아시아태평양의 의료기기 포장 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia-Pacific Medical Devices Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637922
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
아시아태평양의 의료기기 포장 시장 규모는 2025년 141억 5,000만 달러, 2030년 197억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 6.86%에 달할 것으로 예측됩니다.
관민의 건강 관리 지출 증가로 인한 의료기기 수요 증가와 규제 강화가 아시아태평양의 의료기기 포장 시장을 견인하고 있습니다.
주요 하이라이트
효과적인 의료기기 포장은 유통 및 보존 기간 동안 장비를 보호하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 의료 제품 개발 과정에서 포장 재료와 포장 유형의 설계에 세심한주의를 기울이는 것이 가장 중요합니다. 적절한 포장은 의료기기가 최종 사용자의 손에 닿을 때까지 무균 상태를 유지하고 안전하고 기능적인지 확인합니다. 여기에는 다양한 환경 조건과 자재관리 공정에 견딜 수 있는 소재를 선택하는 것과 사용자 친화적이고 규제 기준을 준수하는 포장을 설계하는 것이 포함됩니다.
의료기기 포장은 무균 포장과 비 무균 포장으로 크게 나뉩니다. 멸균 포장은 물리적 손상에 대한 보호 외에도 장비가 오염으로부터 보호되어야하는 포장의 유형입니다. 무균 포장은 표준을 준수하고 제조에서 수술실까지 공급망 전체에 걸쳐 무균성을 보장해야 합니다.
CT 스캐너, 엑스레이 장치, 수술용 로봇, 심장혈관 장치, 초음파 장치 등 일부 의료기기는 섬세하고 비싸므로 적절한 유통을 위해 적절한 포장이 필요합니다. 변조 방지나 소아용 내성을 갖게 하기 위해서, 이러한 기기의 포장에는 한층 더 기술 혁신이 진행되고 있습니다. 이 산업은 국가마다 다른 정부 규제의 영향을 크게 받기 쉽습니다.
유엔에 따르면 아시아태평양에는 세계에서 가장 인구가 많은 국가가 있으며 세계 총 인구의 약 60%를 차지합니다. 이 지역은 의료기기 제조 및 조달의 주요 거점 중 하나입니다. 올림푸스, 소닉 헬스케어, 니프로 등 주요 의료기기 제조업체가 존재하는 것은 이 지역에서 의료기기 포장 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.
아시아태평양 의료기기 포장 시장 동향
플라스틱 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
플라스틱은 특히 의료 산업에서 단일 사용과 다중 사용 시나리오를 모두 다루며 무수한 목적을 수행합니다. 의료용 플라스틱이라고 불리는 이러한 재료는 의료에서 중요한 장비, 소모품 및 공구를 제조하는 비용 효율적인 수단을 제공합니다. 헬스케어 분야는 다양한 의료용 플라스틱에 크게 의존하고 있으며, 새로운 폴리머와 재료의 연구를 선도하고 있습니다. 이러한 지속적인 연구는 진화하는 헬스케어 산업 수요에 대응할 수 있는 첨단 의료 솔루션 개발에 매우 중요합니다.
의료용 플라스틱은 내구성과 재활용성 때문에 주사기나 튜브와 같은 일회용 유형으로 주류를 차지하고 있습니다. 그러나, 그 유용성은 의지 장비 등의 용도에도 퍼지고 있습니다. 범용성, 지속가능성, 비용효율성이 뛰어난 플라스틱은 여전히 의료 현장의 핵심이며, 혁신적인 용도가 차례로 탄생하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 의료기기의 기능성을 높일 뿐만 아니라 환자의 결과를 개선하고 의료시설의 운영 효율성을 향상시키고 있습니다.
의료기기 포장에는 방습, 차광, 아동 보호 등의 관리가 필요합니다. 의료기기에서 폴리머의 성장은 의료기기 포장 산업에 큰 변화를 가져왔습니다. 플라스틱 의료기기는 유연성이 높고 합리적인 가격의 이점에서 유리, 세라믹, 금속 등 다른 소재에 꾸준히 대체하고 있습니다.
플라스틱은 수명이 길고, 폭넓은 용도로 사용할 수 있어 플라스틱 제품을 만들기 위한 재료비도 싸기 때문에 제조 비용을 억제할 수 있습니다. 플라스틱은 부식과 비산에 강하며 의료용 플라스틱은 반복 멸균에도 대응할 수 있도록 설계할 수 있습니다. 이러한 이점을 통해 의료기기 제조업체는 비용을 대폭 절감할 수 있으며 저렴한 비용으로 서비스를 제공함으로써 비즈니스와 환자 모두에게 이익을 제공할 수 있습니다.
