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세계의 기업 방화벽 하드웨어 시장
Enterprise Firewall Hardware
상품코드 : 1757555
리서치사 : Global Industry Analysts, Inc.
발행일 : 2025년 06월
페이지 정보 : 영문 380 Pages
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한글목차

세계의 기업 방화벽 하드웨어 시장은 2030년까지 97억 달러에 달할 전망

2024년에 66억 달러로 추정되는 세계의 기업 방화벽 하드웨어 시장은 2024-2030년에 CAGR 6.6%로 성장하며, 2030년에는 97억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 이 리포트에서 분석한 부문의 하나인 온프레미스 배포는 CAGR 5.3%를 기록하며, 분석 기간 종료시에는 60억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 클라우드 기반 배포 부문의 성장률은 분석 기간 중 CAGR 8.9%로 추정됩니다.

미국 시장은 18억 달러, 중국은 CAGR 10.1%로 성장 예측

미국의 기업 방화벽 하드웨어 시장은 2024년에 18억 달러로 추정됩니다. 세계 2위의 경제대국인 중국은 2024-2030년 CAGR 10.1%로 추이하며, 2030년에는 20억 달러의 시장 규모에 달할 것으로 예측됩니다. 기타 주목할 만한 지역별 시장으로는 일본과 캐나다가 있으며, 분석 기간 중 CAGR은 각각 3.3%와 6.3%로 예측됩니다. 유럽에서는 독일이 CAGR 4.3%로 성장할 것으로 예측됩니다.

세계의 기업 방화벽 하드웨어 시장 - 주요 동향과 촉진요인 정리

기업에서 차세대 방화벽 어플라이언스가 진화하는 원동력은 무엇인가?

기업 방화벽 하드웨어의 아키텍처는 복잡하고 분산된 위협 환경에 대응하기 위해 급격한 변화를 겪었습니다. 기존 방화벽은 경계에서 작동하고 주로 포트 및 프로토콜 필터링에 초점을 맞춘 반면, 딥 패킷 검사, 고급 위협 인텔리전스, 침입방지시스템(IPS), 머신러닝 기반 이상 징후 감지를 결합한 차세대 방화벽(NGFW) 어플라이언스로 대체되고 있습니다. NGFW) 어플라이언스로 대체되고 있습니다. 이러한 장비는 현재 인바운드 트래픽과 아웃바운드 트래픽을 모두 실시간으로 검사하도록 설계되어 지능형 지속 공격(APT), 제로데이 취약점, 하이브리드 IT 환경 내에서의 횡방향 이동을 감지할 수 있습니다.

암호화 트래픽(특히 TLS 1.3)의 채택이 증가하고 있는 것도 방화벽 설계를 재편하는 중요한 요소입니다. 기업용 방화벽은 이제 지연이나 성능 저하 없이 암호화된 페이로드를 분석하기 위해 유선 속도로 SSL/TLS 복호화 기능을 내장해야 합니다. 벤더들은 특히 데이터센터나 브랜치 애그리게이션 포인트와 같은 고처리량 환경에서 이러한 요구사항을 지원하기 위해 고성능 프로세서, 맞춤형 ASIC, 하드웨어 가속 암호화 엔진을 통합하고 있습니다. 또한 방화벽과 SASE(Secure Access Service Edge) 아키텍처의 융합이 진행됨에 따라 OEM들은 물리적 어플라이언스에 클라우드 네이티브 검사 계층을 통합하여 클라우드와 On-Premise 워크로드 전반에 걸쳐 원활한 정책 적용을 가능하게 합니다. 가능하게 하고 있습니다.

