유럽의 위탁 포장 시장 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Contract Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639505
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 위탁 포장 시장 규모는 2025년에 270억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 연평균 성장율(CAGR)은 8.55%로, 2030년에는 407억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 효과적인 제품 포장은 유형의 상품을 안전하게 보관하고 운송하는 데 필수적입니다. 그러나 제품 포장에는 상당한 초기 비용과 리소스 할당이 수반됩니다. 따라서 제조업체는 종종 제3자 포장업체라고도 하는 위탁 포장업체에 의존하여 제품 포장을 관리함으로써 효율성과 비용 효과를 보장합니다. 이러한 업체는 최적의 패키징 솔루션을 위해 필요한 전문 지식과 도구를 제공합니다. 중소기업의 증가와 위탁 포장 회사가 제공하는 혜택이 결합되어 위탁 포장 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 또한 연구 대상 시장에서 인지도를 높이기 위해 협회와 조직이 점점 더 많이 등장하고 있습니다. 유럽 공동 포장 협회(ECPA)와 위탁 포장 협회가 그 대표적인 예입니다. 유럽에는 약 1,000개의 위탁 포장 공급업체가 활동 중이며 40-50%가 소규모 회사입니다.
- Pharmapack Europe에 따르면 제약 서비스의 2024년 전망은 매우 밝습니다. 업계 종사자의 94%가 위탁 포장의 성장에 대해 '다소 긍정적'(37%)이거나 '매우 긍정적'(37%)이라고 답했습니다.
- 환경 문제에 대한 소비자의 인식이 높아지고 경제적인 포장 옵션에 대한 생산자의 요구가 증가함에 따라 위탁 포장업체는 친환경적인 대안과 환경에 민감한 패키지 디자인을 채택하고 있습니다. 지속 가능성과 맞춤화는 앞으로도 위탁 포장 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다. 이러한 트렌드는 예측 기간 동안 개인 위생용품, 식음료와 같은 소비자 포장재에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.
- 특히 장비 구입 및 설치에 필요한 막대한 자본 지출로 인해 처음으로 혁신을 도입하는 것은 어려운 일입니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 점점 더 많은 제약 회사들이 전문 위탁 패키징 조직(CPO)과 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 이를 통해 이러한 기업들은 개별적인 대규모 투자 없이도 최신 패키징 혁신을 활용하고 있습니다. 이러한 전략적 제휴는 업계의 궤도를 바꾸고 효율성을 높이며 환자 경험을 개선하고 있습니다.
- 그러나 특히 제약 및 식품 산업에서 엄격한 규제 준수 요건이 시장 성장을 저해하고 있습니다. 이러한 산업은 포장재, 라벨링 및 위생 표준에 관한 엄격한 규제가 적용되므로 기업은 이러한 엄격한 요건을 충족하기 위해 품질 관리 시스템, 인증 및 리소스에 막대한 투자를 해야 합니다.
유럽의 위탁 포장 시장 동향
제약 업계가 시장 성장을 가속
- 유럽에서는 연구 개발(R&D)에 대한 제약업계의 지출이 증가하면서 신약 개발이 크게 성장하고 있습니다. 이러한 급증으로 인해 여러 유럽 국가에서 위탁 포장업체의 지원에 대한 의존도가 점점 높아지고 있습니다. 유럽 제약 산업 및 협회 연맹(EFPIA)과 미국 제약 연구 및 제조업체 협회(PhRMA)의 데이터에 따르면 2014년부터 2018년까지 유럽의 제약 R&D는 3.7%의 비율로 성장했습니다. 하지만 2019년부터 2023년 사이에는 연간 성장률이 6.7%로 급증했습니다.
- 이 지역의 제약 업계는 기술 발전의 도입을 가속화하고 있습니다. 보관 및 온도 조건을 모니터링하는 스마트 패키징에 대한 인식이 높아지면서 위탁 포장 서비스의 혁신이 촉진되고 있습니다. 또한 센서 기술의 발전과 사물 인터넷(IoT)의 발달로 클라우드 플랫폼을 통한 스마트 패키징이 향상되고 있습니다.
- 2023년, Pharmapack Europe는 2024년 행사에서 두 개의 새로운 구역을 신설할 계획을 발표했습니다. 이 이니셔티브는 생물학적 제제, mRNA 치료제 및 위탁 포장에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위한 것입니다. 또한 업계가 이상적인 파트너를 찾고 수요 성장을 지속할 수 있도록 Pharmapack은 이러한 솔루션을 전문으로 하는 전시업체를 위한 전용 구역을 도입합니다.
