파이프라인 보안 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측(2025-2030년)
Pipeline Security Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628765
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
파이프라인 보안 시스템 시장 규모는 2025년 105억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 7.32%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 2030년에는 150억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
파이프라인 인프라 증가, 누수 감지 수요, 누수 사고 및 사건을 방지하기 위한 네트워크 모니터링 솔루션이 시장 성장의 원동력이 되고 있으며, AI와 머신러닝의 급속한 도입은 파이프라인 보안 시스템의 성능을 향상시켜 시장을 더욱 견인할 것으로 예상됩니다. 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
파이프라인 보안 시스템은 천연가스, 원유, 화학물질 파이프라인에서 매우 중요합니다. 이 시스템은 누출 및 다양한 유형의 위험을 감지하고 즉시 보안 및 유지보수 팀에 경고를 보냅니다. 파이프라인 보안 시스템에는 파이프라인 경로를 따라 다양한 센서, 카메라 및 기타 모니터링 장비가 사용됩니다. 또 다른 과제는 환경 안전에 대한 관심 증가와 유체 제품 누출로부터의 보호입니다.
천연가스 수요는 현재 석탄과 석유 수요보다 빠르게 증가할 것으로 예상되며, IEA에 따르면 세계 가스 수요는 2021-2025년 사이에 1,400억 입방미터 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 보고서는 아시아태평양이 2025년까지 세계 가스 수요 증가의 절반을 차지할 것으로 예상했습니다. 이는 친환경 산업 부문으로 전환하기 위해 전 세계적으로 설정된 탄소 감축 목표를 준수하는 것을 고려하여 예측됩니다. 마찬가지로 석유 수요도 2023년에 급격히 증가하여 IEA에 따르면 세계 석유 수요는 2022년에 200만 b/d 증가하여 2023년에는 평균 1억 2,020만 b/d로 증가할 것으로 예상됩니다. 천연가스 및 석유 수요 증가는 성장 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 알제리 국영 석유회사 SONATRACH는 2024년 3월 MWC Barcelona 2024에서 화웨이와 공동으로 개발한 스마트 석유 및 가스 파이프라인 검사 솔루션을 발표했습니다. 이 혁신적인 솔루션은 첨단 광섬유 감지 기술을 통합하여 파이프라인의 보안, 인텔리전스 및 운영 효율성을 강화합니다. 이 이니셔티브에 대한 화웨이의 기여에는 분산형 광섬유 감지 기술을 활용한 첨단 파이프라인 광섬유 감지 솔루션 개발이 포함됩니다.
그러나 파이프라인 시설은 다양하고 산재되어 있기 때문에 파이프라인 보안 시스템은 높은 도입 비용과 유지보수 비용이 발생합니다. 이는 기업의 파이프라인 보안 시스템 도입을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
코로나19 팬데믹은 출장 감소와 재택근무 증가로 인해 석유 및 가스 수요가 감소하여 석유 및 가스 산업에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 팬데믹으로 인해 석유 및 가스 정제소의 처리 능력 감소, 공급망 중단, 제조업 중단, 세계 파이프라인 인프라 프로젝트 연기 등이 발생하여 파이프라인 보안 시스템에 대한 수요가 단기간에 감소했습니다.
파이프라인 보안 시스템 시장 동향
파이프라인 보안 시스템 시장 동향
원유제품이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
원유와 그 파생상품에 대한 수요 증가는 파이프라인 보안 시스템 시장 확대의 큰 원동력이 되고 있습니다. 세계 경제가 에너지 및 산업 공정에 대한 석유에 대한 의존도가 높아짐에 따라 이 중요한 자원을 운송하는 인프라가 점점 더 중요해지고 있습니다.
