미국의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
US NDT Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1640576
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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미국의 비파괴 검사(NDT) 장비 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장율(CAGR) 8.12%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 이 지역의 NDT 장비 시장의 성장에 크게 기여하는 것은 기계의 안전과 효율적인 성능을 유지하기 위해 다양한 산업의 유지 보수 활동을 최적화하는 것입니다.
- 또한 자동차, 인프라, 항공우주, 발전, 석유화학 및 기계 부문은 각 단계에서 비파괴 검사(NDI)를 요구하는 최종 사용자 산업 중 일부입니다. 통신 및 의료 산업의 기술 발전이 주로 이 시장의 확장을 주도하고 있습니다.
- 기술 발전의 결과로 결함 식별과 안전성이 강화된 최신 비파괴 검사 기술이 개발되었습니다. 또한 향후 몇 년 동안 NDT 기술의 채택률이 향상됨에 따라 제조업체들이 NDT 사용에 대한 인식이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
- 그러나 높은 장비 비용과 적절한 참조 표준으로 테스트를 수행하고 결과를 철저히 해석할 수 있는 숙련된 기술자의 부족, 파이프라인 파괴 위협의 증가는 시장 성장을 저해할 수 있습니다.
- 비파괴 검사 장비 시장은 코로나19 도입 이후 성장세가 둔화되었으며, 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장 둔화의 주요 원인은 전 세계 여러 국가에서 부분적 또는 전면적 봉쇄 조치가 광범위하게 시행되고 있기 때문입니다.
미국의 NDT 장비 시장 동향
초음파 검사가 성장을 견인
- 초음파 검사는 가장 자주 사용되는 NDT 기술 중 하나입니다. 프로브에서 생성된 고주파 음파를 사용하여 재료를 스캔합니다. 이 프로브는 물질에서 나오는 음파의 반사를 추적하고 계측기는 검사 결과를 표시합니다.
- 콘크리트 재료의 품질을 확인하고 구조 요소의 손상을 발견하기 위한 효율적인 비파괴 검사 기법은 초음파 펄스 속도(UPV)입니다. 최근 몇 년간 미국 건설 산업의 확대로 장비 판매가 증가했습니다. 대선 이후 새로운 인프라를 건설하고 안전 문제를 야기하는 기존 자본 자산을 보수하는 데 집중할 것으로 예상되었습니다. 또한 주요 인프라 프로젝트에 대한 민관 파트너십(PPP)이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 향후 몇 년 동안 페코스 트레일 파이프라인 프로젝트, 펜 이스트 파이프라인 프로젝트, 대서양 연안 파이프라인과 같은 파이프라인 건설 프로젝트가 완공될 예정입니다. 향후 몇 년 동안 이러한 프로젝트는 초음파 비파괴 검사 장비에 대한 미국 내 수요를 크게 증가시킬 것으로 예상됩니다.
- 또한 다른 비파괴 검사 장비에 비해 초음파 장비의 결함 식별 효과와 작동 용이성이 초음파 검사 방법의 사용을 확대하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
- 미국 인구조사국에 따르면 2020년에 799억 달러가 보고되면서 신축 상업용 건물의 가치가 경기 침체 이전 수준으로 회복되었습니다. 지난해 미국 내 건설 착공액은 1,350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2019년에는 미국에서 가장 널리 사용된 상업용 개발 유형은 개인 사무실이었습니다. 향후 몇 년 동안은 개인 사무실, 창고, 쇼핑, 리테일 센터가 선호될 것으로 예상됩니다. 미국 초음파 비파괴 검사 장비 시장은 건설 산업의 성장 확대로 인해 상승할 수 있습니다.
전력 및 에너지가 성장을 확인
- 기존 플랜트는 대부분 오래되었고 건설 당시 업계 규범을 준수하는 재료, 표준 및 구성 요소를 사용하여 건설되었기 때문에 비파괴 검사 장비에 대한 수요가 증가했습니다.
- 압력 용기, 보일러, 열교환기, 배관, 파이프라인과 같은 플랜트 장비의 안전성, 무결성, 신뢰성을 보장하는 것은 전력 부문에서 NDT 애플리케이션의 주요 목표입니다. 이러한 자재는 플랜트 장비를 구성하는 데 중요한 역할을 하는 경우가 많기 때문에 콘크리트 구조물 검사는 플랜트 수명 평가의 한 구성 요소입니다.
