유럽의 무인운반차(AGV) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Automated Guided Vehicle (AGV) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
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1639482
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 무인운반차(AGV) 시장 규모는 2025년 16억 9,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 11.5%의 CAGR로 2030년에는 29억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
소매 산업의 성장을 주도하는 것은 주로 자동 창고 솔루션에 대한 E-Commerce의 수요 증가입니다. 또한, 시장 집중도는 서유럽에 집중될 것으로 예상되며, B2C 플랫폼 매출의 대부분(66%)이 이 지역에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 신흥국 시장 개척에 따라 이 시장의 벤더들은 자동화를 채택하는 경향이 강화되고 있습니다.
주요 하이라이트
- 2022년 7월, DHL eCommerce Solutions는 영국의 E-Commerce 사업인 DHL Parcel UK에 5억 6,000만 유로를 투자한다고 발표했습니다. 이번 투자는 2020년 초부터 40%의 물동량 증가와 E-Commerce 및 B2B 서비스에 대한 수요 증가에 따른 것입니다. 이번 확장 프로젝트는 지속가능한 디지털 물류의 최전선에 위치하는 동시에 개발을 지원하는 데 필요한 인프라를 제공하기 위한 것입니다. 이 지역의 이러한 개발은 AGV에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 제조업, 식음료 등의 산업은 인간의 일자리를 로봇으로 대체하고 있습니다. 그러나 이러한 산업과는 달리, E-Commerce 부문의 자동화는 더 나은 고용 기회를 창출하고 있습니다. 이는 주로 E-Commerce 풀필먼트 센터와 제3자 창고 부문에서 AGV와 같은 협동 로봇이 많이 사용되고 있기 때문입니다.
- 또한, 자동차 산업에서는 생산 현장의 자동화 및 AGV의 도입이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 스페인 마르트렐에 위치한 SEAT 공장은 디지털화된 스마트 공장을 목표로 하고 있으며, 이 제조업체는 SLAM 내비게이션, 4G 연결, 유도 배터리 충전이 가능한 AGV를 채택했습니다. 현재까지 이 공장은 8대의 AGV를 실외 작업용으로 도입했으며, 마르트렐 공장과 바르셀로나 공장의 조립 작업장 내에서는 200대 이상의 AGV가 부품을 운반하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 공급업체인 브로제사는 AGV에 200만 유로를 투자하여 Nissan, Jaguar, Land Rover, Toyota 등의 자동차 제조업체에 시트와 윈도우 레귤레이터를 공급하고 있습니다.
- 또한, 제약 산업은 유럽에서 규제가 엄격한 산업 중 하나이기 때문에 제조 공간에서 자동화를 도입한 또 다른 주목할 만한 기업 중 하나입니다. 예를 들어, 스위스 바젤에 본사를 둔 제약회사 Hoffmann-La Roche AG는 Roche의 Kaiseraugst에 위치한 냉장 창고 물류 시설에서 의약품 보관 및 피킹을 위해 인더스트리 4.0을 도입했습니다. 이 창고에는 8,100개의 팔레트 위치가 있으며, 이 시설은 Swisslog의 자동화 솔루션을 채택했습니다. 향후 몇 년 동안 공급업체들은 통신 모듈을 개선하는 동시에 충전 및 배터리 기술 관련 연구 개발에 많은 투자를 할 것으로 예상되며, 5G의 등장으로 고속 통신 모듈의 채택과 함께 AGV의 운영이 강화될 것으로 보입니다.
- AGV의 수요는 주로 이 지역의 자동차, 금속, 의료, 제약 산업이 주도하고 있습니다. 최근 COVID-19 사태로 인해 노동력 부족과 비용 증가에 대응하기 위해 자동화 수요는 장기적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 제약 산업은 COVID-19 팬데믹 상황에서 각국 정부에 의해 필수적인 산업으로 간주되어 시장 성장의 수요를 견인하고 있습니다.
- AGV를 사용하여 제조 공정이나 공급망을 자동화하는 기업은 많은 비용을 지출해야 합니다. 여기에는 AGV에 적합한 작업장을 만들기 위한 구매, 설치, 개조 비용이 포함됩니다. 또한 고급형 AGV의 높은 비용은 제조업체가 AGV를 채택하는 것을 주저하게 만들 수 있습니다. 중소기업은 자동화 시스템을 구매할 여력이 없기 때문에 전통적/수동 지게차에 의존할 수밖에 없으며, 이는 중소기업의 AGV 채택을 방해할 수 있습니다.
