유럽의 의료기기 포장 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Medical Devices Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1683139
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 의료기기 포장 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.5%를 기록할 전망
주요 하이라이트
이러한 신흥국 시장의 개척은 의료기기 및 기타 의료기구의 확대에 여지가 있어 조사 대상 시장의 의료기기 부문 성장을 견인하고 있습니다.
이 지역의 무균기기 동향은 급속히 확대되고 있으며, 병원, 치료기기 제조업체, 진단센터 증가가 시장을 견인하고 있습니다. 최종 사용자 요구사항의 변화 및 의료기기의 혁신과 함께, 제조업체는 포장 설계의 끊임없는 혁신을 통해 이러한 변화에 대응해야 합니다.
영국과 독일 등 국가에서는 의료 서비스에 대한 수요가 증가하고 있기 때문에 의료기기 제공업체는 특수 포장 요구사항이 있는 고부가가치 장비 개발에 주력하고 있으며, 이로 인해 유리한 성장이 예상됩니다. 한편, 엄격한 정부 가이드라인과 활황을 보이는 의료 부문은 이 지역에서 조사된 시장 성장의 방아쇠가 될 것으로 예상됩니다. 따라서 의료기기 포장은 정부 규정이 치료기기의 보안과 보호를 모니터링하기 때문에 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
또한, 환경 문제에 대한 관심 증가는 솔루션 공급자를 자극하고 의료기기용 생분해성 포장 솔루션의 혁신과 개발로 이어질 것으로 기대됩니다. 예를 들어 EU가 투자한 하이퍼바이오코트 프로젝트는 식품, 화장품, 의료기기 포장에 사용하는 새로운 생분해성 유기 및 무기 하이브리드 코팅을 개발하고 검사했습니다. 바이오폴리머를 기반으로 한 코팅 재료는 리그노셀룰로오스 기반 바이오매스에서 추출되어 Bio ORMOCER라는 재료 클래스와 결합되었습니다. Bio ORMOCER 코팅은 플라운호퍼 실리케이트 실험실에서 개발한 바이오 생분해성 코팅입니다. 이러한 혁신은 시장의 성장을 더욱 향상시킬 것으로 기대됩니다.
의료 부문은 팬데믹(세계적 유행)으로 인해 미증유의 문제에 직면하고 있으며, 수많은 환자들에게 의료 지원을 제공하기 위해 세계 정부 및 기타 조직으로부터 제공하는 서비스 확대 및 혁신을 위한 절대적인 지원을 받고 있습니다. 또한, 멸균은 바이러스의 변속을 막는데 중요한 역할을 하고 있기 때문에 일부 유명한 시장 진출기업들은 의도하지 않은 변속기로부터 제품을 보호하기 위해 용기, 파우치, 랩 등의 무균 의료용 포장을 견고하게 제조하고 있습니다. 이로 인해 의료기기 포장 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽 의료기기 포장 시장 동향
파우치 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상
파우치는 단위 수량으로 판매되며 출하 시나 보관 시 손상을 입지 않는 중소 사이즈의 연질 반연질 의료품에 널리 사용되는 용기입니다. 파우치의 구체적인 용도로는 정맥내(IV) 카테터, IV 투여 세트, 투석용 디스커넥트 캡, 상처 피복재, 소형 수술 기구, 진단용 검사 팩, 봉합사, 치과용품 등이 있습니다.
많은 필름이 의료기기 포장 용도에 사용됩니다. 이러한 재료는 높은 다재다능성을 가지며, 모노필름, 라미네이트, 공압출 등 다양한 형태로 이용가능합니다. 의료기기에 사용되는 특정 재료는 기기 용도에 필요한 성능 특성에 따라 결정됩니다.
파우치는 종이에 폴리올레핀층을 라미네이트한 것으로부터 제조되어 왔습니다. 열 밀봉 가능한 파우치의 제조에 사용되는 비 코팅 부직포 폴리올레핀 재료는 매우 사용됩니다. 예를 들어, 살균 방법(예를 들어, 재료가 고온에 견딜 필요가 있음), 보호 요건(예를 들어, 높은 내천자성)과 같은 용도는 수요에 부응하는 몇 가지 특징입니다.
