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한글목차
헥사메틸렌디아민 시장 규모는 2025년에 146만톤으로 추정되며, 예측기간 중(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 4%를 넘어 2030년에는 177만톤에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 헥사메틸렌디아민 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 여러 국가의 전국적인 봉쇄 조치와 사회적 거리두기로 인한 노동력 부족으로 자동차 제조 현장의 가동이 중단되면서 헥사메틸렌디아민 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 코로나19 팬데믹 이후 섬유 및 자동차 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 헥사메틸렌디아민 시장은 회복세를 보였습니다.
주요 하이라이트
나일론 66 수지의 소비 증가와 자동차 및 섬유 산업에서 헥사메틸렌디아민에 대한 수요 증가는 헥사메틸렌디아민 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
나일론 생산 공정의 대체 원료로 피마자유를 사용하는 것은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
바이오 기반 헥사 메틸렌 디아민 제품에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장에 대한 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 섬유 및 자동차 최종 사용자 산업에서 헥사메틸렌디아민 수요가 증가함에 따라 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
헥사메틸렌디아민 시장 동향
섬유 최종 사용자 산업이 시장을 독점
생산되는 헥사메틸렌디아민의 상당량은 나일론 66 제조에 소비됩니다. 나일론 66은 각각 탄소 원자 6개, 헥사메틸렌디아민과 아디프산을 포함하는 두 가지 단량체로 만들어집니다. 나일론 66은 섬유 산업에서 널리 사용됩니다.
나일론 66은 더 나은 내구성과 찢어짐 방지 기능을 제공하는 직물 소재를 제조하는 데 사용됩니다. 나일론 기반 직물은 다양한 용도로 사용되며 아웃도어 장비 직물의 보강재로 사용됩니다.
아시아태평양과 유럽은 전 세계에서 가장 큰 섬유 시장입니다. 유럽연합 집행위원회에 따르면, 유럽연합의 섬유 생태계는 가치를 창출하고 투자와 혁신의 기회를 열어줍니다. 섬유 및 의류(T&C)는 150만 명의 인력을 보유한 유럽에서 가장 크고 다각화된 산업 분야 중 하나입니다.
Apparel Resources에 따르면, 2022년 유럽연합의 섬유 및 의류 시장은 2,000억 유로(2,170억 달러)의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 향후 몇 년 동안 더 증가할 것으로 예상됩니다. 따라서 섬유 제품 시장의 증가는 이 지역에서 헥사메틸렌디아민에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 세계무역기구에 따르면 2022년 중국은 약 1,480억 달러의 가치를 지닌 세계 1위 섬유 수출국이었습니다. 마찬가지로 유럽연합은 약 710억 달러의 수출 가치로 2위를 차지했습니다. 섬유의 수출 가치는 향후 몇 년 동안 더욱 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 현재 연구된 시장을 주도할 것으로 보입니다.
예를 들어, 인도에서는 지난 10년간 섬유 산업에 대한 외국인 직접 투자(FDI)가 증가함에 따라 섬유 생산이 증가하여 플록 접착제의 사용량이 증가하고 있습니다. 인도 브랜드 자산 재단에 따르면 인도의 섬유 및 의류 산업은 2025-26년에 1,900억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
이 때문에 예측 기간 중에는 섬유 최종 사용자 산업 부문이 헥사메틸렌디아민 시장을 독점할 것으로 보입니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양 지역은 섬유, 자동차 및 플라스틱 최종 사용자 산업의 수요 증가로 인해 헥사 메틸렌 디아민 시장을 지배 할 것으로 예상됩니다.
섬유 산업에서 나일론 섬유의 사용이 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 이 지역의 헥사메틸렌디아민 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 아시아 태평양 지역은 중국의 고도로 발달된 섬유 부문과 자동차 부문에 대한 지속적인 투자로 인해 세계 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
중국과 방글라데시는 이 지역에서 가장 큰 섬유 시장입니다. 중국 국가통계국에 따르면 2022년 중국의 섬유 생산량은 382억 미터로 전년도 같은 기간의 235억 미터에 비해 크게 증가했습니다. 따라서 섬유 생산량의 증가는 현재 연구 중인 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
방글라데시는 이 지역에서 두 번째로 큰 섬유 시장입니다. 2023년 세계 무역 통계 검토에 따르면 2022년에 450 억 달러 상당의 섬유를 수출했습니다. 전 세계 의류 수출에서 인도의 점유율은 2022년 7.9%로 전년도 6.4%에 비해 증가했습니다. 따라서 섬유 시장의 성장은 국내 헥사 메틸렌 디아민 시장을 주도 할 것입니다.
