기업용 방화벽 시장은 네트워크 보안과 프라이버시에 대한 수요가 증가함에 따라 약 21.55%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 강력한 성장이 예상되고 있습니다. 기업용 방화벽은 현대의 사이버 보안 전략에 필수적인 구성 요소가 되었으며, 수요는 다양한 산업에서 급증하고 있습니다. 이러한 강력한 네트워크 보안 솔루션은 계속 증가하는 사이버 위협의 사슬에 대한 방어의 첫 번째 역할을 하며 중요한 비즈니스 자산을 보호하며 중단 없는 업무를 보장합니다. 게다가 디지털 환경에서는 랜섬웨어에서 분산 서비스 방해(DDoS) 공격, 고급 지속 위협(APT)에 이르기까지 고급 사이버 공격이 놀라울 정도로 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2022 Verizon Data Breach Investigations Report에 따르면 2021년에는 23,896건의 사고가 발생하여 5,212건의 데이터 침해가 확인되었으며 이는 이전에 비해 엄청난 증가를 보였습니다. 2021년 미국 동부의 연료 공급에 지장을 준 Colonial Pipeline의 랜섬웨어 공격이나 1억 4,700만 명분의 개인정보가 유출된 2017년 Equifax의 데이터 유출 등 최근 화제가 된 사건은 사이버 보안 대책의 미비가 초래하는 비참한 결과를 부각하고 있습니다. 또한 수많은 데이터 유출과 개인 정보 보호 스캔들로 인해 세계 각국의 정부는 소비자 데이터를 보호하고 조직의 책임을 보장하기 위해 엄격한 규제를 도입하고 있습니다. 대표적인 예로는 유럽 연합의 일반 데이터 보호 규칙(GDPR(EU 개인정보보호규정)), 미국 캘리포니아 주 소비자 개인정보 보호법(CCPA), 중국의 개인 정보 보호법(PIPL) 등이 있습니다. 이러한 규제를 준수하지 않으면 엄격한 처벌이나 평판 피해가 발생할 수 있습니다. 또한 스마트 카메라에서 산업용 센서에 이르기까지 사물 인터넷(IoT) 장치의 급속한 보급으로 기업 네트워크 내에 엄청난 수의 새로운 엔드포인트가 도입되었습니다. 이러한 장치에는 견고한 보안 기능이 없는 경우가 많으며, 무단 액세스나 분산 공격을 목표로 하는 사이버 범죄자의 표적이 되고 있습니다. 디바이스 프로파일링, 마이크로세그먼테이션, 세밀한 액세스 제어 등 IoT 보안 기능을 갖춘 기업용 방화벽은 IoT 에코시스템의 보안을 확보하려는 조직에 필수적입니다. 이러한 요인이 환경을 촉진하고 기업용 방화벽 시장으로 몰아치고 있습니다.
시장은 서비스 유형별로 트래픽 모니터링, 제어, 컴플라이언스 및 감사 관리, 보고 및 로그 관리, 자동화 및 오케스트레이션, 보안 관리, 관리 서비스, 전문 서비스 등으로 구분됩니다. 기업용 방화벽 분야에서는 트래픽 모니터링 및 제어 분야가 수익의 대부분을 차지합니다. 주로 모든 유형의 보안 침해를 제한할 필요성이 가속화되고 있습니다. 트래픽 모니터링 및 제어는 네트워크 트래픽을 지속적으로 모니터링하고 의심스러운 활동과 허가되지 않은 활동을 모니터링함으로써 보안 침해를 방지하는 매우 중요한 역할을 합니다. 이 능동적 인 접근법은 기밀 데이터를 보호하고 사이버 위협을 방지하는 데 매우 중요합니다. 또한, 이 부문은 네트워크 동작에 대한 실시간 통찰력을 제공하므로 비정상 및 잠재적인 위협에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 트래픽 패턴을 분석함으로써 기업은 보안 문제를 신속하게 감지하고 해결할 수 있습니다. 또한 트래픽 모니터링 및 제어는 침입 탐지 시스템 및 방화벽과 같은 다른 보안 조치와 원활하게 통합되어 다양한 사이버 위협에 대한 종합적인 보호 기능을 제공합니다. 이러한 일관된 접근 방식은 전체 네트워크 보안을 강화하고 다양한 업계에서 기업용 방화벽의 요구를 더욱 강화하고 있습니다.