- 시장에서 활동하는 여러 공급업체가 전략적 파트너십을 체결하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 제약 산업에 서비스를 제공하는 위탁 포장 조직인 SteriPack은 첨단 약물 전달 시스템 제공업체인 SHL Medical과 전략적 제휴를 맺었습니다. 이 협력을 통해 폴란드에 위치한 SteriPack의 시설에서 사전 검증되고 매우 유연한 최종 조립 및 2차 포장 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다. 이 서비스는 SHL의 2세대 몰리 1.0ml 자동주입기 플랫폼을 지원하여 유럽에서 SteriPack의 중소용량 제품을 강화할 것입니다.
현저한 성장이 기대되는 영국
- 영국의 포장 산업은 제조 활동의 증가로 인해 상당한 성장을 경험하고 있습니다. 또한 전자상거래 판매 증가, 식음료 생산업체의 친환경 및 재활용 가능한 포장재에 대한 수요 증가, 제품 개인화에 대한 관심 증가, 산업용 포장재 부문 확대 등이 영국의 위탁 포장재 시장을 견인하고 있습니다.
- 영국 통계청에 따르면 2023년 11월 영국 전체 소매 판매 중 인터넷 판매 비중은 30.7%로, 온라인 소매 판매가 전체 소매 판매의 26.30%를 차지했던 전월에 비해 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이러한 증가세는 이 지역에서 위탁 패키징에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
- 종합적인 위탁 솔루션 제공업체로 자리매김하기 위해 국내 소비재 포장재(CPG) 공급업체들은 점점 더 수직 통합을 추구하고 있습니다. 이러한 전략에는 포장 솔루션 제공, 원자재 구매, 물류 관리가 포함됩니다. OEM의 제조 능력 제약과 식품 생산업체의 증가로 인해 제조업체는 아웃소싱으로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 변화는 식품 기업이 포장, 연구, 컨설팅, 창고 보관 등 식품 위탁 제조업체가 제공하는 부가가치 서비스를 활용하여 빠르게 확장할 수 있게 해줍니다.
- 영국에서는 변화하는 소비자 기호를 충족하기 위해 제약 위탁 포장이 다양한 방법을 빠르게 수용하고 있습니다. 환경에 대한 우려가 커지면서 제약 업계는 지속 가능한 위탁 포장 솔루션을 도입하고 있습니다. 또한 제약 위탁 패키징에서 자동화 사용이 증가함에 따라 인적 오류가 감소하여 영국 내 시장 성장을 견인하고 있습니다.
- 또한 영국은 현재 정부 차원에서 환경 보존과 지속 가능한 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다. 위탁 포장은 막대한 자본 지출을 피하고 대신 혁신, 지속 가능한 관행, 고객 경험 및 시장 출시 속도에 집중하고자 하는 CPG 기업에게 효율성과 효과성을 결합한 좋은 조합입니다. 공급망 효율성은 비용 절감, 폐기물 감소, 생산 주기 최적화와 같은 물질적, 구조적 개선에 기여합니다. 2023년 9월 Sustainable Plastics의 보고서에 따르면 영국 온라인 쇼핑객들은 재활용 또는 재사용이 가능하고 불필요한 폐기물을 최소화하는 고품질 포장재를 선호하는 것으로 나타났습니다.
유럽의 위탁 포장 산업 개요
유럽의 위탁 포장 시장은 많은 공급업체가 존재하기 때문에 세분화되어 있습니다. 이 보고서는 이 시장의 플레이어 간의 경쟁 환경에 대한 정보를 제공합니다. 주요 기업은 Budelpack Poortvliet BV, Cygnia Logistics(Dalepak Ltd), Complete Co-Packing Services Ltd. 등입니다.
- 2024년 2월, 영국에 본사를 둔 위탁 포장 제공업체인 WePack은 패키징 혁신 및 엠팩 2024에서 민첩성과 대응력을 강화하기 위해 소프트웨어 제공업체인 Nulogy와 새로운 파트너십을 맺었다고 발표했습니다. WePack은 Nulogy의 작업 현장 솔루션을 선택했습니다. WePack은 식품, 화장품, 고급 소비재 및 농업 산업 전반의 브랜드와 협력하고 있습니다. 이 회사는 병입, 봉지 및 파우치 충전, 수작업 조립 프로젝트, 재작업 및 수정 등 다양한 서비스를 제공합니다.
