북미의 모바일 위성 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Mobile Satellite Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1651053
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 02월
페이지 정보:영문
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북미의 모바일 위성 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.25%를 기록할 전망
주요 하이라이트
모바일 위성 서비스는 미디어 방송, 기상, 통신, 군사 정보, 네비게이션, 우주 탐사, 5G 통신 시스템, 모니터링 용도 등 다양한 용도로 이용되고 있습니다.
또한 5G 모바일 네트워크를 차세대 위성 기능으로 강화함으로써 모바일 위성 운영자는 신흥 5G 생태계에서 중요한 역할을 할 수 있습니다.
위성산업협회(SIA)에 따르면 GNSS 시장과 네트워크 장비의 확대로 지상 장비의 수익이 크게 증가하고 있습니다. 대조적으로, 고객 장비의 투자와 자원은 수평 또는 약간 감소하고 이동성 위성 통신(MOST)가 조사한 전체 시장의 기본 성장 지점이 될 것임을 보여줍니다.
최종 사용자 산업 사이에서 사업장이 어디에 있든, 통신 요구사항을 충족시키기 위해 데이터 및 음성 이동 위성 서비스를 채택하는 경향이 커지고 있습니다. Inmarsat와 같은 기업은 Inmarsat Prepay 플랫폼을 통해 음성 및 데이터 선불 위성 서비스를 제공하고 미국과 그 영토를 발신하는 음성 통화 지원을 소개로 도입하고 있습니다.
그러나 MSS 시스템 간의 상호 운용성 부족과 위성 기술의 이용에 관한 규제 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해하는 요인이 되고 있습니다.
위성 산업협회에 따르면 COVID-19 팬데믹 시 상업 위성산업은 매우 중요한 역할을 했습니다. 위성 통신에 대한 수요는 음성, 데이터, 브로드캐스트 통신 솔루션 외에도 내비게이션, 지구관측, 원격 감지 및 기타 국내 및 세계 기업, 정부 고객 및 소비자에게 필수적인 독특한 서비스를 제공하는 광범위한 용도로 인해 증가했습니다. NASA와 같은 세계 우주 기관은 COVID-19로 인한 지구 전체의 변화를 설명하기 위해 통신 위성을 활용합니다.
북미의 모바일 위성 서비스 시장 동향
정부 투자 증가
북미 정부 기관은 위성 통신 산업의 성장을 뒷받침하는 새로운 위성과 네비게이션 시스템의 도입에 많은 노력을 기울였습니다. 북미는 해안 지역이 넓고 지속적인 모니터링이 필요합니다. 이 지역의 상업 활동과 무역 증가는 해상 안전과 모니터링의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.
부대를 지휘하고 통제하고, 상대방의 행동을 모니터링하고, 미국과 그 동맹국을 위험에 빠뜨릴 수 있는 위협을 발견하기 위해, 미국 국방부(DoD)는 거의 모든 군사적 임무에서 위성이 제공하는 이점에 의존합니다. 우려하는 과학자 동맹(Union of Concerned Scientists)에 따르면, 2022년 1월 1일 현재 지구를 주회하는 4,852기의 인공위성 중 2,944기가 미국의 것입니다.
또한 다양한 주요 기업들이 지역 이동성 위성 관련 서비스를 제공하기 위한 전략적 인수를 기대하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월, OneWeb은 저궤도(LEO) 사업자인 위성 서비스 제공업체인 TrustComm의 추가를 발표했습니다. 이 인수는 TrustComm의 미국 정부와 기업 고객에게 서비스를 제공하는 채널을 제공합니다. 또한 이 인수를 통해 국방부 및 기타 정부 고객은 최대 195Mbps의 네트워크 속도, 낮은 지연, 보다 컴팩트한 다중 궤도 사용자 단말기, 내장형 네트워크 관리 도구를 갖춘 새로운 서비스 세트를 활용할 수 있습니다.
캐나다 정부는 이 지역에서 위성 기반 연결을 강화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월 캐나다 정부는 무선 서비스 시장 경쟁을 발전시키고, 지역 연결성을 향상시키고, 5G 기술의 효과적인 배치를 보장하기 위해 주파수 대역의 가용성을 발표했습니다. 원격지에서 위성 서비스에 대량의 주파수 대역이 유지되어 무선 광대역 서비스를 지원하는 데 사용할 수 있는 주파수 대역이 50MHz에서 80MHz로 증가했습니다. 농촌의 시민도 이 구상의 혜택을 받게 됩니다.
또한 2022년 4월 스페인 통신 위성 사업자인 Hispasat은 인터넷 서비스 제공업체인 GlobalSat과 협력하여 멕시코의 500개 지역 마을에 무료 위성 연결 핫스팟을 제공한다고 발표했습니다. 멕시코 연방 정부는 CFE TEIT(Telecommunications and internet for everyone) 프로그램을 통해 이 제휴를 추진하고 있습니다. 각 도시의 거주자는 공공 장소에 설치된 개방형 Wi-Fi 핫스팟을 통해 각자의 기기에서 무료 위성 연결을 이용할 수 있습니다.
