중동의 해양지원선 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle East Offshore Support Vessels - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639537
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동의 해양지원선 시장 규모는 2025년 272억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 6.5%의 CAGR로 2030년에는 373억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 해양 탐사 및 생산 활동의 증가, 해상 풍력에너지 개발 등의 요인이 예측 기간 동안 중동 해양 지원선 시장의 가장 큰 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
- 한편, 동적 포지셔닝(DP) 시추 리그에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 중동 해양 지원선 시장에 위협이 될 것입니다.
- 여러 지원선 제조업체들이 배터리 하이브리드형 해양 지원선 개발에 주력하고 있습니다. 이러한 요인은 향후 시장에 몇 가지 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 사우디아라비아는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다. 이 지역에서는 해양 시추 활동이 활발해지고 해양 탐사 활동이 증가하고 있습니다.
중동의 해양지원선 시장 동향
플랫폼 지원선(PSV)이 시장을 독점할 것으로 예상
- PSV(Platform Support Vessel)는 해양 석유 및 가스 플랫폼에 물자, 장비, 인력을 수송하기 위해 특별히 설계된 해양 지원선박의 일종으로, 시추, 생산, 유지보수 활동에 필요한 물자의 안정적인 공급을 보장함으로써 해양 사업을 지원하는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 중요한 역할을 담당하고 있습니다.
- 중동지역에서의 해양작업 확대와 신규 광구 개발은 해양 생산에 필요한 자재 및 자원 공급을 촉진하기 위해 플랫폼 지원선(PSV)의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
- Baker Hughes Company가 발표한 최신 보고서에 따르면, 2023년 5월 기준 최신 데이터에 따르면, 중동 지역의 해양 시추기 수는 2022년 5월 193기에서 236기로 증가했으며, 이러한 시추기 수 증가는 예측 기간 동안 이 지역의 플랫폼 지원 선박 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상했습니다. 선박 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것이라고 밝혔습니다.
- 최근 중동의 해양 석유 및 가스 산업은 주요 석유 회사들이 탐사 및 생산 활동에 눈을 돌리면서 막대한 투자를 경험하고 있습니다. 이러한 투자 증가는 석유와 가스에 대한 세계 수요 증가와 더 깊은 해양 매장량에 접근할 수 있는 첨단 기술의 필요성에 대한 대응책으로 이루어졌습니다.
- 2022년 6월, ADNOC Drilling은 헤일과 가샤 가스 개발 프로젝트에서 통합 시추 서비스 관련 20억 달러 규모의 계약 2건을 수주했습니다. 이 프로젝트는 세계 최대 규모의 해상 사워 가스 프로젝트로 알려져 있으며, 가스 매장량 추출을 포함합니다. 수주한 계약은 종합 시추 서비스 및 유체 13억 달러, 섬 시추 유닛 4기 공급 7억 1,100만 달러 규모입니다.
- 따라서 이 지역 전체에서 해양 탐사 및 생산 활동이 증가함에 따라 플랫폼 지원 선박에 대한 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
괄목할 만한 성장세를 보이는 사우디아라비아
- 사우디아라비아의 해양지원선(OSV)에 대한 수요는 사우디아라비아의 해양 석유 및 가스 산업과 관련된 다양한 요인으로 인해 크게 성장하고 있습니다. 사우디는 새로운 매장량을 개발하고 생산능력을 높이기 위해 해양 사업을 적극적으로 확장하고 있으며, 해양 플랫폼으로 인력, 물자, 장비의 수송을 지원하는 OSV의 수요가 증가하고 있습니다.
- 사우디아라비아는 세계 석유 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 세계 2위의 원유 생산국으로서 2021년 세계 원유 생산량의 약 11%를 차지할 것으로 예상됩니다. 생산능력 외에도 사우디는 세계 최대의 원유 수출국이며, 2021년 기준 확인된 매장량은 베네수엘라에 이어 세계 2위를 차지합니다.
- 석유수출국기구(OPEC)에 따르면, 사우디의 2022년 석유 확인 매장량은 2,671억 9,200만 배럴로 2017년 대비 0.35% 증가했습니다.
