동남아시아의 리튬이온 배터리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Lithium-ion Battery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683487
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
동남아시아의 리튬이온 배터리 시장은 예측 기간 동안 CAGR 15%를 기록할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 대유행 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
장기적으로 리튬이온 배터리 가격 하락과 전기자동차의 인기 증가와 같은 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 원자재 수요와 공급의 불일치는 시장 성장을 저해합니다.
그럼에도 불구하고 배터리 에너지 저장 시스템과 결합 된 재생 에너지를 각 국가의 국가 그리드와 통합하려는 계획은 동남아시아 리튬이온 배터리 시장에 막대한 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다.
태국은 다양한 분야, 특히 자동차 부문의 수요 증가로 인해 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 리튬이온 배터리 시장 동향
자동차 부문이 시장을 독점
휘발유 및 천연가스와 같은 연료 가격의 변동성이 높아지고 여러 국가에서 배기가스 규제에 대한 수요가 증가하면서 기존 자동차에서 전기자동차(EV)로 초점이 이동했습니다. 전기자동차는 더 효율적이며, 전기 비용과 결합하면 전기자동차를 충전하는 것이 휘발유나 경유를 주유하는 것보다 여행에 필요한 만큼 저렴하다는 것을 의미합니다. 재생 가능한 에너지원을 사용하면 전기자동차를 더욱 친환경적으로 사용할 수 있습니다.
리튬이온 배터리 시스템은 플러그인 하이브리드 및 전기자동차의 원동력입니다. 높은 에너지 밀도, 빠른 충전 기능, 높은 방전 전력으로 인해 리튬이온 배터리는 차량의 주행 거리와 충전 시간에 대한 OEM 요구 사항을 충족하는 유일한 기술입니다. 납 기반 배터리는 비에너지가 낮고 무게가 무거워 풀 하이브리드 전기자동차나 전기자동차에 사용하기에는 경쟁력이 떨어집니다.
이 지역에서는 자동차 판매가 증가하고 있습니다. 예를 들어 필리핀의 자동차 판매량은 2020년 이후 20% 증가하고 있습니다. 2020년에는 22만 3,793대였지만, 2021년에는 26만 8,488대가 되었습니다. 인도네시아, 싱가포르 등 다른 지역에서도 판매량이 증가했습니다.
인도네시아 정부는 2021년에 2025년까지 국내 생산 자동차의 20%, 즉 약 40만 대의 전기자동차를 전기자동차로 대체한다는 목표를 세웠다고 발표했습니다. 전국적으로 자동차보다 오토바이가 선호되는 상황에서 정부는 전기 오토바이가 국내 전체 오토바이 생산량의 20%를 차지하도록 하는 것도 목표로 삼고 있습니다.
게다가 인도네시아 정부는 전기자동차 보급을 늘리기 위해 전기자동차를 판매할 때마다 5,000달러 이상의 보조금을 지급할 계획이라고 발표했습니다. 이 인센티브는 인도네시아에 공장이 있는 기업이 생산한 전기자동차 구매자에게 제공될 예정입니다.
또한 2022년 11월 필리핀 정부는 전기자동차에 대한 수입 관세를 인하한다고 발표했습니다. 이전에는 수입 관세가 5%에서 30%까지 다양했지만 지금은 0%로 인하되었습니다. 이 조치는 필리핀 내 전기자동차 보급을 늘리기 위해 취해진 조치입니다.
따라서 전기자동차에 대한 수요 증가와 정부 정책 및 재정적 인센티브 지원은 예측 기간 동안 자동차 부문에서 리튬이온 배터리에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
태국이 시장을 독점할 전망
태국은 자동차 부문에서 막대한 투자 잠재력을 보유하고 있습니다. 태국은 ASEAN 최고의 자동차 생산 기지를 보유하고 있습니다. 지난 50년 동안 태국은 자동차 부품 조립 업체에서 선도적인 자동차 생산 및 수출 센터로 성장했습니다.
이 나라의 자동차 생산량은 2020년에 비해 2021년에는 18% 이상 증가했습니다. 2020년의 자동차 생산 대수 142만 7,074대에 대해, 2021년에는 168만 5,705대가 됩니다. 예측 기간 동안에도 비슷한 성장률이 예상됩니다.
또한 태국은 특히 플러그인 하이브리드 전기자동차(PHEV)와 하이브리드 전기자동차(HEV) 등 전기자동차 부문에서 높은 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2019년 태국 정부는 친환경 자동차 제조업체들이 더 많은 친환경 전기자동차, 특히 하이브리드 전기자동차를 출시하도록 인센티브를 제공하는 데 주력했습니다. 다른 전기자동차 모델과 마찬가지로 이러한 친환경 전기자동차도 소비세 감면 혜택을 받게 되어 소매 가격이 더 저렴해질 것입니다. 이는 향후 몇 년 동안 리튬이온 배터리 제조업체에게 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
또한 태국은 국가전기자동차정책위원회(NEVPC)의 로드맵에 따라 2022년까지 매년 6만-11만 대의 전기자동차를 추가할 예정입니다. 2025년에는 10만-30만 대, 2026년에는 40만-75만 대로 늘어날 것입니다.
