중동 및 아프리카의 전기자동차용 전지 제조 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Manufacturing - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

중동 및 아프리카 전기자동차용 전지 제조 시장 규모는 2025년에는 5,683만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 13.41%로, 2030년에는 1억662만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 전기자동차(EV) 도입이 증가하고, 전지 생산 강화를 위한 정부의 지원책과 투자가 예측 기간 중 중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 제조시장 수요를 촉진할 것으로 예상합니다.
• 한편, 원료의 수급 격차나 EV 충전 인프라가 정비되어 있지 않은 동지역에서의 EV의 고비용이 예측 기간 중 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
• 전지 기술의 기술적 진보와 자동차 제조업체와 전지 제조업체의 협력 관계는 중동 및 아프리카의 전기자동차용 전지 제조 시장에 향후 큰 기회를 가져올 가능성이 높습니다.

중동 및 아프리카 전기자동차 전지 제조 시장 동향

리튬 이온 전지 부문의 급성장

• 중동 및 아프리카의 전기자동차(EV)용 전지 제조 시장은 리튬 이온 전지(LIB)를 중심으로 크게 성장하고 있습니다. LIB는 주로 우수한 용량 대 중량비, 향상된 성능, 긴 저장기간, 현저한 가격 하락으로 인기를 끌고 있습니다.
• 납축전지와는 대조적으로 리튬 이온(Li-ion) 축전지에는 기술적으로 많은 이점이 있습니다. 평균 수명이 5,000 사이클을 넘는 리튬 이온 전지는 일반적인 납 전지의 400-500 사이클을 훨씬 능가합니다. 또한 리튬 이온 전지는 유지 보수 및 교환 빈도가 적고 방전 사이클을 통해 일정한 전압을 유지하므로 전기 부품의 효율을 향상시킵니다.
• 산업의 주요 기업은 성능을 높이기 위해 R&D 투자와 사업 규모를 확대하고 있습니다. 이러한 경쟁의 격화는 기술 진보나 원료 비용 저하와 함께 리튬 이온 전지의 체적 가중 평균 가격을 대폭 인하하고 있습니다. 2013년에는 780달러/kWh였던 가격은 2023년에는 139달러/kWh까지 하락했습니다. 예측에 따르면 2025년에는 약 113달러/kWh까지 하락하고, 2030년에는 80달러/kWh에 이를 것으로 전망됩니다. 이러한 가격 하락으로 리튬 이온 전지는 EV용 전지 부문에서 점점 매력적인 선택이 되고 있습니다.
• 리튬 이온 전지는 종래 소비자용 전자기기 제품에 국한되었으나 전기자동차 부문으로의 진출이 현저히 증가하고 있습니다. 리튬 이온 전지 제조에서 중동 및 아프리카는 중국, 미국, 유럽과 같은 세계 최고 수준의 국가에 뒤쳐져 있지만 아랍에미리트(UAE) 및 사우디아라비아와 같은 국가들은 적극적인 투자를 지속하여 경제의 다각화뿐만 아니라 급증하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 노력하고 있습니다.
• 주요 개발 프로젝트의 예로 타이탄 리튬은 칼리파 경제구역 아부다비(KEZAD) 그룹과 제휴하여 아부다비에 최첨단 리튬 가공 시설을 설립했습니다. 이번 50억 달러 규모의 투자는 KEZAD Al Mamourah에 29만 평방미터의 광대한 공장을 건설하고 EV 부문에 중요한 전지 등급 탄산 리튬과 수산화 리튬을 생산하고자 이루어졌습니다.
• 사우디아라비아는 세계의 이차 전지 시장에서도 틈새 시장을 구축하고 있습니다. 2023년 6월, Obeikan Investment Group은 호주 신흥 기업인 European Lithium과 공동으로 수산화 리튬 정제소를 설립했습니다. 게다가, 국영 광업 대기업 마덴은 미국의 Ivanhoe Electric과 협력하여 아라비아 순상지에서 리튬 및 기타 희귀 금속을 찾고 있습니다.
• 사우디아라비아의 Energy Capital Group은 2023년 9월 미국 하이테크 기업인 Pure Lithium과 제휴했습니다. 당초 5,000만 달러로 지원된 이번 투자는 유전에서 배출되는 고염수 내의 리튬으로부터 전지를 개발하는 것에 중점을 두고 있으며, 리튬 이온 전지용 금속 수요 증가를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, ERG는 세계 전지 얼라이언스의 창립 멤버로 지속가능한 리튬 이온 전지 공급망에 대한 동지역의 노력을 강조하고 있습니다.
• 아프리카의 리튬 이온 전지 공급망을 강화하기 위해 금속 정제 및 재활용 회사인 ReElement Technologies는 2024년 2월에 Afrivolt와 MoU를 체결했습니다. 양사의 협력 관계는 아프리카에서 클로즈드 루프 리튬 전지와 EV 제조 생태계 구축을 목표로 ReElement Technologies Africa와 그 자회사가 정제한 주요 광물의 현지 조달을 중시하고 있습니다.
• 이 이니셔티브의 일환으로 Aqora로 알려진 Afrivolt는 리튬 이온 전지 기가팩토리 설립을 주도하고 있습니다. ReElement Technologies와의 MoU는 상세한 오프테이크 계약으로 전환하고 있으며, 아프리카의 기가팩토리에 대한 견고한 지원을 보장합니다. 두 파트너는 아프리카의 진화하는 산업과 제조업 정세에 필수적인 기술을 개발하기 위한 기관과 협력하여 현지 인력을 육성하기 위해 노력하고 있습니다.
• 이러한 진보를 감안하면 리튬 이온 전지 부문이 중동 및 아프리카에 있어서의 EV용 전지 제조의 전망을 지배하는 것은 확실할 것으로 전망됩니다.

