세계의 학습 관리 시스템(LMS) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Learning Management System (LMS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637916
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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학습관리시스템(LMS) 시장은 예측기간 동안 CAGR 20.6%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 조사 기간 동안 전자 학습은 기업의 수익원으로 진화했습니다. 학습 기술의 새로운 개발은 조직이 진화하는 학습자의 요구를 지원하는 데 도움이 됩니다. 이러한 개발에 힘입어 이동중 학습을 가능하게 하는 데이터 수집 활동 증가와 개선을 가능하게 함으로써, e러닝에 혁명을 가져오고 있습니다. IBM은 조직에 전자 학습 프로그램을 도입한 후 교육 시간을 늘리지 않고도 참가자가 약 5배의 참고 자료를 배운 것을 발견했습니다.
- 기업과 교육 기관은 직원과 학생의 학습 과정을 모니터링할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그러나 수강생의 학습 진행을 추적하는 전통적인 방법, 즉 수작업으로 설문 조사를 수행하거나 설문 조사 도구를 사용하는 방법은 비효율적이고 부정확합니다. 수동 설문조사는 시간 소모, 응답률 감소, 참고 자료 및 벤치마크 부족, 잘못된 응답 가능성 등 몇 가지 단점이 있습니다. 조직은 시간 제약과 효율적인 측정 도구의 부족으로 인해 프로그램의 효과를 정확하게 추적할 수 없습니다.
- 스마트폰 및 기타 기기를 점점 더 쉽게 사용할 수 있게 되면 학습 및 진행 평가를 위한 온라인 교육의 도입이 촉진될 수 있습니다. 선진국도 신흥 국가도 스마트폰의 보급률이 높고, 많은 교육기관이 세계 BYOD(Bring Your Own Device)를 채용하고 있습니다. 이러한 스마트 학습 장치는 효과적인 교육 및 학습 과정에서 교육 기관을 지원합니다. 또한 교육 기관은 교사와 학습자가 태블릿과 같은 스마트 장치를 사용하도록 돕고 있습니다.
- 5G 기술의 등장은 클라우드 컴퓨팅의 세계를 크게 바꿨습니다. 5G 연결은 낮은 지연 연결을 제공하여 보다 부드러운 대화와 빠른 데이터 전송을 가능하게 합니다. 5G 속도는 비디오 분석과 인공지능에 대한 액세스를 증가시켜 도시를 더욱 안전한 장소로 만듭니다. 이를 통해 도시 관리자, 부동산 소유자 및 시설 관리자는 현명한 판단을 내리고 스마트 공공 서비스를 제공할 수 있습니다. 5G의 진화는 완전한 변화의 잠재력을 계속하고 있습니다. 또한 학습관리시스템(LMS) 시장에 있어서도 큰 성장 기회가 됩니다.
- COVID-19 전염병 시 학생, 교사 및 직원을 잠재적인 오염으로부터 보호하기 위해 세계 학교가 일시적으로 폐쇄되었습니다. 유네스코의 조사에 따르면, 이 유행은 143개국의 약 12억 명의 학생들에게 영향을 미쳤습니다. COVID-19 팬데믹 기간 동안 온라인 학습이 시작되었고 학생들은 교육을 계속할 수있었습니다. 학교, 대학, 대학은 교실이라는 4개의 벽에서 벗어나 디지털 공간을 활용하게 되었습니다. 유행 후, 맞춤형 학습 플랫폼을 사용할 수 있게 되면서 시장이 급성장하고 있습니다.
학습 관리 시스템(LMS) 시장 동향
가상 및 온라인 전자 학습 컨텐츠 증가가 시장을 견인
- COVID-19를 통해 교육기관은 폐쇄를 강요하고 교육 및 평가 기법을 포함한 학교 및 학습에 영향을 미쳤습니다. 그러나 이 격차는 e-러닝에 의해 빠르게 채워졌으며, 학교, 대학, 사무실, 교육 기관이 온라인 교육 및 학습으로 빠르게 전환했습니다. 유행 기간 동안 사람들은 오래 전부터 집에 머무르는 시간이 길어지고 디지털 학습은 필수 교육 자원이되었습니다. 팬데믹은 전통적인 칠판 강의 교수법을 기술 중심의 대안으로 바꿨습니다. 가상 수업을 받는 사람의 수는 시장에서 급격히 증가했습니다.
