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한글목차
스마트 식품 물류 시장 규모는 2025년에 158억 2,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 14.61%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 312억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
특히 온도 관리 제품의 운송, 보관 및 유통을 관리하는 식품 제조업체를 지원하기 위해 스마트 식품 물류 기업이 콜드체인 모니터링 기술을 활용하는 경향이 커지고 있습니다. 교통 혼잡이나 기계적 문제 등으로 인한 온도 변화는 보존되지 않은 식품을 손상시키거나 안전하지 않게 할 수 있으며, 이는 시장이 급성장하는 큰 이유입니다.
주요 하이라이트
디지털 경제가 확대됨에 따라 IoT 기술은 미래의 아이디어에서 물류 기업이 공급망에서 사용하는 실용적인 도구로 진화하고 있습니다. 센서와 IoT 툴은 기존 자산 추적을 물류 기업에 보다 높은 ROI를 창출할 수 있는 지능형 공급망으로 전환하고 있습니다. 이러한 IoT 지원 센서는 자산 및 함대 위치, 함대 이동 속도, 온도 조건 및 기타 식품 산업에 중요한 데이터 세트에 대한 실시간 정보를 제공합니다.
또한 공급망을 통한 창고, 운송 및 최종 소비자 정보의 긴밀한 통합과 투명성은 공급망 전반에 걸친 클라우드 기반 협업 솔루션과 함께 물류와 기술을 통해 가능해졌습니다. 이것은 조사 대상 시장 성장의 주요 촉진요인으로 인식되고 있습니다. 또한 식품의약품안전법과 같은 다양한 지역의 다양한 식품법과 규제가 보다 많은 정보를 기록하고 보다 개방하도록 공급망에 큰 압력을 가하고 있으며, 이것이 시장 전체의 성장률의 큰 요인이 되고 있습니다.
게다가, 이 시장에서는 주요 기업에 의한 다양한 전략적 합병, 인수, 투자가 이루어지고 있어 사업의 개선, 고객에의 리치나 다양한 용도에 대한 요구를 충족시키기 위한 존재감을 높이기 위한 전략의 일환이 되고 있습니다. 예를 들어, 2022년 8월 20일, 기아 및 영양 불량 대책 지역 센터(CERFAM)와 HELP Logistics는 각서를 나누었습니다. 주요 목표는 기술, 과학 및 교육 연구의 다양한 부문에서 협력하는 새로운 플랫폼을 시작하는 것이 었습니다. 이 플랫폼의 활동은 농업 식품 밸류체인의 강화와 사회 경제적 충격에 대한 아프리카 사회의 전반적인 탄력성 강화를 목표로 합니다.
그러나 전반적인 설치 프로세스의 복잡성 수준이 다르기 때문에 향후 몇 년동안 시장 성장이 둔화될 수 있습니다.
COVID-19 팬데믹은 전 세계의 실질적으로 모든 최종 사용자 산업에 큰 지장을 주었고, 원격지에서의 작업 상황과 완전한 봉쇄에 의해 기업공급망 관리를 혼란시켜 조업 정지라는 결과를 초래했습니다. 팬데믹을 극복하고 업무를 원활하게 계속하기 위해이 혼란은 기업에게 기술과 디지털화의 활용을 촉구했습니다. 그 결과, 이 시장은 앞으로 수년간 많은 성장 기회를 얻을 것으로 예상됩니다.
스마트 식품 물류 시장 동향
콜드체인 모니터링이 큰 점유율을 차지
콜드체인 모니터링 솔루션은 식품 제조업체가 온도 관리 품목의 보관, 배송 및 유통을 관리하는 데 도움이 됩니다. 기계 고장, 운송 지연, 기타 이유로 인한 불완전한 냉각 체인의 결과로 온도가 변하고 신선한 식품의 부패 및 안전에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 제품의 위치를 실시간으로 파악할 수 없는 것이 비효율적인 작업 프로세스의 원인이 될 수 있습니다.
따라서 콜드체인 모니터링을 채택하여 제품의 운송 및 보관에 안정된 온도를 확보할 수 있습니다. 온도 센서가 장착된 블루투스 저에너지(BLE) 비콘과 같은 기술을 사용하면 관련 체크포인트에서 제품의 위치를 추적할 수 있으며 출하 중 및 공급망 전체에서 온도 데이터를 지속적이고 원활하게 추적할 수 있습니다. 그러나 운송 과정을 통해 콜드체인을 유지할 필요성은 신선 생산자, 장인식 식품 생산자, 독자적인 물류 능력이 거의 없거나 없는 농업 종사자들에게 큰 장벽이 되었습니다.
