2029년까지 항공우주 및 방위산업과 발전사업에 대한 투자 증가가 변화를 촉진할 것입니다.
NDT는 비파괴검사의 약자로, 이름에서 알 수 있듯이 현재 또는 미래의 유용성을 파괴하지 않고 재료의 특성을 검사하는 장비입니다.
이 분석에서는 세계 NDT 장비 시장의 주요 동향을 조사하고 시장 성장 촉진요인과 억제요인을 밝힙니다. 2024년을 기준 연도으로 초음파 비파괴 검사 장비, 자기-전자기 비파괴 검사 장비, 방사선 비파괴 검사 장비, 원격 시각 검사(RVI) 장비, 검사 로봇 등 비파괴 검사 장비에 대해 상세하게 분석했습니다. 예측 기간은 2025년부터 2029년까지입니다. 항공우주 및 방위(A&D), 자동차 및 운송(A&T), 발전, 석유 및 가스(O&G), 전자, 화학, 주조, 기타(식음료, 제지 및 펄프, 건설, 섬유, 의료기기) 등 최종사용자 산업별, 각 기기 부문별 예측과 함께 미국, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카 수요 패턴을 지역별로 전망하고 있습니다. 마지막으로, 시장 진출기업 및 이해관계자들이 활용할 수 있는 비파괴 검사 장비 분야의 성장 기회에 대해 설명합니다.
수익 및 예측
2024년 매출액은 32억 7,250만 달러, 조사 기간인 2024-2029년 CAGR은 4.2%입니다.
분석 범위
미주 : 미국, 캐나다, 남미 국가
유럽 및 기타 : 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스칸디나비아, CIS 국가(러시아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 벨로루시, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 키르기스스탄, 몰도바, 타지키스탄, 아르메니아), 기타 유럽 국가
아시아태평양: 아시아태평양의 기타 국가에는 한국, 동남아시아, 호주/뉴질랜드(ANZ), 기타가 포함됩니다.
기타 지역: 중동(바레인, 이집트, 이란, 이란, 이라크, 이스라엘, 튀르키예, 사우디아라비아, 아랍에미리트, 팔레스타인, 쿠웨이트, 오만, 레바논), 아프리카(남아공, 서아프리카, 사하라 이남 국가).
산업별로 NDT 기술은 다음과 같이 구분됩니다.
UT 장비
항공우주 및 국방(A&D)
자동차 및 교통(A&T)
석유 및 가스(O&G)
발전
전자제품
화학
기타(제지 및 펄프, 식음료, 건설, 금속, 적층제조(AM), 섬유, 의료기기)
자기 및 전자파 시험 장비
연구개발
A&T
O&G
발전
주조
기타(제지 및 펄프, 식음료, 건설, 섬유, 의료기기)
RVI 테스트 장비
연구개발
A&T
석유 및 가스
발전
화학
기타(제지 및 펄프, 식음료, 건설, 섬유, 의료기기)
방사선 검사 장비
연구개발
연구개발
석유 및 가스
발전
전자제품
화학
기타(제지 및 펄프, 식음료, 건설, 섬유, 의료기기)
검사 로봇
석유 및 가스
발전
화학
기타(제지/펄프, 식음료, 건설)
비파괴 검사 장비 산업에서 전략적 중요 이슈 3가지가 미치는 영향
혁신적인 비즈니스 모델
WHY
전통적으로 비파괴검사(NDT) 장비 시장은 하드웨어 판매에 의존해 수익을 창출해 왔습니다. 현재 하드웨어가 수익의 거의 95%를 차지합니다.
그러나 시장 참여자들은 하드웨어 기반 수익 창출이 포화 상태에 이르렀음을 인지하고 있습니다. 이에 따라 고객에게 부가가치를 제공하고 제품의 가격 대비 성능 비율을 높이기 위해 소프트웨어 솔루션으로 눈을 돌리고 있습니다.