산업별, 기업 규모별로 구축 아키텍처가 다양해지는 이유

현재 기업 방화벽 하드웨어의 도입 전략은 각 산업별 보안 수요와 디지털 전환의 궤적에 따라 형성되고 있습니다. 은행 및 금융기관에서는 트랜잭션 게이트웨이 및 금융 API를 보호하기 위해 위협 에뮬레이션 샌드박스를 통합한 멀티 기가비트 NGFW 어플라이언스를 도입하고 있습니다. 이러한 시스템은 PCI DSS, SWIFT CSP, GDPR(EU 개인정보보호규정) 등 엄격한 데이터 주권 및 컴플라이언스 규정을 준수하도록 설계되었습니다. 헬스케어 분야에서는 HIPAA 및 지역 의료 보안 프레임워크를 준수하기 위해 의료 프로토콜 필터링, DICOM 및 HL7 인식, 환자 데이터 익명화 기능을 갖춘 방화벽이 맞춤화되어 있습니다.

중소기업(SME)도 비슷한 위협에 직면하고 있지만, 방화벽 하드웨어를 채택하는 방식은 다릅니다. 방화벽, 안티바이러스, 컨텐츠 필터링, VPN 기능을 컴팩트한 폼팩터에 통합한 통합 위협 관리(UTM) 어플라이언스로의 전환이 진행되고 있습니다. 이러한 어플라이언스는 특히 사내 IT 전문 지식이 제한되어 있고 비용에 민감한 환경에서는 더욱 매력적입니다. 반면, 하이퍼스케일 및 클라우드 네이티브 기업은 클러스터 기반 방화벽 어레이와 컨테이너 지원 방화벽 어플라이언스에 투자하고 있습니다. 이러한 솔루션은 지역적으로 분산된 데이터 허브를 중앙에서 오케스트레이션하는 분산형 정책을 적용하고, 하이브리드 환경에서 제로 트러스트 원칙을 준수할 수 있도록 지원합니다.

소비자 및 규제 압력은 방화벽 시스템 설계 및 조달을 어떻게 형성하고 있는가?

기업의 방화벽 조달에 있으며, 결정적인 변화 중 하나는 공급망 보안과 부품 출처에 대한 투명한 가시성을 제공하는 하드웨어 기반 시스템에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다. 정부와 대기업은 임베디드 펌웨어 검증, 변조 방지 부팅 프로세스, 하드웨어 신뢰 루트(root-of-trust)를 갖춘 '보안 설계에 의한 보안(secure-by-design)' 하드웨어를 점점 더 많이 요구하고 있습니다. 하고 있습니다. 이러한 추세는 취약한 하드웨어 및 펌웨어를 포함한 유명 정보 유출로 인해 더욱 가속화되고 있으며, 벤더들이 신뢰할 수 있는 파운드리와 협력하여 하드웨어 인증 메커니즘을 구현하도록 유도하고 있습니다. 방화벽은 현재 TPM(Trusted Platform Module) 칩과 보안 암호화 모듈을 자주 탑재하여 런타임 무결성을 보장하고 있습니다.

실시간 분석 및 관리 간소화에 대한 소비자의 기대도 조달 행태에 영향을 미치고 있습니다. 기업은 중앙 집중식 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 플랫폼과 통합되고, 동적 정책 오케스트레이션을 지원하며, API 기반 설정 변경이 가능한 방화벽 어플라이언스를 원하고 있습니다. 제로 터치 프로비저닝, 특히 멀티 사이트 배포에 대한 요구는 자동 펌웨어 업데이트, 클라우드 등록 기능, SD-WAN 호환성을 갖춘 플러그 앤 플레이 방화벽 하드웨어의 부상으로 이어지고 있습니다. 또한 ESG 표준에 대한 관심이 높아짐에 따라 조직은 재활용 가능한 구성 요소, 저전력 소비, 모듈식 업그레이드 기능을 갖춘 에너지 효율적인 어플라이언스를 제공하는 벤더를 선호하고 있습니다.

기업 방화벽 하드웨어에 대한 세계 수요 급증의 원동력은 무엇인가?