게다가 급속히 변화하는 식습관이 포장 식품 수요를 밀어 올려, 엄격한 포장 및 보관 규제가 제조업체로부터 판매업자에의 권한 이양을 가져왔습니다. 식음료 물류의 자동화와 기술 채용을 추진하는 주요 이유는 오염 제로, 정확한 보관, 고속 보관 및 검색 작업에 중점을 둔 프로세스가 포함됩니다.
Walmart와 같은 기업은 자동 식료품 선별 로봇에 상당한 투자를 하고 있습니다. 무인 점포는 창고 내에서 주문을 피킹하고, 자율 주행 카트를 이용하여 상온 보존의 냉동 및 냉장 식료품을 피킹합니다. 로봇은 물품을 확인하고, 따기하고, 직원이 검사하기 위하여 워크스테이션으로 운반합니다. 이러한 산업 자동화의 진전은 콜드체인 모니터링 솔루션의 채택에 큰 전망을 가져올 것으로 예측됩니다.
인도 제약 협회에 따르면 2019년 인도 콜드체인 산업의 총 규모는 약 3,300억 루피(39억 8,730만 7,500달러)로, 2022년에는 4,200억 루피(50억 7,628만 8,000달러)에 이를 것으로 추정됩니다. 2020년에는 인도의 콜드체인 저장 능력은 약 3,740만 톤이 될 것으로 예측됩니다. 콜드체인 산업의 상승으로 이 시장은 예측 기간 동안 큰 성장 기회를 목격할 것으로 기대됩니다.
북미가 주요 점유율을 차지
많은 벤더들이 존재하고, 낭비를 없애고 자원을 최적화하는 것에 대한 관심이 높아지고 있기 때문에 북미가 스마트 물류의 채용으로 최대의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 게다가 북미는 제조업, 운수업, 물류산업에서의 존재감이 강하고, 다양한 기술적 진보를 볼 수 있기 때문에 자산 추적 시장으로서도 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 게다가 다양한 최종 사용자 부문에서 정부의 이니셔티브와 시책이 이 지역 시장 확대를 뒷받침할 가능성이 높습니다.
공급망의 낭비를 없애기 위해 기술을 도입하려는 정부의 움직임은 이 지역 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 미국의 미국 Association of State Highway and Transportation Officials, Federal Highway Association 및 지방 운송국은 모두 운송 및 물류 산업에서 자산 추적의 채택을 지원합니다.
또한 시장은 주요 기업의 다양한 중요한 인수, 합병 및 투자를 목격하고 있으며, 비즈니스를 개선하고 고객에게 도달하고 다양한 주요 용도의 요구 사항을 충족하기 위한 전반적인 존재감을 높이기 위한 중요한 성장 전략의 일환이 되었습니다. 이를 통해 스마트 식품 물류 시장이 예측 기간 동안 확대되고 개선될 수 있는 많은 기회가 열릴 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 2월 미국 농무부(USDA)의 Tom Vilsack 장관은 미국 농무부가 닭고기와 육류 가공 옵션을 넓히고, 전체적인 식품 공급망을 강화하고, 특히 농촌에서 고용과 경제 기회를 창출하기 위해 최대 약 2억 1,500만 달러의 보조금이나 기타 지원 즉, 미국 농무성은 가공 능력을 향상시키며 닭고기 및 육류 가공 산업의 경쟁을 높이기 위한 조치를 강구하는 것에 매우 주력하고 있습니다. 이로 인해 미국의 농산물 시장은 목장주와 농업 종사자에게 더 경쟁력 있고 공정하고 사용하기 쉽고 안정적일 수 있습니다.
또한 미국 농무부(USDA)의 톰 빌삭 장관은 2022년 10월 주로 식품 공급망 보증 대출 프로그램을 통해 Crystal Freeze Dry LLC가 동결건조 계란 제품의 제조 능력을 확대하고 아이오와주의 농촌에서 고용 기회를 창출하는 것을 지원하기 위해 동성이 약 1,110만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 자금 지원은 바이덴-해리스 정권이 미국인을 위해 더 번영 한 지역 사회를 구축하기 위해 중요한 식품 공급망의 인프라를 강화한다는 헌신의 중요한 부분입니다.
