유럽의 기업용 방화벽 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Enterprise Firewall - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1639511
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 기업용 방화벽 시장 규모는 2025년에 39억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 9.95%로, 2030년에는 63억 1,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
사이버 보안 기술 격차가 지속됨에 따라 향후 기업들은 관리가 쉽고 구성 및 모니터링에 대한 전문 지식이 덜 필요한 최적의 솔루션으로 방화벽을 찾을 수 있습니다.
주요 하이라이트
기업용 방화벽은 네트워크 보안의 필수 단위입니다. 기업 네트워크에서 인바운드 및 아웃바운드 데이터 패킷의 흐름을 사전 정의된 값과 비교하여 네트워크의 악의적인 활동을 탐지합니다.
또한 유럽은 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같이 전 세계에서 가장 엄격한 데이터 보호 규정을 가지고 있습니다. 예를 들어, 유럽 데이터 보호 위원회(EDPB)는 유럽 연합 전체에서 데이터 보호법이 일관되게 준수되도록 하는 독립적인 조직입니다. 일반 데이터 보호 규정(GDPR)이 EDPB를 만들었습니다. 이 지역에서 활동하는 기업은 이러한 규정을 준수하고 사용자 데이터를 보호하기 위해 방화벽을 포함한 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다.
또한 “절대 신뢰하지 말고 항상 확인하라”는 원칙을 강조하는 제로 트러스트 보안 모델이 주목을 받았습니다. 방화벽은 사용자 신원, 디바이스 상태 및 기타 상황적 요인에 따라 액세스 제어를 시행하는 데 핵심적인 역할을 했습니다. Okta의 보고서에 따르면 2021년에 유럽 조직의 82%가 제로 트러스트 지출을 늘린 반면, 감소했다고 보고한 기업은 한 곳도 없었습니다. 이는 예산 삭감이 만연한 상황에서 발생한 것으로, 보안 솔루션으로서 제로 트러스트의 중요성을 강조합니다.
클라우드 기술의 등장으로 이제 모든 디바이스에서 방화벽의 가용성을 보장하고 모든 트래픽 워크로드를 처리하며 조직 전체에 유사한 정책을 적용하는 번들 솔루션을 제공하는 방화벽이 배포되고 있습니다.
웹 용도의 빠른 사용, 클라우드 기술의 빠른 도입, 사이버 공격의 위험을 완화하기 위한 보안 서비스에 대한 수요 증가도 유럽에서 기업 방화벽 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 보안 침해 및 사이버 공격으로부터 데이터와 정보를 보호하기 위해 다양한 최종 사용 기업에서 네트워크 보안 방화벽을 도입하는 사례가 증가하고 있습니다. 결과적으로 전체 네트워크 보안 방화벽 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
그러나 레거시 시스템이나 구형 네트워크 아키텍처를 보유한 조직은 최신 방화벽 솔루션을 구현할 때 호환성 문제에 대한 도움이 필요할 수 있습니다. 이는 고급 방화벽 도입을 지연시키거나 방해할 수 있습니다.
유럽의 기업용 방화벽 시장 동향
시장 성장을 주도하는 기업의 클라우드 서비스 도입 증가
확장성, 유연성, 리소스에 대한 접근성을 제공하는 클라우드 서비스로 인해 조직의 프로세스가 크게 변화했습니다. 하지만 클라우드 서비스를 이용하는 개인이 늘어나면서 클라우드 기반 환경에서 사용되는 데이터, 앱, 인프라를 보호하기 위한 기업 방화벽과 같은 강력한 보안 조치에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
유럽 전역의 기업들은 생산성을 높이고, 워크플로를 재구성하고, 변화하는 소비자 요구에 대응하여 혁신하기 위해 디지털 트랜스포메이션을 추진하고 있습니다. 클라우드 서비스는 확장 가능한 인프라, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 용도, 서비스형 플랫폼(PaaS) 옵션을 제공함으로써 이러한 전환을 위한 프레임워크 역할을 합니다. 그러나 이러한 전환에는 클라우드 기반 자산을 보호하기 위한 적절한 보안 솔루션이 필요합니다.