PET, HDPE, PP, 비닐은 의료기기 포장에 사용되는 가장 일반적인 플라스틱입니다. 의료기기 패키징 제공업체는 수요 증가와 엄격한 규제로 지속 가능한 패키징 솔루션 개발에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 아시아태평양에서 사업을 전개하는 주요 포장업자도 의료기기용 지속가능한 포장 솔루션 수요 증가에 대응하기 때문에 유사한 접근법을 채택할 것으로 예상됩니다.
인도 브랜드 에퀴티 재단에 따르면 인도의 의료기기 수출은 2022-23년에 33억 9,000만 달러로 평가되었고, 2025년까지 100억 달러로 급증할 것으로 예측됩니다. 이러한 수출을 강화하기 위해 보건가족복지부(MOHFW)와 중앙의약품표준관리기관(CDSCO)은 전략적 이니셔티브를 전개하고 있습니다. 이러한 노력은 의료기기 부문에서 첨단 패키징 솔루션에 대한 수요를 높이는 것입니다.
중국이 최대 시장 점유율을 차지할 가능성이 높
중국은 세계 최고의 의료기기 제조업체입니다. 전통적으로 중국의 의료기기 시장은 로우 엔드 소모품 및 기계 치료 장비로 알려져 있습니다. 하이 엔드 의료기기의 조달은 외국에서 수입에 크게 의존했습니다. 그러나 최근에는 '메이드 인 차이나'와 같은 정부의 뒷받침으로 고가치의 고위험 의료기기가 국산화되는 경향이 있습니다.
헬스케어 섹터의 기반 확대와 함께 중국의 의료기기 시장은 빠른 페이스로 개척되고 있습니다. 중국의 하이 엔드 의료기기 수요 증가의 원동력 중 하나는 인구의 고령화입니다.
유엔개발계획(UNDP)은 중국을 세계에서 가장 빠르게 고령화가 진행되고 있는 국가 중 하나로 꼽고 있습니다. 2023년에는 65세 이상의 고령자가 2억 1,680만 명으로 인구의 15.4%를 차지합니다. ITA의 예측에 따르면 2025년까지 중국의 60세 이상의 인구는 3억명을 돌파한다고 합니다. 게다가 의료보험의 적용 범위가 확대됨에 따라 신경계와 심장혈관계의 임플란트 수요가 높아지고 있으며, 특히 이러한 분야는 고가의 소모품 수입에 크게 의존하고 있습니다.
또한 이 나라는 다양한 지역에 걸쳐 국내에서 제조된 의료기기의 대부분을 수출하고 있으며, 이는 이 나라의 의료기기 포장에 대한 수요를 높이고 있습니다.
의료기기의 수출량과 국내 소비량이 모두 증가할 것으로 예상되기 때문에 예측기간 동안 이 나라의 의료기기 포장 시장은 촉진될 것입니다. 플라스틱의 사용이 종종 비판되는 건강 관리 분야는 일회용 의료용 플라스틱 제품에서 발생하는 대량의 폐기물이라는 두드러진 과제에 직면하고 있습니다.
지역 제조업체는 의료 폐기물을 억제하는 방법을 적극적으로 모색하고 있으며, 보다 재활용 가능한 일회용 품목의 설계에 주력하고 있습니다. 주사 바늘이나 약물과 같은 물품을 2차 오염의 가능성으로부터 보호할 필요가 있기 때문에 의료용 플라스틱이 포장의 유력한 선택으로 부상했습니다. 플라스틱 파우치는 밀봉할 수 있으므로 일회용 물품을 보호하고 사용 전 멸균의 필요성을 없앨 수 있습니다. 또한 플라스틱 병과 용기는 자외선, 습기 및 기타 유해 요소로부터 처방전을 보호하는 데 뛰어납니다.
아시아태평양 의료기기 포장 산업 개요
아시아태평양의 의료기기 포장 시장은 세분화되어 있으며 많은 기업들이 지역 전체에서 다양한 의료기기 포장 제품을 생산하고 있습니다. 동시에, 업계에서는 가격 인하 압력에 의한 포장 제조업체의 합병, 인수, 통합이 일어나고 있습니다. 이 지역에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Amcor PLC, Bemis Manufacturing Company, Berry Global Inc., Mitsubishi Chemical Holdings 등이 있습니다.