연비 향상과 배기가스 저감을 위해 차량 무게를 줄이는 데 초점을 맞추면 자동차 언더 후드 부품의 경량 복합 나일론 수지에 대한 수요가 증가 할 것입니다. 중국은 이 지역에서 가장 큰 자동차 제조업체입니다. OICA(세계자동차공업협회)에 따르면 2022년 중국의 자동차 생산량은 전년 대비 3% 증가한 총 2,702만 대에 달할 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 인도는 이 지역에서 2위를 차지한 자동차 제조업체가 되었습니다. OICA에 따르면 2022년 자동차 생산 대수는 545만대에 달하고, 2021년 439만대에서 24%의 성장을 보였습니다.
또한 인도의 증가하는 수요를 충족하기 위해 다양한 제조업체들이 인도 내 자동차 생산 능력을 늘리기 위한 확장 계획을 발표했습니다. 예를 들어, 2023년 1월 MG Motor India는 2023년 말까지 생산 능력을 확장하고 70%의 성장을 기록하기 위해 1억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 따라서 자동차 생산량 증가는 나일론 섬유 시장을 견인하여 현재 연구 된 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 섬유 및 자동차 최종 사용자 산업과 같은 산업의 성장은 예측 기간 동안이 지역의 헥사메틸렌디아민 시장을 주도 할 가능성이 높습니다.
헥사메틸렌디아민 산업 개요
헥사메틸렌디아민 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 BASF SE, Asahi Kasei Corp., Evonik Industries AG, TORAY INDUSTRIES INC., INVISTA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
나일론 66 수지의 소비 확대
자동차 산업과 섬유 산업에 있어서의 헥사메틸렌디아민 수요 증가
기타 촉진요인
억제요인
나일론 제조에 있어서의 바이오 기반 원료의 사용 증가
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(수량 기준 시장 규모)
용도
나일론 생산
코팅 중간체
살생물제
기타 용도(경화제, 윤활제 등)
최종 사용자 산업
섬유
플라스틱
자동차산업
기타 최종 사용자 산업(페인트 및 코팅, 석유화학 등)
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율, 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Alfa Aesar
Asahi Kasei Corporation
Ascend Performance Materials
BASF SE
DOW
Evonik Industries AG
Genomatica Inc.
INVISTA
Radici Partecipazioni SpA
Shenma Industrial Co., Ltd.
Solvay
TORAY INDUSTRIES INC.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
바이오의 헥사메틸렌디아민 제품에 대한 수요 증가
기타 기회
HBR
영문 목차
영문목차
The Hexamethylenediamine Market size is estimated at 1.46 million tons in 2025, and is expected to reach 1.77 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 4% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively affected the market for hexamethylenediamine. The nationwide lockdowns in several countries and the labor shortage due to social distancing measures resulted in the suspension of manufacturing sites for automotive vehicles, which affected the market for hexamethylenediamine. However, post-COVID pandemic, the market for hexamethylenediamine recovered well due to increasing demand from textile and automotive end-user industries.
Key Highlights
The increasing consumption of Nylon 66 resins and the rising demand for hexamethylenediamine in the automotive and textile industries are expected to drive the market for Hexamethylenediamine.
The usage of castor oil as an alternative raw material for the nylon production process is expected to hinder market growth.
The increasing demand for bio-based hexamethylenediamine products is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market due to the rising demand for hexamethylenediamine from textile and automotive end-user industries.
Hexamethylenediamine Market Trends
Textile End-User Industry to Dominate the Market
A high amount of hexamethylenediamine produced is consumed for the manufacturing of nylon 66. Nylon 66 is made of two monomers, each containing six carbon atoms, hexamethylenediamine and adipic acid. The nylon 66 is widely used in the textile industry.
Nylon 66 is used to manufacture fabric materials that provide better durability and tearing resistance. The nylon-based fabrics are used for various applications and reinforcement for outdoor equipment textiles.
Asia-Pacific and Europe are the largest markets for textiles across the globe. According to the European Commission, The EU's textiles ecosystem generates value and opens up opportunities for investment and innovation. Textiles and clothing (T&C) is one of Europe's largest and most diversified industrial sectors, with a workforce of 1.5 million.
