아시아태평양의 그린 데이터센터 시장 : 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
APAC Green Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637879
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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아시아태평양의 그린 데이터센터 시장은 예측 기간 동안 CAGR 20.87%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 싱가포르는 동남아시아의 데이터센터 총 공급량의 60%를 차지합니다. 이것은 심각한 환경 문제이며 세계 기업들이 지속가능성을 향한 조치를 취하는 원인이 되고 있습니다.
- 아시아태평양 전역의 데이터센터에서의 에너지 사용량은 급증하는 수요에 따라 증가하고 있습니다. 아시아태평양은 세계 데이터센터에서 사용되는 총 에너지의 상당한 양을 소비하고 있으며 수요가 감소할 징조가 없습니다. 전례 없는 수요가 증가함에 따라 에너지 관리 방법의 부족은 아시아태평양의 데이터센터 전력 시장에 큰 우려가 되고 있습니다.
- 이 시장은 전력 및 유틸리티 가격의 상승에 의해 저해되고 있습니다. 전력 소비의 급격한 상승으로 국영 공급자는 지난 2, 3년간 적어도 10%의 인상을 강요하고 있습니다. 시장에 새로운 참가자 증가에 따른 경쟁 격화로 인한 비용 절감도 데이터센터 제공업체의 이익을 꺾고 있습니다.
- COVID-19의 상황에 따라 박차가 걸린 사물의 인터넷과 인공지능의 이용은 보다 고밀도의 프로세서의 필요성을 높여 발열량이 많아졌기 때문에 보다 많은 냉각 전력이 필요하게 되었습니다. 또한 COVID-19의 유행이 가져온 텔레워크 및 기타 가상 활동 증가로 데이터센터의 에너지 사용량이 증가했습니다. 따라서 지속 가능한 기술을 사용하는 형태로 개발이 증가하는 경향이 있었습니다.
아시아태평양의 녹색 데이터센터 시장 동향
전력 가격 상승이 시장에 부정적인 영향
- 에너지 가격의 상승은 기업의 사업 비용 증가와 이익률의 감소로 이어집니다. 석유, 천연가스, 석탄을 포함한 에너지 상품의 가격은 COVID-19에 의한 경기 감속 이후 공급이 타이트한 채로 수요가 증가하고 있기 때문에 최근 몇 주간 상승했습니다. 이것은 주로 아시아의 전력 부족에 기여합니다.
- 중국은 최근 성장을 위협하고 세계에 파급효과를 가져오고 있는 전력 부족에 시장 원리가 대처할 수 있을 것으로 기대해 석탄화력발전 가격의 급상승을 인정하고 있습니다.
- 아시아태평양에서는 제한된 토지 면적, 열대성 기후, 비용 효율적인 재생 가능 에너지 공급 부족, 데이터센터 개발 정책 전환 등이 지역에서 데이터센터의 성장을 방해하고 임대료 상승을 유발하는 중요한 과제가 되고 있습니다. 예를 들어 ST Telemedia는 올해 7월 자회사인 ST Telemedia Global Data Centres India가 인도의 노이다에서 그린필드 위치의 데이터센터 시설을 건설하기 시작했다고 발표했습니다. 또한 ST Telemedia는 지속가능성에 중점을 둔다고 덧붙였습니다. 이 새로운 데이터센터는 그린 빌딩으로 전력의 절반 이상을 재생 가능 에너지 자원에서 공급할 예정입니다.
- 그러나 재생에너지 공급을 늘리고 청정한 에너지원으로 세계급 데이터센터 시설의 필요성을 확대하기 위해 수소와 같은 실행가능한 깨끗한 대체연료를 사용하는 대책 등 녹색 옵션도 있습니다. 게다가 올해 2월, Sify Technologies는 재생에너지에 대한 세계의 추풍을 받아 향후 4년간 아시아태평양 데이터센터 시장의 데이터센터의 IT용량에 330억 달러 이상을 투자해 200메가와트의 그린에너지를 공급하기 위해 Vibrant Energy Holdings와 231메가와트(MW)의 태양 및 풍력 발전용량 구매 계약을 발표했습니다.
- 정부 당국은 규제의 확실성을 제공하고 기후에 미치는 영향을 고려한 데이터센터 개발 로드맵을 설정할 책임이 있습니다. 수소와 같은 기술 혁신에 대한 정부의 지원은 데이터센터 개발자와 운영자가 데이터센터 설계 및 배치에 이러한 지속 가능한 기능을 통합하는 데 도움이 될 것입니다.
