is why the demand for supply chain consulting has been growing for the small and medium-sized enterprises segment, which is anticipated to grow during the forecast period.

Brazil to Dominate the Supply Chain Consulting Services Market

• Brazil is expected to register significant growth during the forecast period and holds the major share of the market as well.
• Supply chain consulting services can involve anything from improving the efficiency of the supply chain process to ensuring that the organization has the right resources to meet customer demand and finding ways to reduce costs. The importance of Supply Chain Consulting has been proven effective for supply chain operations that are critical for any business competing in today's global economy. Many companies are constantly trying to reduce costs and increase efficiency to transfer the saved expenses to the customer and withstand the intense competition they face. This leads to increased demand for business process improvisations and consulting related to operational efficiency.
• Adopting IT solutions in logistics service is essential for the smooth and efficient flow of the entire supply chain. The IT solution adds economic value to the supply chain. IT solution plays a vital role in the timely delivery and tracing of goods in the supply chain. Thus, an increase in the adoption of IT solutions and software is anticipated to increase the efficiency and smoothen the flow of supply chain consulting services, providing a remarkable growth opportunity for the key players operating in the market.
• Due to the emergence of various large retailers such as Amazon, Brazil is expected to experience considerable improvement in supply chain operations. Irrespective of having a vast network of all modes of transportation, the transportation matrix in the country still needs to be balanced and requires modernization in several sectors. In line with this, the Government of Brazil has been implementing several initiatives to improve its transportation and logistics. This is likely to create immense opportunities for investment in the upcoming years in the country, ranging from the development of new enterprises to supply chain services. These initiatives are expected to promote the supply chain consultancy services market to grow in the country.
• Furthermore, in line with the growing demand for e-commerce, the market is expected to complement further growth of supply chain consultancy services in the country. In line with this, various companies have been investing in the country to strengthen their presence in the market.
• The region is also witnessing constant demand for digital transformation so that businesses can continue having the capacity and purpose to generate value for the respective markets. Such initiatives bring active mergers and acquisitions in the region. Such developments are analyzed to offer growth prospects to the region's supply chain consulting services market. In addition, the increasing demand for supply chain consulting services in various end-user industries for digital transformation will likely drive the market during the forecast period.

Latin America Supply Chain Consulting Services Industry Overview

The Latin America Supply Chain Consulting Services Market is moderately fragmented, with local and international players having decades of industry experience. The vendors are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise and are also spending a large amount on advertising. Some of the prominent players in the market are Deloitte Touche Tohmatsu Limited, BCG/Boston Consulting Group, Bain & Company, etc.

• In April 2023, EY announced that it would be integrating the Latin American region, allowing it to promote growth and development plans that are anticipated to strengthen EY's position as the market leader among the Big 4 in the region. EY incorporates the skills and knowledge of more than 25,000 workers from Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, and other regions in this new model.
• In October 2022, a share purchase agreement (SPA) was signed between Capgemini and Braincourt, a business intelligence and data science services provider in Germany and Northern Europe. Capgemini is looking forward to strengthening its in-demand data and analytics capabilities with this purchase.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of and Recovery from COVID-19

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Need for better visibility and Control in Supply Chain Operations
  • 5.1.2 Reduction of Wastage and Delays through Optimization
• 5.2 Market Challlenges
  • 5.2.1 Heavy Cost of Advisory with Lack of Surety of Accurate Predictions
• 5.3 Emerging Use Cases and Applications
• 5.4 Technology Snapshot
  • 5.4.1 Digital Transformations Impact on Supply Chain
  • 5.4.2 Increasing Trends of Control Tower Supply Chain

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Organization Size
  • 6.1.1 SMEs
  • 6.1.2 Large Enterprises
• 6.2 By End-user Industry
  • 6.2.1 Manufacturing
  • 6.2.2 Life Sciences and Healthcare
  • 6.2.3 IT and Telecommunication
  • 6.2.4 Government
  • 6.2.5 Energy
  • 6.2.6 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Brazil
  • 6.3.2 Mexico
  • 6.3.3 Argentina
  • 6.3.4 Colombia
  • 6.3.5 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
  • 7.1.2 Boston Consulting Group
  • 7.1.3 Bain & Company
  • 7.1.4 Ernst & Young Services Limited
  • 7.1.5 Global Eprocure Limited
  • 7.1.6 Alvarez & Marsal Inc
  • 7.1.7 McKinsey & Company
  • 7.1.8 KPMG
  • 7.1.9 Infosys Limited
  • 7.1.10 Capgemini SE
  • 7.1.11 Tata Consultancy Services
  • 7.1.12 Accenture PLC
  • 7.1.13 Cognizant Technology Solutions Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

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