- 원자력 발전소에서는 봉, 소형 밸브, 폐기물 용기, 폐기물 관리 인프라를 검사하는 데 NDT 기술이 사용되는 반면, 전력 산업에서는 압력 시스템, 증기 터빈, 가스 터빈을 검사하는 데 NDT 기술이 사용되므로 이 지역 전체에서 시장 성장의 기회가 있습니다.
- 또한 디지털 이미징 기술의 사용과 적응성이 높아짐에 따라 발전 부문에서 NDT 장비 접근 방식의 비용 효율성이 향상될 것으로 예상됩니다. 혁신적인 NDT 장비 접근 방식을 통해 지속적인 데이터 수집, 저장, 온라인 검사, 향상된 실시간 데이터 모델링 및 정보 해석도 가능합니다. 이러한 전략 덕분에 업계에서 더 많은 기회가 창출되고 있습니다.
미국의 NDT 장비 산업 개요
미국의 NDT 장치 시장은 적당히 통합되어 있으며 시장 점유율이 매우 작은 기업이 많습니다. 시장의 세분화된 특성을 촉진하는 주요 요소는 지역 시장의 성장과 현지 기업의 외국인 직접 투자 참여 증가입니다.
- 2022년 8월, Baker Hughes는 One Equity Partners가 BRUSH 그룹의 발전 부문을 인수하기로 합의했다고 발표했습니다. BRUSH는 산업 및 에너지 부문을 위한 전력 발전 및 관리를 전문으로 하는 장비 제조업체입니다. 이번 인수를 통해 베이커 휴즈는 천연가스 산업에 탈탄소화 솔루션을 선도적으로 제공하려는 전략적 노력을 뒷받침하고, 역사적으로 탈탄소화가 어려웠던 산업 및 에너지 부문의 고객 프로젝트에서 브러시 발전의 제조 기반을 활용하고 범위를 확대함으로써 공급망을 최적화할 계획입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업체의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 대체품의 위협
- COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 안전성을 의무화하는 엄격한 규제
- 인프라의 노후화와 유지 보수의 필요성 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 기술별
- 라디오그래피 검사 장치
- 초음파 검사 장치
- 자분 탐상 검사기
- 액체 침투 탐상 검사 장치
- 외관 검사 장치
- 와류 탐상 장치
- 기타
- 최종 사용자 산업별
- 석유 및 가스
- 전력 에너지
- 항공우주 및 방위
- 자동차 및 운수
- 건설
- 기타
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Baker Hughes
- Triumph Group
- Mistras Group Inc.
- NDT Global LLC
- Applied Technical Services
- TEAM Inc.
- NVI Nondestructive & Visual Inspection
- Innerspec Technologies Inc.
- TesTex Inc.
- National Inspection Services LLC
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The US NDT Equipment Market is expected to register a CAGR of 8.12% during the forecast period.
Key Highlights
- The aspect that has substantially contributed to the growth of the NDT equipment market throughout the region is the optimization of maintenance activities by various industries to maintain machine safety and effective performance.
- Moreover, The automotive, infrastructure, aerospace, power generation, petrochemical, and mechanical sectors are some of the end-user industries that demand non-destructive inspection (NDI) at each stage. Technological advancements in the telecommunications and medical industries are primarily driving the expansion of this market.
- Modern NDT techniques with enhanced fault identification and safety have been developed as a result of technological advancements. Furthermore, it is anticipated that improved adoption of NDT techniques in the upcoming years will result in manufacturers becoming more aware of the usage of NDT.
- However, the high cost of equipment and lack of skilled technicians who can conduct the test with the proper reference standards and thorough interpretation of the results, as well as an increase in pipeline sabotage threats, would hamper the market growth.
- The market for non-destructive testing equipment has experienced a slowdown in growth since the introduction of COVID-19, and this trend is anticipated to continue. The main cause of this slowdown is the widespread use of partial or total lockdowns in numerous nations worldwide.
USA NDT Equipment Market Trends
Ultrasonic Testing to Witness the Growth
- Ultrasonic testing is one of the NDT techniques that are most frequently utilized. With the help of probe-generated high-frequency sound waves, ultrasonic testing equipment scans the material. These probes track the return of sound waves from a substance, and instrumentation displays the findings for examination.