게다가, 적절한 파우치 크기를 선택하면 기구의 과부하를 방지하고 충분한 공기 빼기와 천자나 찢어짐의 가능성을 줄이면서 멸균제를 침투시킬 수 있습니다. 기구 상단과 파우치 씰 사이에는 1인치 이하의 공간이 필요합니다. 멸균 파우치에 사용되는 의료용 크래프트 종이는 기본 중량이 40-60파운드로, 승인된 첨가물만을 포함하고, 다공성이 제어되며, 0.5입방미터 이상의 핀홀이 없습니다.
또한 Amcor의 최신 개발로 재사용 가능한 의료기기 포장 솔루션을 간소화하고 보다 빠르고 효과적으로 만들었습니다. 2020년 4월, Amcor의 ULTRA 파우치는 기화된 과산화수소 멸균 및 134℃ 증기 멸균 인증을 획득했습니다. 이를 통해 ULTRA 파우치는 모든 재사용 가능한 의료기기의 멸균을 위한 원스톱 솔루션을 제공할 수 있습니다. 이 새로운 인증은 ULTRA 파우치가 멸균 장벽 시스템(SBS) 요구 사항을 포함한 최신 국제 표준 및 유럽 표준 EN868 및 ISO11607을 준수하는지 확인합니다.
플라스틱 부문은 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상
유럽은 세계에서 가장 빠르게 성장하는 플라스틱 포장 시장 중 하나입니다. 이 지역에는 Amcor, Sealed Air Corporation, Berry Global과 같은 주요 포장 회사가 있으며 혁신 및 연구 개발 활동에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
플라스틱 포장은 포장 산업의 기능에 새로운 방법을 도입했습니다. 내구성이 뛰어나고 가볍고 편안한 포장 솔루션은 지역 전체에서 포장 재료로 플라스틱의 사용을 증가시킵니다.
플라스틱 포장이 환경에 미치는 영향에 대한 심각한 우려가 제기되고 있음에도 불구하고, 유럽에서는 플라스틱 포장 수요가 계속 증가하고 있습니다. 그러나 유럽 정부 규정 및 생분해성 또는 지속 가능한 자원에서 유래하는 플라스틱 포장 솔루션을 찾고 의료기기 포장에 사용하기 위해 제조업체를 뒷받침하는 소비자 수요 증가로 시장도 문제에 직면하고 있습니다.
그러나 코로나바이러스의 대유행은 위생면과 안전에 대한 우려를 증가시키고 있으며 유럽에서는 플라스틱 포장 솔루션의 사용이 증가할 수 있습니다. 의료기기 배송 증가로 일회용 포장에 대한 수요가 증가하고 있으며, 폴리스티렌, 폴리에틸렌, 플라스틱 포장 재료 수요에 더욱 영향을 미치고 있습니다.
이 지역에서는 현재 LDPE 포장 가격이 낮기 때문에 이 재료를 사용하는 추가 비용으로 인해 판매자에게 미치는 영향은 최소화됩니다. 또한 폴리프로필렌, 폴리이소프렌, 폴리우레탄 등의 재료로 만들어진 서지컬 마스크 수요도 증가하고 있습니다.
유럽의 의료기기 포장 산업 개요
유럽의 의료기기 포장 시장은 경쟁이 치열하고 여러 선도 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 몇몇 선도 기업들이 시장을 독점하고 있습니다. 시장에서 높은 점유율을 가진 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 또한 이 시장에서 사업을 전개하는 기업은 제품력을 강화하기 위해 신흥기업을 인수하고 있습니다.
