유럽의 전략 컨설팅 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Strategic Consulting Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1651054
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 02월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 전략 컨설팅 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.80%를 기록할 전망
주요 하이라이트
업적 기반 과금 비즈니스 모델의 동향 증가는 유럽의 전략 컨설팅 시장의 성장을 가속할 것으로 예측됩니다. 전략 컨설팅 산업은 시간 기반 과금 비즈니스 모델에 종사했습니다. 이 비즈니스 모델은 고객이 컨설턴트와 상호 작용하여 비즈니스 효율성 및 전략 개발과 같은 방식으로 고객에게 적합한 가치를 제공합니다.
유럽 시장은 계속 진화하고 있으며 기업은 AI/ML 기반 솔루션을 채택하고 기업의 전략적 성장과 개발을 위한 연구 및 분석 작업을 수행해야 합니다. 예를 들어 Accenture는 기존 비즈니스 요구사항 평가, 최적의 클라우드 솔루션 구축, 클라우드 마이그레이션 수행, 클라우드 자산 최적화 및 관리, 고객의 비즈니스 가치를 극대화하는 클라우드 저니의 지속적인 혁신을 위해 myNav라는 고유한 도구를 채택했습니다.
유럽 시장의 기업은 고객에 대한 서비스 확대에 긍정적이며, 자사 개발에 의존하지 않고 신제품 및 신서비스를 개발하기 위해 신흥 기업과의 인수와 합병이 증가하고 있습니다. 기업의 문제가 복잡해짐에 따라 멀티소싱 모델은 더욱 매력적이 되고 있습니다. 기업은 현재 고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 대규모 프로젝트를 소규모로 분할하고 있습니다. 예를 들어, 싱가포르 경제개발청(EDB)의 스마트 인더스트리 레이디네스 지수(SIRI)는 인더스트리 4.0을 향한 산업 및 제조업의 업무 개혁을 지원하기 위한 일련의 프레임워크와 툴입니다.
각 조직은 내부에 컨설팅 그룹을 보유하거나 개발하고 있습니다. 인재 부족과 프리랜서와 독립계 컨설턴트의 대두가 시장의 흐름을 바꾸었습니다. 전략 컨설팅 시장에서 새로운 신흥 기업(참가 기업)의 경쟁이 치열해지면서 가격에 대한 압력이 높아지고 기존 컨설팅 회사의 이익이 감소하고 있습니다. 이들은 전략 컨설턴트 시장이 직면한 도전의 일부입니다.
팬데믹은 비즈니스 프로세스, 소비, 생산 패턴을 재구성하고 비즈니스를 수행하는데 있어서 규제 개혁을 끌어들였습니다. FEACO에 따르면 내구 소비재(특히 자동차)와 패션 상품 수요가 급격히 떨어졌고, 봉쇄로 인해 공급망과 많은 공장 조업이 중단되었기 때문에 컨설팅 프로젝트가 취소되고 공업 및 소비재용 컨설팅은 평균 14.1% 감소했습니다. 따라서 유럽의 전략 컨설팅 시장은 서비스 부문으로 이동하고 있습니다.
유럽의 전략 컨설팅 서비스 시장 동향
금융 부문이 시장의 주요 점유율을 차지
유럽의 금융 부문은 지난 10년간 상당한 압력에 노출되어 왔습니다. 기업, 시민, 국가 당국은 Brexit, 경제 위기, 팬데믹의 영향을 받아 새로운 기술과 혁신적인 솔루션 개발과 같은 과제에 직면하고 있습니다. 금융 부문도 다시 부상하고 있습니다. 이러한 과제는 EU의 경제 회복 노력의 일환으로 노력해야 합니다.
FEACO의 조사 보고서(2021-2022년)에 따르면, 팬데믹에 의해 시장은 급격한 변화를 강요당하고, 사회적인 시나리오에 의해 많은 산업이나 고객이 전략적 개척에 관한 조언을 요구하게 되었습니다. 따라서 디지털 변환은 2020년 많은 컨설팅 프로젝트에서 중요한 측면이 되었습니다.