서비스 모델에 따라 시장은 IaaS(infrastructure as a service), PaaS(platform as a service), SaaS(software as a service)로 구분됩니다. SaaS는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며 수요가 높은 부문입니다. SaaS가 널리 채택된 주요 요인은 이 서비스가 제공하는 접근성과 편리함입니다. SaaS는 로컬로 설치하거나 유지할 필요가 없으며 인터넷을 통해 직접 소프트웨어 용도에 액세스할 수 있는 기능을 사용자에게 제공합니다. 이 편의성은 모든 규모의 기업에게 매우 매력적입니다. 게다가 SaaS를 활용함으로써 기업들은 고가의 인프라와 소프트웨어 개발에 투자할 필요가 없습니다. 일반적으로 사용자는 구독 요금을 지불하므로 IT 비용 절감을 목표로 하는 기업에게는 비용 효율적인 옵션이 됩니다. 또한 SaaS 용도는 인터넷에서 바로 사용할 수 있으므로 신속한 배포 및 배포가 가능하며 신규 프로젝트 시장 출시 시간을 대폭 단축할 수 있습니다. 이러한 요인이 좋은 환경을 만들어 시장에서 SaaS 수요에 영향을 미치고 있습니다.
규모별로 보면 시장은 중소기업과 대기업으로 이분됩니다. 대기업은 기업용 방화벽을 채택하여 우위를 차지하는 경우가 많습니다. 주로 강력한 보안 조치가 필요한 대규모 네트워크 인프라가 그 요인입니다. 대기업은 일반적으로 여러 기지 및 지역에 걸쳐 복잡하고 광범위한 네트워크 인프라를 보유하고 있습니다. 이러한 협조된 네트워크는 민감한 데이터, 지적 재산 및 중요한 비즈니스 운영을 보호하기 위한 견고한 보안 조치가 필요합니다. 기업용 방화벽은 통합 위협 관리, 침입 방어, 용도 수준 제어와 같은 고급 기능을 제공하므로 대기업에 필수적입니다. 또한 규제업계(금융, 헬스케어, 정부기관 등)에서 사업을 전개하는 기업은 PCI-DSS, HIPAA, GDPR(EU 개인정보보호규정) 등 엄격한 컴플라이언스 지령에 직면하고 있습니다. 이러한 규정을 준수하지 못하면 엄격한 처벌이나 평판 피해를 입을 수 있습니다. 기업용 방화벽은 세밀한 액세스 제어, 감사 추적 및 실시간 모니터링 기능을 제공함으로써 규정 준수 요구 사항을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 게다가 대기업은 귀중한 데이터와 자원을 보유하고 있기 때문에 사이버 공격의 모습의 표적이 되고 있습니다. 고급 지속적 위협(APT), 분산형 서비스 차단(DDoS) 공격 및 고급 멀웨어는 대기업에 심각한 위험을 초래합니다. 이러한 위협으로부터 보호하기 위해서는 고급 위협 감지 및 완화 기능을 갖춘 기업용 방화벽이 필수적입니다. 또한 대기업의 경우 사이버 보안 전문 팀과 기업용 방화벽과 같은 견고한 보안 솔루션에 투자하기 위해 많은 예산을 보유하고 있습니다. 대기업에는 이러한 고급 보안 시스템을 도입, 유지 및 지속적으로 업데이트할 수 있는 리소스가 있습니다. 이러한 진보는 다양한 시장에서 기업용 방화벽 솔루션의 보급에 기여하고 좋은 환경을 만들고 있습니다.
