자동차 사이버 보안 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Cybersecurity For Cars - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1640391
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
자동차용 사이버 보안 시장 규모는 2025년에 35억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 16.66%로, 2030년에는 77억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
커넥티드 자동차의 출현과 승용차 관련 솔루션에 대한 수요 증가로 사이버 보안의 필요성이 커지고 있습니다. 자동차 업계를 위한 사이버 보안 솔루션 제공업체인 Upstream Auto에 따르면 자동차 업계는 사이버 공격으로 향후 5년간 240억 달러의 손실에 직면할 수 있습니다.
주요 하이라이트
자동차 사이버 보안에는 무단 액세스나 악성 활동을 방지하고 차량 데이터를 지속적으로 분석하고 모니터링하는 복잡한 시스템이 포함됩니다. 이러한 고도의 시스템은 침입 감지 및 방지 시스템(IDPS), 비정상 감지 알고리즘, 안전한 통신 프로토콜, 무선 업데이트 등의 기술을 채택합니다. 머신러닝 알고리즘의 출현으로 차량에서 생성되는 엄청난 데이터 패턴을 분석하여 미지의 공격과 제로 데이 공격을 실시간으로 감지할 수 있는 새로운 가능성이 높아지고 있습니다.
커넥티드 차량의 기능 상 동적 특성은 사이버 보안 수요에 크게 영향을 미칩니다. 커넥티드 카를 위한 새로운 커넥티드 엔티티와 후발 서비스가 등장할 때마다 차량의 보안이 침해될 수 있는 새로운 공격 벡터도 탄생하고 있습니다.
세계 주요 자동차 제조업체는 고장 및 사이버 공격과 같은 보안 위험에 대해 블록체인, 5G, 인공지능과 같은 최첨단 사이버 보안 기술을 선택하고 있습니다. 그러나 기술이 발전함에 따라 자동차 사이버 보안 분야에서는 차량 도난 방지 시스템과 양자 물리학의 응용에서 태어난 양자암호(QC), 개인 및 공용 블록 체인에서 보안 향상을 제공하는 암호 해시 함수(CHF)와 같은 새로운 동향도 눈에 띕니다.
현대 자동차의 복잡성은 당면 과제 중 하나입니다. 오늘날의 자동차에는 다양한 전자제어장치(ECU)가 있으며, 각각 안전 기능, 엔진 제어, 인포테인먼트 시스템 등 여러 기능을 담당하고 있습니다. 이러한 ECU는 다양한 네트워크를 통해 서로 통신하거나 외부 장치와 통신하므로 잠재적인 공격으로부터 모든 진입점을 보호하기가 어렵습니다.
자동차 사이버 보안 시장 동향
자동차 탑재 기술 증가에 따른 보안 위협 증가가 시장을 견인할 전망
자동차 산업은 여러 연결 소스에서 오는 빅데이터를 포함한 디지털화로 인한 큰 문제에 직면하고 있습니다. 빅데이터는 늘어나고 있으며 커넥티드 카를 사이버 위협으로부터 분석하고 보호하는 것이 점점 어려워지고 있습니다. 데이터의 혼란을 극복하고 잠재적인 공격을 식별하는 유일한 방법은 데이터의 행동 분석에 인공지능과 머신러닝 기술을 활용하는 것입니다.
2022년 중국은 차량 데이터 관리에 관한 시행 규칙을 발표하고 개인과 조직의 합법적인 권리와 이익을 보호하고 국가 안보와 공익을 보호하며 자동차에서 수집한 데이터의 합리적인 개발과 이용을 촉진하기 위해 차량 데이터 처리를 표준화했습니다.
게다가 이 조사에 따르면 중국의 ICV는 하루에 최소 10TB의 데이터를 수집하고 있으며, 그 데이터에는 운전자와 동승자의 표정, 동작, 시각, 음성에 관한 정보뿐만 아니라 차량의 지리적 위치, 차내, 차외 환경도 포함되어 있습니다.
커넥티드 카의 센서가 빠르게 증가함에 따라 해커는 차량 시스템에서 개인 식별 정보(PII)를 훔칠 수 있습니다. 제조업체가 자동차와 통신하기 위한 모바일 앱을 출시할수록 자동차는 악의적인 공격의 표적이 됩니다.