미국이 큰 점유율을 차지할 전망
위성 서비스는 지상에서 멀리 떨어진 원격지에도 서비스를 제공할 수 있습니다. 임업, 광업, 석유 및 가스, 방위 등의 원격지 상업 산업은 음성통신, 인터넷에의 원격 접속, 위치 정보, 자동 모니터링을 위해 이동위성 서비스를 이용하고 있습니다.
또한, 이동 위성 장비는 종종 세계의 중요한 부분에서 작동하고 빠르고 쉽게 배포할 수 있습니다. 상업 위성 회사는 국방부와 같은 미국 정부 고객에게 필수적인 위성 음성 및 데이터부터 추적, 고속 핸드셋 솔루션에 이르기까지 다양한 모바일 위성 솔루션을 제공합니다.
2021년 6월, 미국 육군은 타이밍 신호 및 위치 신호와 같은 데이터를 전송할 수 있는 페이로드를 구축하는 계약을 Iridium Communications에 주문했습니다. 이 계약은 최대 3,000만 달러의 연구개발 활동에 사용됩니다. 이리디움은 무명의 지구 저궤도별자리에 수용되는 소형 위성 페이로드를 개발했습니다.
많은 지역 조직들이 이동 위성 서비스 개발에 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월, Ligado Networks는 사물 인터넷(IoT)을 위한 Ligado의 5G 모바일 위성 네트워크용 칩셋을 개발하기 위해 Sony 세미컨덕터 이스라엘과의 제휴를 발표했습니다.
마찬가지로 2022년 4월 위성통신사인 키메타와 안전한 상업용 위성통신 용도 솔루션 제공업체인 OneWeb Technologies는 안전하고 안정적이며 비용 효율적인 광대역 연결 서비스를 미국 정부에 제공하기로 합의했다고 발표했습니다.
북미의 모바일 위성 서비스 산업 개요
북미의 모바일 위성 서비스 시장은 다수의 기업 참가로 인해 경쟁이 치열해지면서 부문화된 것으로 보입니다. 북미의 모바일 위성 서비스 시장의 주요 기업은 세계 소비자들에게 도달범위를 확대하기 위해 인수와 파트너십을 채택하고 있습니다. 주요 이동 위성 서비스 회사로는 Globalstar Inc, Thales Group, Inmarsat PLC 등이 있습니다.
2021년 12월-이동성 위성 통신의 세계 리더인 Inmarsat과 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.(MHI)는 Inmarsat PLC를 설립했습니다. H-IIA 로켓 45호기로 인마르사트 6호기의 초호기(I-6 F1)를 발사합니다. Airbus Defense and Space가 설계 및 제조하고 유로스타 3,000EOR 위성 버스를 기반으로 한 Inmarsat-6 F1 통신 위성은 Inmarsat의 영국 위성 통신 사업자가 운영합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 동향(5G 기술의 주요 개발 동향, 3GPP의 Release-17, 이용 사례 등)
규제 상황
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
위성과 지상 모바일 기술의 통합 수요 증가
차세대 위성 기능을 갖춘 5G 모바일 네트워크가 시장 성장을 가속할 가능성 존재
시장의 과제
MSS 시스템 간의 상호 운용성 부족
위성기술 이용에 관한 규제 강화
제6장 시장 세분화
위성 유형별
지구 저궤도(LEO)
중궤도(MEO)
정지 지구 궤도(GEO)
서비스별
음성
데이터
최종 사용자 산업별
해사
기업
항공
정부기관
국가별
미국
캐나다
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Globalstar Inc.
Thales Group.
Inmarsat PLC
Iridium Communications Inc.
Intelsat SA
TerreStar Solutions Inc.
Swarm Technologies, Inc
Viasat, Inc
ORBCOMM Europe Holding BV
Telesat
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The North America Mobile Satellite Services Market is expected to register a CAGR of 6.25% during the forecast period.
Key Highlights
Mobile satellite services are used for several applications such as media broadcasting, weather, telecommunication, military intelligence, navigation, space exploration, 5G communications systems, and surveillance applications.
Additionally, augmenting 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities helps the mobile satellite operators play a vital role in the emerging 5G ecosystem.
According to the Satellite Industry Association (SIA), ground equipment revenues have increased significantly due to the expansion of GNSS markets and network equipment. In contrast, customer equipment investments and resources have remained flat or slightly declining, indicating that mobile satellite communication (MOST) will become a fundamental growth point of the overall market studied.
There is a growing trend among end-user industries to adopt data and voice mobile satellite services to satisfy their communication requirements, wherever their operations are located. Companies, such as Inmarsat, are offering pre-paid satellite services for voice and data via the Inmarsat pre-pay platform, with the introduction of support for voice calls originating in the United States and its territories.
However, the lack of interoperability between MSS systems and increasing regulations on the use of satellite technology are restraining factors hindering the market's growth over the forecast period.
