중동의 범죄 및 전투: 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East Crime and Combat - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683811
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
중동의 범죄 및 전투 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 13.59%로 성장할 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
규제 기관은 모바일 지갑, 전자결제, 전자화폐 발행업체 등 새로운 결제 수단과 관련된 자금세탁 우려를 최소화하는 데 집중하고 있습니다. 이들은 사이버 범죄에 대처하고 가상 화폐와 관련된 자금 세탁 위협을 줄이는 데 중점을 두고 있습니다.
특히 실시간 결제, 고액 결제, 가상화폐, 신제품 개발 등 전통적인 결제 방식이 변화함에 따라 규제의 기대와 감독도 빠르게 진화하고 있습니다. 수년 동안 규제 당국은 은행의 AML 규정 준수 프로그램을 현대화하고 혁신을 장려하며 금융 기관 간의 정보 조정 및 전송을 개선하는 데 주력해 왔습니다.
2023년 1월, UAE 중앙은행은 인가금융기관(LFI)을 위해 자금 세탁 방지와 테러자금공여와의 투쟁(AML/CFT)에 관한 새로운 가이드라인을 발표했습니다. CBUAE에 의하면 이 이니셔티브는 금융활동 작업부회(FATF)의 기준을 고려하면서 LFI가 리스크를 평가하고 법적인 AML/CFT 요건을 효과적으로 수행할 수 있도록 지원하고 있다고 합니다.
자금세탁방지법은 금융 기관이 투명성을 높이고, 첨단 기술을 구현하며, 포괄적인 고객 프로필을 구축하도록 장려합니다. 보다 선제적인 대응을 목표로 하는 은행은 정책을 최신 상태로 유지하고 새로운 규정에 부합하며 인프라가 더 많은 데이터 소스를 통합할 수 있도록 해야 합니다. KYC 프로세스를 자동화하는 동시에 우수한 고객 경험을 제공해야 합니다.
금융 서비스에 대한 엄격한 규제와 전 세계적으로 금융 범죄의 정교한 위험으로 인해 자금 세탁은 금융 서비스 조직에게 중요한 관심사였습니다. 변화하는 자금세탁방지 규제 환경에 맞춰 자금세탁방지에 대한 심층적인 지식과 기술을 갖춘 숙련된 인력을 확보하는 것이 자금세탁방지 솔루션 개발의 과제가 되고 있습니다.
COVID-19 이후, 자금 세탁 사례는 여전히 증가하고 있으며, 이에 따라 기업들은 이를 방지하기 위한 전략적 개발에 나서고 있습니다. 예를 들어, 2022년 12월, AI를 활용한 거래 감시 기술을 제공하는 ThetaRay와 금융포섭에 초점을 맞춘 GCC의 모바일 뱅킹 솔루션인 NOW Money는 ThetaRay의 클라우드 기반 AML 솔루션을 도입하고, 크로스보더 결제를 감시하고, 핀테크 결제 플랫폼 상에서 금융 범죄나 머니
중동의 범죄 및 전투 시장 동향
디지털 및 모바일 결제 솔루션의 채택 증가로 시장 견인
COVID-19 이후의 시나리오에서도 금융 서비스 산업은 중대한 변화를 향해 나아가고 있습니다. 또한 전 세계 인구의 점점 더 많은 비율이 디지털화가 금융 생활에서 차지하는 중요한 의미를 고려할 때, 전자 결제는 이러한 변화의 핵심입니다. 결제는 점차 현금 없이 이루어지고 있으며, 포용성을 지원하는 업계의 역할이 핵심 우선순위가 되었습니다. 또한 결제는 디지털 경제의 성장에 기여하고 혁신을 촉진하는 동시에 경제의 안전한 중추 역할을 합니다.
아마존, 애플, 페이팔, 페이스북과 같은 유명 업체들은 온라인 및 모바일 결제 솔루션에 지속적으로 막대한 자금을 투자하고 있습니다. 독립 온라인 쇼핑몰에서 통합 온라인 쇼핑 생태계로의 지속적인 발전은 새로운 비즈니스 모델과 디지털 결제 수단을 위한 기회를 창출했습니다.
2022년 12월 퍼스트 아부다비 은행(FAB), FinTech Magnati, PCFC 산하의 PayRow Net은 새로운 디지털 결제 플랫폼의 제휴를 시작했습니다. 이 새로운 플랫폼은 “기존 결제 게이트웨이를 혁신하여 소비자 결제 프로세스를 개선하고 사용자 경험을 향상”하기 위해 개발되고 있습니다.
