유럽의 파이프라인 보안 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Pipeline Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1637799
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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유럽의 파이프라인 보안 시장 규모는 2025년 37억 7,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 8.56%로, 2030년에는 56억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
파이프라인 시스템은 상업 활동의 주요 솔루션으로 진화하고 있습니다. 파이프라인 보안 시장은 자원의 지속 가능한 이용에 대한 수요와 침해 및 소량의 운송 제품 도난의 빈도가 증가하고 있다는 배경에 있습니다.
파이프라인 시스템은 18세기부터 상업 활동에 이용되어 왔습니다. 파이프라인은 대량의 천연가스, 원유, 화학물질, 물을 국가간에 수송하는 가장 안전하고 신뢰성 있고 효율적인 수단으로 보입니다. 파이프라인 장비는 높은 중요성과 가치를 지닌 중요한 인프라이며, 이에 대한 위협은 사람들과 조직의 요구를 충족시키는 데 큰 영향을 미치고 환경에 해를 끼칠 수 있습니다.
상품 운송을 위해 설치된 파이프라인은 120개국에 걸쳐 350만 킬로미터에 이를 것으로 추정됩니다. 천연가스와 원유 파이프라인은 공격을 가장 받기 쉽습니다. 따라서 석유 및 가스 회사가 파이프라인의 안전을 확보하기 위해 견고한 보안 인프라를 설치하기 위해 지출을 늘리고 있는 것이 시장 성장의 주요 이유가 되고 있습니다.
천연가스 수요는 현재 석탄과 석유 수요보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 천연가스 사용량 증가로 파이프라인 보안 수요가 증가하고 있습니다.
또한 국가 주도의 견고한 사이버 스파이 캠페인은 석유 및 가스 부문이 가장 영향을 받으며 물리적 인프라에도 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 취약점으로 인해 산업 각 회사는 많은 양의 자금을 보안에 유용해야 할 필요가 있습니다.
그러나 파이프라인 보안 시스템은 시설이 다양하고 흩어져 있기 때문에 높은 배포 비용과 유지 보수 비용이 듭니다. 이는 기업의 파이프라인 보안 시스템 구축을 제한합니다.
유럽 파이프라인 보안 시장 동향
SCADA 부문이 큰 점유율을 차지
모니터링 제어 및 데이터 수집(SCADA) 소프트웨어는 지난 10년간 급속한 성장을 이루었습니다. SCADA 시스템은 최종 사용자 산업 직원이 원격지에서 데이터를 분석하고 중요한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.
또한 데이터를 처리, 전달 및 휴먼 머신 인터페이스(HMI)에 표시하므로 신속한 대응으로 문제를 줄일 수 있습니다. 파이프라인 SCADA 시스템은 위험과 누출을 즉시 감지하여 보안 부대 및 유지 보수 작업자에게 효과적으로 알람을 발생시킵니다.
파이프라인 SCADA 시스템은 지상 및 지하 활동을 감지하는 독특한 솔루션을 설명합니다. 특히 드릴링 및 누출을 감지하는 데 사용됩니다.
영국만으로 한정하더라도 석유 제품을 운송하기 위한 파이프라인이 약 2만 킬로미터 있습니다. SCADA 시스템은 이 거대한 석유 파이프라인 네트워크를 모니터링하고 제어하는 데 사용됩니다. 석유 파이프라인의 SCADA에는 수백대의 RTU(원격 터미널 유닛)가 있으며, 파이프라인을 흐르는 석유의 압력, 온도, 유량을 측정하고 파이프라인을 따라 밸브나 펌프의 상태를 변경 하는 필드 장비에 연결되어 있습니다.
EIA에 따르면 에너지 수요는 2040년까지 68경 1,000조 BTU에 이를 것으로 예상됩니다. 이산화탄소 배출량을 줄이기 위해 천연가스 생산 및 공급에 대한 수요가 세계적으로 증가하고 있으며 파이프라인 보안 시스템이 필요합니다.
석유 및 가스 투자 증가로 시장 견인
석유 및 가스 투자 증가는 이 지역의 파이프라인 보안 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 외부의 천연가스 공급에 크게 의존하고 있으며, 주로 고압 천연가스 시스템의 기술적 복잡성과 공급국 일부의 정치적 불안정성으로 인해 과거에 심각한 가스 컷을 경험?습니다.
EU 내 천연가스 생산량이 감소하고 가스 수요가 증가하고 있기 때문에 특히 러시아와 우크라이나 간 가스 위기의 여파를 받아 회원국 간 자원 공유를 확대하기 위한 국경을 넘어서는 송전 능력에 대한 투자가 권장됩니다.