코로나바이러스(COVID-19)의 대유행은 디지털 전환에 큰 영향을 주었고, 은행은 앱과 플랫폼과 같은 디지털 채널에 대한 고객의 요구를 분석할 필요성을 즉시 만들어냈습니다. 지난 2년 동안 사회적 거리를 확보하는 방법이 효과적이었지만 팬데믹 이후 디지털 사용자의 수가 크게 증가했습니다.
유럽 위원회와 각국 개발 은행(NDBs)이 인식하고 있는 과제로는 내부 평가 툴의 개발, 조직 구조의 개선, 능력 개발, 소프트웨어 인프라와 분석의 개선, 프루덴셜 보고서의 셋업의 강화, 결제 인프라의 평가, 전자 결제 전략의 개발 등이 있습니다. 유럽 금융 개혁에는 전략 컨설팅 회사가 앞으로 더 많은 비즈니스를 얻는 데 도움이 될 견고한 기술 개혁이 필요합니다.
유럽 은행의 금융 개혁에 관한 보고서에 따르면 은행 부문의 주요 과제는 내부 평가 도구 개발, 소프트웨어 인프라 개선, 자발적 보고서 분석, 결제 인프라 세트 평가 및 전자 결제 전략 개발에 관한 것입니다. 조직 구조와 능력 구축은 금융 부문의 디지털 전환을 포함하여 이러한 과제를 해결하고 솔루션을 모색하는 디자인 컨설팅 팜으로 기업을 끌어들일 것으로 예상됩니다. 세계의 전략적 컨설팅 회사는 이 지역의 경제 개혁이 창출하는 사업 확대와 성장을 위한 호기를 발견하고 있습니다.
영국은 가장 급성장하는 지역
유럽 MCA2021의 보고서에 따르면, 팬데믹의 초기 단계에서의 침체를 보완하기 위해 세계 수요를 캡처하려는 전략적 컨설팅 회사의 강한 성장으로 인해 유럽에서는 영국의 컨설팅 사업이 유행 전의 두 배 성장을 기록할 수 있었습니다.
2021년 영국 컨설팅 시장에서는 전략, 기술 및 운영이 세 가지 주요 서비스 라인이었습니다. 이러한 서비스 라인은 컨설팅 회사가 디지털 변환 프로세스 지원에 강하게 참여하는 관계로 해마다 확대되고 있습니다.
게다가 IMAA(Institute for Mergers, Acquisitions, and Alliances)에 따르면 2020년에는 영국에서 외국기업에 의한 M&A가 많이 진행되어 총 1,635건의 M&A 거래가 완료되었습니다. 2019년에는 외국기업에 의한 M&A 거래가 1,443건 있었습니다. M&A의 다발은 국내에서 전략 컨설팅 서비스 도입 기회를 창출하고 있습니다.
디지털화와 인더스트리 4.0의 실천을 채택하는 최근의 동향에 의해 보다 많은 기업이 시장에서의 경쟁을 유지하기 위해서 사업 운영에 전략적인 변경을 가할 것을 긍정적으로 생각하게 되어, 이 지역의 보다 많은 전략 컨설팅 회사가, 사업의 핵심 전략에서의 큰 변화를 위해서 주요 기업 그룹과 확대해 협력하는 길을 열고 있습니다.
영국의 전략 컨설팅 시장은 이미 성장 추세에 있으며 제휴, 인수 및 합병 증가로 더욱 확대될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Thomson Reuters와 KPMG의 전략적 제휴는 영국의 기업 법무 부서에 HighQ 플랫폼에 대한 액세스를 제공하고 사업을 확장하는 것입니다.
유럽 전략 컨설팅 서비스 산업 개요
유럽의 전략 컨설팅 서비스 시장은 적당히 분할되어 수십 년의 산업 경험을 가진 국내외 진출 기업이 존재합니다. 벤더는 전문 지식을 활용하고 많은 양의 광고비를 투자함으로써 강력한 경쟁 전략을 도입하고 있습니다. 품질인증, 서비스 내용, 비용, 기술력은 신규 계약을 획득하기 위한 단순한 요인입니다. 전반적으로 경쟁업체 간 적대관계의 치열성은 시장에서 높고 예측 기간 동안에도 변하지 않을 것으로 예상됩니다.