한편, 같은 해 12월 아부다비 이슬람 은행은 토큰화된 비접촉식 결제 시스템을 도입했습니다. 'ADIB Pay' 시스템은 Visa와 중국에 본사를 둔 태피 테크놀로지스의 합작품입니다. ADIB Pay는 웨어러블 기기에 부착할 수 있는 물리적 걸쇠로, 실제 카드를 소지할 필요가 없습니다.
2022년 10월 중동, 북아프리카, 파키스탄(MENAP) 지역에서 머니 서비스를 제공하는 금융 슈퍼 앱인 Jingle Pay는 중동, 아프리카의 주요 디지털 결제 솔루션 제공업체에서 핀테크 실현 기업의 아랍 파이낸셜 서비스(AFS)와 전략적 관계를 맺었습니다. 바레인에서 혁신적인 디지털 결제와 우수한 고객 경험을 제공하기 위해 Jingle Pay와 AFS가 협력할 예정입니다. 이번 협력으로 바레인에서 Jingle Pay의 입지가 강화되어 사람들이 일상적인 재정 관리를 더욱 쉽게 할 수 있게 될 것입니다.
전자상거래 플랫폼 및 결제 방법은 자금 세탁 목적으로 악용될 수 있습니다. 범죄자들은 온라인 마켓플레이스를 이용해 사기 거래를 하거나 상품/서비스 가격을 부풀려 불법 자금을 합법화하는 수단으로 활용할 수 있습니다. 범죄자들은 불법 수익금을 합법적인 이커머스 거래로 전환함으로써 자금의 출처를 모호하게 만들 수 있습니다. Worldpay에 따르면 디지털 및 모바일 결제는 2022년 기준 중동 및 아프리카 지역에서 전자상거래에 두 번째로 많이 사용되는 결제 수단으로, 전체 전자상거래 결제의 27%를 차지했습니다.
또한, 창의적인 기술, 기법, 절차는 물론 기존 기술 기반 프로세스의 혁신적인 적용은 규제기관, 감독자, 규제 대상 기업이 앞서 언급한 많은 AML/CFT 문제를 극복하는 데 도움이 될 수 있습니다. 기술은 데이터 수집, 처리, 분석을 용이하게 함으로써 자금 세탁 및 테러 자금 조달(ML/TF) 문제를 보다 효율적으로 실시간으로 탐지하고 관리하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 더 빠른 결제 및 거래, 더 정확한 식별 시스템, 모니터링, 기록 보관, 관할 당국과 규제 기관 간의 정보 교환 등의 이점이 있습니다.
주요 점유율을 차지하는 거래 모니터링 솔루션
효과적인 자금세탁방지(AML) 생태계를 위해서는 잘 구축된 거래 모니터링 시스템이 필수적입니다. 대부분의 거래가 디지털 플랫폼을 통해 이루어지는 팬데믹 이후의 세계에서는 그 중요성이 더욱 커집니다.
거래 모니터링 소프트웨어는 고객 거래 중 규칙을 위반하고 고객 프로필에 위배되는 상황이 발생하면 경고를 보냅니다. 소프트웨어가 경보를 생성하면 AML에서 수행하는 거래 모니터링 프로세스가 자동으로 중지됩니다. 이 주기는 회사의 규정 준수 또는 리스크 부서에서 계속 실행하고 검토합니다.
팬데믹 이후의 시나리오에서 금융 기관은 AML과 테러 자금 조달이라는 더 큰 도전에 직면하게 됩니다. 공기업들은 자금 운반책 사기에 연루된 실직자들을 막기 위해 예방 조치를 취하고 있습니다. 또한 정부는 거래 모니터링 시스템을 제대로 갖추지 못한 몇몇 금융 기관에 불이익을 주기도 했습니다.
시장은 또한 여러 계좌 소유자 간의 비정상적인 거래를 매핑하고 탐지하기 위해 인공 지능 및 기계 학습과 같은 첨단 기술을 구현하는 것을 목격하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 4월 ThetaRay는 AI 기반 안티머니 런더링(AML) 분석이 Azure, Google, AWS를 포함한 퍼블릭 및 프라이빗 클라우드에서 사용할 수 있다고 발표했습니다.