이와 더불어 2024년 7월, ONEOK는 증가하는 수요에 대응하고 덴버 국제공항(DIA)과의 연결성을 높이기 위해 미드콘티넨탈과 걸프 코스트의 정제된 제품 공급과 덴버 지역을 연결하는 파이프라인 용량을 확장할 계획을 발표했습니다. 이 프로젝트에는 캔자스주 스캇시티에서 덴버 국제공항(DIA)까지 직경 16인치, 총 길이 230마일의 신규 파이프라인 건설과 기존 정유 파이프라인 시스템을 따라 특정 펌프장 증설 또는 업그레이드가 포함됩니다. 이 시스템의 총 용량은 35,000배럴/일(bpd)이 증가하여 추가 확장 능력을 갖추게 될 것입니다.
기술의 발전도 이 시장의 성장에 중요한 역할을 하고 있습니다. 최신 파이프라인 보안 시스템은 센서, 모니터링 카메라, 드론과 같은 첨단 기술과 실시간 모니터링 및 데이터 분석을 위한 첨단 소프트웨어를 통합하고 있습니다.
이러한 시스템은 위협을 신속하게 감지하고 대응하여 환경 파괴와 경제적 손실을 최소화하도록 설계되었습니다. 중요 인프라에 대한 사이버 공격 사건이 증가함에 따라 파이프라인 운영의 물리적 측면과 디지털 측면을 모두 보호하는 종합적인 보안 솔루션의 채택이 더욱 가속화되고 있습니다.
전체적으로 파이프라인 보안 시스템 시장의 성장은 급증하는 원유 수요와 밀접한 관련이 있습니다. 다양한 위협으로부터 중요 인프라를 보호하고, 규제 요건을 준수하며, 환경 문제를 해결해야 할 필요성에 따라 첨단 보안 기술에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 세계 에너지 환경이 계속 변화하는 가운데, 파이프라인 보안 시스템 시장은 전 세계 원유의 안전하고 효율적인 운송을 보장하며 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됩니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
대규모의 석유 및 가스 파이프라인 네트워크와 급속한 기술 개발로 인해 북미는 파이프라인 보안 시스템에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 석유 및 가스에 대한 투자 증가는 이 지역 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 이 지역은 파이프라인 보안 분야의 첨단 기술 개발 및 도입의 최전선에 서 있습니다. 여기에는 최첨단 모니터링 시스템, 실시간 모니터링, 누출 감지 기술, 사이버 보안 솔루션 등이 포함됩니다.
석유 및 가스 산업의 탐사, 생산, 운송, 정제 등의 활동은 파이프라인 보안 시스템에 대한 수요에 영향을 미칩니다. 유가 변동, 지정학적 요인 및 시장 동향은 보안 기술에 대한 투자에 영향을 미칠 수 있습니다.
북미 파이프라인 보안 시스템 시장은 중요 인프라의 안전과 무결성에 대한 관심이 높아지면서 크게 성장하고 있습니다. 이러한 성장의 배경에는 사이버 공격 증가, 파이프라인 인프라에 대한 물리적 위협, 강화된 보안 조치를 의무화하는 엄격한 규제 프레임워크 등 여러 가지 요인이 있습니다. 정부와 민간 기업들은 석유, 가스, 상수도 파이프라인을 물리적 및 사이버 위협으로부터 보호하기 위해 첨단 보안 솔루션에 많은 투자를 하고 있습니다.
2024년 3월, 캐나다의 파이프라인 사업자인 Enbridge는 Dominion Energy로부터 East Ohio Gas Company(EOG)의 인수를 완료했다고 발표했습니다. 두 회사는 약 300만 가구와 기업에 천연가스를 공급하고 있으며, 천연가스의 유통, 배송, 집하 및 저장을 위해 약 125,528km의 파이프라인을 운영하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 7월 교통보안국(TSA)은 천연가스 및 석유 파이프라인의 사이버 보안에 관한 보안 지침을 업데이트했습니다. 주요 파이프라인 회사를 위해 다시 발행된 보안 지침은 사이버보안인프라보안청(CISA)과 교통부를 포함한 조직의 이해관계자 및 연방 정부 파트너의 의견을 바탕으로 작성되었습니다.