2022년 6월-KPMG UK는 비즈니스 솔루션을 자동화하고 데이터 중심의 비즈니스 혁신으로 고객을 지원하기 위한 기술 투자 전략의 일환으로 분석 자동화 기업인 Alteryx와의 제휴를 발표했습니다. Alteryx와 KPMG는 디지털 전환 이니셔티브를 위한 데이터 전략 개발에서 양사의 전문성을 융합하여 기업이 일상적인 비즈니스 프로세스에 자동화된 분석을 주입하고 보다 스마트하고 신속한 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
2022년 6월-Accenture가 지속가능성 컨설팅 서비스에 특화한 Greenfish를 인수했습니다. Accenture는 2022년 4월 20일에 Greenfish를 개발할 예정이었습니다.
2022년 6월-Nexus와 KPMG가 공동으로 인큐베이터 공간을 개설했습니다. 현재 5개사 입주 : Caterpillar Health, Hero Wellbeing, Work And Communications, Uplift 360의 5개사가 입주하여 KPMG와 리즈 대학을 통해 상업 및 연구 전문 지식을 활용할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
시장 규모 및 추정(2020-2027년)
생태계 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
국내 인수와 합병 증가
디지털 전환과 인더스트리 4.0의 채용
시장의 과제
프리랜서나 독립계 컨설턴트 증가에 의한 인재 부족
중견 및 중소기업에 특화한 전략 컨설턴트 서비스의 대두에 관한 분석
제6장 시장 세분화
국가별
영국
독일
프랑스
그리스
기타 유럽
최종 사용자 산업별
금융 서비스
생명과학 및 의료
소매
정부기관
에너지
기타
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Ernst & Young Global Limited
Deloitte Consulting
KPMG Consulting
PwC Consulting
McKinsey & Company
Accenture
PA Consulting
Cognosis
SNC-Lavalin Group
Capgemini
벤더 랭킹 분석
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
AJY
영문 목차
영문목차
The Europe Strategic Consulting Services Market is expected to register a CAGR of 5.80% during the forecast period.
Key Highlights
The rising trend of the performance-based billing business model is anticipated to fuel the Europe strategy consulting market growth. The strategy consulting industry has been working on the time-based billing business model. The business model involves the client interacting with the consultant to obtain value for money for the client in the form of operational efficiency and any strategy formulation.
The European market has been evolving, making it necessary for businesses to adopt AI/ML-based solutions to execute research and analytical tasks for businesses' strategic growth and development. For instance, Accenture adopted a proprietary tool called myNav to assess existing business needs, architect the optimal cloud solution, execute cloud migration, optimize and manage the cloud estate, and continuously innovate cloud journey that maximizes clients' business value.
The European market businesses are looking forward to expanding their services to clients, which has increased acquisitions and mergers with startups to develop new products and services instead of relying on in-house development. A multi-sourcing model has become more attractive as businesses' problems get more complex. Companies are now breaking their large projects into smaller ones to serve customers better. For instance, Singapore Economic Development Board (EDB) 's Smart Industry Readiness Index (SIRI) is a series of frameworks and tools to help Industries and manufacturers transform their operations for Industry 4.0.
The organizations are having or developing in-house consulting groups. The lack of talent and the rise of Freelancers and independent consultants has changed the course of the market. New startups (entrants) in the strategy consulting market have increased competition resulting in pressure on prices and reducing profits for established consultancies. These are some of the challenges the strategy consultant market has been facing.
The pandemic has reshaped the business process, consumption, and production patterns and attracted regulatory reforms in doing business. Accoridng to FEACO, the demand for durable products (automobiles above all) and fashion goods sharply declined, and lockdowns disrupted supply chains and many factory operations, leading to cancel consulting projects and an average 14.1% decline in the consulting towards Industrial and Consumer products. Therefore the European strategy consulting market has shifted more towards service sectors.
Europe Strategic Consulting Services Market Trends
Financial Sector will Hold the Major Share of the Market
The European financial sector has been under considerable pressure in the past decade. Businesses, citizens, and national authorities have been affected by the Brexit, economic crisis, and pandemic, leading to challenges like developing new technologies and innovative solutions. The financial sector has been re-emerging. These challenges must be addressed as part of the EU economic recovery efforts.