아랍에미리트(UAE)의 현저한 성장

• 아랍에미리트(UAE)의 전기자동차(EV)용 전지 제조 시장은 상당한 성장세에 있습니다. 급속한 산업화, EV 보급의 급증, 기술의 진보, 아랍에미리트(UAE)의 전략적 경제적 자리매김 등의 요인이 이 기세를 뒷받침해 아랍에미리트(UAE)는 전지의 지속적인 도입과 기술 혁신의 무대가 되고 있습니다.
• 아랍에미리트(UAE)에서 EV의 보급은 최근 급증하고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 2023년 전기차 판매량은 약 2만 8,900대로 2022년 약 1만 8,900대에서 대폭 증가했습니다. 이 상승세는 아랍에미리트(UAE)이 2050년까지 전기차와 하이브리드차로 전차량의 50%를 대체한다는 야심찬 목표와 함께 EV전지 제조산업 강화에 기여하고 있습니다.
• 지속가능성 추진의 일환으로 아랍에미리트연합은 EV 인프라에 대규모로 투자하여 기후 변화에 대처하고 화석연료 의존도를 줄이기 위해 EV 도입을 촉진하고 있습니다. 이로 인해 고용량 고내구성 EV용 전지 수요가 급증하고 있습니다.
• 또한 전지 기술의 발전, 특히 고체 전지의 등장으로 EV용 전지의 효율, 안전성 및 성능이 향상되었습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 스테이트볼트는 2024년 4월 라스 알하이마에 32억 달러를 투자하여 최대 40기가와트의 연간 생산 능력을 목표로 하는 기가팩토리 건설 계획을 발표했습니다. 이 구상은 중동, 아프리카, 인도에서 확대되는 전지 저장 및 전기 이동성 시장에 대응하기 위한 것입니다.
• 아랍에미리트(UAE)의 EV 제조에 대한 노력의 증거로 두바이의 M Glory Holding Group은 2022년 초에 Dubai Industrial City에 광대한 EV 제조 공장을 건설할 계획을 밝혔습니다. 15억 AED에 달하는 거액의 투자로 9만 3,000제곱미터의 시설에서 연간 5만 5, 000대의 EV의 생산을 목표로 하고 있으며 이는 EV용 전지 수요를 한층 더 확대합니다.
• 전지 재활용의 중요성을 이해하는 아랍에미리트(UAE)은 이 부문에서 현저한 발전을 이루고 있습니다. 2023년 12월, 인도의 LOHUM Cleantech가 아랍에미리트(UAE)에 진출하여 국내 최초의 EV 전지 재활용 공장을 설립했습니다. 아랍에미리트(UAE)의 에너지 인프라와 지속가능성의 선두주자인 BEEAH와의 협력을 통한 이 사업은 아랍에미리트(UAE)의 2050년을 목표로 하는 넷-제로 전략 구상과 순환 경제 시책을 따릅니다.
• 이 협력의 일환으로 리튬 전지를 재생 및 재활용하는 80,000 평방 피트의 시설이 설립되며, 이 공장에서는 연간 3,000톤의 리튬 이온 전지를 재활용하고 매년 15MWh를 에너지 저장 시스템(ESS)에 재사용하는 야심찬 목표를 세우고 있습니다.
• 이러한 전략적 움직임으로 아랍에미리트(UAE)은 중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 제조에서 지배적인 지위를 확립하게 됩니다.