2020년 9월-Nuvae Healthcare and Constantia Flexibles는 완전히 재활용 가능한 연질 포장 솔루션인 EcoLamPlus를 출시했습니다. EcoLamPlus는 수증기와 산소 장벽이 필요한 경우 재활용 불가능한 다중 중합체 구조를 대체하는 데 이상적입니다. 이를 통해 EcoLamPlus는 완전히 재활용 가능한 연질 포장이 됩니다. Nuvae Healthcare 및 Constantia Flexibles는 포장이 재활용 가능하면서도 손가락 소독제가 효율적으로 유지되도록 긴밀하게 협력하고 있습니다.
2020년 2월-Amcor는 멀티 비타민을 재구성한 헬스미츠 기술 기업인 Ritual에 100입방 센티미터와 150입방 센티미터의 두 가지 크기의 새로운 투명 병을 도입했습니다. 이 회사는 기존 재료의 새로운 용도를 발견하고 재사용 가능하고 지속 가능한 미래를 창출하는 임무를 지원하는 포장 솔루션을 개발하기 위해 Amcor Rigid Packaging과 협력했습니다.
The Europe Medical Devices Packaging Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.
Key Highlights
These developments have been providing scope for the expansion of medical appliances and other medical instruments, thus driving the growth of the medical device segment of the market studied.
With the trend of sterile devices in the region is expanding rapidly, the market is being driven by the increasing number of hospitals, therapeutic equipment manufacturers, and diagnostic centers. With changing end-user requirements and innovations in medical devices, manufacturers are required to address these changes through constant innovations in packaging designs.
Due to the increasing demand for medical services in countries like the United Kingdom and Germany is expected to experience lucrative growth, as the medical device providers are focusing on the development of high value-added equipment with specialized packing needs. On the other hand, stringent government guidelines and booming healthcare sector are expected to trigger the growth of the market studied, in the region. Thus, medical device packaging is expected to account for a considerable market share, as government regulations monitor the security and protection of therapeutic equipment.
Furthermore, the rising environmental concerns are expected to stimulate the solution providers to innovate and develop biodegradable packaging solutions for medical devices. For instance, the EU-funded HyperBioCoat project developed and tested new biodegradable hybrid organic-inorganic coatings for use in food, cosmetics and medical device packaging. The coating material based on biopolymers was extracted from lignocellulosic biomass by combining them with the material class of bioORMOCERs. The bioORMOCER coatings are bio-based, biodegradable coatings developed by the Fraunhofer Institute for Silicate Research. Such innovations are further expected to aid in the market growth.
The healthcare sector has faced an unprecedented challenge due to the pandemic, and hence, is receiving immense support from global governments and other organizations, to expand and innovate their offering, to provide medical support to the huge number of patients. Also, sterilization is playing a vital role in preventing the transmission of the virus, due to which several prominent market players are persistently manufacturing sterile medical packaging, such as containers, pouches and wraps to protect products against unintended transmissions. This is expected to increase the demand for medical device packaging solutions.
Europe Medical Devices Packaging Market Trends
Pouch segment is expected to grow significantly in the forecast period
Pouches are widely used containers for small- to medium-sized soft and semi-soft medical goods that are sold in unit quantities and are not vulnerable to damage during shipment and storage. Specific applications of pouches include intravenous (IV) catheters, IV administration sets, dialysis disconnect caps, wound dressings, small surgical instruments, diagnostic test packs, sutures, and dental supplies.
Many films are used in medical device packaging applications. These materials offer a high degree of versatility and are available in a variety of forms in mono films, laminations, and coextrusions. The specific material to be used for a medical device is dependent upon the performance properties required for the device application.
Pouches have been manufactured from laminated paper with polyolefin layers. Uncoated nonwoven polyolefin materials for use in the manufacture of heat-sealable pouches are highly being used. Applications such as, the Sterilization method (e.g., the material must tolerate high temperature), Protection requirements (e.g., high puncture resistance) are some features that cater to demand.
Further, selecting the appropriate pouch size prevents the overloading of instruments and allows penetration of the sterilant with adequate air removal and less chance of puncture or tearing. There should be a lesser of one inch of space between the top of the instruments and the seal of the pouch. Medical Kraft paper used in sterilization pouches has a basic weight of 40 to 60 pounds and contains only approved additives, which has controlled porosity and has no pinholes greater than 0.5 cubic meters.