파이프라인 보안 시스템 산업 개요
파이프라인 보안 시스템 산업 개요
파이프라인 보안 시스템 시장은 Honeywell International Inc, General Electric Company, ABB Ltd, Rockwell Automation, Inc, Siemens AG 등 주요 기업들이 존재하며, 매우 세분화되어 있습니다. 세분화되어 있습니다. 시장 진출기업들은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 위해 제휴 및 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업 매력 - Porter의 Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
COVID-19산업에 대한 영향 평가
러시아·우크라이나 전쟁이 석유 및 가스 산업과 파이프라인 보안 시스템 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
세계 각지에서 파이프라인 인프라 증가가 시장 성장을 가속
천연가스·원유 수요 증가가 시장 성장을 가속
시장 성장 억제요인
산재 하는 시설
높은 도입 비용과 메인터넌스 비용
제6장 시장 세분화
제품별
천연가스
원유
위험 액체 파이프라인/화학제품
기타
기술 솔루션별
SCADA 시스템
경계 보안/침입자 감지 시스템
산업 제어 system security
비디오 모니터링과 GIS 지도제작
파이프라인·모니터링
기타 기술과 솔루션
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Honeywell International Inc.
General Electric Company
ABB Ltd.
Rockwell Automation, Inc.
Siemens AG
Schneider Electric S.E.
Optasense Ltd.
Senstar Corporation
Huawei Technologies USA, Inc.
ESRI Inc.
Thales SA
BAE Systems
Future Fiber Technologies
Elbit Systems
Inter Pipeline Ltd
Alstom
Modcon Systems
Eye Trax
Bandweaver
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
LSH
영문 목차
영문목차
The Pipeline Security Systems Market size is estimated at USD 10.54 billion in 2025, and is expected to reach USD 15.00 billion by 2030, at a CAGR of 7.32% during the forecast period (2025-2030).
The increasing pipeline infrastructure, demand for leak detection, and network monitoring solutions to avoid leakage accidents and incidents drive the market growth. The rapid adoption of AI and machine learning improves the performance of pipeline security systems and is expected to drive the market further.
Key Highlights
Pipeline security systems are crucial in natural Gas, crude Oil, and chemicals pipelines. The system detects leakages and different kinds of hazards and immediately alerts the security or maintenance teams. The pipeline security systems involve the use of various sensors, cameras, and other monitoring devices along the pipeline route. Another challenge is the increasing concern for environmental safety and protection from fluid product leakages.
Demand for natural gas is anticipated to increase faster than the current demand for coal or oil in the future. According to IEA, global gas demand is expected to grow by 140 billion cubic meters in 2021-2025. Further, the report stated that the Asia-Pacific region will likely contribute half of the projected growth in global gas demand by 2025. This has been predicted with the consideration to adhere to the carbon reduction targets set globally to move towards an eco-friendly industrial sector. Similarly, the oil demand increased exponentially in 2023. According to IEA, global oil demand increased by 2 million b/d from 2022, which is increased to averaging 102.02 million b/d in 2023. The growing natural gas and oil demand is expected to create growth opportunities.
For instance, in March 2024, SONATRACH, Algeria's state-owned oil company, announced a smart oil and gas pipeline inspection solution developed in collaboration with Huawei at MWC Barcelona 2024. This innovative solution integrates advanced fiber optic sensing technology to enhance pipeline security, intelligence, and operational efficiency. Huawei's contribution to this initiative includes the development of a sophisticated pipeline fiber sensing solution leveraging distributed fiber optic sensing technology.
However, the high deployment and maintenance cost is incorporated with the pipeline security systems as the pipeline facility is diverse and scattered. This factor is restricting companies from pipeline security system adoption.
The COVID-19 pandemic negatively impacted the oil and gas industry, as the demand for oil and gas declined due to reduced business travel and increased teleworking. Due to the pandemic, there has been a drop in oil and gas refinery throughput, disruption of the supply chain, a halt in manufacturing, and the postponement of pipeline infrastructure projects worldwide, which has resulted in a decrease in demand for pipeline security systems for a short period.