- 2023년 8월 마이너, 위어 앤 윌리스(MWW)는 독일의 콘티 프루히트(Conti-Frucht)와 Aldi Salad 위탁 포장을 위한 협업을 갱신한다고 발표했습니다. 이 파트너십은 MWW의 업계 전문성, 변함없는 헌신, 우수한 품질 표준을 강조했습니다. 이 회사는 운영의 모든 측면에서 더 나은 품질을 제공하고 업계에서 품질과 효율성에 대한 새로운 표준을 설정하기 위해 이 협업을 시작했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- 마이크로 경제 요인이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 전자상거래 산업에서의 수요 증가
- 최신 기술과 혁신적인 패키징에 대한 요구 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 서비스별
- 최종 사용자 산업별
- 국가별
- 영국
- 독일
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 네덜란드
- 기타 유럽
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Budelpack Poortvliet BV
- Cygnia Logistics Ltd(Dalepak Ltd)
- Complete Co-Packing Services Ltd
- Driessen United Blenders BV
- Harke PackServ GmbH
- Kompak Co-Making & Co-Packing
- Marvinpac SA
- NOMI Co-Packing
- Boughey Distribution Ltd
- Total Pack BV
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
The Europe Contract Packaging Market size is estimated at USD 27.03 billion in 2025, and is expected to reach USD 40.74 billion by 2030, at a CAGR of 8.55% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Effective product packaging is essential for the secure storage and transportation of tangible goods. However, product packaging involves significant upfront costs and resource allocation. As a result, manufacturers often rely on contract packaging firms, also called third-party packaging companies, to manage their product packaging, ensuring efficiency and cost-effectiveness. These firms provide the necessary expertise and tools for optimal packaging solutions. The increase in small and medium-sized enterprises, coupled with the benefits offered by contract packaging companies, is expected to drive growth in the contract packaging market.
- The expansion of the e-commerce industry has also contributed to an increase in the need for tertiary packaging in the region, which favors the contract packaging business. Additionally, due to increased disposable incomes, population growth, and business-friendly government regulations in many countries, demand for various packaging-intensive industries, including pharmaceutical, consumer goods, food and beverage, and electronics, is rising across Europe. Thus, the growth of the abovementioned industries is projected to impact the contract packaging market favorably.
- Furthermore, associations and organizations are increasingly emerging to enhance awareness in the market studied. The European Co-Packers Association (ECPA) and the Contract Packaging Association are among a few examples. Europe hosts approximately 1,000 active contract packaging vendors, with 40-50% being small companies. According to Pharmapack Europe, the 2024 outlook for pharma services has been promising: 94% of industry players are either 'moderately positive' (37%) or 'highly positive' (37%) about growth in contract packaging.
- The increasing consumer awareness about environmental concerns, along with producers' demand for economical packaging options, is compelling contract packagers to adopt eco-friendly alternatives and eco-sensitive package designs. Sustainability and customization are likely to continue to positively impact the contract packaging market. These trends are most likely to influence consumer-packaged goods, such as personal care items and food and beverages, over the forecast period.
- Adopting innovations for the first time becomes challenging, particularly due to the significant capital expenditure required for equipment acquisition and installation. To address these challenges, an increasing number of pharmaceutical companies are forming strategic partnerships with expert contract packaging organizations (CPOs). By doing so, these companies are leveraging the latest packaging innovations without substantial individual investments. These strategic alliances are transforming the industry's trajectory, enhancing efficiency, and delivering improved patient experiences.
- However, stringent regulatory compliance requirements, particularly in the pharmaceutical and food industries, are impeding market growth. These industries are subjected to rigorous regulations governing packaging materials, labeling, and hygiene standards, requiring companies to invest heavily in quality control systems, certifications, and resources to meet these stringent requirements.
Europe Contract Packaging Market Trends
Pharmaceutical Industry to Propel Market Growth
- In Europe, increased pharmaceutical spending on research and development (R&D) is driving significant growth in new medicine development. This surge is increasingly relying on support from contract packagers across various European nations. According to data from the European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) and the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA), from 2014 to 2018, pharmaceutical R&D in Europe grew at a rate of 3.7%. However, between 2019 and 2023, this annual growth rate surged to 6.7%.
- Pharmaceutical industries in the region are accelerating their adoption of technological advancements. Increasing awareness of smart packaging, which monitors storage and temperature conditions, is driving innovation in contract packaging services. Additionally, advancements in sensor technologies and the development of the Internet of Things (IoT) are enhancing smart packaging through cloud platforms.
- In 2023, Pharmapack Europe announced plans to launch two new zones at its 2024 event. This initiative is aimed at meeting the increasing demand for biologics, mRNA therapeutics, and contract packaging. Additionally, to help the industry find ideal partners and sustain demand growth, Pharmapack is introducing dedicated zones for exhibitors specializing in these solutions.
