베트남의 렌터카 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Vietnam Car Rental - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683524
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
베트남의 렌터카 시장 규모는 2025년에 7억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 13.82%의 CAGR로, 2030년에는 14억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
장기적으로 베트남의 급속한 도시화와 중산층의 증가로 렌터카는 현지 이용, 공항 교통편, 시외 여행 등 도시 교통 산업에서 가장 잘 알려진 서비스 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 베트남 렌터카 시장은 인터넷 보급률 증가와 조직화된 업계의 꾸준한 성장에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다.
기술 발전은 또한 자동차 장비 렌탈 시장의 주요 동인으로, 렌터카 회사들이 고객 서비스를 개선하고 운영 비용을 절감하며 차량 관리를 개선하기 위해 사물인터넷(IoT) 및 빅 데이터와 같은 디지털 기술을 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 기업들은 부가가치 서비스를 시장에 출시하고 베트남에서의 입지를 강화하고 있습니다.
또한, 가장 중요한 발전 중 하나는 전기 및 자율주행 차량의 인기가 높아지고 있다는 점입니다. 더 많은 자동차 제조기업가 이러한 기술의 연구 개발에 투자함에 따라 렌터카 업계도 이러한 새로운 유형의 차량을 수용하기 위해 적응해야 할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
2024년 1월, 지속 가능한 성장에 중점을 두고 2023년 초에 출범한 새로운 교통 브랜드인 Xanh SM은 단기 자율주행 렌터카 서비스인 Xanh SM 렌탈을 출시했습니다. 이 회사는 매력적인 가격 정책으로 전기자동차 렌트 패키지를 제공하여 출시 8개월 만에 1,500만 명 이상의 고객을 유치했습니다.
마찬가지로 2023년 4월에는 베트남에서 멀티 플랫폼 친환경 교통 모델인 그린 앤 스마트 모빌리티 JSC(GSM)가 설립되어 출범했습니다. 100% 전기자동차로 구성된 차량으로 운영됩니다.
하츠 코퍼레이션(Hertz Corporation), 빈퍼스트(VinFast) 등의 대기업이 GSM을 이용하고 있습니다. VinFast 등은 고객의 요구와 선호도를 더 잘 이해하고 개인화된 대여 솔루션을 제공하는 데 사용할 수 있는 데이터를 제공하기 위해 커넥티드 자동차 기술을 사용합니다.
그러나 전기 자동차에 대한 무거운 수입 관세가 베트남 렌터카 시장의 성장을 저해하고 있습니다. 베트남 정부는 2040년까지 연간 350만 대의 전기자동차를 생산할 계획인 국가 자동차 개발 전략(2021-2050)과 베트남 자동차 제조기업 협회(VAMA) 등 전기자동차 제조 공장 및 충전 인프라 확충을 위한 노력을 통해 제조업을 활성화하고 전기자동차 사용을 크게 늘리는 것을 목표로 삼고 있습니다.
베트남의 렌터카 시장 동향
온라인 부문이 가장 높은 점유율을 차지
인터넷 사용자 증가와 렌트 서비스를 위한 온라인 서비스 이용의 편리함은 이 시장 부문의 성장에 중요한 결정 요인으로 작용합니다.
세계은행 데이터에 따르면 2023년 베트남의 인터넷 사용자 수는 80% 이상으로, 이는 온라인 예약 채널의 점유율이 기하급수적으로 증가하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
스마트폰과 인터넷 기술의 발전은 여행 및 교통 산업에 상당한 변화를 가져왔습니다. 온라인 플랫폼과 앱을 통해 차량 서비스를 예약하고, 이를 통해 승객과 차량을 연결할 수 있게 되었습니다. 예를 들어
베트남 통계청에 따르면 하노이의 평균 인구는 약 843만 명에 달합니다. 2025년까지 하노이 전체 가구의 95% 이상이 최소 한 대 이상의 스마트폰을 사용할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 우편-통신 인프라 개발 계획은 2025년을 비전으로 2030년까지 도시의 디지털 혁신 프로그램을 추진하고 있습니다. 하노이에서 스마트폰 사용자 수가 증가하고 인터넷 기술 채택이 증가하는 것은 이 지역의 모빌리티 서비스 성장에 기인합니다.