- 사우디는 현재 석유 및 가스전 확장에 적극적으로 나서고 있으며, 벨리 유전과 마르잔 유전 등 주목할 만한 프로젝트가 진행 중입니다. 벨리 유전은 사우디의 동부 해안에 위치하고 있으며, 육지와 해상에 걸쳐 있으며, 벨리 증산 프로그램(BIP)을 통해 확대가 진행되고 있습니다. 이 계획은 2023년까지 이 유전의 원유 생산능력을 두 배로 늘려 하루 50만 배럴(bpd)에 도달하는 것을 목표로 하고 있습니다. 약 60억 달러가 투자될 것으로 예상되는 벨리 증산 계획은 2023년 시운전을 목표로 하고 있으며, 이는 석유 생산능력을 강화할 것입니다.
- 풍력발전소와 같은 해양 재생에너지 프로젝트에 착수하는 등 해양 활동의 다양화는 설치, 유지보수 및 후방 지원을 위한 특수 OSV에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 12월 사우디아라비아 공공투자기금(PIF)은 해상 풍력발전 부문에서 유명한 스카이본 리뉴어블(Skyborn Renewables)의 지분 9.5%를 인수했습니다. 이번 투자를 통해 PIF는 에너지 전환과 청정에너지의 세계 발전에 적극적으로 참여할 수 있을 것으로 기대됩니다. 사우디 정부는 이번 전략적 투자를 통해 PIF가 지리적으로 다양한 해상 풍력에너지 플랫폼에 투자함으로써 에너지 전환과 청정에너지 이니셔티브의 국제적 규모 가속화에 동참할 수 있을 것이라고 밝혔습니다.
- 따라서, 해양 탐사 및 개발 활동의 증가와 해상 풍력발전 용량의 증가로 인해 예측 기간 동안 해양 지원 선박에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
중동의 해양지원선 산업 개요
중동의 해양지원선 시장은 반분할되어 있습니다. Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International(OFCO), Baltic Marine Services LLC, Maersk AS 등이 이 시장의 주요 기업들(순서에 관계없이)입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 중동의 해양지원선 시장(2028년, 달러 기반)
- 최근 동향과 개발
- 정부 정책 및 규정
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 해양 탐사·생산 활동 증가
- 해상 풍력에너지 개발
- 성장 억제요인
- 다이나믹 포지셔닝(DP) 시추 리그에 대한 수요 증가
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 선종
- 앵커 핸들링 예인/앵커 핸들링 예인선 지원선(AHT/AHTS)
- 플랫폼 지원선(PSV)
- 기타
- 지역
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트
- 카타르
- 이란
- 기타 중동
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Tidewater Inc.
- Bourbon Corporation SA
- Abu Dhabi National Oil Company(ADNOC)
- Offshore International(OFCO)
- Baltic Marine Services LLC
- Maersk AS
- Seacor Marine Holdings Inc.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Middle East Offshore Support Vessels Market size is estimated at USD 27.25 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.34 billion by 2030, at a CAGR of 6.5% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as increasing offshore exploration and production activities and development of offshore wind energy, are expected to be one of the most significant drivers for the Middle East offshore support vessels market during the forecast period.
- On the other hand, increasing demand for dynamic positioning (DP) drilling rigs. This poses a threat to the Middle East offshore support vessels market during the forecast period.
- Nevertheless, several support vessel manufacturers are focused on developing battery-hybrid offshore support vessels. This factor is expected to create several opportunities for the market in the future.
- Saudi Arabia is expected to witness significant growth during the forecast period. The region is witnessing increased offshore drilling activities and increasing offshore exploration.
Middle East Offshore Support Vessels Market Trends
Platform Supply Vessels (PSVs) are Likely to Dominate the Market
- Platform supply vessels (PSVs) are a type of offshore support vessel specifically designed to transport supplies, equipment, and personnel to and from offshore oil and gas platforms. They play a vital role in supporting offshore operations by ensuring a steady supply of essential goods and materials required for drilling, production, and maintenance activities.
- Expanding offshore operations and developing new fields in the Middle East are expected to drive the demand for platform supply vessels (PSVs) as they facilitate the delivery of materials and resources required for offshore production.
- According to the latest data available as of May 2023, the Middle East witnessed a rise in the total number of offshore rigs, reaching 236 compared to 193 in May 2022. The recent report published by Baker Hughes suggests that this increase in rig count will positively impact the platform supply vessel market in the region throughout the projected period.