운영 비용을 절감할 필요성이 높아지면서 이 지역의 파이프라인을 운영하는 기업은 기능 자동화, 설비 문제 예측, 석유 및 가스 생산량 증가를 위해 AI의 도움을 요구하고 있습니다.
현재 유럽 국가는 아제르바이잔의 석유의 주요 소비국 중 하나입니다. 이탈리아는 이 석유를 세계 시장에서 판매하는 아제르바이잔의 주요 무역 상대국입니다. 올해 가을에는 유럽도 아제르바이잔의 가스 소비를 시작합니다.
이를 위해 전체 길이 3,500km의 남부 가스 회랑 파이프라인이 건설되어 완성에 가까워지고 있습니다. 그 마지막 고리인 아드리아 해 횡단 파이프라인은 아드리아 해의 이탈리아 해안까지 97%가 완성되었습니다. TAP는 남부 가스 회랑의 유럽 섹션으로, 유럽의 에너지 안보를 강화하고 탈탄소화와 가스 공급의 다양화에 기여합니다.
유럽 파이프라인 보안 산업 개요
유럽의 파이프라인 보안 시장 동향은 대규모 시장 점유율이 높기 때문에 완만한 통합 경향이 있습니다. 시장 혁신은 개발자가 적절한 솔루션을 제공하기 위해 산업 프로세스를 더 잘 이해할 필요가 있으며, 최종 사용자의 요구에 맞게 개발 및 맞춤화할 때 이해관계자간의 긴밀함 협업을 촉진합니다. 이 시장의 유명 벤더로는 Honeywell International, General Electric Company, ABB 등이 있습니다.
2022년 12월, ABB는 Sensi Analyzer를 출시하여 파이프라인 운영 및 유지보수를 간소화하고 비용 절감을 제공하는 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공했습니다. 이 솔루션은 모든 천연 가스 흐름에 포함된 최대 3개의 오염물질(H2S, H2O, CO2)을 정확하고 실시간으로 분석할 수 있는 단일 장치를 통해 보다 안전하고 쉽고 효율적인 파이프라인 모니터링 그리고 운영을 가능하게 할 것으로 기대되었습니다.
2022년 10월 Blackline Safety Corp는 완전히 새로운 G6 개인 가스 감지기를 출시했습니다. 이는 커넥티드 웨어러블로 신속한 사고 대응과 안전성 및 컴플라이언스 관리에 대한 보다 효과적인 접근 방식을 제공하여 단일 가스 감지에 변화를 가져옵니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
석유 및 가스회사 지출 증가
세계 천연가스 수요 증가
SCADA 시스템에 대한 요구 증가
시장 성장 억제요인
시설의 분산
높은 도입 비용과 유지 보수 비용
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 세분화
제품별
천연가스
원유
유해액체 파이프라인/화학제품
기타
기술 솔루션별
SCADA 시스템
경계 보안/침입자 감지 시스템
산업 제어 시스템 보안
비디오 모니터링과 GIS 매핑
파이프라인·모니터링
기타 기술 및 솔루션
국가별
독일
영국
프랑스
러시아
스페인
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Honeywell International Inc.
General Electric Company
ABB Ltd.
Rockwell Automation, Inc.
Siemens AG
Schneider Electric SE
Optasense Ltd.
Senstar Corporation
Huawei Technologies USA, Inc.
ESRI Inc.
Thales SA
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
JHS
영문 목차
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The Europe Pipeline Security Market size is estimated at USD 3.77 billion in 2025, and is expected to reach USD 5.68 billion by 2030, at a CAGR of 8.56% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Pipeline systems have evolved to become the primary solution for commercial activities. The market for pipeline security has been boosted by the demand for sustainable use of resources and the rising frequency of breaches and theft of small quantities of the product being transported.
The pipeline system has been used since the 18th century for commercial activities. The pipelines are considered the safest, most reliable, and most efficient means of transporting large quantities of natural gas, crude oil, chemicals, and water across nations. Pipeline installations are critical infrastructure of high importance and value, and a threat to it can significantly affect meeting people's and organizations' needs and harm the environment.
The pipeline installed for transporting commodities is estimated to span 3.5 million kilometers across 120 countries. Natural gas and crude oil pipelines are expected to be the most vulnerable to attacks. Hence, the oil and gas corporation's increased spending to install robust security infrastructure to ensure the security of the pipelines has been the primary reason for the market's growth.
