금융 클라우드 시장 : 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Finance Cloud - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1637721
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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금융 클라우드 시장 규모는 2025년에 323억 3,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 20.05%를 나타낼 전망이며, 2030년에는 806억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
수익이 증가함에 따라 클라우드는 리드 창출 수를 늘리고 더 나은 가격 설정을 제공합니다.
주요 하이라이트
- 은행 서비스, 금융 및 보험 회사는 고객의 지속적인 문의에 신속하게 대응하고 장기적인 이익을 고려하여 경쟁 우위를 달성하기 위해 디지털 애플리케이션을 선택하고 있습니다. 예를 들어 Ess Kay Fincorp은 클라우드 기반 대출 플랫폼을 선택하고 대출 업무 전체를 디지털화하여 대출 승인 시간을 33% 단축했습니다.
- 비즈니스 효율성도 금융 클라우드 시장의 성장을 가속하는 요인 중 하나입니다. Roha Housing Finance는 전통적인 3일 이내가 아니라 2시간 이내에 대출을 발행하고자 했습니다. 고객 최초의 접근 방식을 제공하기 위해 클라우드 기반 기술의 민첩성과 비용 효율성을 채택한 결과, 회사는 엔드 투 엔드 대출 처리를 주택 금융 업계 벤치마크보다 50% 빠른 7일 동안 제공할 수 있게 되었습니다.
- 인도, 중국, 브라질, 아프리카와 같은 신흥 국가 및 지역에서 금융 클라우드 컴퓨팅 서비스 시장은 확장의 여지가 큽니다. 예를 들어, 모니터링 및 분석 소프트웨어 제공업체인 ITRS Group Ltd.는 아시아태평양의 금융 서비스 업계의 86%가 올해 퍼블릭 클라우드를 활용할 것이라고 예측합니다. 클라우드 기반 애플리케이션을 활용함으로써 기업은 IT 시스템 및 장비를 구매, 유지보수 및 업그레이드하는 데 드는 비용을 대폭 절감할 수 있습니다.
- 그러나 데이터 보안 및 보호 문제, 고액의 투자 및 유지 보수 비용은 금융 클라우드 업계의 확장을 제한합니다. 데이터 유출은 일상적으로 클라우드 스토리지 보안을 위험에 빠뜨립니다. 정보는 도난당하거나 공유되지 않지만 컴퓨터 바이러스, 해킹 및 시스템 고장에 의해 완전히 영향을 받을 수 있습니다.
금융 클라우드 시장 동향
자산 관리 부문이 시장을 독점
- 세계의 자산 증가에 따라 자산 관리 전문가도 증가하고 있습니다. 클레디 스위스의 올해 자산 보고서에 따르면 지난해 자산은 강력한 속도로 증가했으며 연말까지 현행 환율로 세계 자산은 총 463조 6,000억 달러로 9.8% 증가했습니다.
- 사실 RBC 자산 관리에 따르면 지난해 이들이 가장 집중한 것은 북미였으며 790만 명의 HNWI가 거기에 살고 있었습니다. 아시아태평양에서 지난해 보고된 HNWI 수는 720만 명이었습니다. 100만 달러 이상의 자산을 가진 개인은 가장 높은 순자산을 가진 개인입니다.
- 이 보고서에 따르면 세계 자산은 향후 5년간 약 26% 증가했으며 다음 해에는 399조 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 중간층의 성장이 자산의 주요 원동력이 되지만, 향후 5년간 억만장자의 수가 급증하고, 과거 최고의 5,500만 명에 이를 것으로 예상됩니다.
- 실제로 HNWI에 의한 부유층 수요는 많습니다. 그리고 그들의 사업에서의 경쟁은 그 어느 때보 다 치열해졌습니다. 그 결과 기업은 금융 클라우드와 같은 최첨단 기술을 활용하여 혁신을 계속하고 성장 시장에서 더 큰 점유율을 얻어야 합니다.
- AI의 활용 확대는 시장의 새로운 동향 중 하나입니다. 자산 관리는 금융 서비스 분야에서 AI 기반 기술을 실질적으로 활용하는 최초의 분야 중 하나입니다. AI 계산은 엄청난 금융 데이터 세트를 생성하므로 AI 애플리케이션에는 클라우드 네트워크를 사용해야 합니다. 그 결과 금융 클라우드 시장도 금융 분야에서의 AI 이용 확대로 조사기간 중에 대두될 것으로 보입니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장을 이루
- 아시아태평양의 금융기관은 디지털 변혁에 종사하고 있습니다. 이를 통해 금융기관은 비용 효율성을 높일 수 있습니다. 예를 들어, 인도에서는 핀테크와 같은 노력을 통해 인도 정부는 결제 시스템의 디지털화와 금융 포용의 확대, 즉 Jan Dhan Yojana, Aadhaar, UPI Unified Payments Interface에 종사하고 있습니다.