예를 들어 Eurostat에 따르면 클라우드 컴퓨팅 서비스를 구매한 EU 기업의 대다수(94%)가 클라우드 서비스로 보안 소프트웨어를 포함하는 서비스형 소프트웨어(SaaS)를 하나 이상 사용했습니다. 또한 모든 기업 규모에서 클라우드 SaaS를 채택한 비율은 약 94%로 보고되었으며, 이는 보안 솔루션을 포함한 클라우드 기반 애플리케이션이 널리 채택되고 있음을 의미합니다. 이러한 높은 도입률은 기업들이 사이버 보안을 포함한 비즈니스 운영 개선을 위해 클라우드 기반 도구를 도입하고 있음을 나타냅니다.
또한 클라우드 컴퓨팅의 성장과 함께 위협 환경의 복잡성이 증가하면서 급증하는 멀웨어 및 랜섬웨어 공격을 방어하고 클라우드 시스템 전반에 걸쳐 일관된 보안을 제공할 수 있는 최신 보안 솔루션의 필요성이 강조되고 있습니다. SonicWall 사이버 위협 보고서 2022에 따르면 유럽에서 멀웨어 공격과 랜섬웨어 공격은 전년 대비 각각 29%, 63% 크게 증가했습니다. 또한 랜섬웨어 공격 규모 상위 11개 국가 중 7개 국가(영국, 이탈리아, 독일, 네덜란드, 노르웨이, 폴란드, 우크라이나)가 유럽에 속해 있어 이 지역의 사이버 위협 환경이 변화하고 있음을 알 수 있습니다.
영국이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
영국은 다양한 사이버 보안 기업, 연구 기관 및 숙련된 전문가를 포함하는 강력하고 성숙한 사이버 보안 생태계를 자랑합니다. 이 생태계는 기업 방화벽 기술을 비롯한 첨단 사이버 보안 솔루션의 혁신과 개발을 촉진합니다.
주요 금융 및 비즈니스 중심지인 영국에는 많은 글로벌 기업, 금융 기관, 기술 회사가 활동하고 있습니다. 이러한 기업들은 기밀 데이터, 지적 재산 및 소비자 데이터를 보호하기 위해 고급 사이버 보안 솔루션을 필요로 하기 때문에 기업용 방화벽에 대한 수요가 상당히 높습니다.
또한 다양한 산업 분야에서 디지털 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 기업이 운영을 현대화하고, 클라우드 서비스를 도입하고, IoT 디바이스를 도입함에 따라 이러한 디지털 이니셔티브를 보호하기 위한 고급 방화벽 솔루션의 필요성이 더욱 중요해지고 있습니다.
또한, 영국 DSIT에 따르면 2022년에 영국에 등록된 사이버 보안 기업 대부분은 사이버 보안과 관련된 지침, 제품 또는 솔루션을 제공하는 등 전문적인 사이버 서비스를 제공했습니다. 네트워크 보안은 약 61%의 등록률을 기록했으며, 이는 기업들이 가장 많이 제공하는 두 번째로 중요한 서비스였습니다. 이처럼 국내 네트워크 보안 등록 기업이 많은 것은 무단 액세스, 데이터 유출, 멀웨어 및 기타 사이버 공격으로부터 네트워크를 보호하는 데 중요한 역할을 하는 기업 방화벽의 기능과 밀접하게 연관되어 있습니다.
또한 미국에는 방화벽 시스템의 생성, 적용 및 관리에 기여하는 지식이 풍부한 사이버 보안 전문가 풀이 있습니다. 예를 들어, 영국 통계청에 따르면 2022년 9월 기준 영국 창조 산업의 IT, 소프트웨어 및 컴퓨터 서비스 하위 부문의 고용 인원은 전년 대비 100만 명 이상 증가한 94만 명을 기록했습니다. 이 중 약 108,000명이 자영업자였습니다. 이러한 인력 증가율은 산업 전반에 걸쳐 정교한 보안 조치의 배포를 뒷받침합니다.
유럽의 기업용 방화벽 산업 개요
유럽의 기업용 방화벽 시장은 글로벌 및 현지 플레이어의 존재로 인해 반 통합될 것으로 예상됩니다. 플레이어들은 업계에서 전문성을 결합하여 솔루션을 향상시키기 위해 파트너십과 협업에 적극적으로 참여하고 있습니다. 기업용 방화벽 시장의 저명한 업체로는 Cisco Systems, Dell Inc., Palo Alto Networks, Fortinet Inc. 등이 있습니다.