Demand for natural gas is anticipated to increase faster than the current demand for coal or oil. The increasing natural gas usage is increasing the demand for pipeline security.
Additionally, the robust state-sponsored cyber-espionage campaigns are the most affected by the oil and gas sector, which can also affect the physical infrastructure. These vulnerabilities have pushed the industry players to divert significant funds for security.
However, the high deployment and maintenance cost is incorporated with the pipeline security systems as the facility is diverse and scattered. This factor is restricting companies from pipeline security system adoption.
Europe Pipeline Security Market Trends
SCADA Segment to Hold a Significant Share
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) software have experienced rapid growth over the past decade. SCADA system helps the end-user industry employees to analyze the data and make crucial decisions from a remote location.
It further assists in mitigating the issues with a quick response as it processes, distributes, and displays the data on Human Machine Interface (HMI). Pipeline SCADA systems immediately detect hazards and leaks and effectively alarm security forces or maintenance crews.
It offers a unique solution for the detection of on and underground activities. The applications are specifically used for the detection of digging and leakage.
The UK alone has about 20,000 kilometers of pipelines for transporting petroleum products. SCADA systems are employed to monitor and control this massive oil pipeline network. The oil pipeline SCADA has several hundred RTUs (remote terminal units) connected to field instruments that measure pressure, temperature, and rate of flow of the oil flowing through the pipes and change the statuses of valves and pumps along the pipeline.
According to EIA, the energy demand is expected to reach 681 quadrillions of BTU by 2040. The increasing demand for natural gas production and supply globally to reduce carbon emission demands pipeline security systems.
Increasing investments in oil and gas is driving the market
The increasing investments in oil and gas significantly contribute to the region's pipeline security market growth. The European Union (EU) is highly dependent on external natural gas supplies and has experienced severe gas cuts in the past, mainly driven by the high-pressure natural gas system's technical complexity and political instability in some of the supplier countries.
Declining indigenous natural gas production and growing demand for gas in the EU has encouraged investments in cross-border transmission capacity to increase resource-sharing between the member states, particularly in the aftermath of the Russia-Ukraine gas crisis.
Amidst the growing need to cut operating costs, companies operating through the pipeline in the region seek help from AI to automate functions, predict equipment problems, and increase the output of oil and gas.
At present, European countries are among the primary consumers of Azerbaijani oil. Italy is Azerbaijan's leading trading partner selling this oil on world markets. In the autumn of this year, Europe will also start consuming Azerbaijani gas.
For this purpose, a 3,500-kilometer-long Southern Gas Corridor pipeline is being built and is nearing completion. Its last ring, the Trans-Adriatic Pipeline to the Adriatic Sea's Italian shores, is 97 percent completed. TAP is the Southern Gas Corridor's European section, enhancing Europe's energy security and contributing to decarbonization and gas supply diversification.
Europe Pipeline Security Industry Overview
Europe's Pipeline Security market trend is moderately towards consolidation as a significant market share lies with the major market players. Innovation in the market requires the developers to have a better understanding of the industrial process to deliver a suitable solution and also drives close collaboration among the stakeholders during development and customization to suit the end-users' needs. Some prominent vendors in the market include Honeywell International, General Electric Company, ABB Ltd., etc.
In December 2022, ABB launched the Sensi+ analyzer, offering a reliable solution that simplifies and decreases the cost of pipeline operation and maintenance. The solution was expected to enable safer, easier, and more efficient pipeline monitoring and operations through a single device that can analyze up to three contaminants (H2S, H2O, CO2) in any natural gas stream accurately and in real time.
In October 2022 - Blackline Safety Corp launched the all-new G6 personal gas detector, a connected wearable that delivers quick incident reaction time and a more effective approach to managing safety and compliance, to transform single-gas detection.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Increased Spending of Oil and Gas Companies
4.2.2 Growing Worldwide Demand for Natural Gas
4.2.3 Increasing Requirement of SCADA System
4.3 Market Restraints
4.3.1 Scattered Facilities
4.3.2 High Implementation and Maintenance Costs
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Bargaining Power of Buyers
4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
4.5.3 Threat of New Entrants
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.6 Assessment of the impact of COVID-19 on the industry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Product
5.1.1 Natural Gas
5.1.2 Crude Oil
5.1.3 Hazardous liquid pipelines/ Chemicals
5.1.4 Other Products
5.2 By Technology and Solution
5.2.1 SCADA System
5.2.2 Perimeter Security/Intruder Detection System