최종 사용자별로 보면 시장은 IT 및 통신, 은행/금융서비스/보험(BFSI), 학술회, 정부·공공기관, 헬스케어·과학, 제조, 소매 및 E-Commerce, 에너지·유틸리티으로 구분됩니다. 은행/금융서비스/보험(BFSI) 부서는 세계 시장에서 기업용 방화벽의 주요 최종 사용자입니다. BFSI 산업은 민감한 금융 데이터와 거래를 보호하기 위한 엄격한 규정과 규정 준수 요건에 노출되어 있습니다. 방화벽은 이러한 규제 기준을 충족하는 데 중요한 역할을 합니다. 게다가 금융기관은 엄청난 양의 기밀 데이터와 금전 거래를 다루기 때문에 사이버 범죄자에게 매력적인 표적이 되고 있습니다. 네트워크 방화벽은 다양한 사이버 위협에 대한 방어의 첫 번째 역할을 합니다. 게다가 BFSI 부문은 중요한 인프라로 간주되며, 혼란이나 위반이 있다면 경제와 사회적 신용에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 네트워크 방화벽은 네트워크 트래픽을 제어하고 모니터링하여 이 중요한 인프라를 보호하는 데 도움이 됩니다. 게다가 BFSI 업계는 온라인 뱅킹, 모바일 애플리케이션, 클라우드 기반 서비스의 도입 등 급속한 디지털 변화가 진행되고 있습니다. 이러한 디지털 채널이 확대됨에 따라 공격 대상도 증가하기 때문에 강력한 네트워크 보안이 필요합니다. 이러한 요인으로 인해 BFSI 업계는 전 세계 기업용 방화벽의 주요 최종 사용자가 되었습니다.
기업용 방화벽 시장 도입에 대한 이해를 높이기 위해 시장은 북미(미국, 캐나다, 기타 북미), 유럽(독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 기타 유럽), 아시아태평양(중국, 일본, 인도, 한국, 기타 아시아태평양)은 세계 기타 지역에서 세계의 존재를 기반으로 분석됩니다. 기업용 방화벽은 디지털 자산과 기밀 정보를 사이버 위협으로부터 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 기업용 방화벽의 최대 시장은 북미입니다. 이 이점은 기술의 진보로 인한 것입니다. 북미, 특히 미국은 기술 혁신과 최첨단 사이버 보안 솔루션의 기반입니다. 또한 북미는 견조한 경제를 자랑하며 다양한 업종의 대기업과 기업이 많이 존재합니다. 이러한 조직은 위험을 효과적으로 줄이기 위해 네트워크 보안 방화벽에 투자하는 등 사이버 보안을 위해 많은 IT 예산을 할당합니다. 게다가 세계 최대급의 디지털 인구를 가진 미국에서는 매년 상당수의 사이버 공격이 목격되고 있습니다. 2021년에 실시된 조사에 의하면, 동국의 온라인 유저의 약 60%가 어떠한 사이버 공격에 조우하고 있어, 사이버 범죄의 다발국으로서 제3위가 되고 있습니다. 최근 보고서에서는 미국에서 약 2억 9,400만 명의 인터넷 사용자가 데이터 침해 피해를 입고 있습니다. 다양한 유형의 사이버 공격 중에서도 네트워크 침입은 미국에서 가장 많이 발생하고 있으며, 정부가 사이버 보안 전략에 대한 투자를 늘리는 동기 부여가 되어 기업용 방화벽 공급업체에게 이익을 제공합니다. 예를 들어, 2024년도에는 DHS가 사이버 보안에 30억 달러 이상을 할당하고, DoD를 제외한 CFO 행위 정부기관 중 최고 자금제공기관이 되었습니다. 미국 전체 사이버 보안 지출은 2023년에 증가했으며 정부 기관의 총 자금은 104억 6,000만 달러로 추정됩니다.
시장에 진입하는 주요 기업으로는 Sinch, AMD Telecom, Orange, SAP, Sophos Ltd., Tata Communications, Telecom Italia Sparkle SpA, Twilio Inc., Route Mobile, Nokia 등이 있습니다.
An enterprise firewall is a network security system designed to protect an organization's internal network from unauthorized access, malicious attacks, and other cyber threats. It acts as a barrier between the organization's private network and the public internet or other external networks. Enterprise firewalls are typically deployed at the network perimeter, monitoring and controlling incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules and policies.