According to Apparel Resources, in 2022, the textile and clothing market in the European Union registered EUR 200 billion (USD 217 billion) in revenue. It is further expected to increase in the coming years. Thus, the increasing market for textile products is expected to drive the demand for hexamethylenediamine in the region.
Similarly, according to the World Trade Organization, in 2022, China was the top-ranked global textile exporter, with a value of approximately USD 148 billion. Similarly, the European Union ranked in second place, with an export value of around USD 71 billion. The export value of textiles is further expected to increase in the coming years, thereby driving the current studied market.
For instance, in India, with an increase in foreign direct investment (FDI) in the textile industry from the past decade, the production of textiles is increasing, thus resulting in increased use of flock adhesives. According to the Indian Brand Equity Foundation, India's textile and apparel industry is expected to reach USD 190 billion by 2025-26.
Thus, the textile end-user industry segment will dominate the market for hexamethylenediamine during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for hexamethylenediamine due to rising demand from the textile, automotive, and plastics end-user industries.
The increasing usage of nylon fibers is increasing in the textile industry expected to drive the market for hexamethylenediamine in the region through the years to come. Asia-Pacific is expected to dominate the global market, owing to the highly developed textile sector in China, coupled with continuous investments in the automotive sectors.
China and Bangladesh are the largest markets for Textiles in the region. According to the National Bureau of Statistics of China, the textile production volume in China accounted for 38.2 billion meters in 2022, compared to 23.5 billion meters during the same period in the previous year. Thus, the increase in the production volume of textiles is expected to drive the current studied market.
Bangladesh is the second-largest market for textiles in the region. According to the World Trade Statistical Review 2023, the country exported textiles worth USD 45 billion in the year 2022. The country's share in global clothing exports increased to 7.9% in the year 2022, as compared to 6.4 % registered in the previous year. Thus, the growth in the textile market will drive the market for hexamethylenediamine in the country.
The focus on reducing vehicle weight for greater fuel efficiency and lower emissions will increase the demand for lightweight composite nylon resins in automotive under-the-hood components. China is the largest automotive vehicle manufacturer in the region. According to OICA (The Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles), automotive vehicle production in China reached a total of 27.02 million units in 2022, an increase of 3% over the previous year for the same period.
Similarly, India has become the second-largest automotive vehicle manufacturer in the region. According to OICA, the total production volume of automotive vehicles reached 5.45 million units in 2022, indicating a growth of 24% as compared to 4.39 million units registered in 2021.
Furthermore, to meet the growing demand in India, various manufacturers have announced their expansion plans to increase the production capacity of automotive vehicles in the country. For instance, in January 2023, MG Motor India announced to invest USD 100 million to expand capacity and register a growth of 70% by the end of 2023. Thus, an increase in automotive vehicle production is expected to drive the market for nylon fibers, thereby driving the current studied market.
Overall, the growth in industries such as textile and automotive end-user industries is likely to drive the market for hexamethylenediamine in the region during the forecast period.
Hexamethylenediamine Industry Overview
The hexamethylenediamine market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market (not in any particular order) include BASF SE, Asahi Kasei Corporation, Evonik Industries AG, TORAY INDUSTRIES INC., and INVISTA, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Consumption of Nylon 66 Resins
4.1.2 The Rising Demand for Hexamethylenediamine in Automotive and Textile Industries
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Increased Usage of of Bio-based Raw Materials for Nylon Production
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Nylon Production
5.1.2 Intermediate for Coatings
5.1.3 Biocides
5.1.4 Other Applications (Curing Agents, Lubricants, etc.)
5.2 End-user Industry
5.2.1 Textile
5.2.2 Plastics
5.2.3 Automotive
5.2.4 Other End-user Industries (Paints and Coatings, Petrochemicals, etc.)
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Alfa Aesar
6.4.2 Asahi Kasei Corporation
6.4.3 Ascend Performance Materials
6.4.4 BASF SE
6.4.5 DOW
6.4.6 Evonik Industries AG
6.4.7 Genomatica Inc.
6.4.8 INVISTA
6.4.9 Radici Partecipazioni SpA
6.4.10 Shenma Industrial Co., Ltd.
6.4.11 Solvay
6.4.12 TORAY INDUSTRIES INC.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Demand for Bio-Based Hexamethylenediamine Products