효율적인 액체 냉각 기술의 상승이 시장 성장을 가속
- 데이터센터는 작업량이 증가함에 따라 보다 강력한 클라이언트 서비스를 제공하기 위해 랙 밀도를 높입니다. 소규모 모듈형 시설에서 대규모 하이퍼스케일 데이터센터에 이르기까지 효율성과 성능은 밀접하게 관련되어 있습니다. 랙 공간이 증가함에 따라 공기 냉각은 더 이상 통용되지 않습니다.
- 여름에 따르면 중규모 데이터센터의 서버 랙은 랙 또는 노드당 3-6킬로와트를 사용합니다. 마찬가지로, 업타임 연구소가 422명의 응답자를 대상으로 한 최근 조사에 따르면 많은 데이터센터에서 20kW 이상의 밀도를 가진 랙이 현실이 되고 있습니다.
- 이러한 랙 공간 및 용량 증가는 유전성 액체에 의해 공기보다 훨씬 효율적으로 열을 흡수하는 침지 기반 냉각 기술의 필요성을 생성합니다. 출하 대수에 관해서는 Google, Microsoft, Facebook과 같은 선도적인 기술 기업들 사이에서 42U에서 48U까지의 랙의 채용이 진행되고 있습니다. 클라우드 컴퓨팅이 성장함에 따라 42U, 45U, 48U 랙의 요구가 커질 것으로 보입니다.
대만에 본사를 둔 여러 기업이 침수 냉각 분야에서 중요한 개발 활동을 하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 6월에는 대만의 냉각 솔루션 개발 기업인 Kaori Heat Treatment가 중국의 데이터센터에 대한 침지 냉각 시스템의 출하를 시작할 예정입니다.
아시아태평양의 녹색 데이터센터 산업 개요
아시아태평양의 녹색 데이터센터 시장은 많은 기업들이 그린 테크놀러지 혁신을 위해 R&D에 투자하고 있기 때문에 중간 정도의 집중이 예상됩니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Fujitsu Limited, Cisco Systems, Inc., Hewlett-Packard Company, Dell, and Hitachi Ltd. 등이 있습니다.
아시아태평양 Green Data는 호주 동부 해안에 데이터센터 캠퍼스를 개발하는 기업으로 토지 취득, 재생 가능 에너지를 통한 전력 공급 및 기타 인프라 및 유틸리티와 관련된 기본 비용 우위를 확보하도록 설계되었습니다. 아시아태평양 Green Data는 지속적이고 장기적으로 경쟁력 있는 비용 우위성을 실현하기 위한 프로젝트를 구축·구성하고, 저비용으로 '24시간 체제'의 재생 가능 전력 공급을 제공하고, 데이터센터 사업자와 고객이 가속하는 이산화탄소 삭감과 넷 제로 목표를 달성할 수 있도록 지원할 계획입니다.
2022년 5월, Centrin Data와 Huawei Digital Power는 베이징에서 전략적 협력 협정에 조인하여 데이터센터 인프라, 데이터센터 사업, 스마트 태양광 발전, 녹색 에너지 저장, 종합적인 스마트 에너지 관리 및 "기타 분야"에서 협력하기로 합의했습니다. Centrin Data는 컨설팅 설계, 엔지니어링 건설, 운영 및 유지 관리 등의 분야에서 Huawei Digital Power와 협력합니다.
2022년 9월, Equinix와 NUS Center for Energy Research and Technology는 데이터센터를 위한 수소 기술을 추진하기 위해 협력하고 있습니다. 이 제휴를 통해 싱가포르의 열대 기후 환경 친화적인 데이터센터를 위해 수소, 바이오가스, 재생 가능한 액체 연료 등 다양한 클린 연료를 쉽게 전환할 수 있으며 데이터센터가 이산화탄소 배출량을 줄이면서 데이터, 공동 위치 및 상호 연결 서비스에 대한 수요 증가에 대응할 수 있습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 그린 데이터센터 시장의 기회
- 산업 밸류체인 분석과 COVID-19의 영향 분석
제5장 기술 개요
- 기술 스냅샷
- 냉각 기술
- 소비 전력 저감 기술
- 데이터센터 및 인프라 관리
- 통합과 가상화 기술
- 현재 진행 중인 개발
제6장 시장 세분화
- 서비스별
- 시스템 통합
- 감시 서비스
- 전문 서비스
- 기타 서비스
- 솔루션별
- 파워
- 서버
- 관리 소프트웨어
- 네트워크 기술
- 냉각
- 기타 솔루션
- 사용자별
- 코로케이션·프로바이더
- 클라우드 서비스 제공업체
- 기업
- 최종 사용자 산업별
- 헬스케어
- 금융 서비스
- 정부기관
- 통신 및 IT
- 기타 산업
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Fujitsu Ltd.