컴팩트한 5도어 해치백 배터리 전기자동차(BEV)인 닛산 리프의 경우 보안 테스터가 열선 핸들, 시트, 팬 및 에어컨을 원격 조작하기 위한 무단 액세스가 가능함을 입증했습니다. 또한 안드로이드 및 iOS 모바일 OS에서 보안 취약점이 증가하는 점도 우려로 이어지고 있습니다. 이러한 경우에는 견고한 자동차 사이버 보안 시스템이 필요합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
미국 운송안전국(NHTSA)은 커넥티드 카의 보안과 안전에 관한 기준을 감독하는 지역 규제기관으로 5G FAST 플랜을 발표했습니다. 이 계획에는 인프라 정책 업데이트, 사용 주파수 대역 증가, 낡은 규제 현대화, Vehicle-to-Everything(V2X) 환경의 데이터 교환, 고속 통신을 통한 Vehicle-to-Vehicle(V2V) 지원 등 세 가지 중요한 요소가 포함되어 있습니다. 이러한 데이터 교환을 통해 자율주행 차량은 차량 탑재 센서의 물리적 범위를 넘어서는 데이터를 수용할 수 있습니다.
북미는 주요 자동차 시장 중 하나이며 커넥티드 자동차에 대한 큰 수요를 유지하고 있습니다. 이 지역은 2019년 이후 세계 시장과 마찬가지로 수요의 침체가 관찰되고 있지만, 수요는 향후 수년 내 회복될 것으로 예상되고 있습니다. 예를 들어, BEA에 따르면 2021년 미국 경차 소매 판매량은 1,490만대였습니다.
또한 향후 3년 간 미국에서 판매되는 자동차의 85% 이상이 인터넷을 통해 판매될 것으로 예측되고 있습니다. General Motors의 OnStar 플랫폼은 미국에서 가장 널리 사용되는 소프트웨어 플랫폼과 보안 시스템 중 하나입니다. 미국 내 차량 보급률이 높아짐에 따라 사이버 보안 수요가 증가하고 있습니다.
게다가 일본 브랜드의 미국 자동차 판매 대수는 8.6% 증가하고 시장 점유율은 38.5%로 확대하여 2010년 이후 높은 수준이 됐습니다. 유럽 브랜드는 10.5% 증가했고 시장 점유율은 0.7포인트 증가한 10.6%로 연간 최고를 갱신하여 처음 두 자리에 이르렀습니다. 한국 브랜드는 1.5포인트가 증가한 9.9%로 다른 브랜드를 압도하고 있습니다.
이 지역 자동차 산업의 전자 수요는 급속히 확대되고 있습니다. 자동차에서 전자장치 사용이 증가함에 따라 해커에 대한 취약성이 높아졌습니다. 사이버 공격은 텔레매틱스, 인포테인먼트, 파워트레인 일렉트로닉스, 바디 일렉트로닉스, 통신 일렉트로닉스, ADAS 시스템에 사용되는 전자 부품에 대해 일반적으로 발생합니다. 결과적으로 이 지역의 이해관계자들은 견고한 자동차 전자 플랫폼을 제공하기 위해 사이버 보안 솔루션에 투자를 시작했습니다.
자동차용 사이버 보안 산업 개요
자동차용 사이버 보안 시장은 국내외 다수의 크고 작은 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 심합니다. 시장은 적당히 집중되어 있으며 주요 기업은 자동차가 직면하는 최신 위협을 극복하기 위해 제품과 서비스 혁신 등의 전략을 지속적으로 채용하고 있습니다. 이 시장의 주요 기업은 Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies, NXP Semiconductors NV, Harman International Industries Inc. 등이 있습니다.
2022년 1월 모빌리티 업계에 서비스를 제공하는 기술 기업인 Visteon은 CES(R) 2022에서 모빌리티 분야를 위한 확장 커넥티드 카 기술의 최신 솔루션 중 하나로 AllGo App Store를 발표했습니다. AllGo App Store는 혁신적인 커넥티드 콕핏으로 앱 기반 컨텐츠에 안전하고 편리하게 액세스하고자 하는 세계 수요 증가를 충족하기 위해 만들어졌습니다.