- Eurostat가 실시한 조사에 따르면 헝가리인이 온라인 코스를 수강하거나 학습에 온라인 학습 리소스를 활용하는 비율은 2019년에서 2021년 사이에 14% 증가했습니다. 그 결과, 2021년 시점에서 헝가리인의 약 4명 중 1명이 교육 목적으로 인터넷을 이용하고 있으며, 대부분은 16세에서 25세입니다.
- 맞춤형 서비스를 제공하는 온라인 학습 도구와 플랫폼은 액세스, 품질, 제한된 예산 등의 문제를 해결하고 e러닝 시장을 이끌고 있습니다. 시장의 주요 기업은 도시와 지방의 수백만 명의 학생과 직원에게 편리하고 경제적이며 신뢰할 수있는 학습 방법을 제공합니다.
- 2022년 7월에 발표된 Stack Overflow의 조사에 따르면 세계 소프트웨어 개발자 10명 중 약 7명이 동영상이나 블로그 등의 온라인 리소스에 액세스하여 코딩을 배우고 있습니다.
- 각 회사는 또한 시장의 다양한 최종 사용자용도에 맞춤화된 전자 학습 플랫폼을 제공하기 위해 파트너십을 맺고 있습니다. 예를 들어, 2022년 9월 해양 소프트웨어 개발 플랫폼인 Helm Operations와 해양 교육 프로그램 개발 기업인 Moxie Media는 승무원 교육을 가능하게 하는 새로운 통합 파트너십을 발표했습니다. 이 새로운 파트너십은 Moxie Media의 선상 학습 관리 시스템(LMS)과 Helm CONNECT의 통합을 공식화하며 양사 고객에게 Helm CONNECT 플랫폼과 Moxie Media의 해양 전문 e러닝 프로그램 라이브러리에 대한 액세스를 제공합니다.
북미가 가장 빠른 성장을 기록할 전망
- 북미에서는 선도적인 벤더들이 매년 스마트한 학습 솔루션과 서비스를 전개하고 있기 때문에 학습 관리 시스템(LMS)에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 6월 Blackboard Inc.는 LMS 마이그레이션을 간소화하기 위해 K16 솔루션과의 제휴를 발표했습니다. 이를 통해 회사의 고객은 다른 LMS 플랫폼에서 Blackboard Learn Ultra로 이동하여 강력한 교육 및 학습 경험을 활용할 수 있습니다.
- World of Education 뉴스에 따르면, 2021년 11월, Square Panda India는 교사와 젊은 학습자를 위해 AI를 갖춘 개인화된 학습을 제공합니다. 이 회사는 자체 앱 'SquareHub'과 'Square Activity'를 발표했습니다. SquareHub는 전용 포털에서도 사용할 수 있습니다.
- 파트너십도 시장 상황을 형성할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 11월, 아일랜드의 LMS 기반 기업인 LearnUpon은 15Five's와 제휴해 고객은 2개의 플랫폼간을 원활하게 왕래할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 고객은 15Five에서 LearnUpon에 로그인하여 교육을 받을 수 있어 비즈니스 생산성과 성능이 향상되었습니다.
- 정부의 지원을 받아 현대적인 학습에 주력하는 조직은 시장 확대로 이어지고 있습니다. Canadians for 21st Century Learning and Innovation(C21 캐나다)은 교육의 21세기 유형 학습 모델을 목표로 하는 전국 비영리 단체입니다. 캐나다 국민을 고무하는 21세기형 학습의 비전과 틀 구축에 특화된 이니셔티브를 다루고 있습니다.
- 또한 벤더는 스포츠 교육의 현대화를 위해 다양한 협회와도 제휴하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 5월, 프로 골프 연맹(CPG)은 골프의 PGA 전문 노동력에 대한 고급 교육을 학습 관리 시스템(LMS)에서 업데이트한다고 발표했습니다. 따라서 이 협회는 캐나다에 본사를 둔 D2L사와 제휴하여 CPG 회원이 관련 정보와 교육 컨텐츠를 공유할 수 있는 플랫폼을 설계했습니다. 이로 인해 골프 교육의 현대화가 기대됩니다.
학습 관리 시스템(LMS) 산업 개요
학습관리시스템(LMS) 시장은 경쟁이 치열하고 많은 세계적 및 지역적 기업이 존재합니다. Blackboard Inc., Cornerstone Ondemand Inc., D2L Corporation, IBM Corporation, McGraw-Hill Companies 등 시장의 주요 기업은 전략적 제휴, 합병, 인수, 투자를 통해 시장 지위를 유지하고 있습니다.