Furthermore, the latest development from Amcor allows for a simplified, faster, and more effective packaging solution for reusable medical devices. In April 2020, Amcor's ULTRA pouches are now certified for vaporized hydrogen peroxide sterilization as well as steam sterilization at 134°C. This means that ULTRA pouches can provide a one-stop solution for the sterilization of all reusable medical devices. The new accreditation provides the assurance that ULTRA pouches are compliant with the latest international and European EN 868 and ISO 11607 standards, including the Sterile Barrier System (SBS) requirement.
Plastic segment is expected to grow significantly in the forecast period
Europe is one of the fastest-growing plastic packaging markets in the world. The region has large packaging companies, such as Amcor, Sealed Air Corporation, and Berry Global, which drive investments in innovation, research, and development activities.
Plastic packaging has implemented new ways for the functioning of the packaging industry. Packaging solutions that are durable, lightweight, and comfortable have augmented the use of plastics as a packaging material across the region.
The demand for plastic packaging continues to rise in Europe even though serious concerns are being raised about its impact on the environment. However, the market also faces challenges due to the government regulations in Europe and increasing consumer demand that pushes manufacturers to look for plastic packaging solutions that are biodegradable or derived from sustainable sources and use that in medical device packaging.
However, there are increasing concerns about hygiene and safety with the coronavirus pandemic, which could increase the use of plastic packaging solutions in Europe. There is an increase in demand for single-use packaging due to the rise in medical devices delivery further affecting the demand for polystyrene, polyethylene, and plastic packaging materials.
The price of LDPE packaging is currently low in the region, which means that there will be minimal impact on the sellers from the additional cost of using the material. The demand for surgical masks, which are made of materials, such as polypropylene, polyisoprene, and polyurethane, has also increased.
Europe Medical Devices Packaging Industry Overview
The Europe medical devices packaging market is competitive and consists of several major players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players with prominent shares in the market are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging on strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. The companies operating in the market are also acquiring start-ups to strengthen their product capabilities.
September 2020 - Nuvae Healthcare and Constantia Flexibles launched a fully recyclable flexible packaging solution, EcoLamPlus and it is one of Constantia Flexibles' products in the monopolymer EcoLam packaging family based on PE. It is ideal to replace non-recyclable multipolymer structures where water vapor and oxygen barrier are needed, also it helps to sustain highly volatile products like alcohol. This makes EcoLamPlus a flexible packaging that is completely recyclable. Constantia Flexibles and Nuvae Healthcare cooperate closely to ensure the hand sanitizer remains efficient while the packaging remains recyclable.
February 2020 - Amcor introduced the new, clear bottle in two sizes, 100 cubic centimeters and 150 cubic centimeters, for Ritual, a health meets technology company that reimagined the multivitamin. It had with Amcor Rigid Packaging to develop a packaging solution that would support its mission to find new use for existing materials and create a reusable, sustainable future.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Longer Shelf-Life Packaging Products
4.2.2 Growing Innovations in the Medical Devices
4.3 Market Restraints
4.3.1 Stringent Government Regulations in Developed Countries
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Impact of Covid-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Material
5.1.1 Plastic
5.1.2 Paper & Paper Board
5.1.3 Other Raw Materials
5.2 Product Type
5.2.1 Pouches and Bags
5.2.2 Trays
5.2.3 Boxes
5.2.4 Clam Shells
5.2.5 Other Products
5.3 Application
5.3.1 Sterile Packaging
5.3.2 Non-Sterile Packaging
5.4 Country
5.4.1 United Kingdom
5.4.2 Germany
5.4.3 France
5.4.4 Italy
5.4.5 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Company Profiles
6.1.1 Amcor PLC
6.1.2 Bemis Healthcare Packaging Europe (Nelipak Healthcare Packaging)