따라서 소프트웨어 중심의 새로운 비즈니스 모델을 개발하는 것은 더 높은 성장을 달성하고 경쟁에서 선도적 위치를 유지하기 위해 매우 중요해졌습니다.
프로스트 관점
상당한 수익을 창출하는 비파괴검사 장비 기업들은 소프트웨어에 투자하여 소프트웨어 중심 비즈니스 모델을 구축했거나 현재 개발 과정에 있습니다.
그러나 중소 규모 기업들 사이에서는 이러한 움직임이 부족합니다. 프로스트 앤 설리번의 분석에 따르면 소프트웨어를 통해 고객 가치를 제공하고 하드웨어 기능을 확장하는 것이 가능합니다. 따라서 모든 매출 규모의 시장 기업들은 소프트웨어 중심 비즈니스 모델 개발에 집중해야 합니다.
산업 융합
WHY
정밀 측정 기술과 비파괴 검사 방법을 결합함으로써 종합적인 자산 무결성 관리 및 품질 보증을 위한 완전 통합 솔루션의 기반을 마련합니다.
차원 계측 및 비파괴 검사(NDT) 기술과 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터, AI/ML, 디지털 트윈, 로봇공학 등 인더스트리 4.0 기술의 상호 연동은 고객에게 향상된 가치를 제공합니다.
프로스트 관점
두 분야의 통합은 초기 단계에 있지만, 제품 개발 라이프사이클 전 단계에 걸쳐 활용되고 있습니다.
향후 2-5년 내 잠재적 파트너십 및 인수합병을 통한 산업 통합이 예상됩니다.
종합적이고 다용도 솔루션인 컴퓨터 단층촬영(CT)이 이러한 융합 추세를 주도할 것입니다.
변화의 메가트렌드
WHY
작업자 안전 개선과 검사 효율성 증대에 대한 강조가 증가함에 따라 AR/VR, AI/ML, 디지털 트윈, 산업용 메타버스와 같은 디지털 기술의 도입이 지속적으로 촉진될 것입니다.
프로스트 전망
산업용 메타버스는 향후 2-3년 내 여러 비파괴 검사(NDT) 업계 참여자들의 디지털 전환 로드맵에 포함될 것입니다.
메타버스 플랫폼을 통해 서로 다른 지역에 위치한 전문가들이 협업하게 될 것입니다.
성장 저해 요인
예측 기간 동안 숙련된 기술자 부족이 비파괴 검사 장비 시장에 영향을 미칠 것입니다.
비파괴 검사 장비의 높은 비용은 시장 성장을 어느 정도 억제할 것이며, 특히 아시아태평양(APAC) 및 기타 지역(ROW)의 신흥 국가에서 그러할 것입니다.
성장 촉진요인 분석
비파괴검사(NDT)는 재료 및 부품의 결함이나 열화 현상을 고장 발생 전에 탐지하고 측정하기 위해 사용되는 검사 기법을 의미합니다.
비파괴검사의 주요 목적은 공학 구조물의 안전한 사용을 보장하고 제품의 높은 품질과 성능을 유지하는 데 있습니다.
따라서 현재의 경제 위기에도 불구하고, 석유·가스, 발전, 건설 등 여러 산업 분야에서 자산의 잔여 수명을 평가하는 필수 도구로서 비파괴검사의 필요성과 수요는 지속될 것이며, 이는 전반적인 생산성 확보로 이어질 것입니다. 따라서 노후화된 인프라가 비파괴검사 장비 시장을 주도할 것이며, 그 영향력은 예측 기간 동안 높은 수준을 유지할 것입니다.
목차
조사 범위
성장 환경 : 비파괴 시험 장비 부문 변혁
WHY 성장이 더욱 더 어려워지는가?