The Enterprise Firewall Market is expected to grow at a strong CAGR of around 21.55% owing to the increased demand for network security and privacy. Enterprise firewalls have become an indispensable component of modern cybersecurity strategies, with their demand skyrocketing across various industries. These powerful network security solutions act as the first line of defense against an ever-increasing barrage of cyber threats, safeguarding critical business assets and ensuring uninterrupted operations. Furthermore, the digital landscape has witnessed an alarming rise in sophisticated cyber-attacks, ranging from ransomware to distributed denial-of-service (DDoS) attacks, and advanced persistent threats (APTs). For instance, according to the 2022 Verizon Data Breach Investigations Report, there were 23,896 incidents and 5,212 confirmed data breaches in 2021, a staggering increase from previous years. Recent high-profile incidents, such as the Colonial Pipeline ransomware attack in 2021, which disrupted fuel supplies across the eastern United States, and the Equifax data breach in 2017, which exposed the personal information of 147 million individuals, have underscored the dire consequences of inadequate cybersecurity measures. Additionally, in the wake of numerous data breaches and privacy scandals, governments worldwide have introduced stringent regulations to protect consumer data and ensure organizational accountability. Notable examples include the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union, the California Consumer Privacy Act (CCPA) in the United States, and the Personal Information Protection Law (PIPL) in China. Failure to comply with these regulations can result in severe financial penalties and reputational damage. Moreover, the rapid proliferation of Internet of Things (IoT) devices, from smart cameras to industrial sensors, has introduced a vast array of new endpoints within enterprise networks. These devices often lack robust security features, making them prime targets for cybercriminals seeking to gain unauthorized access or launch distributed attacks. Enterprise firewalls with IoT security capabilities, such as device profiling, micro-segmentation, and granular access controls, have become essential for organizations seeking to secure their IoT ecosystems. Factors such as these are fostering a conducive environment, providing the enterprise firewall market with tailwinds to thrive.
Based on the service type, the market is segmented into traffic monitoring and control, compliance and audit management, reporting and Log management, automation and orchestration, security management, managed services, professional services, and others. The traffic monitoring and control segment generates the majority portion of revenue for the enterprise firewall sector. Primarily driven by the need to restrict any sort of security breaches. Traffic monitoring and control play a pivotal role in preventing security breaches by continuously monitoring network traffic for any suspicious or unauthorized activities. This proactive approach is crucial in safeguarding sensitive data and preventing cyber threats. Furthermore, this segment provides real-time insights into network behavior, allowing immediate responses to any anomalies or potential threats. By analyzing traffic patterns, organizations can detect and address security issues promptly. Additionally, traffic monitoring and control seamlessly integrate with other security measures, such as intrusion detection systems and firewalls, to provide comprehensive protection against diverse cyber threats. This cohesive approach enhances overall network security, further fueling the need for enterprise firewall across various industries.
Based on the service model, the market is segmented into infrastructure as a service (IaaS), platform as a service (PaaS), and software as a service (SaaS). SaaS is the segment that commands the largest market share and is in high demand. The primary factor contributing to this widespread adoption includes the accessibility and convenience that this service provides. SaaS offers users the ability to access software applications directly through the internet without needing to install or maintain them locally. This convenience makes it highly attractive to businesses of all sizes. Furthermore, SaaS eliminates the need for companies to invest in expensive infrastructure or software development. Users typically pay a subscription fee, making it a cost-effective option for organizations looking to reduce IT expenses. Additionally, SaaS applications are readily available over the internet, allowing for quick deployment and implementation, significantly reducing time-to-market for new projects. Factors such as these are creating a favorable environment, influencing the demand for SaaS in the markets.