또한 오프라인 매장을 직접 방문하여 가격, 차량 제조사 및 모델을 비교해야 하는 번거로움을 피할 수 있어 온라인 렌탈을 선호하는 소비자들이 점점 더 많아지고 있습니다. 또한 온라인 매체는 소비자의 선택의 폭을 넓히는 데 도움이 됩니다.
베트남 전역으로 관광 산업이 확대되면서 외국인 관광객들이 온라인 매체를 통해 원하는 차량을 사전 예약할 수 있게 된 것도 렌터카 서비스 수요 증가에 기여하고 있습니다.
지역 관광 부문의 발전과 개선을 위한 정부의 전략적 투자로 향후 몇 년 동안 온라인을 통한 렌터카 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
베트남 정부는 2025년까지 1,800만 명의 해외 관광객과 1억 2,000만 명의 국내 관광객이 베트남을 방문할 것으로 예상하고 있습니다. 베트남은 관광 부문의 지속 가능성을 높이기 위한 조치를 취하고 있으며, 이는 경제 활성화에도 도움이 될 수 있습니다.
Momondo와 Avis와 같은 다양한 기업들이 하노이, 호치민, 다낭 등지에서 SUV부터 해치백까지 다양한 종류의 차량을 예약할 수 있는 온라인 예약 서비스를 제공하고 있습니다. 다른 기능으로는 앱을 통한 차량 잠금/잠금 해제, 블랙박스 시청 등이 있습니다.
높은 점유율을 차지하는 통근
베트남은 도시화가 진행되면서 인구가 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 더 나은 생활 수준을 위해 일자리를 찾아 도시로 이주하는 사람들이 늘어나면서 편리한 교통수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
사람들은 일상적인 출퇴근과 쇼핑을 위해 렌터카 서비스를 이용하고 있으며, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 또한, 순배출량 제로 목표를 달성하기 위해 지속 가능한 교통수단에 초점을 맞추면서 택시 회사의 고객 기반이 지속적으로 성장하고 있습니다.
예를 들어, 베트남 교통부(MoT)는 전기 자동차 구매자에게 1,000달러의 보조금을 지급하여 전기 자동차(EV) 산업을 활성화하는 정책에 대한 의견을 구하고 있으며, 이는 베트남의 친환경 에너지로의 전환을 가속화할 수 있는 조치입니다.
Grab의 Transport Service와 같은 베트남의 다양한 렌터카 기업들은 도시 통근에 변화를 일으키고 있으며, 다양한 차량 선택권을 제공하여 사용자가 자신의 필요와 예산에 가장 적합한 옵션을 선택할 수 있도록 하고 편안한 승차감을 보장합니다.
차량 호출 플랫폼의 도입과 같은 기술 발전의 성장은 베트남에서 택시 서비스의 도달 범위를 개선하고 있습니다. 플랫폼에서 제공하는 다양한 기능에는 실시간 추적, 운전자 평점, 안전한 현금 없는 거래 시스템 등이 있습니다. 교통 체증을 빠르게 통과하는 등의 다른 서비스도 베트남에서 일상적인 출퇴근의 필수 요소로 자리 잡았습니다.
또한 현지 미터식 택시는 방문 지역에 대해 잘 모르는 관광객들에게도 안전하고 합리적인 여행 수단으로 여겨지고 있습니다.
이러한 성장세를 고려할 때, 새로운 스타트업 기업들은 사용자 기반을 확대하기 위해 차량 규모와 용량을 늘리는 데 주력하고 있으며, 자금 조달 옵션도 선택하고 있습니다.
또한 렌터카 서비스 제공기업의 막대한 투자는 차량 확장을 통해 증가하는 전기자동차 수요를 충족시킬 것으로 예상됩니다. 이 회사들은 해치백부터 BMW X5와 같은 고급 SUV에 이르기까지 다양한 부문의 전기자동차를 제공합니다.