2023년 5월, Palo Alto Networks는 완전 관리형 Azure 네이티브 ISV 서비스로서 ML 기반 차세대 방화벽(NGFW)을 Microsoft Azure에 제공한다고 발표했습니다. Azure용 Cloud NGFW는 지능형 위협 방지, 고급 URL 필터링, WildFire 및 DNS 보안을 비롯한 고급 기능을 갖춘 완벽한 보안 솔루션을 제공합니다. 또한, 이 회사는 서유럽에서 Azure용 Cloud NGFW를 사용할 수 있다고 언급했습니다.
2023년 2월, 영국에 본사를 둔 사이버 보안 서비스 제공업체인 Sophos는 새로운 엔터프라이즈급 XGS 시리즈 어플라이언스 2종을 통해 차세대 방화벽 포트폴리오를 확장한다고 발표했습니다. 새로운 XGS 7500 및 8500 모델은 대기업 및 캠퍼스 설치에 최적의 성능과 보호 기능을 제공하여 지원 채널 파트너의 시장 전망을 확대할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
기업의 클라우드 서비스 도입 증가
사이버 위협 환경 개발
데이터 프라이버시와 데이터 유출의 결과에 대한 의식의 고조
시장 성장 억제요인
방화벽을 기존 네트워크 인프라에 통합하는 어려움
전문가가 한정되어 있기 때문에 방화벽의 도입과 관리의 복잡성
제6장 기술 스냅샷
제7장 시장 세분화
전개 유형별
온프레미스
클라우드
솔루션별
하드웨어
소프트웨어
서비스별
조직 규모별
중소기업
대규모 조직
최종 사용자 업계별
의료
제조업
정부기관
소매
교육
금융 서비스
기타 업계별
국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Fortinet Inc.
Palo Alto Networks
McAfee(Intel Security Group)
Dell Inc.
Cisco Systems Inc.
The Hewlett-Packard Company
Juniper Networks
Check Point Software Technologies
Huawei Technologies Inc.
Sophos Group PLC
Netasq SA
WatchGuard Technologies
SonicWall Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Europe Enterprise Firewall Market size is estimated at USD 3.93 billion in 2025, and is expected to reach USD 6.31 billion by 2030, at a CAGR of 9.95% during the forecast period (2025-2030).
As the cybersecurity skills gap persists, enterprises in the coming years may seek firewalls as an optimal solution that is easier to manage and requires less specialized expertise for configuration and monitoring.
Key Highlights
Enterprise firewalls are essential units of network security. They examine the flow of inbound and outbound data packets in an enterprise network against a set of predefined values to detect any malicious activity in the network.
Moreover, Europe has some of the strictest data protection regulations worldwide, such as the General Data Protection Regulation (GDPR). For example, the European Data Protection Board (EDPB) is an independent organization responsible for ensuring that data protection laws are consistently followed across the entire European Union. The General Data Protection Regulation (GDPR) created the EDPB. Enterprises operating in the region are compelled to implement robust security measures, including firewalls, to ensure compliance with these regulations and protect user data.
Moreover, the zero trust security model gained traction, emphasizing the principle of "never trust, always verify." Firewalls played a key role in enforcing access controls based on user identity, device posture, and other contextual factors. According to Okta's report, in 2021, 82% of European organizations boosted their Zero Trust expenditures, while no company in the region reported a drop. This occurs when budget cuts have been prevalent, highlighting the significance of Zero Trust as a security solution.
With the emergence of cloud technology, firewalls are now being deployed, which offer a bundled solution that ensures the availability of a firewall on any device, addresses any traffic workload, and enforces similar policies across the organization.
The rapid use of web applications, rapid adoption of cloud technologies, and the increasing demand for security services to mitigate the risk of cyberattacks are also driving the growth of the enterprise firewall market in Europe. In order to protect the data & information from security breaches and cyber-attacks, the implementation of network security firewalls is growing across various end-use enterprises. Consequently, driving the growth of the overall network security firewalls market.
However, organizations with legacy systems or outdated network architectures in the region might need help with compatibility issues when implementing modern firewall solutions. This could delay or hinder the adoption of advanced firewalls.
Europe Enterprise Firewall Market Trends
Increasing adoption of Cloud Services among Enterprises to Drive the Market Growth
Organizational processes have been significantly altered by cloud services, which offer scalability, flexibility, and accessibility to resources. However, as more individuals utilize cloud services, the demand for strong security measures, such as corporate firewalls, to safeguard the data, apps, and infrastructure used in cloud-based environments is rising.
