Europe Warehouse Robotics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
유럽의 창고 로봇 시장 규모는 2025년에 29억 8,000만 달러로 추정됩니다. 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 14.72%로, 2030년에는 59억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
유럽에서의 전자상거래, 자동차, 제약 등의 주요 산업의 성장과 효율적인 창고관리·재고관리의 필요성을 추진하는 의식의 고조가 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 중요한 요인이 되고 있습니다.
주요 하이라이트
- 창고 관리 자동화는 제품 배송 실수를 줄이고 비즈니스 비용을 줄임으로써 매우 높은 편의성을 제공합니다. 3PL 기업이며 창고 자동화 솔루션의 중요한 최종 사용자인 DHL에 따르면, 어시스트형 피킹 로봇은 효율성의 비약적 향상을 의미하며, 시간당 피킹 아이템 수를 최대 180% 증가시키고 있습니다. 이러한 동향은 창고 부문의 벤더가 자동화와 로봇에 대한 투자를 늘리는 것을 뒷받침하고 있습니다.
- 창고 수 증가, 시장 수요 및 소비 패턴 변화, 유럽의 인건비 상승과 확장 가능한 기술 솔루션의 가용성이 결합되어 유럽 각국의 창고 로봇 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 유로스타트에 따르면 2022년 2분기 유로존 시간당 인건비는 전년 동기 대비 4%, 유럽연합(EU)에서는 4.4% 상승했습니다.
- 게다가 사물 산업 인터넷(IIoT)의 출현과 연결된 시스템의 네트워크 출현은 산업이 재료 배치 처리, 피킹, 주문, 포장, 창고 보안, 검사 등 수많은 창고 작업을 수행하고 엄청난 마진으로 업무 효율성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이러한 동향은 조사 대상 시장에 있어서도 바람직한 성장 시나리오를 창출하고 있습니다.
- 세계 동향과 마찬가지로 전자상거래 산업도 유럽에서 현저한 성장을 이루고 있습니다. 즉각/일일 배송 등 수요와 동향 증가는 조사 시장 개척에 긍정적인 영향을 미치고 있으며, 전자상거래 창고 부문은 창고 로봇을 가장 많이 채용하고 있는 기업 중 하나가 되고 있습니다.
- 또한 제조시설의 지속적인 발전이 증가함에 따라 기술의 점진적인 발전이 예측기간 동안 시장 성장률에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
- 시장의 성장은 특히 중소 창고 부문에서 대량 도입을 방해하는 높은 비용으로 제한됩니다. 또한 창고에서 로봇을 사용하기 위한 엄격한 규제 요구 사항도 시장 성장을 방해합니다. 그러나 Kuka Robotics와 같은 공급업체는 로봇을 임대할 뿐만 아니라 SmartFactory-as-a-Service를 시작하고 로봇이 상주하는 자동화 공장 전체를 대여하는 옵션을 고객에게 제공합니다.
유럽 창고 로봇 시장 동향
전자상거래 산업에 의한 창고 자동화 투자 증가가 시장 성장을 견인
- 유럽의 전자상거래 산업은 최근 몇 년간 견인력을 늘리고 있습니다. 시장 확대, 인터넷 및 스마트폰 보급률 향상, 쇼핑 편의성 등이 이 지역에서 전자상거래 부문의 성장을 확대하는 주요 요인이 되고 있습니다. 게다가 전자상거래 산업은 유통에 의한 고객의 쇼핑 패턴의 행동 변화로 인해 더욱 성장할 것으로 기대되고 있습니다.
- Ecommerce Europe와 EuroCommerce의 '2022 European E-commerce Report'에 따르면 2021년 유럽 전자상거래 산업은 13% 증가한 7,180억 유로(7,831억 5,000만 달러)로 성장했습니다. 이 보고서에 따르면 유럽 전역에서 유통에 의한 규제가 해제되었음에도 불구하고 산업은 안정적인 성장을 보이고 있으며 예측 기간 동안에도 그 경향이 계속될 것으로 예상됩니다.
- 일부 전자상거래 기업은 작업 효율성을 높이기 위해 새로운 창고 기술에 투자하고 있으며 시장 성장을 더욱 강화하고 있습니다. 예를 들어 Amazon은 2022년 4월 공급망, 완성 및 물류 기술 구축을 지원하기 위해 창고 기술에 10억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 투자를 통해 이 회사는 배송 속도를 향상시키고 물류·창고 작업원의 경험을 고급화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 회사는 키바 시스템을 인수하여 창고용 바퀴가 달린 로봇을 개발하고 배송 프로세스를 가속화하기 위해 여러 로봇 창고를 시작했습니다.
