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인도의 퍼스널케어 포장 시장 규모는 2025년 10억 달러, 2030년 14억 8,000만 달러로 추정되며 예측 기간(2025-2030년)중 CAGR은 8.01%에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 인도의 경제 성장과 가처분 소득 증가로 인한 라이프 스타일 패턴이 변화하고 퍼스널케어 제품의 소비가 증가하고 있습니다. 이 변화는 인도의 개인 관리 포장 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 또한 패키징 기술의 진보와 스프레이, 펌프, 스틱, 롤러 유형과 같은 혁신적인 디자인의 도입이 시장의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 인도 브랜드 펀드 재단(IBEF)의 보고에 따르면, 포장은 인도 경제에서 5번째로 큰 섹터에 랭크되고 있으며, 산업의 성장과 혁신을 촉진하는데 중요한 역할을 하고 있음이 밝혀졌습니다. 또한 인도 정부의 선진 정책, 특히 자동 경로를 통한 100% 직접 투자 허용은 포장 분야에 대한 외국 투자를 촉진하고 인도 포장 상황을 풍부하게 합니다.
• 인도의 선도적 인 제조업체인 Amcor Group은 개인 관리 용도에 맞는 병, 항아리, 판지 및 파우치를 포함한 다양한 패키징 솔루션을 제공합니다. 이 기업의 제품은 비산하기 않고 재활용 가능하며 사용하기 쉽도록 설계되었습니다. 또한 혁신적인 구조와 그래픽 디자인을 통해 이러한 제품은 눈에 띄는 것뿐만 아니라 소비자의 관심을 끌고 있습니다. 이 제품은 내용물을 오염, 부패, 손상으로부터 효과적으로 보호하고 제품 수요를 밀어 올리고 있습니다.
• 성장에도 불구하고 인도의 퍼스널케어 포장 시장은 도전에 부딪히고 있습니다. 높은 포장 비용, 재활용성 및 지속가능성에 대한 우려, 진화하는 시장 동향과 소비자 수요에 따른 새로운 포장 디자인에 필요한 많은 투자 등이 장애물이 되고 있습니다. 그 결과 일부 공급업체는 기존 패키지 디자인을 고수하고 설계 변경 및 생산 이동에 따른 비용 상승을 피하고 있습니다.

인도 퍼스널케어 포장 시장 동향

플라스틱 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 전망

• 범용성, 비용 효율성, 경량성, 유연성 및 내구성으로 인해 플라스틱은 이 시장에서 포장의 유력한 선택이 되었습니다. 비산 방지 및 탄력성으로 인해 플라스틱은 유리 대체품으로 선호되었으며 인도의 제품 수요를 크게 밀어 올리고 있습니다.
• 플라스틱의 가단성으로 다양한 형상으로 성형할 수 있습니다. 이 적응성으로 인해 플라스틱 포장은 화장품부터 화장실까지 무수한 퍼스널케어 아이템에 채택되었습니다. 플라스틱으로 만든 병, 항아리, 카톤은 화장품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 보습제 등 다양한 제품을 지원합니다.
• 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 병은 개인 관리 패키지로 가장 흔하고 경제적인 선택입니다. 견고한 내화학성과 효과적인 수분 차단 기능을 갖춘 HDPE는 다양한 개인 관리 제품에 이상적입니다. 로션 패키지는 다양하며 캡이 달린 플라스틱 병과 펌프식 디스펜서, 소량용으로 설계된 플라스틱 튜브 등이 있습니다.
• 인도의 플라스틱 산업이 급성장하는 배경에는 플라스틱 재료의 수출 증가가 있습니다. 인도 플라스틱 수출 촉진 협의회(PLEXCONCIL)의 데이터에 따르면 인도의 플라스틱 수출액은 2024년 1월 9억 1,600만 달러에서 2024년 3월에는 11억 1,300만 달러로 급증했습니다.