- Cisco Technology, Inc.
- HP Inc.
- Dell Inc.
- Hitachi Ltd.
- Schneider Electric SE
- EMC Corporation
- IBM Corporation
- Eaton Corporation
- Emerson Network Powers
- GoGrid, LLC
제8장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
The APAC Green Data Center Market is expected to register a CAGR of 20.87% during the forecast period.
Key Highlights
- Singapore also accounts for 60% of Southeast Asia's total data center supply. Over the life of a data center, the cost of power increases unpredictably, increasing operating expenses.This is an issue of serious environmental concern and a cause for firms worldwide to take steps toward sustainability.
- Energy use in data centers throughout APAC is rising to match skyrocketing demand. The APAC region consumes a significant amount of the total energy used by data centers worldwide, and there is no sign of slowing demand. The lack of energy management methods coupled with the unprecedented rise in demand is the major concern for the data center power market in the APAC region.
- This market is being hampered by rising power and utility prices.The rapid rise in power consumption has driven state providers to increase their prices by at least 10% over the last couple of years. The decreasing cost due to increased competition with the increasing number of new entrants into the market is also cutting into the profits of data center providers.
- The use of the Internet of Things and artificial intelligence spurred by the COVID-19 situation increased the need for higher-density processors, which produced more heat and thus required more cooling power. Moreover, data center energy usage increased due to increased teleworking and other virtual activities brought on by the COVID-19 pandemic. Developments in the form of using sustainable technologies were, thus, on the rise.
APAC Green Data Center Market Trends
Rise in Electricity Prices Affecting the Market Negatively
- Rising energy prices lead to increased business costs and narrow profit margins for companies. Prices of energy commodities - including oil, natural gas, and coal - soared in recent weeks as supply remains tight and demand has increased since a Covid-induced slowdown. This has contributed mainly to power shortages in Asia.
- China has recently allowed the price of coal-fired power to rise sharply in the hope that market forces can address a power crunch that has threatened growth and caused ripple effects worldwide.
- In the Asia Pacific, limited land size, tropical climate, lack of cost-effective renewable energy supply, and shifting policies for data center development are vital challenges impeding the growth of data centers in the region and causing an increase in rental rates. For instance, in July this year, ST Telemedia announced its subsidiary, ST Telemedia Global Data Centres India, has started construction on its greenfield sited data center facility in Noida, India. It added that consistent with their focus on sustainability. The new data center will be a green building and source more than half of its power from renewable energy resources.
- But there are green options, including measures to increase renewable energy supply and use viable cleaner fuel alternatives such as hydrogen for expanding the need for world-class data center facilities in clean energy sources. Furthermore, in February this year, Sify Technologies announced that it has entered into power purchase agreements (PPAs) with Vibrant Energy Holdings for 231 megawatts (MW) of solar and wind energy capacity to invest in over $33 billion for 200 MW of green energy for IT capacity of data centers in Asia Pacific data center market, in the next four years to power data centers with an intense global push towards renewable energy.
- It is incumbent on the government authorities to provide regulatory certainty and set a roadmap for data center development that considers its climate impact. Government support for technological innovations such as hydrogen will help data center developers and operators integrate these sustainable features into the design and siting of their data centers.
Rise in Efficient Liquid Cooling Techniques Aid the Market Growth
- Data centers are increasing rack density to provide more robust client services as workloads grow. From smaller, modular facilities to large, hyperscale data centers, efficiency and performance go hand in hand. With the increased rack space, air cooling will no longer be viable.
- According to Summer, a medium data center server rack uses 3-6 kilowatts per rack or node. However, HPCs with 60 kilowatts per rack or node are now available.Similarly, according to a recent Uptime Institute survey of 422 respondents, racks with densities of 20 kW and higher are becoming a reality for many data centers.