- In recent years, the Middle East's offshore oil and gas industry has experienced substantial investment as major oil companies have directed their attention toward exploration and production activities. This heightened investment is a response to the growing global demand for oil and gas and the necessity for advanced technologies capable of accessing deeper offshore reserves.
- In June 2022, ADNOC Drilling secured two contracts valued at USD 2 billion for integrated drilling services at the Hail and Ghasha Gas Development Project. This project, recognized as the world's largest offshore sour gas project, involved the extraction of gas reserves. The awarded contracts comprised USD 1.3 billion for integrated drilling services and fluids, along with USD 711 million designated for the provision of four Island Drilling Units.
- Therefore, with the rising number of offshore exploration and production activities across the region, the demand for platform supply vessels is expected to witness significant growth over the forecast period.
Saudi Arabia to Witness Significant Growth
- The demand for offshore support vessels (OSVs) in Saudi Arabia is experiencing significant growth driven by various factors related to the country's offshore oil and gas industry. Saudi Arabia is actively expanding its offshore operations to tap into new reserves and increase production capacity, leading to an increased need for OSVs to support the transportation of personnel, supplies, and equipment to offshore platforms.
- Saudi Arabia holds several notable positions with a significant presence in the global oil industry. As the second-largest producer of crude oil worldwide, it accounted for approximately 11% of global crude oil production in 2021. In addition to its production capacity, Saudi Arabia is the largest crude oil exporter globally. The country boasts the second-largest proven oil reserves globally as of 2021, trailing behind Venezuela.
- According to the Organization of the Petroleum Exporting Countries, Saudi Arabia had 267,192 million barrels of oil-proven reserves in 2022, an increase of 0.35% compared to 2017.
- Saudi Arabia is actively engaged in expanding its current oil and gas fields, with notable projects underway, such as the Berri field and the Marjan Oil field. The Berri field, situated along the east coast of Saudi Arabia and spanning both onshore and offshore areas, is undergoing expansion through the Berri Increment Program (BIP). This initiative aims to double the field's crude production capacity to reach 500,000 barrels per day (bpd) by 2023. With an estimated investment of USD 6 billion, the Berri Increment Program is scheduled for commissioning in 2023, bolstering the country's oil production capabilities.
- The diversification of offshore activities, such as venturing into offshore renewable energy projects like wind farms, further increases the demand for specialized OSVs for installation, maintenance, and logistical support.
- For instance, in December 2022, the Public Investment Fund (PIF) of Saudi Arabia acquired a 9.5% stake in Skyborn Renewables, a prominent player in the offshore wind sector. This investment is anticipated to enable PIF to actively participate in the global advancement of energy transition and clean energy. The Saudi government has expressed that this strategic investment will allow PIF to engage in the international-scale acceleration of energy transition and clean energy initiatives by investing in a geographically diverse offshore wind energy platform.
- Therefore, increasing offshore exploration and development activities and efforts to promote offshore wind capacity in the country are expected to increase the demand for offshore support vessels over the forecast period.
Middle East Offshore Support Vessels Industry Overview
The Middle Eastern offshore support vessels market is semi fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Tidewater Inc., Bourbon Corporation SA, Offshore International (OFCO), Baltic Marine Services LLC, and Maersk AS.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Middle East Offshore Support Vessels Market in USD, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increasing Offshore Exploration and Production Activities
- 4.5.1.2 Development of Offshore Wind Energy
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Rising Demand for Dynamic Positioning (DP) Drilling Rigs
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Anchor Handling Tug/Anchor Handling Towing Supply Vessels (AHT/AHTS)
- 5.1.2 Platform Supply Vessels (PSV)
- 5.1.3 Other Types
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Saudi Arabia
- 5.2.2 United Arab Emirates
- 5.2.3 Qatar
- 5.2.4 Iran
- 5.2.5 Rest of Middle East
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Tidewater Inc.
- 6.3.2 Bourbon Corporation SA
- 6.3.3 Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
- 6.3.4 Offshore International (OFCO)
- 6.3.5 Baltic Marine Services LLC
- 6.3.6 Maersk AS
- 6.3.7 Seacor Marine Holdings Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Battery-hybrid Offshore Support Vessels
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