중동 및 아프리카 전기자동차 전지 제조 산업 개요

중동 및 아프리카의 전기자동차 전지 제조 시장은 부분 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업(순서부동)에는 Exide Industries Ltd., Panasonic Holdings Corporation, C&D Technologies Inc., Statevolt, Gotion High Tech 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전기자동차 보급 확대
    • 전지 생산 강화를 위한 정부의 지원책과 투자
  • 억제요인
    • 원료 수급 격차
    • 지역 내 EV 충전 인프라 부족으로 인한 EV 비용 증가
• 공급망 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 진입업자의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자 분석

제5장 시장 세분화

• 전지 유형
  • 리튬 이온
  • 납축전지
  • 니켈 수소 전지
  • 기타 전지 유형
• 차종
  • 승용차
  • 상용차
  • 기타
• 추진력
  • 전지 전기자동차
  • 하이브리드 전기자동차
  • 플러그인 하이브리드 전기자동차
• 지역
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 이집트
  • 나이지리아
  • 카타르
  • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Panasonic Holdings Corporation
  • Middle East Battery Company(MEBCO)
  • C&D Technologies Inc.
  • Exide Industries Ltd
  • GS Yuasa Corporation
  • Statevolt
  • Amara Raja Energy & Mobility Limited.
  • Gotion High tech Co Ltd
• 기타 유력 기업 목록
• 시장 순위 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 자동차 제조업체와 전지 제조업체의 제휴

CSM

영문 목차

영문목차

The Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Manufacturing Market size is estimated at USD 56.83 million in 2025, and is expected to reach USD 106.62 million by 2030, at a CAGR of 13.41% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, increasing adoption of electric vehicles (EV) and supportive government initiatives and investments to enhance the battery production are expected to drive the demand for the Middle East And Africa electric vehicle battery manufacturing market during the forecast period.
• On the other hand, the demand-supply gap of raw materials and the high cost of EV with a lack of EV charging infrastructure in the region are expected to restrain the market's growth during the forecast period.
• Nevertheless, the technological advancements in battery technologies and the automaker-battery manufacturer collaborations are likely to create vast opportunities for Middle East And Africa electric vehicle battery manufacturing market in the future.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Manufacturing Market Trends