스마트 식품 물류 산업 개요
스마트 식품 물류 시장은 적당히 분할되어 있습니다. 시장에서 돌출한 점유율을 가진 대기업은 다양한 해외 국가에 걸친 고객 기반의 확대에 크게 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율을 극대화하고 수익성을 높이기 위해 몇 가지 중요한 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 시장의 주요 개발을 몇 가지 발표합니다.
2022년 12월-세계적인 스마트 엔드 투 엔드 공급망 및 물류를 제공하는 DP World와 온도 관리 창고 및 물류를 제공하는 American은 탄력적이고 효율적이고 지속 가능한 세계 식품 공급망에 수백만 달러의 투자를 가능하게 하는 전략적 파트너십 계약을 체결했습니다. 이 그룹은 농장에서 식탁에 이르기까지 세계 식품 유통의 새로운 기준을 설정하여 세계 최대의 식품 기업을 지원하고 싶습니다.
2022년 3월-중서부에서 유명한 트럭 운송 및 물류 제공업체인 Hill Brothers, Inc.는 ORBCOMM Inc.를 선택하고 전체 플릿을 관리하기 위한 건조 및 냉장 트레일러 통합 모니터링 솔루션을 제공합니다. ORBCOMM의 올인원 솔루션에는 산업을 선도하는 무선 연결 하드웨어와 여러 자산 클래스에 걸친 운영을 간소화하는 통합 클라우드 기반 분석 플랫폼이 포함됩니다.
The Smart Food Logistics Market size is estimated at USD 15.82 billion in 2025, and is expected to reach USD 31.28 billion by 2030, at a CAGR of 14.61% during the forecast period (2025-2030).
There is a rising trend of utilizing cold chain monitoring technologies by smart food logistics companies, especially to assist food makers in managing the transport, storage, and distribution of temperature-controlled products. Temperature changes caused by traffic jams, mechanical problems, and other things can ruin and make unsafe food that hasn't been preserved, which is a big reason why the market is growing so quickly.
Key Highlights
As the digital economy expands, IoT technology has evolved from a futuristic idea to a practical tool for logistics companies to use in their supply chains. Sensors and IoT tools are changing traditional asset tracking toward intelligent supply chains that can generate a higher ROI for logistics firms. These IoT-enabled sensors provide real-time information on asset or fleet location, fleet mobility speed, temperature conditions, and other critical data sets for the food industry.
Also, the tight integration of warehouse, transport, and end-consumer information and transparency through the supply chain has been made possible by logistics and technology, along with cloud-based collaborative solutions that extend through the entire supply chain. This, in turn, has been recognized as a key driver of the growth of the market under study. Also, different food laws and regulations in different areas, like the Food and Drug Safety Act, put a lot of pressure on supply chains to record more information and be more open, which is a big reason for the market's overall growth rate.
Moreover, the market is witnessing various strategic mergers, acquisitions, and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For example, on August 20, 2022, the Regional Centre of Excellence against Hunger and Malnutrition (CERFAM) and HELP Logistics signed a Memorandum of Understanding. The main goal was to set up a new platform for collaboration in different areas of technical, scientific, and educational research. The activities of this platform would be aimed at strengthening agri-food value chains and the overall resilience of communities in Africa to socio-economic shocks.
But different levels of complexity in the overall installation processes could slow the market's growth over the next few years.
The COVID-19 pandemic significantly interrupted practically all end-user industries worldwide, disrupting company supply chain management owing to remote working circumstances or total lockdown, resulting in the halt of operations. In order to survive the pandemic and keep their operations running smoothly, the disruption caused companies to use technology and digitalization more. As a result, the market is expected to have many growth opportunities over the next few years.
Smart Food Logistics Market Trends
Cold Chain Monitoring to Hold a Significant Share
A cold chain monitoring solution helps food manufacturers manage temperature-controlled items' storage, shipment, and distribution. Incomplete cooling chains caused by mechanical breakdowns, traffic delays, and other reasons result in shifting temperatures, which can influence the spoilage and safety of perishable foods. In addition, a lack of real-time visibility of goods' locations might contribute to an inefficient operating process.
As a result, the adoption of cold chain monitoring ensures stable temperatures for transporting and storing goods. Technologies like Bluetooth Low Energy (BLE) beacons with temperature sensors enable tracking goods' locations at relevant checkpoints and tracing temperature data continuously and seamlessly during shipment or throughout the supply chain. However, the need to maintain the cold chain throughout the delivery process raised a significant barrier for many producers of perishable goods, artisanal food producers, and farmers with little or no logistical capacities of their own.