전략적 필수 요건
비파괴 시험 장비 업계에 대한 3개 전략적 필수 요건의 영향
NDT 장비 부문 에코시스템
유통 채널
경쟁 환경
주요 경쟁
성장 촉진요인 : 비파괴 시험 장비 부문
성장 지표
성장 촉진요인
성장 촉진요인 분석
성장 제약
성장 억제 분석
예측 고려사항
거시경제 요인, 세계 GDP 성장률
거시경제 요인, 인플레이션, 금리
매출 예측
기술별 매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
국가별 매출 예측(아메리카)
국가별 매출 예측(유럽)
국가별 매출 예측(아시아태평양)
예측 분석
가격 동향과 예측 분석
매출 분배
성장 촉진요인 : UT 장비
성장 지표
매출 예측
유형별 매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
예측 분석
성장 촉진요인 : 자기 및 전자기 시험 장비
성장 지표
매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
예측 분석
성장 촉진요인 : 방사선 검사 장비
성장 지표
매출 예측
유형별 매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
예측 분석
성장 촉진요인 : RVI
성장 지표
매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
예측 분석
성장 촉진요인 : 검사 로봇
성장 지표
매출 예측
업계별 매출 예측
지역별 매출 예측
예측 분석
NDT 장비 시장 성장 기회
부록과 다음 단계
LSH
영문 목차
영문목차
Increasing Investments in Aerospace and Defense and Power Generation Projects will Drive Transformational Growth by 2029
NDT stands for non-destructive testing, and as the name suggests, the equipment is used to test a material's properties without destroying its present or prospective usefulness.
This analysis examines the key trends in the global NDT equipment market and identifies the factors that drive and restrain market growth. With 2024 as the base year, this in-depth analysis covers NDT equipment, such as ultrasonic NDT equipment, magnetic and electromagnetic NDT equipment, radiography NDT equipment, remote visual inspection (RVI) equipment, and inspection robots. The forecast period runs from 2025 to 2029. A regional perspective of demand patterns in the Americas, Europe, Asia-Pacific, and the Middle East and Africa, in addition to forecasts by every equipment segment across different end-user industries, such as aerospace and defense (A&D), automotive and transportation (A&T), power generation, oil and gas (O&G), electronics, chemical, foundries, and others (food and beverage, paper and pulp, construction, textiles, and medical devices) is provided. The study concludes with growth opportunities emerging from the NDT equipment space that market participants and stakeholders can leverage.
Revenue Forecast
The revenue estimate for the base year 2024 is $3,272.5 million, with a CAGR of 4.2% for the study period 2024-2029.
Scope of Analysis
Americas: United States, Canada, and countries in South America.
Europe: Germany, United Kingdom, and France; Rest-of-Europe includes Italy, Scandinavia, CIS countries (Russia, Azerbaijan, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Tajikistan, and Armenia), and other countries in the rest of Europe.
Asia-Pacific (APAC): India, China, and Japan; Rest-of-APAC includes South Korea, Southeast Asia, Australia and New Zealand (ANZ), and other countries in the rest of APAC.
Rest-of-World (ROW): Middle East (Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Turkey, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Palestine, Kuwait, Oman, Lebanon), Africa (South Africa, West Africa, and Sub-Saharan countries).
By industry, NDT technologies are segmented as follows:
UT equipment
Aerospace and defense (A&D)
Automotive and transportation (A&T)
Oil and gas (O&G)
Power generation
Electronics
Chemicals
Others (paper and pulp, food and beverage, construction, metals, additive manufacturing (AM), textiles, and medical devices)
Magnetic and electromagnetic test equipment
A&D
A&T
O&G
Power generation
Foundries
Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
RVI test equipment
A&D
A&T
O&G
Power generation
Chemicals
Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
Radiography test equipment
A&D
A&T
O&G
Power generation
Electronics
Chemicals
Others (paper and pulp, food and beverage, construction, textiles, and medical devices)
Inspection robots
O&G
Power generation
Chemicals
Others (paper and pulp, food and beverage, and construction)
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the NDT Equipment Industry
Innovative Business Models
Why
Traditionally, the NDT equipment market has relied on hardware sales for revenue generation. Today, hardware generates almost 95% of the revenue.