기업 방화벽 하드웨어 시장의 성장은 위협의 고도화, IT의 분산화, 규제 기준의 진화 등 여러 요인에 의해 이루어지고 있습니다. 가장 큰 성장 요인 중 하나는 원격 근무 및 하이브리드 근무 모델의 확산으로, 이로 인해 공격 대상이 확대되고 각 네트워크 노드에서 경계와 같은 보호의 필요성이 대두되고 있습니다. 기업은 안전한 원격 액세스, ID 기반 제어, 다단계 인증 시스템과의 통합을 제공하는 지점 및 홈오피스 방화벽 장비에 대한 투자를 확대하고 있습니다. 공격 벡터가 사용자 엔드포인트와 에지 디바이스를 악용하고 있으므로 엔드포인트 감지 및 대응(EDR) 연동 기능을 갖춘 방화벽을 도입하여 보안을 강화하는 추세입니다.

또한 클라우드 네이티브 환경으로의 전환이 확산되면서 On-Premise와 클라우드의 보안을 연결하는 하이브리드 방화벽 모델에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 기업은 퍼블릭 클라우드 플랫폼의 가상화 방화벽 인스턴스와 동시에 하드웨어 방화벽을 도입하여 쿠버네티스 클러스터, 가상 머신, 컨테이너화된 마이크로 서비스 전반에 걸쳐 일관된 정책 실행을 보장하고 있습니다. 이러한 추세는 국방, 제조, 제약 등 컴플라이언스가 강하게 요구되는 분야에서 특히 두드러지게 나타나고 있습니다. 또한 방화벽 벤더들은 데이터센터내 동서방향 트래픽 검사를 지원하는 하드웨어를 도입하여 횡방향 침해 및 공급망 공격의 위협에 대응하고 있습니다.

시장 확대를 촉진하는 또 다른 중요한 요인은 국경을 초월한 사이버 보안 의무화 증가입니다. 미국, 중국, 인도, 독일, 아랍에미리트(UAE) 등의 국가는 하드웨어 수준의 보안 관리, 데이터 레지던시 준수, 로컬 인프라의 존재를 의무화하는 국가 사이버 보안 정책을 도입하고 있습니다. 이러한 정책으로 인해 언어 지원, 로컬 로그 저장, 관할권별 필터링 프로토콜 등 현지화 기능을 갖춘 지역 인증 방화벽 어플라이언스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 동시에 AI를 활용한 위협 모델링과 행동 분석의 부상으로 기업은 위협을 차단할 뿐만 아니라 예측 알고리즘을 통해 침해 시도를 예측하는 스마트 방화벽에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 스마트 팩토리 및 중요 인프라에서 운영 기술(OT)과 IT 네트워크의 융합은 견고한 산업용 방화벽 하드웨어의 새로운 이용 사례를 더욱 개발하고 있으며, 기업 부문 전반에서 방화벽의 전략적 관련성을 높이고 있습니다.

부문

배포(온프레미스 배포, 클라우드 기반 배포), 조직 규모(중소 조직, 대조직), 최종사용자(헬스케어 최종사용자, 제조 최종사용자, 관공청 최종사용자, 소매 최종사용자, 교육 최종사용자, 기타 최종사용자)

조사 대상 기업의 예(주목 44사)

AI 통합

우리는 유효한 전문가 컨텐츠와 AI 툴에 의해 시장 정보와 경쟁 정보를 변혁하고 있습니다.

Global Industry Analysts는 LLM나 업계 고유 SLM를 조회하는 일반적인 규범에 따르는 대신에, 비디오 기록, 블로그, 검색 엔진 조사, 방대한 양 기업, 제품/서비스, 시장 데이터 등, 전 세계 전문가로부터 수집한 컨텐츠 리포지토리를 구축했습니다.

관세 영향 계수

Global Industry Analysts는 본사의 국가, 제조거점, 수출입(완제품 및 OEM)을 기반으로 기업의 경쟁력 변화를 예측했습니다. 이러한 복잡하고 다면적인 시장 역학은 수입원가(COGS) 증가, 수익성 감소, 공급망 재편 등 미시적 및 거시적 시장 역학 중에서도 특히 경쟁사들에게 영향을 미칠 것으로 예측됩니다.