- Several vendors operating in the market are engaging in strategic partnerships. For instance, in January 2024, SteriPack, a contract packing organization serving the pharmaceutical industry, strategically partnered with SHL Medical, a provider of advanced drug delivery systems. This collaboration establishes a pre-validated, highly flexible final assembly and secondary packing service at SteriPack's facility in Poland. This service will support SHL's second-generation Molly 1.0 ml autoinjector platform, enhancing SteriPack's small to mid-volume offerings in Europe.
The United Kingdom Expected to Witness Significant Growth
- The packaging industry in the United Kingdom has been experiencing significant growth due to increased manufacturing activities. Additionally, rising e-commerce sales, higher demand from food and beverage producers for eco-friendly and recyclable packaging, a growing interest in product personalization, and an expanding industrial packaging sector are driving the country's contract packaging market forward.
- According to the Office of National Statistics (United Kingdom), in November 2023, internet sales as a percentage of total retail sales in Great Britain stood at 30.7%, indicating a significant increase compared with the previous month when online retail sales accounted for 26.30% of total retail sales. The rise further boosts the demand for contract packaging in the region.
- To establish themselves as comprehensive contract solution providers, vendors of consumer-packaged goods (CPG) in the country are increasingly pursuing vertical integration. This strategy includes offering packaging solutions, acquiring raw materials, and managing logistics. Due to constraints in OEMs' manufacturing capacities and the rise in food producers, manufacturers are turning to outsourcing. This shift enables food enterprises to expand rapidly, leveraging the value-added services provided by food contract manufacturers, such as packaging, research, consulting, and warehousing.
- In the United Kingdom, pharmaceutical contract packaging is rapidly embracing diverse methods to meet shifting consumer preferences. Growing environmental concerns are prompting the pharmaceutical industry to adopt sustainable contract packaging solutions. Additionally, the increasing use of automation in pharmaceutical contract packaging is reducing human errors, thereby driving market growth in the country.
- The United Kingdom is also now committed to environmental conservation and sustainable development at the highest levels of government. Contract packaging is a good combination of efficiency and effectiveness for CPG companies aiming to avoid significant capital expenditure and instead focus on innovation, sustainable practices, customer experience, and speed-to-market. Supply chain efficiencies contribute to material and structural improvements such as cost reduction, waste reduction, and production cycle optimization. According to a report by Sustainable Plastics in September 2023, online shoppers across the United Kingdom showed a clear preference for high-quality packaging that is recyclable or reusable while also minimizing unnecessary waste.
Europe Contract Packaging Industry Overview
The contract packaging market in Europe is fragmented due to the presence of many vendors. The report offers information about the competitive environment among players in this market. Major players include Budelpack Poortvliet BV, Cygnia Logistics (Dalepak Ltd), and Complete Co-Packing Services Ltd.
- In February 2024, WePack, a UK-based contract packaging provider, announced a new partnership with software provider Nulogy at Packaging Innovations & Empack 2024 to enhance its agility and responsiveness. WePack opted for Nulogy's Shop Floor Solution. WePack works with brands across the food, cosmetics, high-end consumer goods, and agriculture industries. The firm offers various services, including bottling, sachet and pouch filling, hand assembly projects, rework, and rectification.
- In August 2023, Minor, Weir & Willis (MWW) Ltd announced the renewal of its collaboration with Conti-Frucht in Germany for Aldi Salad contract packaging. This partnership highlighted MWW's industry expertise, unwavering commitment, and superior quality standards. The company initiated this collaboration to offer better quality in all aspects of operations and set new standards for quality and efficiency in the industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of Microeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand from the E-commerce Industry
- 5.1.2 Increasing Need for Latest Technologies and Innovative Packaging
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Stringent Government Regulations
- 5.2.2 Competition from In-house Packaging
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Service
- 6.1.1 Primary Packaging
- 6.1.2 Secondary Packaging
- 6.1.3 Tertiary Packaging
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Beverages
- 6.2.2 Food
- 6.2.3 Pharmaceuticals
- 6.2.4 Home and Fabric Care
- 6.2.5 Beauty Care
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Spain
- 6.3.6 Netherlands
- 6.3.7 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Budelpack Poortvliet BV
- 7.1.2 Cygnia Logistics Ltd (Dalepak Ltd)
- 7.1.3 Complete Co-Packing Services Ltd
- 7.1.4 Driessen United Blenders BV
- 7.1.5 Harke PackServ GmbH
- 7.1.6 Kompak Co-Making & Co-Packing
- 7.1.7 Marvinpac SA
- 7.1.8 NOMI Co-Packing
- 7.1.9 Boughey Distribution Ltd
- 7.1.10 Total Pack BV
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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