However, market participants find that hardware-based revenue generation is saturated. As a result, they are turning toward software solutions to add value for customers and increase products' price-performance ratio.
Hence, developing new business models that are software-centric becomes extremely important to witness higher growth, sustain, and lead the competition.
Frost Perspective
NDT equipment companies that generate significant revenue have invested in software and developed a software-centric business model or are currently in the development process.
However, such initiatives are missing among smaller companies. Frost & Sullivan's analysis suggests that providing customer value and extending hardware capability is possible with software. Hence, market companies across all revenue segments should focus on developing software-focused business models.
Industry Convergence
Why
Combining precise measurement techniques with non-invasive inspection methods lays the foundation for fully integrated solutions for holistic asset integrity management and quality assurance.
The interworking of dimensional metrology and NDT with Industry 4.0 technologies, such as cloud computing, big data, AI/ML, digital twin, and robotics, delivers enhanced value to customers.
Frost Perspective
Though the integration of the 2 disciplines is in the nascent stage, they are being used across all stages of the product development life cycle.
Industry consolidation with potential partnerships, as well as acquisitions, is anticipated over the next 2-5 years.
A holistic and versatile solution, computed tomography (CT) will lead this convergence trend.
Transformative Megatrends
Why
The growing emphasis on improving worker safety and enhancing inspection efficiency will continue to drive the adoption of digital technologies such as AR/VR, AI/ML, digital twins, and industrial metaverse.
Frost Perspective
Industrial metaverse will feature in the digital transformation roadmap of several NDT industry participants over the next 2-3 years.
Through a metaverse platform, experts from different geographic locations will collaborate.
Growth Restraints
The shortage of skilled technicians will affect the NDT equipment market during the forecast period.
The high cost of NDT equipment will restrain market growth to a certain extent, especially in the emerging countries of APAC and ROW.
Growth Driver Analysis
Aging infrastructure is creating an intense need for regular inspection, thereby driving the Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Market
NDT denotes the technique used to inspect materials and components to detect and measure defects and deteriorations in their material properties prior to any failure occurring.
The primary objective of NDT is to guarantee the safe use of engineering structures, as well as to maintain the high quality and performance of products.
Hence, despite the current economic crisis, the need and demand for NDT will continue as an essential tool for assessing the residual life of assets in several industries, including O&G, power generation, and construction, thereby ensuring overall productivity. Thus, aging infrastructure will drive the NDT equipment market, and its impact will remain high during the forecast period.
Table of Contents
Research Scope
Scope of Analysis
Segmentation
Growth Environment: Transformation in the NDT Equipment Sector
Why is it Increasingly Difficult to Grow?
The Strategic Imperative 8™
The Impact of the Top 3 Strategic Imperatives on the NDT Equipment Industry
Ecosystem in the NDT Equipment Sector
Distribution Channels
Competitive Environment
Key Competitors
Growth Generator: NDT Equipment Sector
Growth Metrics
Growth Drivers
Growth Driver Analysis
Growth Restraints
Growth Restraint Analysis
Forecast Considerations
Macroeconomic Factors, Global GDP Growth
Macroeconomic Factors, Inflation and Interest Rates
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Technology
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Revenue Forecast by Country, Americas
Revenue Forecast by Country, Europe
Revenue Forecast by Country, APAC
Forecast Analysis
Pricing Trends and Forecast Analysis
Revenue Share
Growth Generator: UT Equipment
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Type
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Forecast Analysis
Growth Generator: Magnetic and Electromagnetic Test Equipment
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Forecast Analysis
Growth Generator: Radiography Test Equipment
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Type
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Forecast Analysis
Growth Generator: RVI
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Forecast Analysis
Growth Generator: Inspection Robots
Growth Metrics
Revenue Forecast
Revenue Forecast by Industry Vertical
Revenue Forecast by Region
Forecast Analysis
Growth Opportunity Universe in NDT Equipment Market
Growth Opportunity 1: Workforce for NDT 4.0 Through Industrial Metaverse