- 지난해 4월 중국 중앙은행은 데이터, 인공지능, 빅테크에 의해 점점 형성되고 있는 금융 부문에 뒤처지지 않도록 자국 금융기술의 인프라 정비를 가속한다고 발표했습니다. 여기에는 데이터센터와 모든 중앙 은행의 사무실과 지사를 연결하는 네트워크 업데이트, 작년 '중앙 은행 클라우드'를 수립한 것이 포함됩니다.
- 인도의 소규모 금융은행(SFB)은 끊임없이 변화하는 BFSI 부문이기 때문에 진화의 초기 단계에 이르고 있습니다. 이러한 금융기관들은 사회의 불우한 그룹 수요에 부응하는 실행 가능한 사업 계획을 만들고자 합니다. 이러한 현대적인 은행 중 상당수는 클라우드와 AI/ML을 채택하여 신속한 위험 평가와 함께 고객이 빠르고 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리고 있습니다.
- 공공 부문의 이니셔티브, 중소기업, 은행 및 금융 서비스, 보험(BFSI) 업계의 디지털 혁신의 도움으로, 테크놀로지 대기업의 Oracle사는 인도(중소기업)에 있어서의 클라우드 사업에서 큰 발전을 이루고 있습니다. 은행은 Oracle 클라우드를 활용하여 데이터센터 인프라에 대한 의존도를 낮추고 사용한 만큼 요금을 지불하고 용량을 비즈니스 수요에 맞추어 가치를 극대화할 수 있습니다. Oracle에 따르면 회사의 클라우드를 사용하는 은행은 다른 클라우드 제공업체를 사용하는 은행에 비해 최대 50%의 비용을 절감할 수 있습니다.
금융 클라우드 업계 개요
금융 클라우드 시장은 경쟁이 심하고 여러 주요 기업으로 구성되어 있습니다. 시장에서 발판을 굳히기 위해 기업은 제품 혁신, 제휴, M&A 등의 전략을 채택하고 있습니다.
- 2023년 2월-소프트웨어 투자 회사인 토마 브라보(Thoma Bravo)는 공급망, 조달 및 재무 기능 전체 프로세스를 통합하는 클라우드 기반 비즈니스 지출 관리 플랫폼을 제공하는 Coupa Software 인수를 약 80억 달러로 완료했다고 발표했습니다.
- 2022년 1월-SaaS(Software as a Service) 및 BPaaS(Business Process as a Service) 제공업체인 Avaloq는 아시아에서 캐나다 로얄 은행 산하의 RBC 자산 관리와의 오랜 파트너십을 지속적으로 강화하고 있습니다. 또한 RBC 자산 관리가 클라우드 기반 SaaS 모델을 추진하고 보다 정교한 솔루션을 도입하여 자산 관리 플랫폼을 현대화할 수 있도록 지원합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 신규 진입업자의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인 및 억제요인 서문
- 시장 성장 촉진요인
- 고객 관계 관리 개선 요구
- 금융업계에서 업무 효율화의 요구
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 솔루션 서비스별
- 재무 예측
- 재무보고 및 분석
- 리스크 및 컴플라이언스
- 매니지드 서비스
- 전개별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Oracle Corporation(and Netsuite)
- IBM Corporation
- Microsoft Corporation
- Salesforce.com Inc.
- SAP SE
- Sage Intacct Inc.
- Workday, Inc.
- Unit4(and FinancialForce)
- Acumatica Inc.
- Huawei Technologies Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Finance Cloud Market size is estimated at USD 32.33 billion in 2025, and is expected to reach USD 80.61 billion by 2030, at a CAGR of 20.05% during the forecast period (2025-2030).
Along with increased revenue, the cloud increases the number of leads generated and offers better pricing.
Key Highlights
- Banking services and financial and insurance companies are opting for digital applications to quickly address customers' ongoing queries, along with keeping into consideration the long-term benefits and achieving a competitive advantage. For instance, Ess Kay Fincorp chose a cloud-based lending platform to digitize its entire lending business and decrease its loan approval time by 33%.
- Operational efficiency is another factor driving the growth of the finance cloud market. Roha Housing Finance wanted to issue loans within two hours instead of three days. After adopting the agility and cost efficiency of cloud-based technology to offer a "customer-first" approach, it was able to provide end-to-end loan processing in seven days, which is 50% faster than the benchmark for the housing finance industry.
- In developing nations and areas like India, China, Brazil, and Africa, the market for financial cloud computing services has a lot of room to expand. For instance, the ITRS Group Ltd., a monitoring and analytics software provider, predicted that 86% of the Asia Pacific financial services industry would use the public cloud this year. By utilizing cloud-based applications, businesses can significantly reduce the cost of purchasing, maintaining, and upgrading IT systems and equipment.