2022년 9월, 적응형 인사 솔루션의 세계 리더인 Cornerstone OnDemand Inc.는 유명한 은행 기관인 BBVA와의 제휴를 발표했습니다. BBVA는 Cornerstone의 기능을 이용하여 직원의 성장 전략을 구축·개선하고, 채용, 평가, 학습, 이동 등 여러 인재 분야를 관리하게 됩니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자/소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 업계 밸류체인 분석
- 시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 가상 및 온라인 E-러닝 컨텐츠 증가
- 커스터마이즈된 학습에 대한 수요의 급증
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 유저 유형별
- 전개 모드별
- 클라우드 기반 LMS 도입
- 온프레미스 또는 설치형 LMS 도입
- 제공 모드별
- 용도별
- 관리
- 컨텐츠 관리
- 학습자 관리
- 퍼포먼스 관리
- 기타 용도(커뮤니케이션과 콜라보레이션)
- 최종 사용자 업계별
- BFSI
- 헬스케어 및 제약
- 제조업
- 소매
- 교육기관
- 기타 최종 사용자 업계별
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Blackboard Inc.
- Cornerstone Ondemand Inc.
- D2L Corporation
- IBM Corporation
- McGraw-Hill Companies
- Oracle Corporation
- Pearson PLC
- SABA Software Inc.
- SAP SE
- Docebo SpA
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
JHS
영문 목차
The Learning Management System Market is expected to register a CAGR of 20.6% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the study period, e-learning has evolved into an enterprise revenue generator. New developments in learning technology help organizations support evolving learner needs. Supported by such developments, it has revolutionized e-learning by allowing increased and improved data collection activities that enable on-the-move learning methodology. After implementing an e-learning program in its organization, IBM found that participants learned nearly five times more material without increasing training time.
- Enterprises and educational institutions are expected to be able to monitor their employees' or students' learning processes. However, the traditional method of tracking learner progress, taking surveys manually or using a survey tool, is inefficient and inaccurate. Manual surveys have several drawbacks, including time consumption, low response rates, a lack of references or benchmarks, and the possibility of incorrect responses. Organizations cannot accurately track their programs' effectiveness due to time constraints and a lack of efficient measuring tools.
- The increasing accessibility of smartphones and other devices might drive the adoption of online education for learning and progress evaluation. Both developed and developing countries are witnessing high penetration of smartphones, with many educational institutions adopting BYOD (Bring Your Own Device) worldwide. These smart learning devices support institutions in effective teaching and learning processes. Also, institutions facilitate the teachers and learners to use smart devices, like tablets.
- The emergence of 5G technology has significantly changed the world of cloud computing. 5G connection provides low-latency connectivity, allowing for smoother conversations and quicker data transfers. 5G speeds increase access to video analytics and artificial intelligence, making the city a safer place. This enables city administrators, property owners, and facility managers to make educated decisions and deliver smart public services. The evolution of 5G continues to fulfill its complete transformational potential. It also offers significant growth opportunities for the learning management system market.
- Schools around the world were temporarily closed to protect students, teachers, and staff from potential contamination during the COVID-19 pandemic. According to a UNESCO study, the pandemic affected nearly 1.2 billion students in 143 countries. The rise of online learning during the COVID-19 pandemic allowed students to continue their education. Schools, colleges, and universities moved away from the four walls of the classroom, taking advantage of the digital space. After the pandemic, the market is growing rapidly due to the availability of customized learning platforms.
Learning Management System Market Trends
Rise in Virtual and Online E-learning Content Driving the Market
- Due to COVID-19, educational institutes had to shut down, affecting schools and learning, including teaching and assessment methodologies. However, this gap was rapidly filled by e-learning as schools, colleges, offices, and educational institutions quickly shifted to teaching and learning online. With people having spent more time at home than ever during the pandemic, digital learning became an essential educational resource. The pandemic converted the traditional chalk-talk teaching approach into a technology-driven alternative. The number of people taking virtual classes witnessed an exponential rise in the market.
- According to a survey conducted by Eurostat, the percentage of Hungarians taking online courses or utilizing online learning resources for their studies increased by 14 % between 2019 and 2021. As a result, approximately every fourth Hungarian utilized the internet for educational purposes as of 2021, with a significant portion being between the ages of 16 and 25.
- With customized offerings, online learning tools and platforms address the problems of access, quality, and limited budgets, driving e-learning in the market. The key players in the market offer millions of students and employees in urban and rural regions a convenient, economical, and reliable way to learn.
- According to a survey conducted by Stack Overflow published in July 2022, around seven out of ten software developers across the globe learned coding by accessing online resources such as videos and blogs.