2024년 2월 한국에 본사를 두고 있는 SK Chemicals는 순환형 재활용 이니셔티브의 출시로 의료용 포장 시장에 진출할 계획을 발표했습니다. MD&M은 미국에서 개최되는 의료기기 및 제조분야의 유명한 전시회이며, 의료기기의 설계와 제조에 있어서의 신기술이나 신제품을 발표하는 장소가 되고 있습니다. MD&M에서 SK케미컬즈는 PPE나 의료기기 패키지 등의 의료 필수품에서 자주 볼 수 있는 종래의 폴리에스테르를 전시할 뿐만 아니라, 순환형 리사이클의 원칙을 도입한 「SKYPET CR」이나 「ECOTRIA CR」등의 최신 소재도 소개합니다.
2024년 5월 Oliver Healthcare Packaging은 말레이시아 조호르주 최초의 제조공장 건설을 시작하여 아시아태평양의 대폭적인 확대를 보였습니다. 이 시설은 동사에게 아시아 최대의 계획이며, 이 지역에 대한 헌신을 강조하고 있습니다. 주로 혁신적인 연포장에 중점을 둔 이 공장은 말레이시아의 급성장하는 의약품 및 의료기기 부문을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 2024년 말 완성이 예상되는 이 공장은 이 지역공급망에서 매우 중요한 역할을 하게 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업정책
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
의료기기 시장의 성장
보다 좋은 포장에 대한 사람들의 의식 증가
시장 성장 억제요인
비용 절감에 대한 시장 압력
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제6장 시장 세분화
포장 유형별
플라스틱 용기
유리 용기
뚜껑
파우치
랩 필름
종이캔
기타 포장 유형
지역별
중국
일본
인도
호주
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Amcor PLC
Bemis Manufacturing Company
Berry Global Inc.
DuPont de Nemours Inc.
WestRock Company
SDG Pharma
Sonoco Products Company
Mitsubishi Chemical Holdings
3M
Technipaq Inc.
Steripack Group
CCL Industries Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
영문목차
The Asia-Pacific Medical Devices Packaging Market size is estimated at USD 14.15 billion in 2025, and is expected to reach USD 19.71 billion by 2030, at a CAGR of 6.86% during the forecast period (2025-2030).
The growing demand for medical devices due to increased healthcare expenditure in the public and private sectors and the stricter regulations are driving the Asia-Pacific medical devices packaging market.
Key Highlights
Effective medical device packaging plays a pivotal role in safeguarding devices during distribution and their shelf life. Meticulous attention to the design of both the packaging material and type is paramount in the medical product development process. Proper packaging ensures that medical devices remain sterile, secure, and functional until they reach the end user. This involves selecting materials that can withstand various environmental conditions and handling processes, as well as designing packaging that is user-friendly and compliant with regulatory standards.
The packaging for medical devices is broadly categorized into sterile packaging and non-sterile packaging. Sterile packaging is the type of packaging wherein the devices must also protect against contamination, in addition to protection against physical damage. Sterilization packaging must conform to standards and must guarantee sterility throughout the whole supply chain from production through to the operation room.
Some medical devices, such as CT scanners, X-ray machines, surgical robots, cardiovascular equipment, and ultrasound devices, are sensitive and costly, thereby requiring appropriate packaging for proper distribution. More innovations are coming up in the packaging of these devices to make them tamper-evident and child-resistant. The industry is highly susceptible to government regulations, which vary with country.
According to the United Nations, Asia-Pacific is home to some of the world's most populous countries and approximately 60% of the world's total population. The region is among the prime locations for the manufacturing and sourcing of medical devices. The presence of some of the key medical device manufacturers, such as Olympus, Sonic Healthcare, and Nipro, among others, is driving the demand for medical device packaging solutions in the region.
Asia-Pacific Medical Devices Packaging Market Trends
Plastic Segment Expected to Hold Significant Market Share
Plastics, especially in the medical industry, serve a myriad of purposes, catering to both single-use and multi-use scenarios. Referred to as medical plastics, these materials offer a cost-effective avenue for producing crucial equipment, supplies, and tools in healthcare. The healthcare sector heavily leans on various medical-grade plastics, spearheading research into novel polymers and materials. This ongoing research is crucial for developing advanced medical solutions that can meet the ever-evolving demands of the healthcare industry.
Given its durability and recyclability, medical plastics dominate in single-use items like syringes and tubes. Yet, their utility extends far beyond, encompassing applications such as prosthetics. Plastic, being versatile, sustainable, and cost-efficient, remains a cornerstone of the medical landscape, witnessing ongoing innovative applications. These innovations are not only enhancing the functionality of medical devices but also improving patient outcomes and operational efficiencies within healthcare facilities.