목차

제1장 조사 방법

제2장 개요

제3장 시장 분석

제4장 경쟁

KSA
영문 목차

영문목차

Global Enterprise Firewall Hardware Market to Reach US$9.7 Billion by 2030

The global market for Enterprise Firewall Hardware estimated at US$6.6 Billion in the year 2024, is expected to reach US$9.7 Billion by 2030, growing at a CAGR of 6.6% over the analysis period 2024-2030. On-Premise Deployment, one of the segments analyzed in the report, is expected to record a 5.3% CAGR and reach US$6.0 Billion by the end of the analysis period. Growth in the Cloud-based Deployment segment is estimated at 8.9% CAGR over the analysis period.

The U.S. Market is Estimated at US$1.8 Billion While China is Forecast to Grow at 10.1% CAGR

The Enterprise Firewall Hardware market in the U.S. is estimated at US$1.8 Billion in the year 2024. China, the world's second largest economy, is forecast to reach a projected market size of US$2.0 Billion by the year 2030 trailing a CAGR of 10.1% over the analysis period 2024-2030. Among the other noteworthy geographic markets are Japan and Canada, each forecast to grow at a CAGR of 3.3% and 6.3% respectively over the analysis period. Within Europe, Germany is forecast to grow at approximately 4.3% CAGR.

Global Enterprise Firewall Hardware Market - Key Trends & Drivers Summarized

What’s Fueling the Evolution of Next-Generation Firewall Appliances in the Enterprise World?

The architecture of enterprise firewall hardware has undergone a dramatic transformation in response to increasingly complex and distributed threat landscapes. Traditional firewalls, which operated at the perimeter and focused primarily on port and protocol filtering, are being replaced by next-generation firewall (NGFW) appliances that combine deep packet inspection, advanced threat intelligence, intrusion prevention systems (IPS), and machine learning-based anomaly detection. These devices are now designed to inspect both inbound and outbound traffic in real time, enabling the detection of advanced persistent threats (APTs), zero-day vulnerabilities, and lateral movement within hybrid IT environments.

The growing adoption of encrypted traffic-particularly TLS 1.3-is another key factor reshaping firewall design. Enterprise firewalls must now incorporate SSL/TLS decryption capabilities at wire speed to analyze encrypted payloads without introducing latency or performance degradation. Vendors are integrating high-performance processors, custom ASICs, and hardware-accelerated encryption engines to support this requirement, particularly for high-throughput environments such as data centers and branch aggregation points. Furthermore, the increasing convergence of firewall and Secure Access Service Edge (SASE) architectures is pushing OEMs to embed cloud-native inspection layers within physical appliances, enabling seamless policy enforcement across cloud and on-premise workloads.

Why Are Deployment Architectures Diversifying Across Industry Verticals and Enterprise Sizes?

Deployment strategies for enterprise firewall hardware are now being shaped by sector-specific security demands and digital transformation trajectories. In banking and finance, institutions are deploying multi-gigabit NGFW appliances with integrated threat emulation sandboxes to secure transaction gateways and financial APIs. These systems are designed to comply with stringent data sovereignty and compliance regulations such as PCI DSS, SWIFT CSP, and GDPR. In healthcare, firewalls are being customized with medical protocol filtering, DICOM and HL7 awareness, and patient data anonymization capabilities to comply with HIPAA and regional health security frameworks.

Small and medium-sized enterprises (SMEs), while facing similar threats, are adopting firewall hardware differently. There is a shift toward unified threat management (UTM) appliances that consolidate firewall, antivirus, content filtering, and VPN functionalities into compact form factors. These are particularly appealing in cost-sensitive environments where in-house IT expertise is limited. At the other end of the spectrum, hyperscale enterprises and cloud-native businesses are investing in cluster-based firewall arrays and container-aware firewall appliances. These solutions offer distributed policy enforcement with centralized orchestration across geographically dispersed data hubs, helping businesses ensure compliance with zero-trust principles in hybrid environments.

How Are Consumer and Regulatory Pressures Shaping Design and Procurement of Firewall Systems?