As per the survey report FEACO, 2021-22, the Pandemic has forced the market to adopt radical changes, and social scenarios have pushed many industries and clients to request more advice regarding strategic development. Therefore, digital transformation has been a key aspect of many consulting projects in 2020.
The coronavirus (COVID-19) pandemic significantly impacted the digital transformation, creating an immediate need for banks to analyze customers' requirements for digital channels, such as apps and platforms. In the last two years, while social distancing was in effect, the number of digital users has increased significantly since the pandemic.
Some of the challenges that the European Commission and National Development Banks (NDBs) have recognized are developing internal assessment tools, improving organizational structures, capacity building, Improving software infrastructure and analysis, enhancing prudential reporting set-ups, and assessing payment infrastructures, developing e-payment strategies. The financial reforms in the European region requires robust technological reforms which will help strategic consulting companies to gain more business in coming future.
According to the report on financial reforms in banks in the European region, major challenges in banking sectors are related to developing internal assessment tools, Improving software infrastructure, analyze prudential reporting, set-assessing payment infrastructures, and develop e-payment strategies. Organizational structures and capacity building will attract businesses towards design consulting firms to tackle them and look for solutions, including digital transformation in the financial sector. Strategic consulting firms around the globe will find a good market opportunity for their business expansion and growth created by economic reforms in the region.
UK will be the Fastest Growing Region
In the European region, the UK consulting business has been able to manage to record growth of double the rate before the pandemic as per the report from European MCA 2021 with the robust growth of strategic consultancies firms operating to tap into global demand to make up for declines during initial stages of the pandemic.
In 2021 the UK consulting market, Strategy, Technology, and Operations were the three main service lines. These service lines have grown over the years in a relationship with the strong involvement of consulting firms in supporting digital transformation processes.
Further, there was a high number of mergers and acquisitions by foreign companies in the United Kingdom in 2020, when a total l of 1,635 M&A deals were completed, according to the Institute for Mergers, Acquisitions, and Alliances (IMAA). In 2019, there were 1,443 M&A deals by foreign companies. The high occurrence of mergers and acquisitions has created an opportunity to adopt strategic consulting services in the country.
With the recent trend toward digitalization and adoption of industry 4.0 practices, more businesses will be looking forward to making strategic changes in their business operation to remain competitive in the market, paving the way for more strategic consulting firms in the region to expand and collaborate with the major business group for major transformational changes in their core strategy of doing business.
The UK strategy consultancy market is already on a growth trend expected to increase further with more partnerships, acquisitions, and mergers. For example, the Strategic alliance between Thomson Reuters and KPMG for expanding its business, providing HighQ platform access for UK corporate legal departments.
Europe Strategic Consulting Services Industry Overview
The European Strategic Consulting Services market is moderately fragmented, with local and international players having decades of industry experience. The vendors are incorporating a powerful competitive strategy by leveraging their expertise and spending a large amount on advertising. Quality certification, service offerings, costs, and technical capabilities are simple factors for attracting new contracts. Overall, the intensity of the competitive rivalry is high in the market, and it is expected to be the same over the forecast period.
June 2022 - KPMG UK announced its partnership with Alteryx, the analytics automation company, as part of the firm's strategy to invest in technology to automate business solutions and help clients with data-driven business transformations. Alteryx and KPMG will combine their expertise in developing data strategies for digital transformation initiatives, assisting companies in injecting automated analytics into everyday business processes, and making smarter and faster decisions.
June 2022 - Accenture acquired Greenfish, specializing in sustainability consultancy services. Accenture intended to develop Greenfish on April 20, 2022.
June 2022 - Nexus and KPMG together open dedicated incubator space along with advisory support for scaling up businesses around the world. Now home to five companies: Caterpillar Health, Hero Wellbeing, Work And Communications, and Uplift 360 and interrupters with unparalleled access to commercial and research expertise through KPMG and the University of Leeds.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Market Sizing and Estimates for 2020-2027
4.3 Industry Ecosystem Analysis
4.4 Industry Attractiveness-Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Assessment of COVID-19 Impact on the market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased acquisitions and mergers in the country
5.1.2 Digital transformation and adoption of Industry 4.0 practices
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of talent due to the rise of Freelancers and independent consultants
5.3 Analysis on the rise of Strategic Consultancy Services focused on Small and Mid-sized Enterprises