Lithium-ion Battery Segment to be the Fastest Growing

• The electric vehicle (EV) battery manufacturing market in the Middle East and Africa is on the brink of substantial growth, with lithium-ion batteries (LIBs) taking the lead. LIBs are gaining traction, primarily due to their superior capacity-to-weight ratio, enhanced performance, extended shelf life, and a notable decline in prices.
• In contrast to lead-acid batteries, lithium-ion (Li-ion) batteries present numerous technical advantages. With an impressive lifespan averaging over 5,000 cycles, Li-ion batteries far outstrip the 400-500 cycles typical of lead-acid batteries. Furthermore, Li-ion batteries require less frequent maintenance and replacements, and they sustain a consistent voltage throughout their discharge cycle, boosting the efficiency of electrical components.
• Key industry players are ramping up R&D investments and operational scales to enhance performance. This surge in competition, combined with technological strides and declining raw material costs, has significantly reduced the volume-weighted average price of lithium-ion batteries. From USD 780/kWh in 2013, prices tumbled to USD 139/kWh in 2023. Forecasts indicate a dip to approximately USD 113/kWh by 2025 and a striking USD 80/kWh by 2030. Such price reductions are making lithium-ion batteries an increasingly appealing option in the EV battery arena.
• Traditionally linked to consumer electronics, lithium-ion batteries have seen a marked expansion into the electric vehicle domain. While the Middle East and Africa trail behind global frontrunners like China, the US, and Europe in lithium-ion battery manufacturing, nations like the UAE and Saudi Arabia are making concerted investments. These moves aim not only to diversify their economies but also to cater to the surging demand for electric vehicles.
• In a significant development, Titan Lithium has teamed up with the Khalifa Economic Zones Abu Dhabi (KEZAD) Group to set up a state-of-the-art lithium processing facility in Abu Dhabi. This AED 5 billion venture will see a sprawling 290,000 square meter plant in KEZAD Al Mamourah, dedicated to producing vital battery-grade lithium carbonate and hydroxide for the EV sector.
• Saudi Arabia is also carving a niche in the global rechargeable battery landscape. In June 2023, Obeikan Investment Group joined forces with Australian startup European Lithium to establish a lithium hydroxide refinery. Furthermore, Ma'aden, the state mining giant, has collaborated with US's Ivanhoe Electric to scout the Arabian Shield for lithium and other rare metals.
• Reinforcing its commitment, Saudi Arabia's Energy Capital Group partnered with US tech firm Pure Lithium in September 2023. This venture, backed by an initial USD 50 million, focuses on developing batteries from lithium sourced from oilfield brines, aiming to satisfy the rising demand for lithium-ion battery metals. Additionally, ERG's founding membership in the Global Battery Alliance underscores the region's commitment to a sustainable lithium-ion battery supply chain.
• In a bid to strengthen Africa's lithium-ion battery supply chains, ReElement Technologies, a METALS refining and recycling firm, signed an MoU with Afrivolt in February 2024. Their collaboration seeks to create a closed-loop lithium battery and EV manufacturing ecosystem in Africa, emphasizing the use of locally sourced critical minerals, refined by ReElement Technologies Africa and its subsidiaries.
• As part of this initiative, Afrivolt, previously known as Aqora, is leading the charge in setting up a lithium-ion cell gigafactory. Their MoU with ReElement Technologies is transitioning into a detailed offtake agreement, ensuring robust support for African gigafactories. Both partners are dedicated to fostering local talent, working with institutions to develop essential skills for Africa's evolving industry and manufacturing landscape.
• Given these strides, it's clear that the lithium-ion battery segment is set to dominate the EV battery manufacturing landscape in the Middle East and Africa in the foreseeable future.