유럽의 AGV 시장 동향
식음료가 큰 성장을 이룰 것으로 전망
- 식음료 산업은 위생과 안전을 유지하기 위해 고도로 규제된 공간이기 때문에 AGV의 도입이 진행되고 있습니다. 유럽에는 세계에서 가장 풍부한 식음료 산업이 있습니다. 이 지역에는 286,000개 이상의 식음료 기업이 진출해 있으며, 식음료는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 최종 이용 산업 중 하나입니다.
- Eurostat에 따르면, 가계 지출의 거의 14.6%가 식음료에 지출되고 있으며, 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 국내 수요는 감소 추세에 있고, 식품 사업 경영자의 대부분이 국내 소규모 가족이기 때문에 이러한 기회는 이 지역의 생산량을 증가시켜 자동화의 범위를 넓힐 것으로 예상됩니다.
- 또한, 지역 식음료 E-Commerce 산업의 성장도 촉진요인 중 하나이며, E-Commerce의 성장은 운영 최적화를 위한 창고 자동화와 직결되어 시장에 긍정적인 영향을 미칩니다. 창고들은 AGV를 배치하여 창고 물류 및 절차를 수행하는데, AGV는 무거운 물건을 들어 올릴 수 있어 물류 프로세스를 완료하는 데 걸리는 시간을 3배 단축하는 것으로 보고되고 있습니다. 이 지역에서 온라인 쇼핑이 확산되고 있는 것도 한 요인으로 작용하고 있습니다.
- 또한, AGV의 시장을 촉진하는 또 다른 요인은 재고에 오래 보관되어 유통기한이 만료될 수 있는 제품에 대해 사용자에게 알려주는 알림 기능을 제공하는 기능입니다. 이 알림 기능은 AGV와 함께 제공되는 재고 관리 소프트웨어를 통해 실현되며, 이를 통해 기업은 낭비를 줄여 비용 효율적인 운영을 할 수 있습니다.
- 또한, 식음료 산업에서 제3자 물류 기업의 대규모 성장과 확장은 공정 최적화 및 비용 효율적인 운영을 위해 AGV를 많이 사용함에 따라 AGV 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 음료 및 식품은 세계 최대 산업 중 하나이며, 매년 설비 및 기계 투자 총액의 약 80%를 차지합니다. 또한 다양한 라이프스타일과 소비자 습관의 진화로 인해 가향 음료, 주스, 에너지 음료의 소비도 급증하고 있습니다. 예를 들어, 영국 통계청(Office for National Statistics)의 2021년 자료에 따르면 영국의 식품 및 무알콜 음료에 대한 소비자 지출은 2020년 1,180억 파운드, 2021년에는 1,170억 파운드에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 식음료에 대한 소비자 지출은 이 지역에서 AGV에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
가장 큰 시장 점유율을 차지하는 영국
- 영국과 유럽 전체에서 정치, 경제, 기술 개발은 제조업의 성장에 비례적으로 영향을 미치며, BREXIT 투표는 모든 부문에 충격을 주었지만 제조업은 계속 긍정적이었습니다. 또한 예상되는 노동력 부족은 기업들이 노동 집약적이지 않은 운영을 모색하는 가운데 물류 자동화의 사례를 강화하고 있습니다. 높은 수요와 시장 성장 기회는 자동화 물류 공급업체들의 낙관론을 불러일으켰습니다.
- 국내 인건비 상승과 공급망에 대한 압력으로 인해 자동 분류 시스템은 기업의 생산성, 처리 능력, 효율성, 비용 효율적이고 효율적인 상품 흐름에 대한 책임성을 제공하기 위해 공급망에서 각광을 받고 있습니다. 공급망에서 각광을 받고 있습니다. 빠르게 움직이는 많은 소비재 제조업체들은 분류 시스템을 이용하여 캔톤화된 제품을 처리하고 있습니다. 또한, 영국은 정교한 건설 작업으로 널리 알려져 있으며, 건설 활동을 위한 바닥 면적이 적습니다. 따라서 특수 목적의 무인 운반 차량이 건설 현장에서 인기를 끌고 있습니다.