2022년 4월 Cisco와 General Motors는 성능 테스트용 차량 개발 데이터 개발 프로세스를 근대화 및 자동화하고, 시판용 자동차 시장 투입까지의 시간을 단축하기 위해 협력하고 있습니다. GM 밀포드 시험장에서 실시간 양산 전 성능 테스트를 위해 Cisco 무선 네트워크 아키텍처를 사용하면 여러 GM 테스트 엔지니어가 테스트 실행 중에 수백 개의 데이터 채널을 동시에 능동적으로 모니터링하고 차량의 작동 매개변수를 관찰하여 결과를 최적화하기 위해 실행 중인 테스트를 수정할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
촉진요인
억제요인
제6장 시장 세분화
솔루션 유형별
소프트웨어 기반
하드웨어 기반
전문 서비스
통합
기타 솔루션
보안 유형별
네트워크 보안
용도 보안
클라우드 보안
기타 보안
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc
Infineon Technologies AG
NXP Semiconductors NV
Harman International Industries Inc.(삼성)
Arilou Technologies Ltd.
Visteon Corporation
Continental AG
Escrypt GmbH
Argus Cybersecurity Ltd.
Secunet AG
Delphi Automotive PLC
Denso Corporation
Honeywell International Inc.
Karamba Security Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Cybersecurity For Cars Market size is estimated at USD 3.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.71 billion by 2030, at a CAGR of 16.66% during the forecast period (2025-2030).
The advent of connected cars and increasing demand for a relevant solution in passenger vecles is driving the need for cybersecurity, as more and more attacks are being carried out on connected cars. According to Upstream Auto, a cybersecurity solutions provider for the automotive industry, the auto industry might face a loss of USD 24 billion over the next five years due to cyberattacks.
Key Highlights
Automotive cybersecurity involves complex systems that continuously analyze and monitor vehicle data for any signs of unauthorized access or malicious activity. These advanced systems employ technologies like intrusion detection and prevention systems (IDPS), anomaly detection algorithms, secure communication protocols, and over-the-air updates. The emergence of machine learning algorithms has extended new possibilities for detecting unknown or zero-day attacks in real time by analyzing patterns in vast amounts of data generated by vehicles.
The dynamic nature of the connected vehicle features is significantly influencing the demand for cybersecurity. With every new connected entity or late service for connected cars, a new attack vector is also created from which the vehicle's security can be compromised.
Major automotive players worldwide have opted for state-of-the-art cyber-security technologies such as blockchain, 5G, and artificial intelligence for security risks like malfunctions or cyber-attacks. However, with the technology growing, automotive cyber-security is also witnessing newer trends like Quantum Cryptography (QC) - borne out of the application of Vehicle Anti-theft Systems and quantum physics, Cryptographic Hash Functions (CHF) - providing improved security in private and public blockchains.
One major challenge is the complexity of modern vehicles. Today's cars have various electronic control units (ECUs), each responsible for multiple functions such as safety features, engine control, and infotainment systems. These ECUs communicate with each other and external devices through different networks, making securing every entry point from potential attacks challenging.
Cybersecurity For Cars Market Trends
Rising Security Threats as More Technologies Get Integrated Into Cars is Expected to Drive the Market
The automotive industry faces a significant challenge due to digitalization, such as big data coming from multiple connected sources. It is only getting bigger, making it increasingly difficult to analyze and protect the connected car against cyber threats. The only way to cut through the data clutter and identify potential attacks is by leveraging artificial intelligence and machine learning technologies for behavioral analysis of the data.
In 2022, China published a trial regulation on vehicle data management to standardize vehicle data processing to protect the lawful rights and interests of individuals and organizations, protect national security and public interest, and promote rational development and utilization of data collected from automobiles.
Additionally, According to the survey, China ICVs collect at least 10 TB of data per day, with the data including not only information about the driver and passengers' facial expressions, movements, sight, and voices but also the vehicle's geographic position, interior, and exterior environment, and use of the Internet of Vehicles (IoV) to strengthen vehicle data security management to prevent and fix these security issues and potential threats.