One of the defining shifts in enterprise firewall procurement is the growing demand for hardware-based systems that offer transparent visibility into supply chain security and component provenance. Governments and large enterprises are increasingly insisting on “secure-by-design” hardware with embedded firmware validation, tamper-proof boot processes, and hardware root-of-trust. This trend has gained momentum due to high-profile breaches involving compromised hardware or firmware, prompting vendors to partner with trusted foundries and implement hardware attestation mechanisms. Firewalls now frequently include TPM (Trusted Platform Module) chips and secure cryptographic modules to ensure runtime integrity.

Consumer expectations around real-time analytics and simplified management are also influencing procurement behavior. Enterprises seek firewall appliances that integrate with centralized security information and event management (SIEM) platforms, support dynamic policy orchestration, and allow API-driven configuration changes. The demand for zero-touch provisioning, especially for multi-site deployments, is leading to the rise of plug-and-play firewall hardware equipped with automated firmware updates, cloud registration features, and SD-WAN compatibility. Moreover, as ESG criteria gain prominence, organizations are prioritizing vendors that offer energy-efficient appliances with recyclable components, low power consumption, and modular upgrade capabilities.

What Is Driving the Surging Global Demand for Enterprise Firewall Hardware?

The growth in the enterprise firewall hardware market is driven by several factors that span threat sophistication, IT decentralization, and evolving regulatory standards. One of the foremost growth drivers is the proliferation of remote and hybrid work models, which has expanded the attack surface and created the need for perimeter-like protection at every network node. Enterprises are scaling up investments in branch-level and home office firewall devices that offer secure remote access, identity-based control, and integration with multi-factor authentication systems. As attack vectors increasingly exploit user endpoints and edge devices, firewalls with endpoint detection and response (EDR) coordination are being deployed to create layered security postures.

The widespread migration to cloud-native environments is also catalyzing demand for hybrid firewall models that bridge on-premise and cloud security. Enterprises are deploying hardware firewalls in tandem with virtualized firewall instances on public cloud platforms to ensure consistent policy enforcement across Kubernetes clusters, virtual machines, and containerized microservices. This trend is particularly strong in sectors with high compliance mandates such as defense, manufacturing, and pharmaceuticals. Moreover, firewall vendors are introducing hardware that supports east-west traffic inspection within data centers, addressing the rising threat of lateral breaches and supply chain attacks.

Another pivotal factor driving market expansion is the rise in cross-border cybersecurity mandates. Countries such as the U.S., China, India, Germany, and the UAE are introducing national cybersecurity policies that mandate hardware-level security controls, data residency compliance, and local infrastructure presence. These policies are fueling demand for regionally certified firewall appliances with localization features including language support, local log storage, and jurisdiction-specific filtering protocols. Simultaneously, the emergence of AI-driven threat modeling and behavior analytics is prompting enterprises to invest in smart firewalls that not only block threats but anticipate breach attempts through predictive algorithms. The convergence of operational technology (OT) and IT networks in smart factories and critical infrastructure is further opening up new use cases for ruggedized, industrial-grade firewall hardware-cementing the product’s strategic relevance across enterprise sectors.

SCOPE OF STUDY:

The report analyzes the Enterprise Firewall Hardware market in terms of units by the following Segments, and Geographic Regions/Countries:

Segments:

Deployment (On-Premise Deployment, Cloud-based Deployment); Organization Size (Small & Medium Organization, Large Organization); End-Use (Healthcare End-Use, Manufacturing End-Use, Government End-Use, Retail End-Use, Education End-Use, Other End-Uses)

Geographic Regions/Countries:

World; United States; Canada; Japan; China; Europe (France; Germany; Italy; United Kingdom; Spain; Russia; and Rest of Europe); Asia-Pacific (Australia; India; South Korea; and Rest of Asia-Pacific); Latin America (Argentina; Brazil; Mexico; and Rest of Latin America); Middle East (Iran; Israel; Saudi Arabia; United Arab Emirates; and Rest of Middle East); and Africa.

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TABLE OF CONTENTS

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II. EXECUTIVE SUMMARY

III. MARKET ANALYSIS

IV. COMPETITION

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