- 또한, AGV는 병원에서 큰 성공을 거두었으며, NHS는 영국 병원 전체에 AGV 솔루션을 도입하고 있습니다. 병원의 AGV는 식품, 린넨, 상점, 폐기물, 약국, 무균 소모품 등 부서 간 반복적으로 이동하는 모든 페이로드를 운반합니다. AGV의 수요는 주로 국내 자동차, 금속, 의료, 제약 산업이 주도하고 있으며, 최근 코로나 사태로 인해 AGV의 수요가 급증하고 있습니다. 최근 코로나 바이러스 전염병으로 인해 노동력 부족과 비용 상승에 대응하기 위해 장기적으로 자동화의 필요성이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 국내의 경우, 현재 AGV 기술은 마그네틱 테이프로 작동하며 큰 시장 점유율을 차지하고 있으며, IMA와 같은 기업은 첨단 기술로 작동하는 AGV를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 예측 기간 동안 국내 업체들은 AGV 모듈의 일부로 새로운 스캐닝 기술 및 통신 기술을 채택하고 설비를 갖출 것으로 예상됩니다. 예를 들어, SICK UK는 실내 및 실외 공간에서 작동하도록 AGV에 장착된 안전 인증을 받은 실외 레이저 스캐너를 출시했습니다. 이러한 지역 사례는 향후 몇 년 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽의 AGV 산업 개요
유럽의 무인운반차(AGV) 시장은 세분화되어 있으며, 지역별로 몇 가지 중요한 공급업체가 존재합니다. 시장을 선도하는 공급업체들은 소비자의 다양한 요구를 충족시킬 수 있는 보다 광범위한 제품 라인업을 보유하고 있습니다. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG 등이 주요 업체들입니다. 등이 주요 진출 기업입니다. 최근 시장 개척은 다음과 같습니다.
- 2021년 8월 - DS Smith가 영국 최대 제지 공장의 로봇 인력에 투자했습니다. AGV의 선구자인 Mitsubishi Logisnext Europe Oy가 공급한 완전 전기식 로클라(Rocla) 차량 10대를 통해 켐슬리 제지 공장의 지속가능성과 효율성을 향상시키기 위해 투자했습니다. 생산 컨베이어에서 릴 회수, 보관, 주문을 위한 피킹 등 완전 자동화된 창고 내에서 다양한 작업을 수행하고 있습니다.
- 2021년 5월 - Audi는 독일 Neckarsulm에 위치한 제조 공장에 자동 자재 운반 솔루션을 도입하여 AGV의 계획되지 않은 정지를 최소화하고 안전성을 높이기 위해 매우 컴팩트한 디자인이지만 매우 견고하고 안정성이 뛰어난 안정성이 높은 아이템을 선택했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- E-Commerce 산업의 급성장
- 터미널 효율 향상을 위한 해상 용도에서 자동화의 필요성
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 자동 지게차
- 자동 견인/트랙터/예인
- 유닛 로드
- 조립 라인
- 특수 용도
- 최종 이용 산업별
- 식품 및 음료
- 자동차
- 소매
- 전자·전기
- 일반 제조업
- 제약
- 기타
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Amerden Inc.
- Swisslog Holding AG
- Schaefer Systems International Pvt Ltd
- KUKA AG
- Jungheinrich AG
- Murata Machinery Ltd
- Dematic Corp.
- Toyota Material Handling International AB
- Transbotics Corporation
- John Bean Technologies(JBT) Corporation
- ABB Ltd
- Seegrid Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Europe Automated Guided Vehicle Market size is estimated at USD 1.69 billion in 2025, and is expected to reach USD 2.92 billion by 2030, at a CAGR of 11.5% during the forecast period (2025-2030).
The retail industry's growth is primarily driven by the increasing demand from e-commerce, primarily for automated warehouse solutions. Furthermore, the concentration of the market is expected to be focused in Western Europe; a majority of the turnover from the B2C platform is from the region (66%). Owing to such developments, vendors in the market are increasingly adopting automation.
Key Highlights
- In July 2022, DHL eCommerce Solutions announced to invest EUR 560 million in DHL Parcel UK, its UK e-commerce operation. The investment follows a 40% increase in volume since the beginning of 2020 and increased demand for its e-commerce and B2B services. The expansion project intends to provide the necessary infrastructure to support development while positioning the company at the forefront of sustainable and digital logistics. Such developments in the region are driving the demand for AGVs.