As sensors increase rapidly in connected vehicles, hackers can potentially steal personally identifiable information (PII) from the vehicle's systems, such as personal trip and location data, entertainment preferences, and even financial information. The more manufacturers release mobile apps for communicating with cars, the more they become targets for adverse factors.
In the case of the Nissan Leaf, a compact five-door hatchback battery electric vehicle (BEV), security testers demonstrated how they could gain unauthorized access to control the heated steering wheel, seats, fans, and aircon remotely. The increasing security vulnerabilities in the Android and iOS mobile operating systems are also becoming a concern. These instances would require a need for robust cybersecurity systems for cars.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
The National Highway Transportation Safety Administration (NHTSA) is one of the regulatory bodies in the region overseeing the standards in security and safety of connected cars and released the 5G FAST Plan. This plan incorporates three key components: updating infrastructure policy, pushing more spectrum into the marketplace, modernizing outdated regulations, Vehicle-to-Everything (V2X) environment data exchange, and High-speed communications support Vehicle-to-Vehicle (V2V). Such data exchange allows autonomous vehicles to accept data beyond their onboard sensors' physical range.
North America is one of the major automotive markets and holds a significant demand for connected cars; the region has observed a slump in demand similar to the global market since 2019; however, the demand is expected to pick up over the coming years. For instance, according to BEA, in 2021, the US's light-vehicle retail sales stood at 14.9 million units.
Moreover, over the next three years, it is predicted that over 85% of the cars sold in the US are anticipated to be secured over the Internet. General Motors' OnStar platform was one of the country's most widely used software platforms and security systems. The country's growing adoption and penetration rates augment the demand for cybersecurity.
Furthermore, US car sales of Japanese brands are up 8.6%, increasing their market share to 38.5%, the highest since 2010. European brands are up 10.5%, increasing their market share by 0.7 percentage points to 10.6%, a new yearly high and the first time they have reached double digits. South Korean brands surpass all others, increasing their market share by 1.5 percentage points to 9.9%.
The demand for electronics in the automobile industry in this region has expanded rapidly. The increased usage of electronics in vehicles has rendered them more vulnerable to hackers. Cyberattacks are common on electronic components used in telematics, infotainment, powertrain electronics, body electronics, communication electronics, and ADAS systems. As a result, stakeholders across this region have begun investing in cybersecurity solutions to provide robust electronic automobile platforms.
Cybersecurity For Cars Industry Overview
The cybersecurity market for cars is highly competitive due to the presence of many small and large players operating in domestic and international markets. The market appears to be moderately concentrated, with the key players adopting strategies like product and service innovation to overcome the latest threats faced by automobiles continually. Some of the significant players in the market are Cisco Systems, Inc., Infineon Technologies, NXP Semiconductors NV, and Harman International Industries Inc., among others.
In January 2022, Visteon, a technology company servicing the mobility industry, announced the AllGo App Store as one of the latest solutions in its growing range of connected car technologies for the mobility sector at CES(R) 2022. The AllGo App Store was created to fulfill the expanding global demand for secure and convenient access to app-based content in an innovative, connected cockpit.
In April 2022, Cisco and General Motors are collaborating to modernize and automate the development process for vehicle development data for performance testing, reducing time-to-market for commercially ready automobiles. Using Cisco's wireless network architecture for real-time, pre-production performance testing at GM Milford Proving Ground enables multiple GM test engineers to actively monitor several hundred data channels concurrently during a test run, observe vehicle operation parameters, and modify the test being run to optimize results.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.2 Market Restraints
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type of Solution
6.1.1 Software-Based
6.1.2 Hardware-Based
6.1.3 Professional Service
6.1.4 Integration
6.1.5 Other Types of Solution
6.2 By Type of Security
6.2.1 Network Security
6.2.2 Application Security
6.2.3 Cloud Security
6.2.4 Other Types of Security
6.3 Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia
6.3.4 Australia and New Zealand
6.3.5 Latin America
6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Cisco Systems Inc
7.1.2 Infineon Technologies AG
7.1.3 NXP Semiconductors NV
7.1.4 Harman International Industries Inc. (Samsung)