Medical device packaging requires control over moisture, light barriers, and childproofing. The growth of polymers in medical devices has brought a considerable transformation to the medical device packaging industry. Plastic medical devices are steadily replacing other materials, such as glass, ceramics, and metals, owing to benefits such as greater flexibility and affordable price.
Plastic has a long life and can be used for a wide range of applications, and the cost of the material used to make plastic products is less, thereby reducing the cost of manufacturing. Plastics are resistant to corrosion and shattering, and medical-grade plastics can be designed to handle repeated sterilizations. All these advantages allow the medical device manufacturers to significantly reduce their overhead costs, benefiting both the operations and the patients by offering services at a lower cost.
PET, HDPE, PP, and vinyl are the most common plastics used in packaging medical devices. Medical device packaging providers are increasing their investments in developing sustainable packaging solutions due to the growing demand and stringent regulations. A similar approach is expected to be adopted by major packaging providers operating in Asia-Pacific to fulfill the growing demand for sustainable packaging solutions for medical devices.
India's medical device exports, valued at USD 3.39 billion in 2022-23, are projected to surge to USD 10 billion by 2025, as per the India Brand Equity Foundation. To bolster these exports, the Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW) and the Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) have rolled out strategic initiatives. These efforts are poised to drive up the demand for advanced packaging solutions within the medical devices sector.
China is Likely to Occupy Maximum Market Share
China is among the leading medical device manufacturers in the world. Traditionally, the Chinese medical devices market has been known for low-end consumables and mechanotherapy devices. The country was largely dependent on foreign imports to procure high-end medical devices. However, there has been a shift toward more domestically made high-value, high-risk devices in the country lately, owing to government-backed initiatives such as 'Made in China.'
Along with the expanding base of the healthcare sector, China's medical devices market is developing at a significant pace. One of the driving factors for the increase in demand for high-end medical devices in China is the aging population.
The United Nations Development Programme (UNDP) highlights China as one of the world's fastest-aging nations. In 2023, the country boasted 216.8 million individuals aged 65 or older, constituting 15.4% of its population. Projections from the ITA suggest that by 2025, China's population aged 60 and above will surpass 300 million. Moreover, the broadened medical insurance coverage has bolstered the demand for neurology and cardiovascular implants, especially as these sectors heavily rely on imported high-value consumables.
The country also exports a major share of its locally manufactured devices across various regions, which is augmenting the demand for medical devices packaging in the country.
Anticipated growth in both export volume and domestic consumption of medical devices is set to propel the country's medical device packaging market during the forecast period. The healthcare sector, often criticized for its plastic usage, faces a notable challenge with the substantial waste generated by single-use medical plastic items.
Regional manufacturers are actively seeking ways to curb medical waste, focusing on designing single-use items that are more recyclable. Given the imperative to shield items like needles and medications from potential cross-contamination, medical plastics have emerged as the go-to choice for packaging. Plastic pouches can be hermetically sealed, offering protection to single-use items and negating the need for pre-use sterilization. Moreover, plastic bottles and containers are adept at safeguarding prescriptions from UV rays, humidity, and other damaging elements.
Asia-Pacific Medical Devices Packaging Industry Overview
The Asia-Pacific medical devices packaging market is fragmented, with a large number of players manufacturing varieties of packaging products for medical devices across the region. At the same time, the industry is witnessing mergers and acquisitions/consolidation of packaging players due to pressure on companies to reduce prices. Some of the major players operating in the region include Amcor PLC, Bemis Manufacturing Company, Berry Global Inc., and Mitsubishi Chemical Holdings.
In February 2024, SK Chemicals, headquartered in South Korea, announced plans to enter the medical packaging market with the launch of a circular recycling initiative. MD&M, a prominent US exhibition for the medical device and manufacturing sector, serves as a platform for unveiling new technologies and products in medical device design and production. At MD&M, SK Chemicals will not only exhibit its traditional polyester, commonly found in medical essentials like PPE and medical device packaging, but will also showcase its latest materials, including SKYPET CR and ECOTRIA CR, which incorporate circular recycling principles.
In May 2024, Oliver Healthcare Packaging began constructing its inaugural manufacturing plant in Johor, Malaysia, marking a significant expansion in the Asia-Pacific. This facility, set to become the company's largest in Asia, underscores its commitment to the region. Primarily focusing on innovative, flexible packaging, the plant aims to bolster Malaysia's burgeoning pharmaceutical and medical device sector. With an anticipated completion by the end of 2024, the facility is poised to play a pivotal role in the region's supply chain.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Industry Policies
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Medical Devices Market
5.1.2 Increasing Awareness Among the People About Better Packaging