United Arab Emirates To Witness Significant Growth

• The electric vehicle (EV) battery manufacturing market in the United Arab Emirates (UAE) is on the brink of substantial growth. Factors such as rapid industrialization, a surge in EV adoption, technological advancements, and the UAE's strategic economic positioning are driving this momentum, setting the stage for robust battery adoption and innovation.
• EV adoption in the UAE has seen a sharp uptick in recent years. In 2023, the country recorded approximately 28,900 electric vehicle sales, a significant rise from around 18,900 in 2022, according to the International Energy Agency (IEA). This upward trend, combined with the UAE's ambitious target of having electric and hybrid vehicles make up 50% of its total vehicles by 2050, is poised to bolster the EV battery manufacturing industry.
• As part of its sustainability drive, the UAE is heavily investing in EV infrastructure and promoting EV adoption to combat climate change and reduce reliance on fossil fuels. This has led to a surging demand for high-capacity, durable EV batteries.
• Moreover, advancements in battery technology, especially the rise of solid-state batteries, are boosting the efficiency, safety, and performance of EV batteries. For example, in April 2024, US-based Statevolt unveiled plans for a USD 3.2 billion gigafactory in Ras Al Khaimah, targeting an annual production capacity of up to 40 gigawatt-hours. This initiative is designed to serve the expanding battery storage and electric mobility markets across the Middle East, Africa, and India.
• In a testament to the UAE's commitment to EV manufacturing, Dubai's M Glory Holding Group revealed plans in early 2022 for a sprawling EV manufacturing plant in Dubai Industrial City. With a hefty investment of AED 1.5 billion, the 93,000 square meter facility aims for an annual output of 55,000 EVs, further amplifying the demand for EV batteries.
• Understanding the significance of battery recycling, the UAE is making notable strides in this domain. In December 2023, LOHUM Cleantech, hailing from India, made its foray into the UAE, setting up the nation's first-ever EV Battery Recycling plant. This venture, in collaboration with the UAE's Ministry of Energy & Infrastructure and sustainability leader BEEAH, is in line with the UAE's Net Zero by 2050 Strategic Initiative and Circular Economy Policy.
• As part of this collaboration, an 80,000 sq ft facility is being established to refurbish and recycle Lithium batteries. The plant has set ambitious targets: recycling 3,000 tons of Lithium-ion batteries annually and repurposing 15MWh into Energy Storage Systems (ESS) each year, which would satisfy over 80% of the projected EV battery management needs.
• With these strategic moves, the UAE is set to emerge as a dominant player in the EV battery manufacturing landscape of the Middle East and Africa.

Middle East And Africa Electric Vehicle Battery Manufacturing Industry Overview

The Middle East And Africa electric vehicle battery Manufacturing market is semi-consolidated. Some of the key players in the market (not in any particular order) include Exide Industries Ltd., Panasonic Holdings Corporation., C&D Technologies Inc., Statevolt, and Gotion High Tech Co Ltd.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Supportive Government Initiatives and Investments to Enhance the Battery Production
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Demand-Supply Gap of Raw Materials
    • 4.5.2.2 High Cost of EV With a Lack of EV Charging Infrastructure in the Region
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Battery Type
  • 5.1.1 Lithium-ion
  • 5.1.2 Lead-Acid
  • 5.1.3 Nickel Metal Hydride Battery
  • 5.1.4 Other Battery Type
• 5.2 Vehicle Type
  • 5.2.1 Passenger Cars
  • 5.2.2 Commercial Vehicles
  • 5.2.3 Other Vehicle Type
• 5.3 Propulsion
  • 5.3.1 Battery Electric Vehicle
  • 5.3.2 Hybrid Electric Vehicle
  • 5.3.3 Plug-in Hybrid Electric Vehicle
• 5.4 Geography
  • 5.4.1 United Arab Emirates
  • 5.4.2 Saudi Arabia
  • 5.4.3 South Africa
  • 5.4.4 Egypt
  • 5.4.5 Nigeria
  • 5.4.6 Qatar
  • 5.4.7 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Panasonic Holdings Corporation
  • 6.3.2 Middle East Battery Company (MEBCO)
  • 6.3.3 C&D Technologies Inc.
  • 6.3.4 Exide Industries Ltd
  • 6.3.5 GS Yuasa Corporation
  • 6.3.6 Statevolt
  • 6.3.7 Amara Raja Energy & Mobility Limited.
  • 6.3.8 Gotion High tech Co Ltd
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Automaker-Battery Manufacturer Collaborations

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