남미의 전기자동차용 전지 제조장치 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

남미의 전기자동차용 전지 제조장치 시장 규모는 2025년 5만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 19.14%로, 2030년에는 11만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 중기적으로는 동지역의 전기자동차 보급 확대와 풍부한 원료 등의 요인이 예측 기간 중 남미 전기자동차 전지 제조장치 시장의 가장 큰 촉진요인 중 하나가 될 것으로 예상됩니다.
• 반면 아시아태평양과 같은 기존 전지 시장과의 경쟁은 예측 기간 동안 남미 전기자동차 전지 제조장치 시장에 위협으로 작용합니다.
• 남미 국가 간의 협력 관계와 파트너십을 구축하기 위한 지속적인 노력은 향후 시장에 여러 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
• 브라질은 전지 제조 확립을 위한 정부의 대처가 활발해지고 있으며 전기자동차 보급이 진행되고 있기 때문에 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 기록할 것으로 보입니다.

남미의 전기자동차 전지 제조장치 시장 동향

리튬 이온 전지 분야의 대규모 성장

• 남미에서는 지속가능한 수송수단의 도입이 진행되고 있으며, 그린기술에 대한 투자가 활발해지고 있기 때문에 동지역의 전기자동차(EV) 제조용 리튬 이온 전지 시장은 큰 성장을 이루려 하고 있습니다. 높은 에너지 밀도, 긴 수명과 낮은 중량의 리튬 이온 전지는 전기자동차 전지의 최유력 후보로 부상하고 있습니다. 이러한 요구는 리튬 이온 전지용 제조장치에 대한 수요를 높이고 있습니다.
• 자동차 제조업체가 전기자동차를 확대하는 동안 엄격한 배기 가스 규제와 환경 친화적인 선택을 요구하는 소비자의 목소리가 높아지고 있고 이러한 동향은 더욱더 강해질 전망입니다. 리튬 이온 화학은 전기자동차 부문에서 두드러지며 다른 전지 기술과 비교할 때 높은 에너지 밀도, 수명 연장, 낮은 자가방전율 등의 이점을 자랑합니다.
• 기술 데이터 시트는 리튬 이온 전지가 90-190Wh/kg의 비에너지 밀도를 달성하고 있음을 강조합니다. 리튬 이온 전지는 납 전지의 약 2.5배, 니켈 수소 전지의 1.5배 이상의 에너지 밀도를 실현하고 있습니다. 이러한 우수한 성능으로 리튬 이온 전지는 다양한 용도로 선호됩니다.
• 남미에서는 브라질, 칠레, 아르헨티나가 전기자동차 부문에서 중요한 진출기업으로 부상하고 있습니다. 정부의 장려책과 이산화탄소 배출 감축을 목표로 하는 시책에 힘입어 이들 국가들은 리튬 이온 전지에 필수적인 리튬 자원이 풍부할 뿐만 아니라 세계 공급망의 틈새 시장을 개척하기 위해 전략적으로 현지 제조 능력을 강화하고 있습니다.
• 이러한 기세의 일환으로 Y-TEC(아르헨티나 국영 석유회사 YPF의 자회사)에 의한 벤처기업이 아르헨티나 최초의 리튬 전지 공장을 2023년 9월에 가동할 예정입니다. 이 공장은 올해 초 공급계약을 맺은 미국 리벤트사에서 현지 조달하는 리튬을 이용합니다.
• 이러한 움직임은 아르헨티나의 전기자동차 전지 제조 장비 시장을 재구성하고 있으며, 현지 생산을 강화하고 수입에 대한 의존을 억제함으로써 자국산 전지와 기기에 대한 수요가 높아지면서 시장은 성장세에 있습니다. 이러한 움직임은 세계의 전기자동차 공급망에서 아르헨티나의 지위를 확고하게 만들고자 하는 야망과 맞물려 원활하게 일어나고 있습니다.
• 이러한 역학을 바탕으로, 리튬 이온 전지 부문은 예측 기간 동안 시장을 선도하게 될 것으로 예상됩니다.