- The companies are also making partnerships to offer customized e-learning platforms to various end-user applications in the market. For instance, in September 2022, Helm Operations, a maritime software development platform, and Moxie Media, a maritime training program developing company, announced a new integration partnership to enable crew training. The new partnership formalizes the integration of Moxie Media's onboard Learning Management System (LMS) with Helm CONNECT, providing customers from both companies access to the Helm CONNECT platform and Moxie Media's library of maritime-specific eLearning programs.
North America is Expected to Register the Fastest Growth
- In the North American Region, the demand for learning management systems is bolstered by major vendors rolling out smart learning solutions and offerings every year. For instance, in June 2021, Blackboard Inc. announced a partnership with K16 solutions to streamline LMS migrations. It enables the company's clients to move from other LMS platforms to Blackboard Learn Ultra and take advantage of a powerful teaching and learning experience.
- According to news from the World of Education, in November 2021, Square Panda India will provide AI-powered personalized learning for teachers and young learners. The company launched its own apps, SquareHub and Square Activity. Both are available on the Google and Android stores; SquareHub is also available through a dedicated portal.
- Partnerships are also expected to shape the market landscape. For instance, in November 2021, LearnUpon, an LMS-based company from Ireland, partnered with 15Five's, allowing customers to move between two platforms seamlessly. It empowered them to log in and train in LearnUpon from 15Five, driving the productivity and performance of the business.
- Organizations that are focusing on modern learning, supported by the government, are leading to market expansion. Canadians for 21st Century Learning and Innovation (C21 Canada) is a national, non-profit organization that aims to 21st-century models of learning in education. It handles initiatives dedicated to creating a 21st-century learning vision and framework that inspires Canadians.
- Moreover, vendors have also partnered with various associations to modernize sports education. For instance, in May 2021, the Confederation of Professional Golf [CPG] announced to update in the advanced education of the PGA Professionals workforce for golf with a learning management system. Therefore, the association partnered with Canadian-based D2L to design a platform for CPG members to share relevant information and educational content. This is expected to modernize golf education.
Learning Management System Industry Overview
The learning management system (LMS) market is highly competitive, with many global and regional players. The key players in the market, such as Blackboard Inc., Cornerstone Ondemand Inc., D2L Corporation, IBM Corporation, and McGraw-Hill Companies, are making strategic partnerships, mergers, acquisitions, and investments to retain their market position.
In September 2022, Cornerstone OnDemand Inc., one of the global leaders in adaptive HR solutions, announced a partnership with BBVA, a prominent banking institution. BBVA would use Cornerstone's capabilities to build and improve employee growth strategies and manage multiple talent areas of recruitment, assessment, learning, and mobility.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rise in Virtual and Online E-learning Content
- 5.1.2 Surge in Demand for Customized Learning
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of IT Infrastructure in the Underdeveloped Nations
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By User Type
- 6.1.1 Academic LMS Users
- 6.1.2 Corporate LMS Users
- 6.2 By Deployment Mode
- 6.2.1 Cloud-based LMS Deployment
- 6.2.2 On-premise or Installed LMS Deployment
- 6.3 By Delivery Mode
- 6.3.1 Distance Learning
- 6.3.2 Instructor-led Training
- 6.4 By Application
- 6.4.1 Administration
- 6.4.2 Content Management
- 6.4.3 Learner Management
- 6.4.4 Performance Management
- 6.4.5 Other Applications (Communication and Collaboration)
- 6.5 By End-user Vertical
- 6.5.1 BFSI
- 6.5.2 Healthcare and Pharmaceuticals
- 6.5.3 Manufacturing
- 6.5.4 Retail
- 6.5.5 Educational Institutions
- 6.5.6 Other End-user Verticals
- 6.6 By Geography
- 6.6.1 North America
- 6.6.1.1 United States
- 6.6.1.2 Canada
- 6.6.2 Europe
- 6.6.2.1 United Kingdom
- 6.6.2.2 Germany
- 6.6.2.3 France
- 6.6.2.4 Rest of Europe
- 6.6.3 Asia-Pacific
- 6.6.3.1 China
- 6.6.3.2 Japan
- 6.6.3.3 India
- 6.6.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 6.6.4 Rest of the World
- 6.6.4.1 Latin America
- 6.6.4.2 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Blackboard Inc.
- 7.1.2 Cornerstone Ondemand Inc.
- 7.1.3 D2L Corporation
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 McGraw-Hill Companies
- 7.1.6 Oracle Corporation
- 7.1.7 Pearson PLC
- 7.1.8 SABA Software Inc.
- 7.1.9 SAP SE
- 7.1.10 Docebo SpA
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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