예를 들어 2024년 1월 Be Group은 네트워크 확장을 완료하기 위해 VPBank Securities로부터 7,395억 VND(4,040만 달러)의 자금을 받았다고 발표했습니다.
베트남의 렌터카 업계 개요
베트남 렌터카 시장은 글로벌 및 지역적으로 확고한 입지를 구축한 기업들이 통합하여 주도하고 있습니다. 기업들은 시장 지위를 유지하기 위해 신제품 출시, 협업, 합병 등의 전략을 채택하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 3월 VinFast는 베트남에 새로운 전기 자동차 및 스쿠터 렌탈 회사를 설립했습니다. VinFast는 VinGroup이라는 베트남 대기업의 계열사로, 친환경 모빌리티를 장려하기 위해 VinFast 전기자동차를 사용하고 있습니다.
시장의 주요 기업으로는 Avis Budget Group, The Hertz Corporation, Hertz, Enterprise Holdings, Vinasun Corp., Mai Linh Group, VN Rent a Car 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
렌탈 연료용 전기자동차 보급 확대
시장 성장 억제요인
대체 교통 수단 옵션이 시장 성장을 방해
Porter's Five Forces 분석
신규 참가기업의 위협
구매자, 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액)
예약 유형별
온라인
오프라인
렌탈 기간별
단기
장기
용도별
관광
통근
제6장 경쟁 구도
벤더의 시장 점유율
기업 프로파일
Vietnam Sun Corporation(Vinasun)
Mai Linh Group
Vina(Vietnam) Rent A Car
Grab Holdings Inc.
PT Gojek
Hertz Corporation
Enterprise Holdings
Avis Budget Group
Green and Smart Mobility JSC(GSM)
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
영문목차
The Vietnam Car Rental Market size is estimated at USD 0.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.48 billion by 2030, at a CAGR of 13.82% during the forecast period (2025-2030).
Over the long term, with the rapid urbanization and rise of the middle class in Vietnam, car rental is expected to become one of the best-known services available in the urban transportation industry for local use, airport transportation, and out-of-town travel. The Vietnamese car rental market has grown quickly as a result of the increased internet penetration and the steady growth of the organized sector.
Technological advancement is also a key driver of the automotive equipment rental market, as car rental companies are increasingly utilizing digital technologies like the Internet of Things (IoT) and big data to enhance customer service, lower operational costs, and better manage their fleet. Companies are launching their value-added services in the market and strengthening their footprint in Vietnam.
Moreover, one of the most significant developments is the increasing popularity of electric and autonomous vehicles. As more car manufacturers invest in the research and development of these technologies, it is expected that the car rental industry will need to adapt to accommodate these new types of vehicles. For instance,
Key Highlights
In January 2024, Xanh SM, which is a new transportation brand launched in early 2023 focusing on sustainable growth, launched a short-term self-driving car rental service, Xanh SM Rentals. The company offers electric car rental packages with appealing price policies, attracting more than 15 million customers after only eight months of launch.
Similarly, in April 2023, Green and Smart Mobility JSC (GSM) was established and launched in Vietnam as a multi-platform green transportation model. It operates with a fleet of 100% electric vehicles.
The major players such as The Hertz Corporation. VinFast, and others use connected car technologies as they provide data that can be used to understand their customers' needs and preferences better and offer personalized rental solutions.
However, heavy import duty taxes on electric vehicles are hindering the growth of the car rental market in Vietnam. The government is taking initiatives to expand EV manufacturing plants and charging infrastructure, such as the National Automobile Development Strategy (2021-2050) and the Vietnam Automobile Manufacturers Association (VAMA), which aims to stimulate manufacturing and significantly increase the use of e-vehicles with a planned annual production capacity of 3.5 million electric vehicles by 2040.
Vietnam Car Rental Market Trends
Online Segment Holds the Highest Share
Rising internet users, coupled with the convenience of availing online services for rental services, serve as significant determinants for the growth of this market segment.
According to the World Bank Data, the number of internet users in Vietnam was more than 80% in 2023, which acts as a major factor for the exponential rise in the share of online booking channels.