- Industries, such as manufacturing, and food and beverage, are replacing human jobs with robots. However, unlike these industries, automation in the e-commerce sector creates better job opportunities. This is majorly due to the high usage of collaborative robots, such as AGVs, in the e-commerce fulfillment centers and the third-party warehousing sector.
- Moreover, the automotive industry is increasingly adopting automation and AGVs on its production floors. For instance, the SEAT plant in Martorell, Spain, is moving toward a digitalized smart factory, and the manufacturer adopted AGVs with SLAM navigation, 4 G connection, and induction battery charging. To date, the facility took eight AGVs for outdoor operation and had over 200 AGVs that deliver parts inside the assembly workshops at the Martorell and Barcelona factories. For instance, automotive supplier Brose invested EUR 2 million in AGVs, and the company provides seats and window regulators for auto manufacturers, such as Nissan, Jaguar, Land Rover, and Toyota.
- Further, the pharmaceutical industry is another prominent adopter of automation in its manufacturing space, as it is one of the highly regulated industries in the European region. For instance, Hoffmann-La Roche AG, a pharmaceutical company headquartered in Basel, Switzerland, implemented Industry 4.0 for the storage and picking of medications in its cold storage logistics facility at Roche's Kaiseraugst location. The storage warehouse has 8,100 pallet locations, and the facility adopted Swisslog's automation solutions. Over the coming years, vendors are expected to invest significantly in R&D related to charging and battery technologies while improving communication modules. With the advent of 5G, the operation of AGVs is expected to enhance, along with the adoption of high-speed communication modules.
- The demand for AGVs is primarily driven by the automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries in the region. With the recent outbreak of COVID-19, the demand for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and increasing costs. The pharmaceutical industry, which has been deemed essential during the COVID-19 pandemic by governments across the region, has been driving demand for market growth.
- Businesses that use AGVs to automate their manufacturing processes or supply chains must spend heavily. This covers the cost of purchasing, installing, and modifying the workplace to make it more AGV-friendly. Furthermore, the hefty cost of high-end AGVs may discourage manufacturers from employing them. Because small businesses cannot afford automated systems, they must rely on traditional/manual forklift trucks, which may hinder AGV adoption among smaller firms.
Europe AGV Market Trends
Food and Beverages is Expected to Witness Significant Growth
- The food and beverage industries are significantly adopting AGVs, as these spaces are highly regulated for maintaining hygiene and safety. Europe is home to one of the world's most abundant food and beverage industries. With over 286,000 food and beverage companies operating in the region, Food and beverage are among the fastest-growing end-use industries in Europe.
- According to Eurostat, almost 14.6% of household expenditure is spent on Food and beverages and is expected to increase further over the forecast period. As the domestic demand is on the downside and most of the food business owners are small families in the country, such opportunities are expected to increase production in the region and thus the scope of automation.
- Moreover, the growing regional food and beverage e-commerce industry is another driving factor. E-commerce growth directly leads to warehouse automation for optimizing operations, positively influencing the market. The warehouses deploy AGVs to carry out warehouse logistics and procedures, which can lift heavy weights and have been reported to save the time taken to complete the logistical processes threefold. The growing penetration of online shopping in the region is another contributing factor.
- Further, another factor pushing the market for AGV is its ability to provide alert capabilities that notify the user about a product kept in the inventory for too long and possibly reaching its expiration date. The notification function is enabled by the inventory management software available with the AGV, allowing the companies to achieve cost-effective operations by reducing wastage.
- In addition, the large-scale growth and expansion of the third-party logistics companies in the food and beverage industry are also expected to drive the market for AGV due to their heavy use by these organizations, to achieve process optimization and cost-effective operations.
- Food and beverage are one of the largest industries in the world, with about 80% of the total investment in equipment and machinery every year. Additionally, the consumption of flavored drinks, juices, and energy drinks are also on the surge, owing to diverse lifestyles and evolving consumer habits. For instance, according to Office for National Statistics (UK) 2021, consumer spending on Food and non-alcoholic drinks in the UK reached 118 billion British pounds in 2020 and 117 billion British pounds in 2021. So consumers' spending on Food and beverages increases the demand for AGVs in this region.