스킨케어 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 인도는 세계 4위의 미용 시장입니다. 개인의 위생과 셀프 케어를 중시하는 경향이 강해져, 이 나라의 미용 및 퍼스널케어 제품에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 내추럴 오가닉 스킨케어 제품의 인기는 급상승하고 있으며, 인도의 화장품 시장을 석권해 제품 수요를 더욱 밀어올릴 것으로 보입니다.
• 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)의 데이터에 의하면, 인도의 퍼스널케어 및 화장품 시장은 10년간 일관적으로 성장을 계속하고 있습니다. 이 성장은 전국 부티크와 소매점의 선반 공간이 확대되고 있기 때문입니다. 국제 미용 제품에 대한 수요의 급증은 전자상거래의 상승, 특히 실제 매장과의 원활한 통합으로 인한 것입니다. 또한 소셜 미디어는 소비자의 선호도를 크게 형성하고 국제 브랜드와 프리미엄 카테고리로 소비자를 유도함으로써 인도에서 스킨 케어 제품의 매출을 강화하고 있습니다.
• ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG와 같은 인도 포장 제조업체는 화장품 및 퍼스널케어 아이템에 대한 혁신적인 패키징 솔루션을 강조합니다. 예를 들어, 2024년 8월 인도에서 사업을 전개하는 오스트리아의 Alpla는 Zerooo와 협력하여 개인 관리 및 화장품에 맞는 재사용 가능한 플라스틱 병을 발표하고 제품 수요를 가속화했습니다.
• 인도는 미용 및 화장품의 수출 대국이며, 수출액은 꾸준히 성장하고 있습니다. 국제무역센터(ITC)의 데이터에 따르면 인도의 미용 및 화장품 수출은 2021년 1억 6,440만 달러에서 2023년에는 7억 3,795만 달러로 비약적으로 성장하고 있습니다.

인도의 개인 관리 포장 산업 개요

시장은 단편화되어 있으며 다음과 같은 주요 기업이 진입하고 있습니다. Amcor Group, AptarGroup, Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Manjushree Technopack Ltd, and Huhtamaki Oyj. 이러한 공급업체는 시장 점유율을 강화하기 위해 제품 라인을 확대하고 합병 및 인수를 추진하고 적극적으로 협력 및 확장을 모색하고 있습니다. 이러한 노력의 핵심은 인도에서 급증하는 소비자 수요에 맞는 지속가능성에 대한 노력입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 인도 포장 업계의 성장
  • 혁신적이고 사용자 친화적인 패키징 솔루션 증가
• 시장 성장 억제요인
  • 인도의 높은 포장 비용과 플라스틱 포장 재활용의 우려

제6장 시장 세분화

• 재료별
  • 플라스틱
  • 종이
  • 금속
  • 유리
• 제품 유형별
  • 베이비 케어
  • 목욕 및 샤워
  • 오랄 케어
  • 스킨케어
  • 선케어
  • 헤어 케어
  • 향수
  • 기타 제품 유형
• 포장 유형별
  • 병
  • 금속캔
  • 판지
  • 병
  • 파우치
  • 기타 포장 유형

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Amcor Group
  • Aptar Group, Inc.
  • Silgan Holdings Inc.
  • Sonoco Products Company
  • Manjushree Technopack Ltd
  • Skypack India Pvt. Ltd
  • Huhtamaki Oyj
  • ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
  • India Nature Packaging

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The India Personal Care Packaging Market size is estimated at USD 1.00 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.48 billion by 2030, at a CAGR of 8.01% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• India's economic growth and rising disposable incomes have transformed lifestyle patterns, leading to increased consumption of personal care products. This shift has fueled the expansion of the Indian personal care packaging market. Moreover, advancements in packaging technologies and the introduction of innovative designs such as sprays, pumps, sticks, and roller types have further accelerated this market's growth.
• As reported by the Indian Brand Equity Foundation (IBEF), packaging ranks as the fifth largest sector in India's economy, underscoring its crucial role in spurring industrial growth and innovation. Additionally, the Indian government's forward-thinking policies, notably the allowance of 100% FDI through the automatic route, have catalyzed foreign investments in the packaging sector, enriching India's packaging landscape.
• Amcor Group, a leading manufacturer in India, offers a diverse range of packaging solutions, including bottles, jars, cartons, and pouches, tailored for personal care applications. Their products are designed to be shatter-resistant, recyclable, and user-friendly. Furthermore, through innovative structural and graphic designs, these products not only stand out but also engage consumers. They effectively safeguard contents from contamination, spoilage, and damage, thereby boosting product demand.
• Despite its growth, India's personal packaging market grapples with challenges. High packaging costs, concerns over recyclability and sustainability, and the hefty investments needed for new packaging designs aligned with evolving market trends and consumer demands pose hurdles. Consequently, some vendors might stick to existing packaging designs, sidestepping the elevated costs tied to design alterations and production shifts.