- However, problems with data security and protection and expensive investment and maintenance expenses limit the expansion of the finance cloud industry. Data loss routinely puts cloud storage's security in jeopardy. Information can be affected entirely by a computer virus, hacking, or a broken system instead of being stolen and shared.
Finance Cloud Market Trends
Wealth Management sector to Dominate the Market
- As global wealth increases, there is a rise in wealth management professionals. As per the Credit Suisse Wealth Report of the current year, wealth grew at a strong pace last year, and by year's end, global wealth at prevailing exchange rates totaled USD 463.6 trillion, a gain of 9.8%.
- In fact, according to RBC Wealth Management, North America accounted for the most significant concentration of these people last year with 7.9 million HNWIs living there. The number of HNWIs reported in the Asia Pacific region was 7.2 million last year. The individuals with a fortune of over USD 1 million are the highest Networth Individuals.
- The same report indicates that global wealth is projected to increase by about 26% over the next five years, reaching USD 399 trillion by the following year. Growth in the middle class will be the main driver of wealth, but over the next five years, there will be a sharp rise in the number of millionaires, who will reach a new all-time high of 55 million.
- In fact, there's a lot of demand for wealthy individuals with HNWIs. And the competition is even more fiercethan ever in terms of their business. Consequently, businesses must continue to innovate and gain a bigger share for the growing market by staying on top of cutting edge technologies such as Finance Cloud.
- The growing use of AI is one of the market's emerging trends. Wealth management is one of the first sectors in the financial services sector to utilize AI-based technology in a substantial way. The production of huge financial datasets by AI computation makes the use of cloud networks necessary for AI applications. As a result, the Financial Cloud Market will also emerge over the research period as a result of the growing use of AI in the finance sector.
Asia-Pacific to Witness the Highest Growth
- Financial institutions across the Asia-Pacific region are embracing digital transformations. This allows them to be more cost-efficient. For instance, in India, through fintech initiatives like the The Indian Government is working towards digitisation of payment systems and increasing financial inclusion, i.e. Jan Dhan Yojana, Aadhaar & UPI Unified Payments Interface.
- In April last year, in an effort to keep up with a financial sector that is increasingly being shaped by data, artificial intelligence, and Big Tech, China's central bank announced that it was accelerating infrastructure development for its own financial technology. This includes updating its data centers and the network connecting all central bank offices and branches, as well as establishing a "central bank cloud" last year.
- Small Finance Banks (SFBs) in India have reached a nascent stage of evolution due to the constantly changing BFSI sector. These financial institutions want to create a workable business plan that will meet the demands of the underprivileged groups in society. Many of these modern banks employ the cloud and AI/ML to make quicker and more informed decisions for their customers, along with quick risk assessments.
- With the help of public sector initiatives, small and medium-sized businesses, and digital innovation in the banking, financial services, and insurance (BFSI) industries, technology giant Oracle Corp. is experiencing substantial development in its cloud business in India (SMBs). Banks can lessen their dependency on data center infrastructure, pay only for what they use, and maximize value by aligning capacity with business demand with Oracle Cloud. Oracle says that banks that use their cloud can cut costs by up to 50% compared to banks that use other cloud providers.
Finance Cloud Industry Overview
The Finance Cloud market is competitive and consists of several major players. In order to gain a better foothold in the market, players are adopting strategies such as product innovation, partnerships and mergers and acquisitions
- February 2023 - Thoma Bravo, a software investment firm, announced that it had completed its acquisition of Coupa Software, a provider of cloud based business spend management platform that unifies processes across the supply chain, procurement, and finance functions, for approximately $8.0 billion.
- January 2022 - Avaloq, a provider of software as a service (SaaS) and business process as a service (BPaaS) and ), In Asia, they will continue to strengthen their longstanding partnership with RBC Wealth Management, an operation of the Royal Bank of Canada. It will also help RBC Wealth Management to move forward with a cloud based SaaS model and modernise the wealth management platform by implementing more sophisticated solutions.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 5.2 Market Drivers
- 5.2.1 Need for Improved Customer Relationship Management
- 5.2.2 Demand for Operational Efficiency in Financial Sector
- 5.3 Market Restraints
- 5.3.1 Rise of Cloud-based Cyber Threats
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Solution and Service
- 6.1.1 Financial Forecasting
- 6.1.2 Financial Reporting and Analysis
- 6.1.3 Risk and Compliance
- 6.1.4 Managed Service
- 6.2 By Deployment
- 6.2.1 Public Cloud
- 6.2.2 Private Cloud
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Oracle Corporation(and Netsuite)
- 7.1.2 IBM Corporation
- 7.1.3 Microsoft Corporation
- 7.1.4 Salesforce.com Inc.
- 7.1.5 SAP SE
- 7.1.6 Sage Intacct Inc.
- 7.1.7 Workday, Inc.
- 7.1.8 Unit4(and FinancialForce)
- 7.1.9 Acumatica Inc.
- 7.1.10 Huawei Technologies Co. Ltd
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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