시장을 독점하는 브라질

• 브라질은 전략적 경제 시책, 풍부한 천연 자원 및 지속 가능한 운송에 대한 내수 증가에 힘입어 전기자동차 전지 제조 장비 시장에서 남미를 선도하고 있습니다. 동지역 최대의 경제대국인 브라질의 산업부문은 전동모빌리티로의 세계적 전환으로 수혜를 기대하고 있으며 정부와 민간사업체 모두 거액의 투자로 현지 제조업을 뒷받침하고 있습니다.
• 브라질 북동부 지방은 리튬 이온 전지의 중요한 구성 요소인 리튬의 매장량이 풍부합니다. 이러한 매장량은 급증하는 전기자동차 수요에 대응할 뿐만 아니라 브라질 전지 및 부품의 수입 의존도를 낮추고 국제 시장 경쟁을 높일 수 있습니다.
• Energy Institute Statistical Review of World Energy에 따르면, 브라질의 리튬 매장량은 2022년 2,600톤에서 2023년에는 4,900톤에 이르렀으며 88.5%의 현저한 성장을 보였습니다. 이러한 급증은 브라질의 높은 리튬 매장량을 부각시키고 있으며, 확대되는 전지 재료 시장, 특히 전기자동차에 있어서 좋은 기회로 작용합니다.
• 브라질 정부는 감세, 구매 보조금, 충전 인프라 투자 등 전기자동차의 보급을 촉진하는 시책을 전개하고 있습니다. 이러한 이니셔티브는 현지 전기자동차 시장을 활성화하고 브라질에 생산 시설을 설치하는 제조업체를 유치하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 12월 브라질 정부는 자동차 부문에 대한 새로운 지침을 담은 잠정 조치를 발표했습니다. 이러한 지침은 운송수단에 대한 지속가능성 목표를 세울 뿐만 아니라 혁신적인 기술을 육성하기 위한 인센티브를 제공합니다. 2024년에는 탈탄소화에 주력하고 프로그램 기준을 충족하는 기업에 7억 달러의 세제우대조치를 제공할 것을 발표하였습니다.
• 이 우대 정책은 더욱 확대될 예정이며 2025년에는 7억 6,100만 달러, 2026년에는 7억 8,000만 달러, 2027년에는 8억 달러, 2028년에는 8억 2,000만 달러로 최대에 이를 전망입니다. 이 금액은 금융 크레딧으로 변환되며 이 프로그램으로 39억 달러를 넘는 크레딧이 분배될 것으로 예상됩니다. 참고로 Rota 2030 프로그램이 제공하는 2022년까지의 연간 평균 인센티브는 3억 4,000만 달러였습니다.
• 이러한 개발 상황을 감안하면 브라질은 향후 몇 년동안 크게 성장할 태세를 갖추고 있습니다.

남미의 전기자동차 전지 제조장치 산업 개요

남미의 전기자동차 전지 제조 장비 시장은 적정 수준으로 통합되어 있습니다. 동시장의 주요 기업(순서부동)에는 Duerr AG, Schuler AG, Hitachi, Xiamen Tmax Battery Equipments Limited, ACEY New Energy Technology 등이 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사 범위
• 시장의 정의
• 전제조건

제2장 주요 요약

제3장 조사 방법

제4장 시장 개요

• 서문
• 2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 달러)
• 최근 동향과 개발
• 정부의 규제와 시책
• 시장 역학
  • 촉진요인
    • 전기자동차 보급 확대
    • 풍부한 원료
  • 억제요인
    • 기존 시장과의 경쟁
• 공급망 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 소비자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협 제품 및 서비스
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 투자분석

제5장 시장 세분화

• 프로세스
  • 혼합
  • 코팅
  • 캘린더링
  • 슬릿 전극 가공
  • 기타
• 전지
  • 리튬 이온
  • 납축전지
  • 니켈 수소 전지
  • 기타 전지
• 지역
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 칠레
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• M&A, 합작사업, 제휴, 협정
• 주요 기업의 전략
• 기업 개요
  • Duerr AG
  • Schuler AG
  • Hitachi Ltd.
  • Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
  • ACEY New Energy Technology
  • IPG Photonics Corporation
• 기타 유력 기업 목록
• 시장 순위/점유율(%) 분석

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

• 지역 협업

CSM

영문 목차

영문목차

The South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market size is estimated at USD 0.05 million in 2025, and is expected to reach USD 0.11 million by 2030, at a CAGR of 19.14% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Over the medium term, factors such as the increasing adoption of electric vehicles in the region coupled with the abundance of raw materials in the region are expected to be among the most significant drivers for the South American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
• On the other hand, established battery markets such as Asia Pacific are competing. This poses a threat to the South American Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market during the forecast period.
• Nevertheless, continued efforts to create collaborations and partnerships between South American countries are expected to create several opportunities for the market in the future.
• Brazil is expected to dominate the market and will likely register the highest growth during the forecast period due to the government's rising efforts to establish battery manufacturing and the growing adoption of electric vehicles.