India Personal Care Packaging Market Trends

The Plastic Segment is Expected to Hold the Largest Market Share

• Due to its versatility, cost-effectiveness, lightweight nature, flexibility, and durability, plastic is a dominant choice for packaging in the market. Its shatterproof nature and resilience make plastic a preferred alternative to glass, significantly boosting product demand in India.
• Plastic's malleability allows it to be shaped into diverse forms. This adaptability sees plastic packaging being employed in a myriad of personal care items, from cosmetics to toiletries. Bottles, jars, and cartons crafted from plastic cater to an extensive array of products, including makeup, shampoos, conditioners, lotions, and moisturizers.
• High-density polyethylene (HDPE) bottles are the most prevalent and economical choice for personal care packaging. With its robust chemical resistance and effective moisture barrier, HDPE is ideal for a range of personal care formulations. Packaging for lotions varies, featuring plastic bottles with either capped tops or pump dispensers and plastic tubes, which are designed for smaller quantities.
• India's burgeoning plastic industry is fueled by the rising exports of plastic materials, which are transformed into packaging products, consumer goods, films, sheets, and medical items. According to data from the Plastics Export Promotion Council of India (PLEXCONCIL), the value of Indian plastic exports surged from USD 916 million in January 2024 to USD 1,113 million in March 2024.

The Skincare Segment Expected to Hold a Significant Market Share

• India is the world's fourth-largest beauty market. A heightened emphasis on personal hygiene and self-care drives the country's demand for beauty and personal care products. The surging popularity of natural and organic skincare products is set to dominate India's cosmetics landscape, further boosting product demand.
• Data from the Indian Brand Equity Foundation (IBEF) highlighted a decade-long consistent growth in India's personal care and cosmetics market. This growth can be attributed to the expanding shelf space in boutiques and retail outlets nationwide. The surge in demand for international beauty products is largely attributed to the rise of e-commerce, especially its seamless integration with brick-and-mortar stores. Moreover, social media significantly shapes consumer preferences, steering them toward international brands and premium categories, thereby bolstering skincare product sales in India.
• Packaging manufacturers in India, such as ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG, emphasize innovative packaging solutions for cosmetic and personal care items. For instance, in August 2024, Alpla, an Austrian firm with Indian operations, collaborated with Zerooo to unveil reusable PET bottles tailored for personal care and cosmetic products, thus accelerating product demand.
• India is a prominent exporter of beauty and makeup products, witnessing steady growth in its export figures. Data from the International Trade Center (ITC) revealed a leap in India's beauty and makeup product exports, from a valuation of USD 164.40 million in 2021 to an impressive USD 737.95 million in 2023.

India Personal Care Packaging Industry Overview

The market is fragmented, featuring key players such as Amcor Group, AptarGroup, Inc., Silgan Holdings Inc., Sonoco Products Company, Manjushree Technopack Ltd, and Huhtamaki Oyj. To bolster their market share, these vendors are broadening their product lines, engaging in mergers and acquisitions, and actively seeking collaborations and expansions. Central to these initiatives is a commitment to sustainability, aligning with the surging consumer demand in India.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitutes
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth in the Packaging Sector In India
  • 5.1.2 Rise in Availability of Innovative and User-Friendly Packaging Solutions
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 High Packaging Cost and Concerns Over Plastic Packaging Recycling in India

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Material
  • 6.1.1 Plastic
  • 6.1.2 Paper
  • 6.1.3 Metal
  • 6.1.4 Glass
• 6.2 Product Type
  • 6.2.1 Baby Care
  • 6.2.2 Bath and Shower
  • 6.2.3 Oral Care
  • 6.2.4 Skin Care
  • 6.2.5 Sun Care
  • 6.2.6 Hair Care
  • 6.2.7 Fragrances
  • 6.2.8 Other Product Types
• 6.3 Packaging Type
  • 6.3.1 Bottles
  • 6.3.2 Metal Cans
  • 6.3.3 Cartons
  • 6.3.4 Jars
  • 6.3.5 Pouches
  • 6.3.6 Other Packaging Types

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Amcor Group
  • 7.1.2 Aptar Group, Inc.
  • 7.1.3 Silgan Holdings Inc.
  • 7.1.4 Sonoco Products Company
  • 7.1.5 Manjushree Technopack Ltd
  • 7.1.6 Skypack India Pvt. Ltd
  • 7.1.7 Huhtamaki Oyj
  • 7.1.8 ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co. KG
  • 7.1.9 India Nature Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET