중동 및 아프리카의 파이프라인 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Pipeline Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1639363
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 파이프라인 보안 시장 규모는 2025년 23억 달러, 2030년 36억 4,000만 달러로 추정 및 예측되며 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 9.61%에 달할 것으로 예측됩니다.
유체역학 모니터링, 조정, 누출 감지 시스템에 대한 수요 증가와 엄격한 정부 규제에 따른 화학 산업 및 발전 산업에서 파이프라인의 안전성에 대한 우려가 이 지역 시장 성장을 이끌고 있습니다. 대부분의 석유 및 가스 회사는 기존 파이프라인 인프라 업데이트에 계획보다 많은 비용을 들이고 있습니다.
주요 하이라이트
- 파이프라인 시스템은 18세기 이후 비즈니스 목적으로 사용되어 왔습니다. 대량의 원유, 천연 가스, 화학 물질 및 물은 가장 안전하고 신뢰할 수 있으며 효과적인 방법으로 사용되는 파이프라인을 사용하여 국경을 넘어 운송됩니다. 파이프라인 장비에 위험이 있으면 사람들과 조직의 요구에 큰 영향을 미치고 환경에 해를 끼치고 높은 관련성과 가치를 갖게 됩니다.
- 중동 및 아프리카의 각국 정부는 테러 공격, 파괴 공작, 불법 도청, 사이버 공격 등 이러한 위협으로부터 파이프라인을 지키기 위한 규제의 책정과 실시에 임하고 있습니다. 따라서 기업은 모든 관련 법률, 규칙 및 규정을 준수하는 종합적인 솔루션을 채택해야 합니다.
- 환경에 대한 세계의 관심이 높아지면서 세계 각국의 정부도 유해화합물의 누설에 관한 안전규제와 회수규제를 여러 개 설치하고 있습니다. 이것은 또한 예측 기간 동안 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 영구 동토, 단층 횡단, 파이프라인에 부담을 줄 수 있는 얼음공급 등 부하 조건과 함께 이러한 유전의 개발은 석유 수요의 감소에 의해 각국이 원격지의 가혹한 환경에 있는 유전을 찾고 있기 때문에 업스트림 사업에 있어서 과제가 됩니다.
- COVID-19의 세계적 유행은 다양한 지역에서 규제가 부과되어 원유, 디젤, 가솔린 등의 에너지 제품에 대한 수요가 감소하여 시장 확대에 큰 영향을 미쳤습니다. 이 때문에 선진기술 도입에 대한 기업의 투자가 감소하고 파이프라인 보안 시스템의 요구가 일시적으로 둔화되었습니다. 그러나 사태가 정상으로 돌아가고 기업이 영업을 시작함에 따라 예측기간을 통해 시장은 활기를 되찾을 것으로 예측됩니다.
중동 및 아프리카 파이프라인 보안 시장 동향
원유 수송용 파이프라인이 수요를 견인
- 이 지역의 국가들이 생산하는 수익의 상당한 비율이 원유의 판매에 의해 만들어지고 있기 때문에 방대한 매장량의 발견이 중동 및 아프리카 국가의 성장에 크게 기여하고 있습니다.
- 2022년까지 중동, 아프리카의 석유 및 가스 파이프라인 시장은 100억 달러 이상 성장할 것으로 예상됩니다. 2020년부터 2023년까지 계획 및 발표되고 있는 파이프라인 연장 중, 또 43%가 중동으로, 석유 및 가스용의 신설 트랜스미션, 파이프라인입니다.
- 이 지역은 내전, 혼란, 지정 학적 동맹 관계의 변화, 연합체의 갈등에 시달리고 있습니다. 파이프라인이 보호됨에 따라 안보 메커니즘이 점점 더 중요해지고 있습니다. 석유 및 가스 기업은 파이프라인을 보호하기 위한 최첨단 기술에 대한 투자를 강화하고 있습니다.
- 또한 폭발과 파이프라인 유출 사례도 늘고 있습니다. 파이프라인으로부터의 가스 누출은 가연성 기어박스 매체의 가연성과 폭발성의 특성으로 인해 환경오염, 화재, 폭발사고로 이어지는 경우가 많기 때문에 안전성과 보안시스템의 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 사고는 환경에 심각한 피해를 줄 가능성이 높습니다.
큰 시장 점유율을 차지하는 사우디아라비아
- 사우디아라비아는 세계 2위의 석유 액체 생산국이며 OPEC 최대의 원유 생산국입니다. EIA는 세계 확인 석유 매장량의 15%가 사우디아라비아에 있다고 추정하고 있습니다. 쿠웨이트와 공유하는 중립 지역에서 생산 능력을 포함하여 일량 1,200만 배럴에 가까운 생산 능력을 가진 사우디아라비아는 세계 최대의 원유 수출국입니다.
- 또한 사우디아라비아와 사우디 아람코는 중요한 노력을 하고 있습니다. 새로운 파이프는 아람코가 사우디아라비아의 동쪽에서 서쪽으로 가스를 이동시키는 데 도움이 될 것입니다. 아람코는 탄소 회수 및 저장(CCS) 시스템을 위해 여분의 파이프가 필요합니다. CCS는 400,000-500,000톤의 파이프라인을 통해 지중에 회수된 모든 탄소 배출물을 운송합니다.
- 게다가 이 감속기에 지리공간 데이터와 관련 정보의 이용이 증가함으로써 IoT, 커넥티드 디바이스, 신기술의 채용이 가속화되고, 지역 전체에서 파이프라인의 안전성과 기술 이용의 합리화 등의 기능이 가능해 시장의 성장을 뒷받침합니다.
- 물은 제한된 자원이기 때문에 파이프라인은 국가 급수 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아 정부는 국가의 수자원을 지속적으로 개발하는 한편, 저렴하고 고품질의 서비스를 제공하고자 하고 있으며, 효율적인 자원 관리를 위해 파이프라인 보안 시스템과 같은 최첨단 기술에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카 파이프라인 보안 산업 개요
중동 및 아프리카의 파이프라인 보안 시장 경쟁은 적당합니다. 그러나 석유기업과 정부가 기술에 대한 지출을 늘리면서 시장에 진입하는 벤더가 늘어나고 있으며 예측기간을 통해 시장경쟁이 활발해질 것으로 예측됩니다. ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, Huawei Technologies는 이 분야에서 활약하는 여러 주요 기업입니다.
2023년 4월, General Electric Co.는 Baker Hughes에 의한 가스 파워 부문에 의한 Nexus Controls가 완료되었다고 발표했습니다. 이 업계를 선도하는 애프터마켓 제어 시스템의 업그레이드와 현장 서비스 능력의 추가로 GE Vernova의 일부인 GE Gas Power는 Mark Vle 제어 시스템 플랫폼의 추진, OnCore 시스템의 실용화, 고객에게 제어 서비스 제공 및 서비스의 합리화와 강화를 담당하는 단일 풀 서비스 제어 비즈니스 라인을 확립합니다.
2023년 3월, SightLogix는 에지 AI를 탑재한 SightTracker 스마트 카메라를 발표했습니다. SightTracker PTZ는 SightSensor 열 감지 카메라와 연동하여 침입자가 사이트를 이동하거나 감지 카메라의 시야를 넘어 침입자를 계속 탐지합니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 업계 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 석유 및 가스 회사에 의한 신뢰성이 높은 보호 네트워크에의 지출 증가
- 천연가스 수요 증가와 정유소 업그레이드
- 지역의 정정 불안 증가
- 원유 수송용 파이프라인이 수요를 견인
- 시장 성장 억제요인
- 높은 설치 비용과 유지 보수 비용
- 설치 장소의 분산
제6장 시장 세분화
- 제품별
- 천연가스
- 원유
- 유해액체 파이프라인/화학제품
- 물
- 기타 제품
- 기술 및 솔루션별
- 무인 항공기 시스템
- 경계 경비
- 전기 및 광 시스템
- 지상 센서
- PIG 위치 감시
- 서브 아쿠아 시스템
- 비디오 감시
- 제어 시스템
- 기타 기술 및 솔루션
- 국가별
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 이스라엘
- 남아프리카
- 기타 국가
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- GE Grid Solutions SPA
- ABB Ltd.
- Optasens Ltd.
- Honeywell International Inc.
- Siemens AG
- Thales SA
- General Electric Co.
- Bae Systems Inc.
- Environmental Systems Research Institute, Inc.
- Huawei Technologies Co. Ltd.
- SightLogix, Inc.
- SkyWave Mobile Communications, Inc.
- Future Fiber Technologies Ltd.
- Senstar Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The MEA Pipeline Security Market size is estimated at USD 2.30 billion in 2025, and is expected to reach USD 3.64 billion by 2030, at a CAGR of 9.61% during the forecast period (2025-2030).
Increasing demand for monitoring, regulating, and leak detection systems fluid dynamics and worries about pipeline safety in the chemical and power generation industries due to strict government regulations are driving the market growth in the region. Most oil and gas companies spend more than planned updating the existing pipeline infrastructure.
Key Highlights
- The pipeline system has been utilized for business purposes since the 18th century. Large volumes of crude oil, natural gas, chemicals, and water are transported over national borders using pipelines, regarded as the safest, most dependable, and most effective methods. A danger to pipeline installations could substantially impact the requirements of people and organizations, harm the environment, and be of high relevance and value.
- The Middle East and African governments are working to create and implement regulations to protect pipelines from these threats, which include terrorist attacks, sabotage, illegal wiretapping, and cyberattacks. Businesses must therefore adopt comprehensive solutions that comply with all relevant laws, rules, and regulations.
- Due to the increasing global concern for the environment, governments worldwide have also set several safety and recovery regulations involving the leaking of hazardous compounds. This is also anticipated to promote market growth throughout the forecast period.
- The development of these oilfields, along with loading conditions like permafrost, fault crossings, and ice sourcing that may strain pipelines, pose a challenge for upstream operations because countries are searching for oilfields in remote and harsh environments due to the declining oil demand.
- The global spread of the COVID-19 pandemic significantly affected the market's expansion because of the restrictions imposed in various regions, which decreased demand for energy products like crude oil, diesel, and petrol. This decreased company investment in adopting advanced technologies, temporarily slowing the need for pipeline security systems. However, the market is projected to pick up steam throughout the projection period as things return to normal and firms begin to open up.
MEA Pipeline Security Market Trends
Pipelines to Transport Crude Oil to Drive the Demand
- Since a sizable percentage of the revenue created by the countries in the region is generated via the sale of crude oil, the discovery of enormous oil reserves has significantly contributed to the growth of various countries in the Middle East and Africa.
- By 2022, the Middle East and Africa's oil and gas pipeline market were expected to grow by over USD 10 billion. A further 43% of the region's planned and announced pipeline length additions between 2020 and 2023 are in the Middle East and are new-build transmission pipelines for oil and gas.
- The region is plagued by civil war, tremendous turmoil, shifting geopolitical alliances, and conflicting coalitions. As a pipeline is protected, security mechanisms become increasingly important. Oil and gas corporations have boosted their investment in cutting-edge technologies to preserve pipelines.
- Additionally, there are increasing instances of explosions and pipeline leaks. The need for safety and security systems is growing because gas leaks from pipelines frequently result in environmental pollution, fires, and explosion accidents due to the flammability gearbox medium's flammable and explosive nature. These incidents will likely cause significant harm to the environment.
Saudi Arabia to Hold Significant Market Share
- Saudi Arabia is the world's second-biggest producer of all petroleum liquids and the greatest producer of crude oil in OPEC. The EIA estimates that 15% of the world's proven oil reserves are in Saudi Arabia. With almost 12 million barrels per day of production capacity, including capacity from the Neutral Zone that is shared with Kuwait, it is the greatest crude oil exporter in the world.
- Additionally, Saudi Arabia and Saudi Aramco are engaged in a significant initiative. The new pipes will aid Aramco in moving gas from Saudi Arabia's east to west. Aramco will need extra pipes for the carbon capture and storage (CCS) system, which would transport all the carbon emissions captured down the ground through a pipeline of between 400 and 500 thousand metric tonnes.
- Additionally, the increased use of geospatial data and related information during this slowdown will speed up the adoption of IoT, connected devices, and emerging technologies, enabling features like pipe safety and streamlining technical use across the region, which boosts market growth.
- Pipelines play a crucial role in the nation's water supply system because water is also a limited resource. The Saudi government wants to make sure that the nation's water resources are developed sustainably while offering services that are both inexpensive and of good quality, which is anticipated to lead to increased investment in cutting-edge technologies like pipeline security systems for efficient resource management.
MEA Pipeline Security Industry Overview
The Middle East and Africa Pipeline Security Market is moderately competitive. But as oil corporations and the government spend more on technology, more vendors are entering the market, which is projected to boost market competition throughout the forecast period. ABB Ltd., Honeywell International Inc., Siemens AG, and Huawei Technologies Co. Ltd. are a few major companies active in the sector.
In April 2023, General Electric Co. announced that Baker Hughes' acquisition of Nexus Controls by its Gas Power division was completed. With the addition of this industry-leading aftermarket control system upgrade and field service capability, GE Gas Power, a division of GE Vernova, will establish a single, full-service controls business line in charge of advancing the Mark Vle controls systems platform, putting the OnCore system into use, as well as streamlining and enhancing the delivery and service of its controls offerings to clients.
In March 2023, SightLogix introduced SightTracker smart camera with Edge AI that automatically zooms and follows outdoor intruders with fast, on-target responsiveness. SightTracker PTZ works with SightSensor thermal detection cameras, staying locked onto intruders as they move throughout the site, even beyond the field of view of the detecting camera.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Spending by Oil and Gas Companies for Reliable Protected Networks
- 5.1.2 Increased demand for natural gas and the upgradation of refineries
- 5.1.3 Rising Political Instability in the Region
- 5.1.4 Pipelines for the Transportation of Crude Oils to Drive the Demand
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Installation & Maintenance Cost
- 5.2.2 Distributed Site Locations
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Products
- 6.1.1 Natural Gas
- 6.1.2 Crude Oil
- 6.1.3 Hazardous Liquid Pipelines/Chemicals
- 6.1.4 Water
- 6.1.5 Other Products
- 6.2 By Technology and Solutions
- 6.2.1 Unmanned Aerial Systems
- 6.2.2 Perimeter Security
- 6.2.3 Electric-Optic Systems
- 6.2.4 Ground Sensors
- 6.2.5 PIG Location Monitoring
- 6.2.6 Sub-Aqua Systems
- 6.2.7 Video Surveillance
- 6.2.8 Control Systems
- 6.2.9 Other Technology and Solutions
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Arab Emirates
- 6.3.2 Saudi Arabia
- 6.3.3 Israel
- 6.3.4 South Africa
- 6.3.5 Other Countries
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 GE Grid Solutions SPA
- 7.1.2 ABB Ltd.
- 7.1.3 Optasens Ltd.
- 7.1.4 Honeywell International Inc.
- 7.1.5 Siemens AG
- 7.1.6 Thales S.A.
- 7.1.7 General Electric Co.
- 7.1.8 Bae Systems Inc.
- 7.1.9 Environmental Systems Research Institute, Inc.
- 7.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd.
- 7.1.11 SightLogix, Inc.
- 7.1.12 SkyWave Mobile Communications, Inc.
- 7.1.13 Future Fiber Technologies Ltd.
- 7.1.14 Senstar Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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