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market Trends

Lithium-ion Battery to Witness Significant Growth

• As South America increasingly embraces sustainable transportation and invests in green technologies, the region's lithium-ion battery market for electric vehicle (EV) manufacturing is set for significant growth. Renowned for their high energy density, long cycle life, and lightweight nature, lithium-ion batteries have emerged as the top choice for electric vehicles. This surge in preference is driving a heightened demand for specialized manufacturing equipment tailored for these batteries.
• As automakers expand their electric vehicle offerings to align with stringent emissions regulations and growing consumer demand for eco-friendly options, this trend shows no signs of slowing. Lithium-ion chemistry stands out in the electric vehicle realm, boasting advantages like high energy density, extended cycle life, and a lower self-discharge rate when stacked against other battery technologies.
• Technical data sheets highlight that lithium-ion batteries achieve a specific energy density between 90 to 190 Wh/kg. This achievement is noteworthy: lithium-ion batteries deliver energy densities nearly 2.5 times that of lead-acid counterparts and over 1.5 times that of NiMH batteries. Such superior performance cements lithium-ion batteries' growing preference across diverse applications.
• In South America, Brazil, Chile, and Argentina are emerging as pivotal players in the electric vehicle landscape. Bolstered by government incentives and policies targeting carbon emission reductions, these nations are not only rich in lithium resources-crucial for lithium-ion batteries-but are also strategically enhancing their local manufacturing capabilities to carve a niche in the global supply chain.
• Highlighting this momentum, Argentina's first lithium battery plant, a venture by Y-TEC (a subsidiary of the Argentine state oil firm YPF), is set to kick off operations in September 2023. This plant will harness lithium sourced locally from Livent Corp, a US entity, which inked a supply agreement earlier this year.
• Such strides are poised to reshape the Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market in Argentina. By bolstering local production and curbing reliance on imports, the market stands on the brink of growth, fueled by surging demand for domestically produced batteries and equipment. This move dovetails seamlessly with Argentina's ambition to solidify its stature in the global electric vehicle supply chain.
• Given these dynamics, the lithium-ion battery segment is primed to lead the market during the forecast period.

Brazil to Dominate the Market

• Brazil leads South America in the electric vehicle battery manufacturing equipment market, propelled by strategic economic policies, rich natural resources, and a rising domestic demand for sustainable transportation. As the region's largest economy, Brazil's industrial sector is poised to benefit from the global pivot towards electric mobility, bolstered by substantial investments from both the government and private entities in local manufacturing.
• Brazil's northeastern states boast extensive lithium reserves, a crucial component for lithium-ion batteries. These reserves not only cater to the surging electric vehicle demand but also position Brazil to lessen its dependence on imported batteries and components, boosting its global market competitiveness.
• According to the Energy Institute Statistical Review of World Energy, Brazil's lithium reserves reached 4.9 thousand tonnes in 2023, up from 2.6 thousand tonnes in 2022, marking a remarkable 88.5% growth. This surge highlights Brazil's significant lithium reserves, a boon for the expanding battery material market, especially for electric vehicles.
• The Brazilian government has rolled out policies to promote electric vehicle adoption, including tax breaks, purchase subsidies, and charging infrastructure investments. These initiatives aim to invigorate the local electric vehicle market and attract manufacturers to establish production facilities in Brazil.
• In December 2023, the Brazilian government unveiled a provisional measure with fresh directives for the automotive sector. These directives not only set sustainability goals for fleets but also offer incentives to nurture innovative technologies. For 2024, the tax incentive for companies focusing on decarbonization and meeting program criteria is pegged at USD 700 million.
• This incentive is slated to grow: USD 761 million in 2025, USD 780 million in 2026, USD 800 million in 2027, and peak at USD 820 million in 2028. These amounts will be transformed into financial credits, with the program anticipated to distribute credits surpassing USD 3.9 billion. For perspective, the Rota 2030 program averaged annual incentives of USD 340 million until 2022.
• Given these developments, Brazil is poised for substantial growth in the coming years.

South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Industry Overview

The South America Electric Vehicle Battery Manufacturing Equipment Market is moderately consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) are Duerr AG, Schuler AG, Hitachi Ltd., Xiamen Tmax Battery Equipments Limited, and ACEY New Energy Technology.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Scope of the Study
• 1.2 Market Definition
• 1.3 Study Assumptions

2 EXECUTIVE SUMMARY

3 RESEARCH METHODOLOGY

4 MARKET OVERVIEW

• 4.1 Introduction
• 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2029
• 4.3 Recent Trends and Developments
• 4.4 Government Policies and Regulations
• 4.5 Market Dynamics
  • 4.5.1 Drivers
    • 4.5.1.1 Increasing Adoption of Electric Vehicles
    • 4.5.1.2 Abundance of Raw Materials
  • 4.5.2 Restraints
    • 4.5.2.1 Competition From Established Markets
• 4.6 Supply Chain Analysis
• 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.7.3 Threat of New Entrants
  • 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
  • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.8 Investment Analysis

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Process
  • 5.1.1 Mixing
  • 5.1.2 Coating
  • 5.1.3 Calendaring
  • 5.1.4 Slitting and Electrode Making
  • 5.1.5 Other Process
• 5.2 Battery
  • 5.2.1 Lithium-ion
  • 5.2.2 Lead-Acid
  • 5.2.3 Nickel Metal Hydride Battery
  • 5.2.4 Other Batteries
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Brazil
  • 5.3.2 Argentina
  • 5.3.3 Chile
  • 5.3.4 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
• 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Duerr AG
  • 6.3.2 Schuler AG
  • 6.3.3 Hitachi Ltd.
  • 6.3.4 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited
  • 6.3.5 ACEY New Energy Technology
  • 6.3.6 IPG Photonics Corporation
• 6.4 List of Other Prominent Companies
• 6.5 Market Ranking/Share (%) Analysis

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

• 7.1 Regional Collaboration

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