이 새로운 용도는 다양한 유형의 결제, 사용자, 수취인, 디바이스, 판매자, 계정, 카드를 포함한 모든 거래에서 의심스러운 패턴을 모니터링하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 거래를 차단, 통과 또는 이의를 제기할 수 있는 적절한 조치 계획을 제공합니다.
또한 새로운 모바일 결제 서비스 제공업체의 진입으로 거래 모니터링 솔루션에 대한 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 2월 사우디아라비아의 통신 서비스 제공업체인 Mobily는 스웨덴의 기술 회사인 에릭슨과의 파트너십을 통해 카운티에서 Mobily Pay 서비스를 확장했습니다. 이 새로운 솔루션을 통해 사용자는 비접촉 결제, 송금, 국제 송금, 디지털 카드 결제, 캐시백, 생체인증(BI)을 할 수 있습니다.
따라서 거래 모니터링은 기술적 영향을 목격하고 있을 뿐만 아니라 은행 산업의 디지털화 증가에 부응하기 위해 클라우드 기반 애플리케이션에서 호스팅되고 있습니다. 이 부문은 AI와 머신러닝의 등장으로 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
중동의 범죄 및 전투 산업의 개요
중동의 범죄 및 전투 시장은 적당히 단편화되어 있으며, SAS Institute Inc., NICE Actimize(NICE Ltd), Experian Information Solutions Inc(Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, Fair Isaac Corporation(FICO) 등 대기업이 존재합니다. 시장의 기업들은 제품 제공을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 파트너십, 계약, 회사 확장 및 인수와 같은 전략을 채택하고 있습니다..
2022년 11월, FICO는 Siron 금융 기관을 위한 규제 기술 및 프로세스 자동화 선도업체인 IMTF로 Siron 규정 준수 비즈니스를 전환하기로 합의했습니다. 이 계약은 소프트웨어 및 지적 재산과 관련된 것으로, IMTF가 Siron 제품군을 개발 및 확장하여 용도 및 관련 SaaS를 세계에 지원할 수 있습니다.
2022년 10월, NICE 액티마이즈는 Target Group이 회사의 AI와 클라우드 기반 에센셜의 안티 머니 세탁 및 안티 프라우드 솔루션을 채택했다고 발표했습니다. arget Group의 목표는 업계 최고의 금융 범죄 및 규정 준수 기술 및 서비스로 고객을 보호하는 동시에 인공지능과 클라우드 기반 솔루션이 제공하는 운영 효율성의 이점을 누리는 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
디지털 및 모바일 결제 솔루션의 채택 증가
규제 준수 관리를 위한 엄격한 정부 규정
시장의 과제 및 억제요인
숙련된 전문가의 부족
시장 기회
금융 범죄 방지를위한 클라우드 기반 AML 솔루션 채택
제6장 중동국가에서의 자금 세탁 방지, 뇌물 수수 방지 및 금융 범죄에 대한 규제 환경 및 정부 노력
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
이집트
카타르
이란
이라크
쿠웨이트
기타 중동
제7장 시장 세분화
솔루션별
고객 정보(KYC) 시스템
규제 준수 보고
거래 모니터링
감사 및 보고
기타 솔루션(사기 탐지 및 보호, 사례 관리)
도입 모델별
온클라우드
온프레미스
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
SAS Institute Inc.
NICE Actimize(NICE Ltd)
Experian Information Solutions Inc.(Experian Ltd)
Symphony Innovation LLC
Fair Isaac Corporation
ACI Worldwide Inc.
Fiserv Inc.
Oracle Corporation
Tata Consultancy Services Limited
Refinitiv Ltd
Larsen & Toubro Infotech Limited
Profile Software SA
Temenos
Fidelity National Information Services Inc.(FIS)
Wolter Kluwer NV
iSPIRAL IT Solutions Ltd
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Middle East Crime and Combat Market is expected to register a CAGR of 13.59% during the forecast period.
Key Highlights
The regulatory bodies are focused heavily on minimizing the money-laundering concerns connected with emerging payment methods such as mobile wallets, e-payments, and e-money issuers. They have emphasized combating cybercrime and reducing any money laundering threats related to virtual currency.
Regulatory expectations and oversight are evolving rapidly with the changes to traditional payment, specifically in real-time payments, high-value payments, cryptocurrency, and new product development. For several years, regulators have focused on modernizing AML compliance programs at banks, encouraging innovation, and improving the coordination and transfer of information between financial institutions.