The developments in smartphones and internet technology have brought considerable changes in the travel and transportation industry. It uses an online platform and apps to book the ride, and this helps to connect passengers and cars. For instance,
According to the General Statistics Office of Vietnam, the average population in Hanoi amounted to approximately 8.43 million people. At least 95% of total households in Hanoi are expected to use at least one smartphone by 2025.
Similarly, the postal-telecommunications infrastructure development plan drives the city's digital transformation program to 2025 with a vision for 2030. The growing number of smartphone users and rising adoption of internet technology in Hanoi is attributed to the growth of mobility services in the province.
Furthermore, online renting is increasingly preferred by consumers as they can avoid the hassle of visiting physical locations and comparing prices, car makes, and models. Online mediums also assist in expanding the choice base of consumers before deciding.
The expanding tourism sector across Vietnam also contributes to the increasing demand for car rental services since international tourists can avail of online mediums to pre-book their desired vehicles.
With the strategic government investment to develop and improve the region's tourism sector, a massive demand is expected for renting cars through the online segment in the coming years.
The government of Vietnam estimates 18 million international visitors and 120 million domestic tourists by 2025. The country is taking steps to make the tourism sector more sustainable, which may also boost its economy.
Various companies, such as Momondo and Avis, are offering online booking services to locations like Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang to book various types of vehicles, from SUVs to hatchbacks. The other features include locking/unlocking cars via an app and watching the dash camera.
Commuting Holds the Highest Share
Vietnam has witnessed an exponential rise in population growth with rising urbanization. There is a growing demand for convenient transportation options as people migrate to urban cities to seek employment for better living standards.
People are adopting car rental services for daily commuting and shopping trips, which creates a positive impact on the market. Moreover, the focus on sustainable transportation to meet net zero emission goals is creating a consistent and growing customer base for taxi companies.
For instance, the Vietnamese Ministry of Transport (MoT) has sought feedback on a proposed policy to boost the electric vehicle (EV) industry by offering a USD 1,000 subsidy to electric car buyers, a move that could accelerate the shift toward green, eco-friendly energy in the country.
The various car rental companies in Vietnam, such as Grab's Transportation Service, are making transitions in urban commuting, offering choices of diverse preferences and ensuring comfortable rides with a wide variety of vehicle choices, which allows users to select the option that best suits their needs and budget.
The growth in technological advances, like the adoption of ride-hailing platforms, is improving the reach of taxi services in Vietnam. The various features offered by platforms include real-time tracking, driver ratings, and a secure, cashless transaction system. The other services, like quicker trips through traffic, have become an integral part of daily commuting in Vietnam.
A local metered taxi is also considered a safe and reasonable way to travel as it is great for tourists who do not know about the area they are visiting.
Considering the growth, new startup companies are focusing on increasing their fleet size and capacity to expand their user base and opting for funding options as well.
Moreover, heavy investments from car rental service providers are expected to cater to the growing demand for electric vehicles by expansion of its fleets. The companies offer electric vehicles in different segments ranging from hatchbacks to high-end SUVs like BMW X5.
For instance, in January 2024, Be Group announced that it received VND 739.5 billion (USD 40.4 million) in funding from VPBank Securities to complete its network expansion.
Vietnam Car Rental Industry Overview
The Vietnamese car rental market is consolidated and led by globally and regionally established players. The companies adopt strategies such as new product launches, collaborations, and mergers to sustain their market positions.
For instance, in March 2023, VinFast established a new electric car and scooter rental company in Vietnam. VinFast is part of a large Vietnamese conglomerate named VinGroup, which also uses VinFast EVs to promote green mobility.
Some of the major players in the market include Avis Budget Group, The Hertz Corporation, Hertz, Enterprise Holdings, Vinasun Corp., Mai Linh Group, and VN Rent a Car.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Increasing Penetration of Electric Vehicles for Rental Fuels
4.2 Market Restraints
4.2.1 Alternative Mode of Transport Options Hinder the Market's Growth
4.3 Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in USD million)