Businesses all around Europe are undertaking a digital transformation to increase productivity, reorganize workflows, and innovate in response to shifting consumer needs. By delivering scalable infrastructure, Software as a Service (SaaS) applications, and Platform as a Service (PaaS) options, cloud services serve as a framework for this transformation. However, this transition requires adequate security solutions to protect cloud-based assets.
For instance, the majority (94%) of EU businesses who purchased cloud computing services also utilized at least one cloud Software as a Service (SaaS), which includes security software applications as a cloud service, according to Eurostat. Additionally, the adoption of cloud SaaS across all corporate sizes has been reported to be approximately 94%, which signifies the widespread adoption of cloud-based applications, including security solutions. This high adoption rate indicates businesses are embracing cloud-based tools to enhance their operations, including cybersecurity.
Also, the complexities of the threat landscape increase with the growth of cloud computing, highlighting the need for modern security solutions that can defend against the upsurge in malware and ransomware assaults and offer consistent security across cloud systems. As per SonicWall Cyber Threat Report 2022, Malware assaults and ransomware efforts significantly increased in Europe by 29% and 63%, respectively, year over year. In addition, seven of the top 11 ransomware target nations in terms of volume were in Europe (United Kingdom, Italy, Germany, Netherlands, Norway, Poland, and Ukraine), indicating a change in the region's cyber threat environment.
United Kingdom is Expected to Hold a Significant Market Share
The United Kingdom boasts a robust and mature cybersecurity ecosystem that includes various cybersecurity companies, research institutions, and skilled professionals. This ecosystem fosters innovation and the development of advanced cybersecurity solutions, including enterprise firewall technologies.
Many international enterprises, financial institutions, and technological firms operate in the United Kingdom, a major financial and business center. Enterprise firewalls are in considerable demand as a result of these enterprises' necessity for advanced cybersecurity solutions to safeguard their confidential data, intellectual property, and consumer data.
Also, the country is actively pursuing digital transformation across various industries. As organizations modernize their operations, adopt cloud services, and embrace IoT devices, the need for advanced firewall solutions to secure these digital initiatives becomes crucial.
Moreover, in 2022, according to DSIT UK, most of the United Kingdom's registered cyber security companies provided professional cyber services, including offering guidance, products, or solutions associated with cyber security. Network security was recorded to be registering around 61%, the second most significant service that businesses offered the most frequently. Such significant network security registered firms in the country align closely with the functionalities of enterprise firewalls, which play a crucial role in safeguarding networks from unauthorized access, data breaches, malware, and other cyber attacks.
Additionally, the nation is host to a pool of knowledgeable cybersecurity experts who contribute to the creation, application, and administration of firewall systems. For instance, the Office for National Statistics (UK) reported that the IT, software, and computer services sub-sector in the UK's creative industries employed more than one million individuals as of September 2022, compared with the previous year, recording 940,000. About 108,000 of these individuals were self-employed. Such a significant growth rate in the workforce supports the deployment of sophisticated security measures across industries.
Europe Enterprise Firewall Industry Overview
The Europe enterprise firewall market is expected to be Semi consolidated owing to the presence of global and local players. The players are actively engaging in partnerships and collaborations to enhance their solutions through combined expertise in the industry. Prominent players in the enterprise firewall market include Cisco Systems, Dell Inc., Palo Alto Networks, and Fortinet Inc.
In May 2023, Palo Alto Networks announced that as a fully managed Azure-native ISV service, the firm will deliver its ML-powered next-generation Firewall (NGFW) to Microsoft Azure. Cloud NGFW for Azure provides a complete security solution with advanced capabilities, including Advanced Threat Prevention, Advanced URL Filtering, WildFire, and DNS Security. Moreover, the firm mentioned that Cloud NGFW for Azure is made available in West Europe.
In February 2023, Sophos, a United Kingdom-based cybersecurity service provider, announced the expansion of its next-generation firewall portfolio with two new enterprise-grade XGS Series appliances. The new XGS 7500 and 8500 models may offer large enterprises and campus installations optimal performance and protection, expanding market prospects for the supporting channel partners.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing adoption of Cloud Services among Enterprises
5.1.2 Developing Cyber Threat Environment
5.1.3 Increasing Awareness of Data Privacy and Consequences of Data Breaches
5.2 Market Restraints
5.2.1 Difficulty in Integrating Firewalls with Existing Network Infrastructure
5.2.2 Complexity of Deploying and Managing Firewalls due to Limited Expertise