Pipeline Security Systems Market Trends
Crude Oil Product is Expected to Hold Significant Market Share
The growing demand for crude oil and its derivatives has been a significant driver in the expansion of the pipeline security systems market. As the global economy continues to depend heavily on oil for energy and industrial processes, the infrastructure to transport this vital resource has become increasingly critical.
In addition to this, in July 2024, ONEOK, Inc. announced plans to expand its pipeline capacity connecting Mid-Continent and Gulf Coast refined products supply with the greater Denver area to meet growing demand and increase connectivity with Denver International Airport (DIA). The project includes construction of a new 230-mile, 16-inch diameter pipeline from Scott City, Kansas, to DIA and the addition or upgrading of certain pump stations along the existing refined products pipeline system. Total system capacity will increase by 35,000 barrels per day (bpd) and will have additional expansion capabilities.
Advancements in technology have also played a crucial role in this market's growth. Modern pipeline security systems integrate sophisticated technologies such as sensors, surveillance cameras, and drones, combined with advanced software for real-time monitoring and data analysis.
These systems are designed to detect and respond to threats swiftly, minimizing environmental damage and economic losses. The rising incidents of cyber-attacks on critical infrastructure have further spurred the adoption of comprehensive security solutions that protect both the physical and digital aspects of pipeline operations.
Overall, the augmentation of the pipeline security systems market is closely linked to the burgeoning demand for crude oil. This has driven significant investments in advanced security technologies, propelled by the need to protect vital infrastructure from diverse threats, comply with regulatory requirements, and address environmental concerns. As the global energy landscape continues to evolve, the pipeline security systems market is poised for continued growth, ensuring the safe and efficient transport of crude oil across the world.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
North America is expected to hold the significant share in the pipeline security system due to the large network of oil and gas pipelines and rapid technological developments. Increasing investments in oil and gas significantly contribute to the growth of the market in the region. The region has been at the forefront of developing and adopting advanced technologies in pipeline security. This includes state-of-the-art surveillance systems, real-time monitoring, leak detection technologies, and cybersecurity solutions.
The oil and gas industry's activities, including exploration, production, transportation, and refining, influence the demand for pipeline security systems. Fluctuations in oil prices, geopolitical factors, and market trends can impact investment in security technologies.
The pipeline security systems market in North America has been experiencing significant growth due to increasing concerns about the safety and integrity of critical infrastructure. This growth is driven by several factors including the rising incidence of cyberattacks, physical threats to pipeline infrastructure, and stringent regulatory frameworks mandating enhanced security measures. Governments and private sector companies are investing heavily in advanced security solutions to safeguard oil, gas, and water pipelines from both physical and cyber threats.
In March 2024, Canadian pipeline operator Enbridge announced the completion of its acquisition of the East Ohio Gas Company (EOG) from Dominion Energy. Together, these businesses provide natural gas to around three million households and businesses and operate around 125,528km of pipelines for natural gas distribution, transmission, gathering and storages.
For instance, in July 2023, the Transportation Security Administration (TSA) updated its Security Directive regarding natural gas and oil pipeline cybersecurity. The reissued security directive for critical pipeline companies was developed with input from organizations stakeholders and federal partners, including the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) and department of Transportation.
Pipeline Security Systems Industry Overview
The Pipeline Security Systems Market is highly fragmented, with the presence of major players like Honeywell International Inc., General Electric Company, ABB Ltd., Rockwell Automation, Inc., and Siemens AG. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the impact of COVID-19 on the industry
4.5 Impact of Russia Ukraine War on Oil and Gas industry and pipeline security system market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Pipeline Infrastructure across the Globe Drives the Market Growth
5.1.2 Rising Demand for Natural Gas and Crude Oil Propel the Market Growth
5.2 Market Restraints
5.2.1 Scattered Facilities
5.2.2 High Implementation and Maintenance Costs
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Product
6.1.1 Natural Gas
6.1.2 Crude Oil
6.1.3 Hazardous liquid pipelines/ Chemicals
6.1.4 Other Products
6.2 By Technology and Solution
6.2.1 SCADA System
6.2.2 Perimeter Security/Intruder Detection System