In January 2023, the UAE central bank issued new guidelines for licensed financial institutions (LFIs) on anti-money laundering and combatting the financing of terrorism (AML/CFT). According to CBUAE, initiatives will aid LFIs in evaluating risks and carrying out their legal AML/CFT requirements effectively while considering the Financial Action Task Force (FATF) standards.
Anti-money laundering laws encourage financial institutions to be more transparent, implement advanced technology, and build comprehensive customer profiles. Banks aiming to be more proactive may need to ensure their policies are up-to-date and in line with the new regulations and that their infrastructure can integrate more data sources. Their KYC processes are automated, all while offering a great customer experience.
With stringent regulations focused on financial services and the sophisticated risks of financial crimes around the globe, money laundering has been a critical concern for financial service organizations. Procuring skilled resources with the in-depth knowledge and skill-set of AML aligned with the changing regulatory landscape of AML compliance is posing a challenge for the development of AML solutions.
Post-COVID-19, money laundering cases are still growing, and, as a result, companies are getting involved in strategic developments to prevent them. For instance, in December 2022, ThetaRay, a provider of AI-powered transaction monitoring technology, and NOW Money, the GCC's mobile banking solution focused on financial inclusion, announced a collaboration to implement ThetaRay's cloud-based AML solution to monitor cross-border payments and support in the prevention of financial crimes and money laundering on the fintech's payments platform.
Middle East Crime And Combat Market Trends
Increased Adoption of Digital/Mobile Payment Solutions to Drive the Market
Even in the post-COVID-19 scenario, the financial services industry is moving toward significant transformation. Moreover, given the vital significance that digitization is playing in the financial life of an increasing proportion of the world's population, electronic payments are at the core of this shift. Payments are progressively becoming cashless, and the industry's role in supporting inclusivity has become a key priority. Payments also contribute to the growth of digital economies and encourage innovation, all while serving as a secure backbone for the economy.
Prominent players like Amazon, Apple, PayPal, and Facebook are continually investing significant amounts of money into online and mobile payment solutions. The ongoing development from independent online shops toward integrated online shopping ecosystems has created space for new business models and opportunities for digital payment methods.
In December 2022, First Abu Dhabi Bank (FAB), FinTech Magnati, and PayRow Net, a PCFC company, launched a new digital payment platform collaboration. The new platform is being created to "transform the existing payment gateway, leading to an enhanced consumer payment process and improved user experience."
Meanwhile, in the same month of December 2022, Abu Dhabi Islamic Bank introduced a tokenized contactless payment system. The "ADIB Pay" system is a collaboration between Visa and China-based Tappy Technologies. ADIB Pay is a physical clasp that can be attached to wearable objects, eliminating the need for a real card to be carried.
In October 2022, Jingle Pay, a financial super-app that delivers money services in the Middle East, North Africa, and Pakistan (MENAP) region, formed a strategic relationship with Arab Financial Services (AFS), the Middle East & Africa's major digital payments solutions provider and Fin-Tech enabler. Jingle Pay and AFS are likely to collaborate to provide innovative digital payments and a great customer experience in Bahrain. The collaboration enhances Jingle Pay's footprint in the region, making it easier for people to manage their finances on a daily basis.
E-commerce platforms and payment methods can be misused for money laundering purposes. Criminals may utilize online marketplaces to conduct fraudulent transactions or inflate the prices of goods/services as a means to legitimize their illicit funds. By converting illegal proceeds into seemingly legitimate e-commerce transactions, criminals can obscure the origin of the funds. According to Worldpay, digital and mobile payments were the second most popular payment method used for e-commerce in the Middle East &African region as of 2022, accounting for 27% of the total e-commerce payments.
Moreover, creative skills, techniques, and procedures, as well as an innovative application of traditional technology-based processes, can assist regulators, supervisors, and regulated firms in overcoming many of the stated AML/CFT issues. Technology can assist actors in detecting and managing money laundering and terrorist financing (ML/TF) concerns more efficiently and in real-time time by facilitating data collection, processing, and analysis. Advantages include faster payments and transactions, more accurate identification systems, monitoring, record keeping, and information exchange between competent authorities and regulated organizations.
Transaction Monitoring Solutions to Hold Major Share
A well-formulated transaction monitoring system is crucial for an effective anti-money laundering (AML) ecosystem. It is more profound in the post-pandemic world, where most transactions are being performed over digital platforms.