Moreover, rapidly changing food habits have boosted demand for packaged food, and stringent packing and storage regulations have resulted in a power transfer from manufacturers to merchants. The primary reasons propelling automation and technology adoption in food and beverage logistics include processes focusing on zero contamination, precise storage, and high-speed storage and retrieval operations.
Companies such as Walmart have made considerable investments in automated grocery selection robots. Alphabot picks orders within the warehouse, utilizing autonomous carts to pick frozen and refrigerated groceries stored at ambient temperature. The robot identifies an item, picks it up, and carries it to a workstation for inspection by a staff person. Such industry automation advancements are projected to generate considerable prospects for cold chain monitoring solution adoption.
As per the Indian Pharmaceutical Association, in 2019, the total size of the cold chain industry in India was around 330 billion rupees (USD 3987307500), and it was estimated to reach 420 billion rupees (USD 5076288000) in 2022. In 2020, it was predicted that India would have approximately 37.4 million metric tons of cold chain storage capacity. Due to the rise in the cold chain industry, the market is expected to witness significant growth opportunities throughout the forecast period.
North America Holds Major Share
Because of the presence of many vendors and the growing concern to eliminate waste and optimize resources, the North American region is expected to have the largest share of smart logistics adoption.Moreover, North America is a significant asset tracking market due to the region's strong presence in the manufacturing, transportation, and logistics industries and various technological advancements. Furthermore, government initiatives and policies in different end-user sectors will likely boost regional market expansion.
The government's drive to adopt technology to reduce waste in the supply chain is fueling the region's market growth. For example, the American Association of State Highway and Transportation Officials, the Federal Highway Association, and local departments of transportation have all supported the adoption of asset tracking in the transportation and logistics industry.
Moreover, the market is witnessing various significant acquisitions, mergers, and investments by key players as part of their crucial growth strategy to improve business and their overall presence to reach customers and meet their requirements for various key applications. This is expected to open up a plethora of opportunities for the smart food logistics market to expand and improve over the forecast period.
For instance, in February 2022, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack declared that USDA is making available up to a sum of around USD 215 million in grants and other support to extend poultry and meat processing options, strengthen the overall food supply chain, and create jobs and economic opportunities, especially in rural areas. So, the USDA is very focused on taking steps to increase processing capacity and boost competition in the poultry and meat processing industries. This will make agricultural markets in the United States more competitive, fair, accessible, and stable for ranchers and farmers.
Furthermore, U.S. Department of Agriculture (USDA) Secretary Tom Vilsack announced in October 2022 that the Department is investing approximately USD 11.1 million, primarily through the Food Supply Chain Guaranteed Loan Program, to assist Crystal Freeze Dry LLC in expanding its capacity to manufacture freeze-dried egg products and creating job opportunities in rural Iowa. The funding is a crucial part of the Biden-Harris Administration's commitment to strengthening the critical food supply chain infrastructure to build more thriving communities for the American people.
Smart Food Logistics Industry Overview
The market for smart food logistics is moderately fragmented. The major players with a prominent share of the market are greatly focusing on extending their customer base across various foreign countries. These companies are leveraging several key strategic collaborative initiatives to maximize their market share and increase their profitability. Some of the key developments in the market are:
In December 2022, DP World, the provider of worldwide smart end-to-end supply chain logistics, and Americold, the provider of temperature-controlled warehousing and logistics, signed a strategic partnership agreement that would enable multi-million dollar investment in a more resilient, efficient, and sustainable global food supply chain. This group wants to help the biggest food companies in the world by setting a new standard for global food distribution, from the farm to the table.
In March 2022, Hill Brothers, Inc., a prominent trucking and logistics provider in the Midwest, will choose ORBCOMM Inc. to supply its integrated dry and refrigerated trailer monitoring solutions for fleet-wide management. ORBCOMM's all-in-one solutions include industry-leading hardware for wireless connectivity and a unified cloud-based analytics platform to streamline operations across multiple asset classes.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Market Definition and Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Need for Efficient Monitoring and Tracking for Better Control of Assets
5.2 Market Restraints
5.2.1 Installation Complexities
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE LOGISTICS INDUSTRY IN THE FOOD AND BEVERAGE SECTOR