- An efficient nondestructive testing technique for checking the quality of concrete materials and spotting damage to structural elements is ultrasonic pulse velocity (UPV). Equipment sales have increased due to the expansion of the US construction industry in recent years. It was anticipated that there would be a focus on constructing new infrastructure and fixing current capital assets that create safety issues after the presidential election. Public-private partnerships (PPPs) are additionally anticipated to rise for significant infrastructure projects.
- Over the next few years, pipeline construction projects like the Pecos Trail Pipeline Project, Penn East Pipeline Project, and Atlantic Coast Pipeline are among those that will be finished. Over the following several years, it is anticipated that these projects will significantly increase demand in the nation for ultrasonic nondestructive testing equipment.
- Additionally, the effectiveness of defect identification and ease of operation of ultrasonic equipment, compared to other NDT equipment, are the primary factors driving the expanding use of the ultrasonic test method throughout the region.
- According to the US Census Bureau, with USD 79.9 billion reported in 2020, the value of new commercial buildings has returned to pre-recession levels. Construction starts in the United States are projected to be worth USD 135 billion in the last year. In 2019, private offices were the nation's most widely used commercial development. In the upcoming years, private offices, warehouses, and shopping/retail centers are anticipated to be preferred. The US ultrasonic NDT testing gear market may rise due to the expanding growth of the construction industry.
Power and Energy is to Witness the Growth
- Since most of these established plants are older and were built using materials, standards, and components that complied with industry norms at the time of construction, they exhibited an increased demand for non-destructive testing equipment.
- Assuring the safety, integrity, and dependability of plant equipment, such as pressure vessels, boilers, heat exchangers, pipework, and pipelines, is the primary goal of NDT applications in the power sector. As these materials frequently play a crucial role in constructing such plant equipment, inspecting concrete structures is a component of plant life evaluation.
- Unlike nuclear power plants, where NDT techniques are used to inspect rods, miniature valves, waste containers, and waste management infrastructure, the power industries use NDT techniques to check pressure systems, steam turbines, and gas turbines, which presents opportunities for market growth throughout the region.
- Additionally, it is anticipated that increased use and adaptability of digital imaging technology will improve the cost-effectiveness of NDT equipment approaches in the power generation sector. With innovative NDT equipment approaches, continuous data gathering, storage, online inspection, enhanced real-time data modeling, and information interpretation are also possible. More opportunities are being created in the industry thanks to these strategies.
USA NDT Equipment Industry Overview
The US NDT equipment market is moderately consolidated, with many businesses with a very small market share. The main elements fostering the market's fragmented nature are the growth of regional markets and the rising participation of local companies in foreign direct investments.
- August 2022 - Baker Hughes announced it has agreed to acquire the Power Generation division of BRUSH Group from One Equity Partners. BRUSH is an established equipment manufacturer specializing in electric power generation and management for the industrial and energy sectors. This acquisition supports Baker Hughes' strategic commitment to lead in providing decarbonization solutions for the natural gas industry, and historically hard-to-abate sectors with the company also plan to optimize its supply chain by leveraging BRUSH Power Generation's manufacturing base and expanding its scope on customer projects in both the industrial and energy sectors.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3.5 Threat of Substitute Products
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety
- 5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Technology
- 6.1.1 Radiography Testing Equipment
- 6.1.2 Ultrasonic Testing Equipment
- 6.1.3 Magnetic Particle Testing Equipment
- 6.1.4 Liquid Penetrant Testing Equipment
- 6.1.5 Visual Inspection Equipment
- 6.1.6 Eddy Current Equipment
- 6.1.7 Other Technologies
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Oil and Gas
- 6.2.2 Power and Energy
- 6.2.3 Aerospace and Defence
- 6.2.4 Automotive and Transportation
- 6.2.5 Construction
- 6.2.6 Other End-user Industries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Baker Hughes
- 7.1.2 Triumph Group
- 7.1.3 Mistras Group Inc.
- 7.1.4 NDT Global LLC
- 7.1.5 Applied Technical Services
- 7.1.6 TEAM Inc.
- 7.1.7 NVI Nondestructive & Visual Inspection
- 7.1.8 Innerspec Technologies Inc.
- 7.1.9 TesTex Inc.
- 7.1.10 National Inspection Services LLC
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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