- Such an increase in rack space and capacity creates a need for immersion-based cooling technology that absorbs heat far more efficiently than air due to the dielectric liquid. Regarding shipments, the adoption of racks ranging from 42U to 48U is high amongst some major technology companies such as Google, Microsoft, and Facebook. With cloud computing growth, the need for 42U, 45U, and 48U racks will increase.
Several companies based out of Taiwan are engaging in significant developmental activities in the immersion cooling landscape. For instance, in June 2020, Taiwan-based cooling solution developer Kaori Heat Treatment will kick off a shipment of a liquid immersion cooling system to a Chinese data center.
APAC Green Data Center Industry Overview
.The Asia-Pacific Green Datacenter market is expected to be of moderate concentration, as many players are investing in research and development to innovate green technologies. Some major players in the market are Fujitsu Limited, Cisco Systems, Inc., Hewlett-Packard Company, Dell, and Hitachi Ltd.
APAC Green Data is a developer of data center campuses on Australia's East Coast designed to capture fundamental cost advantages related to land acquisition, renewable power supply, and other infrastructure and utilities. APAC Green Data plans to create and configure its projects to deliver sustained and long-term competitive cost advantages, providing low-cost "around the clock' renewable power supply, and assisting data center operators and customers in meeting their accelerating carbon reduction and Net Zero targets.
In May 2022, Centrin Data and Huawei Digital Power signed a strategic cooperation agreement in Beijing, agreeing to cooperate on data center infrastructure, data center business, smart photovoltaics, green energy storage, comprehensive smart energy management, and "other fields." Centrin Data will cooperate with Huawei Digital Energy in areas such as consulting design, engineering construction, operation and maintenance management, etc.
In September 2022, Equinix and the NUS Center for Energy Research and Technology will partner to advance hydrogen technologies for data centers. This collaboration will explore and develop hydrogen fuel technologies for green data centers in the tropical climate of Singapore by enabling operators to easily switch between various clean fuel options, including hydrogen, biogas, and different renewable liquid fuels, and by also allowing data centers to reduce carbon emissions while meeting the rising demand for data, colocation, and interconnection services.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Market Drivers
- 4.4 Market Restraints
- 4.5 Opportunities in the Green Data Center Market
- 4.6 Industry Value Chain Analysis and COVID-19 Impact
5 TECHNOLOGY OVERVIEW
- 5.1 Technology Snapshot
- 5.2 Cooling Technologies
- 5.2.1 Liquid Cooling
- 5.2.2 Evaporative Cooling
- 5.2.3 Free Cooling
- 5.3 Power Usage lowering technologies
- 5.3.1 Low-power Servers
- 5.3.2 Solar and Wind Energy
- 5.4 Data Center Infrastructure Management
- 5.5 Consolidation and Virtualization Technologies
- 5.6 Ongoing Developments
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Services
- 6.1.1 System Integration
- 6.1.2 Monitoring Services
- 6.1.3 Professional Services
- 6.1.4 Other Services
- 6.2 By Solutions
- 6.2.1 Power
- 6.2.2 Servers
- 6.2.3 Management Software
- 6.2.4 Networking Technologies
- 6.2.5 Cooling
- 6.2.6 Other Solutions
- 6.3 By Users
- 6.3.1 Colocation Providers
- 6.3.2 Cloud Service Providers
- 6.3.3 Enterprises
- 6.4 By End-user Industries
- 6.4.1 Healthcare
- 6.4.2 Financial Services
- 6.4.3 Government
- 6.4.4 Telecom and IT
- 6.4.5 Other Industries
- 6.5 By Country
- 6.5.1 China
- 6.5.2 India
- 6.5.3 Japan
- 6.5.4 South Korea
- 6.5.5 Rest of Asia Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Fujitsu Ltd.
- 7.1.2 Cisco Technology, Inc.
- 7.1.3 HP Inc.
- 7.1.4 Dell Inc.
- 7.1.5 Hitachi Ltd.
- 7.1.6 Schneider Electric SE
- 7.1.7 EMC Corporation
- 7.1.8 IBM Corporation
- 7.1.9 Eaton Corporation
- 7.1.10 Emerson Network Powers
- 7.1.11 GoGrid, LLC
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