- 게다가 e쇼핑 이용자 증가도 창고 로봇과 자동화 솔루션에 대한 투자를 뒷받침하고 있으며, 대기업은 경쟁 우위를 확보하기 위해 공급망의 고효율화와 시간 단축에 주력하고 있습니다. Eurostat와 미국 E-Commerce 협회에 따르면 온라인으로 상품과 서비스를 구매하는 전자 상점의 비율은 2021년 74%에서 2022년 76%로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 이러한 동향을 고려하여 몇몇 신규 진출기업이 시장에 진출하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 물류 부동산 전문 투자 펀드인 abrdn European Logistics Income PLC는 네덜란드 홀스트와 프랑스 디종에 있는 두 물류 창고를 총 2,140만 유로(2,332만 달러)로 구입했습니다. 이러한 동향은 예측 기간 동안 유럽의 창고 로봇 시장을 지원하는 것으로 보입니다.
독일이 큰 시장 점유율을 차지
- 독일은 머세데스, 포르쉐, BMW, 람보르기니, 페라리 등 세계적으로 유명한 자동차 브랜드의 본거지이며 유럽 최대의 자동차 생산국 중 하나입니다. 독일 자동차 공업회(VDA)에 따르면 2022년 11월과 12월에는 각각 약 38만 5,700대와 25만 3,700대의 자동차가 국내에서 생산되었습니다.
- 또한 독일 연방자동차국(KBA)에 따르면 2022년 12월 승용차 신차 판매량은 약 38.1% 증가한 31만 4,318대에 달했습니다. 전체적으로 연간 총 판매량은 약 1.1% 증가한 265만 1,357대였습니다.
- 자동차 공급망에는 원료와 완제품을 보관하기 위한 창고가 여러 개 존재하기 때문에 이러한 동향은 국내 연구시장의 성장을 지원하고 있습니다. 이러한 동향은 또한 신규 진입 진출기업을 유치하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월, 아랍에미리트(UAE)에 본사를 둔 Acme Intralog는 유럽 사업을 확대하기 위해 독일에 새로운 사무실을 개설했습니다. 이 회사는 AS/RS, 컨베이어, 제어 시스템, 셔틀, 미니 로드, 스태커 크레인 및 기타 자재관리 솔루션 세트를 제조합니다.
- 전자상거래, 물류, 제조 등 창고 로봇의 다른 주요 최종 사용자 산업의 성장도 새로운 창고에 대한 투자를 촉진하고 연구 시장에 기회를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2023년 1월, DHL은 독일의 Staufenberg에 위치한 시설에 재고 관리를 개선하기 위한 로봇 피킹 시스템을 개설할 것이라고 발표했습니다. 이 시스템은 160대의 로봇으로 구성되며 유럽 전역의 의류 상점 고객의 주문을 분류하는 데 사용됩니다.
- 마찬가지로 2022년 8월 Maersk는 독일 듀스부르크에 4만 3,000제곱미터의 플로우 창고를 건설할 계획을 발표했습니다.
유럽 창고 로봇 산업 개요
유럽의 창고 로봇 시장은 초기 투자가 높기 때문에 집중하고 있습니다. ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, KNAPP AG 등 대기업은 유럽 창고 로봇 시장을 독점하고 있습니다. 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 이러한 대기업은 해외에서 고객 기반의 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다. 그러나 기술의 진보와 제품의 혁신에 따라 중견/중소기업은 신규 계약을 획득하고 신시장을 개척함으로써 시장에서의 존재감을 높여가고 있습니다.
2023년 3월, Vanderlande Industries Nederland BV는 Smart Item Robotics(SIR)의 기술 포트폴리오 외에도 새로운 자동 피스 피킹 로봇을 추가할 것을 발표하고 창고 관리에 로봇 사용을 가속화하기 위해 노력했습니다.
2022년 9월, 케이스 핸들링 로봇 시스템의 선도적인 공급업체인 HAI Robotics와 Winit은 영국에서 전자상거래 창고의 자동화를 촉진하기 위해 협력했습니다. 이 합의에 따라 HAI Robotics는 영국 중부의 버밍엄 근처에 있는 Winit 창고에 약 100대의 로봇을 설치했습니다. 이 회사에 따르면, 이러한 로봇은 3만 평방미터를 넘는 창고를 부드럽게 걷고, 작업자들이 상품을 픽킹·분류하는 것을 돕고 있다고 합니다.