United Kingdom Accounts for the Largest Market Share
- Throughout the United Kingdom and Europe, political, economic, and technological developments affect the manufacturing industry's growth proportionally. Although the BREXIT vote sent shockwaves across all sectors, the manufacturing industry remained positive. Also, the predicted labor shortage is strengthening the case for logistics automation as firms seek to make their operations less labor-intensive. High demand and opportunities for the market's growth invoked optimism among the automated logistics suppliers.
- With rising labor costs and supply chain pressure for better accuracy, speed, and responsive operations in the country, automated sortation systems are gaining prominence in supply chains for delivering productivity, throughput capacity, efficiency, and accountability for businesses' cost-effective and efficient flow of goods to consumers. Manufacturers of many fast-moving consumer goods use sortation systems to handle cantonized products. Also, the United Kingdom is widely recognized for sophisticated construction work, with less floor space for construction activities. Thus, particular purpose automated guided vehicles are gaining popularity in construction.
- Moreover, AGVs achieved significant success in hospitals, with NHS installing AGV solutions throughout hospitals in the United Kingdom. AGVs in hospitals carry all the payloads that move repetitively between departments, such as food, linen, stores, waste, pharmacy, and sterile supplies. Reliable and timely delivery of various shipments helps hospitals run more efficiently and better target other resources. The demand for AGVs is primarily driven by the country's automotive, metal, healthcare, and pharmaceutical industries. With the recent coronavirus outbreak, the need for automation is expected to increase over the long run, primarily to cope with the shortage of labor and rising costs.
- In the country, the current AGV technologies run on magnetic tapes and account for a significant market share. Companies, such as IMA, are focusing on offering AGVs that operate on advanced technology. During the forecast period, vendors in the country are expected to adopt new scanning and communication technologies as a part of their AGV modules and set up facilities. For instance, SICK UK launched a safety-certified outdoor laser scanner mounted on AGVs to operate in indoor and outdoor spaces. Such regional examples are expected to increase over the coming years significantly.
Europe AGV Industry Overview
The European automated guided vehicle (AGV) market is fragmented, with several significant providers based on region. The market's leading suppliers have a more extensive product range that caters to the diverse needs of its consumers. On the other hand, other suppliers engage in specialized markets, offering modifications and customer-specific orders. Amerden Inc., Swisslog Holding AG, Schaefer Systems International Pvt Ltd, KUKA AG, Jungheinrich AG, and others are key participants. Some recent market developments are as follows:
- August 2021 - DS Smith invested in the robot workforce at the United Kingdom's largest paper mill. The company has invested in ten Automated Guided Vehicles (AGVs) to increase sustainability and efficiency at its Kemsley Paper Mill in Kent. The all-electric Rocla vehicles, supplied by AGV pioneers Mitsubishi Logisnext Europe Oy, operate 24/7 and perform a variety of tasks around the fully automated warehouse, including collecting reels from the production conveyor, storing them, and picking them for orders.
- May 2021 - Audi, at its manufacturing plant at Neckarsulm, Germany, implemented the Automated material transport solutions. With an aim to minimize unplanned stops and increase safety by the AGV, Audi in Neckarsulm opted to work with the item to create an exceptionally compact design that's also exceptionally strong and stable.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Market
5 Market Dynamics
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rapid Growth of the E-commerce Industry
- 5.1.2 Need for Automation in Maritime Applications for Improvement in Terminal Efficiency
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Limitation of Real-time Wireless Control Due to Communication Delays
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Automated Fork Lift
- 6.1.2 Automated Tow/Tractor/Tugs
- 6.1.3 Unit Load
- 6.1.4 Assembly Line
- 6.1.5 Special Purpose
- 6.2 By End-User Industry
- 6.2.1 Food & Beverage
- 6.2.2 Automotive
- 6.2.3 Retail
- 6.2.4 Electronics & Electrical
- 6.2.5 General Manufacturing
- 6.2.6 Pharmaceuticals
- 6.2.7 Other End-user Industries
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Italy
- 6.3.5 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Amerden Inc.
- 7.1.2 Swisslog Holding AG
- 7.1.3 Schaefer Systems International Pvt Ltd
- 7.1.4 KUKA AG
- 7.1.5 Jungheinrich AG
- 7.1.6 Murata Machinery Ltd
- 7.1.7 Dematic Corp.
- 7.1.8 Toyota Material Handling International AB
- 7.1.9 Transbotics Corporation
- 7.1.10 John Bean Technologies (JBT) Corporation
- 7.1.11 ABB Ltd
- 7.1.12 Seegrid Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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