Based on size, the market is bifurcated into small and medium enterprises and large enterprises. Large enterprises often dominate the adoption of enterprise firewalls. Primarily driven by their extensive network infrastructure, requiring robust security measures. Large enterprises typically have complex and widespread network infrastructures spanning multiple locations and regions. These intricate networks require robust security measures to protect sensitive data, intellectual property, and critical business operations. Enterprise firewalls offer advanced features like unified threat management, intrusion prevention, and application-level control, making them essential for large organizations. Furthermore, Enterprises operating in regulated industries (e.g., finance, healthcare, government) face stringent compliance mandates, such as PCI-DSS, HIPAA, and GDPR. Failure to comply with these regulations can result in severe penalties and reputational damage. Enterprise firewalls play a crucial role in meeting compliance requirements by providing granular access controls, audit trails, and real-time monitoring capabilities. Additionally, Large enterprises are prime targets for cyber-attacks due to their valuable data and resources. Advanced persistent threats (APTs), distributed denial-of-service (DDoS) attacks, and sophisticated malware pose significant risks to large organizations. Enterprise firewalls equipped with advanced threat detection and mitigation features are essential for protecting against these threats. Moreover, large enterprises often have dedicated cybersecurity teams and substantial budgets to invest in robust security solutions like enterprise firewalls. They have the resources to implement, maintain, and continuously update these sophisticated security systems. These advancements among others are creating a favorable environment, contributing to the widespread adoption of enterprise firewall solutions across various markets.
Based on end-users, the market is segmented into IT & telecommunication, BFSI, Academia, government and public sectors, healthcare and science, manufacturing, retail and e-commerce, and energy and utilities. The Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI) sector is the major end-user for enterprise firewalls in the global market. The BFSI industry is subject to strict regulations and compliance requirements to safeguard sensitive financial data and transactions. Firewalls play a crucial role in meeting these regulatory standards. Furthermore, financial institutions handle vast amounts of sensitive data and monetary transactions, making them attractive targets for cybercriminals. Network firewalls act as the first line of defense against various cyber threats. Moreover, The BFSI sector is considered critical infrastructure, and any disruption or breach can have severe consequences for the economy and public trust. Network firewalls help protect this critical infrastructure by controlling and monitoring network traffic. Additionally, the BFSI industry is undergoing rapid digital transformation, with the adoption of online banking, mobile applications, and cloud-based services. As these digital channels expand, the attack surface also increases, necessitating robust network security. Factors such as these have made the BFSI industry a major end-user segment for enterprise firewalls across the world.
For a better understanding of the market adoption of Enterprise Firewall, the market is analyzed based on its worldwide presence in countries such as North America (The U.S., Canada, and the Rest of North America), Europe (Germany, The U.K., France, Italy, Rest of Europe), Asia-Pacific (China, Japan, India, South Korea, Rest of Asia-Pacific), Rest of World. Enterprise firewall plays a crucial role in safeguarding digital assets and sensitive information from cyber threats. North America emerges as the largest market for enterprise firewalls. This dominance can be attributed to technological advancement. North America, particularly the United States, is a hub for technological innovation and cutting-edge cybersecurity solutions. Furthermore, North America boasts a robust economy with a significant number of large enterprises and businesses across various industries. These organizations have substantial IT budgets allocated for cybersecurity, including investment in network security firewalls to mitigate risks effectively. Moreover, the United States, with one of the largest digital populations globally, witnesses a significant number of cyber attacks annually. As per a survey conducted in 2021, approximately 60 percent of online users in the country encountered some form of cyber attack, placing it as the third-highest country in terms of cybercrime prevalence. In the latest reported year, incidents of data violation affected approximately 294 million internet users in the United States. Among the various types of cyber attacks, network intrusion emerged as the most prevalent across the nation, motivating the government to increase investments in cyber security strategy, benefiting the enterprise firewall vendor. For instance, In FY 2024, DHS allocated over USD 3 billion to cybersecurity, making it the top-funded agency among CFO act government agencies, excluding DoD. Overall cybersecurity expenditure in the US was increased in 2023, with total agency funding estimated at USD 10.46 billion.
Some of the major players operating in the market include Sinch; AMD Telecom; Orange; SAP; Sophos Ltd.; Tata Communications; Telecom Italia Sparkle S.p.A; Twilio Inc.; Route Mobile; and Nokia