2022년 6월, 전자상거래 선도적인 로봇 사업 부문인 Amazon Robotics는 최신 창고 자동화 로봇을 데뷔했습니다. Cardinal과 Proteus는 각각 로봇 팔과 자율 플로어 시스템입니다. 회사에 따르면, 이러한 로봇은 창고의 효율성을 높이기 위해 동일한 선반/셀 시스템에 통합될 예정이었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- 산업 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- SKU수 증가
- 기술과 로봇 공학에 대한 투자 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유형별
- 산업용 로봇
- 분류 시스템
- 컨베이어
- 팔레타이저
- 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS)
- 모바일 로봇(AGV와 AMR)
- 기능별
- 최종 사용자 용도별
- ***국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- ABB Ltd
- KUKA AG
- SSI Schaefer AG
- KION Group AG
- Mecalux SA
- KNAPP AG
- Kardex AG
- Viastore Systems GmbH(Toyota Industries Corporation)
- BEUMER Group GmbH & Co. KG
- Vanderlande Industries BV
- Siemens AG
제8장 시장의 미래
제9장 투자 분석
KTH
The Europe Warehouse Robotics Market size is estimated at USD 2.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.93 billion by 2030, at a CAGR of 14.72% during the forecast period (2025-2030).
The growth of major industries, such as e-commerce, automotive, pharmaceutical, etc., in Europe and the growing awareness driving the need for efficient warehousing and inventory management are among the significant factors driving the studied market's growth.
Key Highlights
- Automation in warehousing offers extreme convenience by reducing errors in product deliveries and business costs. According to DHL, a 3PL company and a significant end-user of warehouse automation solutions, assisted picking robots to represent a breakthrough in efficiency, increasing the number of items picked per hour by up to 180 percent. Such trends encourage vendors in the warehousing sector to increase their investment in automation and robotics.
- The rising number of warehouses and changing market demand and consumption patterns, coupled with the rise in labor costs and availability of scalable technology solutions in Europe, have driven the market for warehouse robots across European countries. For instance, according to Eurostat, the hourly labor costs in the Euro area rose by 4 percent in the euro area and by 4.4 percent in the European Union (EU) in the second quarter of 2022, compared with the same period of the previous year.
- Further, the emergence of the Industrial Internet of Things (IIoT) and the advent of a network of connected systems are helping industries perform a multitude of warehousing tasks, such as material batching, picking, ordering, packaging, warehouse security, and inspection, as well as improve the operational efficiency by huge margins. Such trends are also creating a favorable growth scenario for the studied market.
- Similar to the global trend, the e-commerce industry has also witnessed significant growth in the European region. The growing demand and trends such as instant/single-day delivery are positively impacting the studied market's development, making the e-commerce warehousing sector among the largest adopters of warehouse robots.
- Moreover, incremental advancement in technology, coupled with a sustained increase in the development of manufacturing facilities, is expected to impact the market growth rate during the forecast period.
- The market growth has been restricted by high costs, preventing mass adoption, especially in the small and medium warehouse segment. Also, the stringent regulatory requirement to use robots in the warehouse hinders market growth. However, the vendors in the market, such as Kuka Robotics, are not only providing robots for lease but have also launched a SmartFactory as a Service initiative to give their customers an option to rent out an entire robot-staffed automated plant.
Europe Warehouse Robotics Market Trends
Increasing Investment in Warehouse Automation by E-Commerce Industry to Drive the Studied Market's Growth
- The e-commerce industry in Europe has been gaining traction in recent years. Expanding marketplace, growing internet and smartphone penetration, and shopping convenience are among the significant factors expanding the e-commerce sector's growth in the region. Additionally, the e-commerce industry is also expected to grow further owing to the pandemic-led behavioral changes in customers' shopping patterns.
- According to the 2022 European E-commerce Report by Ecommerce Europe and EuroCommerce, the European e-commerce industry in 2021 grew by 13 percent to EUR 718 billion (USD 783.15 billion); according to the report, the industry witnessed a steady growth despite the pandemic-led restrictions being lifted across the European region and is expected to continue to do so during the forecast period.
- Several e-commerce players are investing in new warehouse technologies to improve work efficiencies, further supporting market growth. For instance, in April 2022, Amazon announced investing USD 1 billion into warehouse technologies to help the company build a supply chain, fulfillment, and logistic technologies. Through this investment, the company aims to improve delivery speed and upscale the experience of logistics and warehouse workers. Furthermore, the company had also acquired Kiva Systems to create wheeled robots for the warehouse and launched several robotic warehouses to speed up the delivery process.
- Furthermore, the increasing number of e-shoppers is also driving investment in warehouse robotics and automation solutions as leading players are focusing on making their supply chain highly efficient and less time-consuming to gain a competitive edge. According to Eurostat and the National E-Commerce Association, the percentage of e-shoppers that purchased goods or services online was expected to grow to 76 percent in 2022 from 74 percent in 2021.