According to the Satellite Industry Association, the commercial satellite industry played a pivotal role during the COVID-19 pandemic. The demand for satellite communication increased due to its vast applications in providing voice, data, and broadcast communications solutions along with navigation, earth observation, remote sensing, and other unique services vital for businesses, government customers, and consumers domestically and around the globe. Global space agencies, such as NASA, have leveraged communication satellites to illustrate the planet-wide changes resulting from COVID-19.
North America Mobile Satellite Services Market Trends
Increasing Government Investments
The government agencies in North America have been making significant efforts to introduce new satellite and navigation systems that boosted the growth of the satellite communication industry. North America has a large coastal area that requires continuous monitoring. The increasing commercial activities and trade in the region are propelling the need for maritime safety and surveillance.
To command and control forces, monitor opponent actions, and uncover threats that could jeopardize the United States and its allies, the U.S. Department of Defense (DoD) relies on the advantages afforded by satellites for nearly every military mission. As per the Union of Concerned Scientists, out of 4,852 active artificial satellites orbiting the Earth, 2,944 belongs to the United States as of January 1, 2022.
Moreover, various key players look forward to strategic acquisitions to provide regional mobile satellite-related services. For instance, In May 2021, OneWeb announced the addition of TrustComm, a satellite service provider, the Low-Earth Orbit (LEO) operator. The acquisition is to provide channels to deliver services to TrustComm's U.S. government and enterprise clients. Further, this acquisition will provide DoD and other government clients with a new suite of services with network speeds up to 195 Mbps, lower latency, more compact multi-orbit user terminals, and built-in network management tools.
The Canadian government is taking steps to enhance satellite-based connectivity in the region. For instance, In May 2021, the Canadian government announced the availability of the spectrum to develop competition in the wireless services market, improve rural connectivity and ensure the effective deployment of 5G technologies. With large amounts of spectrum maintained for satellite services in remote areas, the spectrum available to support wireless broadband services increased from 50 MHz to 80 MHz. The citizens in rural areas will also be benefited from this initiative.
Moreover, In April 2022, Hispasat, Spanish telecommunications satellite operator, announced its collaboration with GlobalSat, an internet service provider, to provide free satellite connectivity hotspots in 500 remote towns in Mexico. The Mexican federal government promotes this partnership through the CFE TEIT (Telecommunications and internet for everyone) program. Residents of the cities will have free satellite connectivity on their devices through an open Wi-Fi hotspot in public areas.
United States is Expected to Hold a Major Share
Satellite services can serve remote areas far from the ground. Remote commercial industries such as forestry, mining, oil, gas, and defense use mobile satellite services for voice communications, remote connections to the internet, location information, and automated surveillance.
In addition, mobile satellite equipment often operates in significant parts of the globe and can be deployed quickly and easily. Commercial satellite companies offer U.S. government customers such as the Department of Defense a variety of mobile satellite solutions, from essential satellite voice and data to tracking and high-speed handset solutions.
In June 2021, the United States Army awarded Iridium Communications a contract to build a payload that may transmit data such as timing or position signals. The contract is used for research and development activities valued at up to USD 30 million. Iridium will develop a tiny satellite payload housed by an unnamed low-Earth-orbit constellation.
Many regional organizations are contributing to the development of mobile satellite services. For instance, In June 2022, Ligado Networks announced a partnership with Sony Semiconductor Israel to develop chipsets for Ligado's 5G mobile satellite network for the Internet of Things (IoT), marking a major milestone for deploying enhanced connectivity and serving the growing market for 5G mobile satellite connectivity anywhere in the U.S. and across North America.
Similarly, In April 2022, Kymeta, a satellite communications company, and OneWeb Technologies, a provider of secure commercial satellite communications application solutions, announced an agreement to distribute secure, reliable, and cost-effective broadband connectivity services to the U.S. government.
North America Mobile Satellite Services Industry Overview
North America Mobile Satellite Services market appears to be fragmented owing to the availability of the large number of players intensifying the competition. Major players in the North America Mobile Satellite Services market are adopting acquisitions and partnerships to expand their reach to more consumers worldwide. Some major mobile satellite servicing companies are Globalstar Inc, Thales Group, and Inmarsat PLC, among others.
In December 2021, Inmarsat, the global leader in mobile satellite communications, and Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) launched the Inmarsat-6 fleet's first satellite (I-6 F1) using MHI's H-IIA Launch Vehicle No. 45. The Inmarsat-6 F1 communications satellite, designed and produced by Airbus Defense and Space and based on the Eurostar 3000EOR satellite bus, will be operated by Inmarsat's British satellite operator.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power Of Buyers
4.3.3 Threat Of New Entrants
4.3.4 Threat Of Substitutes
4.3.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.4 Technology Insights (Key trends related to developments in 5G technology, Release-17 of 3GPP, use cases)
4.5 Regulatory Landscape
4.6 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rising Integration Demands for Satellite and Terrestrial Mobile Technology
5.1.2 5G mobile networks with next-generation satellite capabilities is likely to propel the market growth
5.2 Market Challenges
5.2.1 Lack of Interoperability between MSS Systems.
5.2.2 Increasing Regulations on the Use of Satellite Technology