또한 태국 정부는 태국 4.0 프로그램에 따라 비즈니스 모듈을 계획했습니다. 이 프로그램은 클라우드 컴퓨팅, 인터랙티브 미디어, 빅 데이터, 사물 인터넷과 같은 신기술을 확대하는 데 도움이 됩니다. 따라서 태국은 데이터 센터에 대한 수요가 높을 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 동안 데이터 센터의 배터리 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
따라서 위에서 언급 한 요인에 따라 태국은 예측 기간 동안 동남아시아 지역의 리튬이온 배터리 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 리튬이온 배터리 산업 개요
동남아시아의 리튬이온 배터리 시장은 단편화되고 있습니다. 주요 기업(특정한 순서 없음)으로는 BYD, LiRON LIB Power Pte Ltd, Saft Groupe SA, Samsung SDI, GS Yuasa Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사의 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
시장 규모 및 수요 예측(-2028년)
최근 동향과 개발
정부의 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
용도
자동차
산업
소비자 가전
기타 용도(의료기기, 전동 공구 등)
지역별
인도네시아
말레이시아
필리핀
싱가포르
태국
베트남
기타 동남아시아 지역
제6장 경쟁 구도
인수합병(M&A), 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BYD Co. Ltd.
LG Chem Ltd.
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
LiRON LIB Power Pte Ltd
Saft Groupe SA
Samsung SDI Co., Ltd.
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Panasonic Corporation
GS Yuasa Corporation
Tesla, Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
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The Southeast Asia Lithium-ion Battery Market is expected to register a CAGR of 15% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the long term, factors like decreasing lithium-ion battery prices and the increasing popularity of electric vehicles are expected to drive the market.
On the other hand, a mismatch in the demand and supply of raw materials hinders the market growth.
Nevertheless, plans to integrate renewable energy coupled with battery energy storage systems with the national grids in respective countries are expected to create enormous opportunities for the Southeast Asia Lithium-ion Battery Market.
Thailand is expected to dominate the market, owing to the increasing demand from various sectors, especially the automotive sector.
Southeast Asia Lithium-Ion Battery Market Trends
Automotive Sector to Dominate the Market
The rising fluctuation in the cost of fuels like gasoline and natural gases and the increasing demand for emission controls in various countries have shifted the focus from conventional vehicles to electric vehicles (EVs). Electric vehicles are more efficient, which, combined with the electricity cost, means that charging an electric vehicle is cheaper than filling petrol or diesel for your travel requirements. Using renewable energy sources can make the use of electric vehicles more eco-friendly.
Lithium-ion battery systems propel plug-in hybrid and electric vehicles. Due to their high energy density, fast recharge capability, and high discharge power, lithium-ion batteries are the only available technology that meets the OEM requirements for vehicles' driving range and charging time. Lead-based traction batteries are not competitive for use in full-hybrid electric cars or electric vehicles because of their lower specific energy and higher weight.
There has been an increase in the sales of vehicles in the region. For instance, the sales of vehicles in the Philippines have increased by 20% since 2020. In 2021, the total number of vehicles sold in the Philippines was 268,488, compared to 223,793 in 2020. Other regions, like Indonesia, Singapore, and others, also witnessed increased sales.
In 2021, the Indonesian government announced that they had set a goal for electric vehicles to make up 20 % of all domestic cars manufactured, equal to around 400,000 e-cars, by 2025. With motorbikes favored over cars nationally, the government also aims to have e-motorbikes make up 20 % of the total domestic motorbikes production.
Furthermore, to increase the adaption of electric vehicles, Indonesia's government announced its plans to offer a subsidy of more than USD 5,000 on every sale of an electric car. The incentives will be provided to buyers of EVs produced by firms with factories in Indonesia.
Additionally, in November 2022, the Philippines government announced the reduction of import duties on electric vehicles. Earlier, the import duties varied from 5% to 30%, but now it has been reduced to 0%. This step was taken to increase the adoption of electric vehicles in the country.
Therefore, the increasing demand for electric vehicles and supportive government policies and financial incentives will increase the demand for lithium-ion batteries in the automotive sector during the forecasted period.
Thailand Expected to Dominate the Market
Thailand has enormous investment potential in the automobile sector. The country has ASEAN's leading car production base. In the last 50 years, the country has grown from an auto component assembler to a leading automotive production and export center.
The production of motor vehicles in the country increased by more than 18% in 2021 compared to 2020. In 2021 the country produced 1,685,705 units of motor vehicles compared to 1427074 in 2020. The growth rate is expected to be similar during the forecasted period.
Moreover, the country is expected to witness high growth in the EV segment, particularly plug-in hybrid electric vehicles (PHEVs) and hybrid electric vehicles (HEVs). For instance, in 2019, the Thailand government focused on incentivizing eco-car makers to launch more eco EVs, especially hybrid ones. Like other EV models, these eco EVs will also get an excise tax reduction, making retail prices more affordable. This, in turn, is expected to create significant opportunities for lithium-ion battery manufacturers in the coming years.
Additionally, under the National Electric Vehicle Policy Committee (NEVPC) roadmap, Thailand will add 60,000 to 110,000 EVs annually until 2022. This will increase to 100,000 to 300,000 by 2025 and between 400,000 and 750,000 by 2026.
Furthermore, the government planned its business module under Thailand 4.0 Programme. This Programme helps increase new technologies, such as cloud computing, interactive media, big data, and the internet of things. Hence, the country is expected to have a high demand for data centers, which is expected to increase the demand for batteries in its data centers during the forecast period.
Therefore, based on the above mentioned factors, Thailand is expected to dominate the lithium-ion battery market in the Southeast Asian region during the forecast period.
Southeast Asia Lithium-Ion Battery Industry Overview
The Southeast Asia lithium-ion battery market is fragmented. Some major players (in no particular order) include BYD Co. Ltd., LiRON LIB Power Pte Ltd, Saft Groupe SA, Samsung SDI Co., Ltd., and GS Yuasa Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Application
5.1.1 Automotive
5.1.2 Industrial
5.1.3 Consumer Electronics
5.1.4 Other Applications (Medical Devices, Power Tools, etc.)
5.2 Geography {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
5.2.1 Indonesia
5.2.2 Malaysia
5.2.3 Philippines
5.2.4 Singapore
5.2.5 Thailand
5.2.6 Vietnam
5.2.7 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