- Considering such trends, several new players are entering the market. For instance, in October 2022, abrdn European Logistics Income PLC, an investment fund specialized in logistics real estate, bought two logistics warehouses, one in Horst, Netherlands, and one in Dijon, France, for an aggregate price of EUR 21.4 million (USD 23.32 million). Such trends are expected to support the European warehouse robot market during the forecast period.
Germany to Hold a Significant Market Share
- Germany is home to many world-famous automobile brands such as Mercedes, Porsche, BMW, Lamborghini, Ferrari, etc., making the country among the largest producers of automobiles in Europe. According to the German Association of the Automotive Industry (VDA), in November and December 2022, about 3,85,700 and 2,53,700 cars were produced in the country, respectively.
- Furthermore, according to Germany's Federal Motor Vehicle Office (KBA), the sales of new passenger vehicles in the country increased by about 38.1 percent to reach 314,318 units in December 2022. Overall, the total annual sales increased by about 1.1 percent to 2,651,357 units.
- As the automotive supply chain involves several warehouses for storing raw and finished products, such trends support the growth of the studied market in the country. Such trends are also attracting new players to enter the country. For instance, in October 2022, Acme Intralog, a UAE-based company, opened a new office in Germany to expand its European operations. The company produces a complete range of AS/RS, conveyors, control systems, shuttles, mini loads, stacker cranes, and other material handling solutions.
- The growth of other major end-user industries of warehouse robots, including e-commerce, logistics, manufacturing, etc., also drives investments in new warehouses, creating opportunities in the studied market. For instance, in January 2023, DHL announced opening a robot picking system at its facility in Staufenberg, Germany, to manage its inventory better. This system comprises 160 robots, which are used to sort orders for clothing store customers across Europe.
- Similarly, in August 2022, Maersk announced its plans to construct a 43,000 square-meter Flow Warehouse in Duisburg, Germany, offering cross-dock, pallet storage, and all value-added services along the supply chain.
Europe Warehouse Robotics Industry Overview
The European warehouse robotics market is concentrated due to higher initial investments. Major players like ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, and KNAPP AG dominate the European warehouse robotics market. With a prominent market share, these significant players focus on expanding their customer base across foreign countries. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.
In March 2023, Vanderlande Industries Nederland BV announced the addition of a new automated piece-picking robot in addition to its Smart Item Robotics (SIR) portfolio of technologies and aimed to accelerate the use of robotics for warehousing.
In September 2022, HAI Robotics, a leading provider of case-handling robot systems, and WINIT partnered to boost e-commerce warehouse automation in the United Kingdom. As per this agreement, HAI Robotics had installed about 100 robots in WINIT's warehouse near Birmingham, in central UK. According to the company, these robots walked smoothly in the 30,000-plus-square-meter warehouse to help the workers pick and sort goods.
In June 2022, Amazon Robotics, the robotic business unit of the e-commerce giant, debuted their latest warehouse automation robots: Cardinal and Proteus, the robot arm, and the autonomous floor system, respectively. According to the company, these robots were to be integrated into the same shelf/cell system to enhance the efficiency of warehouses.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitute Products
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Number of SKUs
- 5.1.2 Increasing Investments in Technology and Robotics
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Regulatory Requirements
- 5.2.2 Hight Cost
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 Industrial Robots
- 6.1.2 Sortation Systems
- 6.1.3 Conveyors
- 6.1.4 Palletizers
- 6.1.5 Automated Storage and Retrieval System (ASRS)
- 6.1.6 Mobile Robots (AGVs and AMRs)
- 6.2 By Function
- 6.2.1 Storage
- 6.2.2 Packaging
- 6.2.3 Trans-shipments
- 6.2.4 Other Functions
- 6.3 By End-user Application
- 6.3.1 Food and Beverage
- 6.3.2 Automotive
- 6.3.3 Retail
- 6.3.4 Electrical and Electronics
- 6.3.5 Pharmaceutical
- 6.3.6 Other End User Applications
- 6.4 ***By Country
- 6.4.1 United Kingdom
- 6.4.2 Germany
- 6.4.3 France
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 KUKA AG
- 7.1.3 SSI Schaefer AG
- 7.1.4 KION Group AG
- 7.1.5 Mecalux SA
- 7.1.6 KNAPP AG
- 7.1.7 Kardex AG
- 7.1.8 Viastore Systems GmbH (Toyota Industries Corporation)
- 7.1.9 BEUMER Group GmbH & Co. KG
- 7.1.10 Vanderlande Industries B.V.
- 7.1.11 Siemens AG
8 FUTURE OF THE MARKET
9 INVESTMENT ANALYSIS