Transaction monitoring software alerts when a situation violates the rules and is against the customer profile during customer transactions. Once the software generates an alarm, the transaction monitoring process conducted by AML is automatically stopped. The cycle continues to be executed and reviewed by the firm's compliance or risk department.
In the post-pandemic scenario, financial institutions face an even larger challenge in AML and terrorist financing. Public firms are taking preventive measures to combat jobless people involved in money mule scams. The government has also penalized several financial institutions for incompetent transaction monitoring systems.
The market is also witnessing the implementation of advanced technologies such as artificial intelligence and machine learning to map and detect unusual transactions among different account holders. For instance, in April 2021, ThetaRay announced that its AI-based anti-money laundering (AML) analytics would be available on public and private clouds, including Azure, Google, and AWS, which uses unsupervised machine learning to monitor financial transactions, integrate data, and triaging alerts in real-time.
The new application may help monitor suspicious patterns across all transactions, including various types of payments, users, beneficiaries, devices, merchants, accounts, and cards. It further provides an appropriate action plan to block, pass, or challenge the transaction.
Moreover, the entry of new mobile payment service providers is further creating a demand for transaction monitoring solutions. For instance, in February 2023, Mobily, a Saudi Arabian telecom service provider, expanded Mobily Pay services in the county via a partnership with Swedish technology company Ericsson. The new solution allows users to make contactless payments, money transfers, international remittances, digital card payments, cash-back, bill payments, mobile top-ups, and more through the platform.
Thus, transaction monitoring is not only witnessing technological implications but is also being hosted on cloud-based applications to cater to the increasing digitization of the banking industry. This segment is expected to grow significantly with the advent of AI and machine learning.
Middle East Crime And Combat Industry Overview
The Middle East Crime and Combat Market is moderately fragmented, with the presence of major players like SAS Institute Inc., NICE Actimize (NICE Ltd), Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd), Symphony Innovation LLC, and Fair Isaac Corporation (FICO). Players in the market are adopting strategies such as partnerships, agreements, company expansions, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In November 2022, FICO agreed to transition its Siron compliance business to IMTF, a regulatory technology and process automation leader for financial institutions. This agreement is relevant to software and intellectual property and enables IMTF to develop and extend the Siron Suite and support the applications and related SaaS offerings globally.
In October 2022, NICE Actimize announced that Target Group had chosen its AI and cloud-based Essentials anti-money laundering and anti-fraud solutions. Target Group's objectives include protecting its customers with best-in-class financial crime and compliance technology and services while benefiting from the operational efficiencies offered by artificial intelligence and cloud-based solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Adoption of Digital/Mobile Payment Solutions
5.1.2 Stringent Government Regulations for Compliance Management
5.2 Market Challenges/Restraints
5.2.1 Lack of Skilled Professional
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Adoption of Cloud-based AML Solutions to Combat Financial Crimes
6 REGULATORY LANDSCAPE AND GOVERNMENT EFFORTS ON ANTI-MONEY LAUNDERING, ANTI-BRIBERY, AND FINANCIAL CRIME IN THE MIDDLE EASTERN COUNTRIES
6.1 United Arab Emirates
6.2 Saudi Arabia
6.3 Egypt
6.4 Qatar
6.5 Iran
6.6 Iraq
6.7 Kuwait
6.8 Rest of Middle East
7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Solutions
7.1.1 Know Your Customer (KYC) Systems
7.1.2 Compliance Reporting
7.1.3 Transaction Monitoring
7.1.4 Auditing and Reporting
7.1.5 Other Solutions (Fraud Detection and Protection and Case Management)
7.2 By Deployment Model
7.2.1 On-cloud
7.2.2 On-premises
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
8.1 Company Profiles
8.1.1 SAS Institute Inc.
8.1.2 NICE Actimize (NICE Ltd)
8.1.3 Experian Information Solutions Inc. (Experian Ltd)
8.1.4 Symphony Innovation LLC
8.1.5 Fair Isaac Corporation
8.1.6 ACI Worldwide Inc.
8.1.7 Fiserv Inc.
8.1.8 Oracle Corporation
8.1.9 Tata Consultancy Services Limited
8.1.10 Refinitiv Ltd
8.1.11 Larsen & Toubro Infotech Limited
8.1.12 Profile Software SA
8.1.13 Temenos
8.1.14 Fidelity National Information Services Inc. (FIS)
