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한글목차
수탁 제조 시장 규모는 2025년에 7,400억 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) 연평균 성장율(CAGR)은 8.7%로, 2030년에는 1조 1,200억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
핵심 역량에 집중하고 자본 지출을 최소화하며 첨단 기술을 활용하기 위해 제조업을 아웃소싱하는 기업이 점점 더 많아지고 있습니다. 특히 인공지능과 로봇 공학 등 첨단 자동화 기술의 도입은 아웃소싱 제조업을 혁신적으로 변화시키고 있습니다. 이러한 발전은 효율성을 높이고 비용을 절감하며 품질 관리 기준을 높입니다. AI 기반 시스템은 제조업체가 변화하는 생산 수요에 신속하게 적응할 수 있도록 지원하며, 로봇 공학은 정밀도와 속도를 높여줍니다.
수탁 제조 분야에서는 지속 가능성을 향한 뚜렷한 변화가 일어나고 있습니다. 기업들은 재생 에너지 활용부터 효과적인 폐기물 관리에 이르기까지 친환경적인 전략을 채택하고 있습니다. 이러한 변화는 친환경 제품에 대한 소비자의 욕구와 증가하는 규제 압력에 의해 크게 촉진되고 있습니다.
개인 맞춤화 된제품을 요구하는 소비자가 증가함에 따라 맞춤형 제조 공정으로 현저한 변화가 존재합니다. 수탁 제조업체는 생산 라인을 미세 조정하여 유연성을 높이고 다양한 고객 수요를 충족할 수 있도록 신속하게 전환하고 확장할 수 있습니다. 이러한 변화는 획일화된 솔루션의 시대가 저물고 있다는 공감대가 확산되고 있음을 보여줍니다.
러시아와 우크라이나 전쟁으로 인해 글로벌 공급망의 취약성이 드러나면서 회복탄력성에 대한 관심이 높아졌습니다. 계약 제조업체는 공급업체 기반을 다변화하고, 디지털 도구를 활용하여 실시간 가시성을 확보하고, 비상 계획을 수립하여 중단을 완화합니다. 이러한 사전 예방적 자세는 일관된 생산과 납품을 보장하는 데 필수적입니다. 비슷한 맥락에서 Apple과 같은 거대 디자인 기업들도 중국 이외의 지역으로 생산 거점을 옮기고 확장하기 위해 투자를 확대하고 있습니다.
지정학적 긴장과 자연재해로 인한 세계 공급망의 혼란은 생산 일정과 비용의 균형을 깨뜨릴 수 있습니다. TD Cowen의 보고서에 따르면 Apple공급업체는 생산 지연 등을 이유로 중국에서 제조 기지를 이전하고 있습니다. Apple은 188개 주요 공급업체와 함께 이 이전 전략을 가속화하기 위한 투자를 강화하고 있습니다. 이 보고서는 또한 핵심 부품이 하나라도 원래 지역에 남아 있으면 이전이 부분적으로만 이루어진 것으로 간주한다고 지적합니다.
수탁 제조 시장 동향
전자 분야가 시장을 주도
전자 산업은 소형화, IoT, AI, 5G와 같은 첨단 기술의 통합과 같은 트렌드를 수용하면서 빠른 기술 발전을 주도하고 있습니다. 이러한 역동적인 환경 속에서 계약 제조업체는 업계의 엄격한 표준을 충족하는 전문 제조 공정과 첨단 기술을 제공하며 중추적인 역할을 담당하고 있습니다.
스마트폰부터 수많은 가전제품에 이르기까지 대량 생산에 대한 수요는 무엇보다 중요합니다. 수탁 제조업체는 필수적인 확장성을 제공하여 이러한 제품을 효율적이고 경제적인 비용으로 대량 생산할 수 있도록 보장합니다. 이러한 민첩성을 통해 전자제품 기업은 시장 변동과 진화하는 소비자 트렌드에 신속하게 적응할 수 있습니다. 생산 시설과 심도 있는 전문 지식을 갖춘 수탁 제조업체는 복잡한 조립 공정을 능숙하게 처리하여 대규모 생산 과정에서도 엄격한 품질 표준을 유지합니다.
애플, 마이크로소프트, 소니, HP와 같은 선도적인 하이테크 기업들은 Foxconn과 Pegatron과 같은 수탁 제조업체들에게 제조를 요청하고 있습니다. 애플 스마트폰에서 맥북 노트북에 이르기까지 주요 제품 제조를 아웃소싱함으로써 이러한 기업들은 수천억 개 이상의 수익을 올리고 있습니다. 이 제휴는 하이테크 선도자에게 유익할 뿐만 아니라 제조 수탁처에게도 중요한 수입원이 되고 있습니다. 특히 세계 최대의 전자기기 수탁 제조업체인 폭스콘은 2023년 1,900억 달러를 넘는 엄청난 수익을 보고했습니다.
세계적인 공급망 중단과 기존 해외 거점의 인건비 상승으로 인해 기업들은 점점 더 제조 운영을 가속화하고 있습니다. 이러한 기업들은 현지 제조업체와의 제휴 통해 민첩성을 높이고 생산 프로세스에 대한 통제력을 강화하는 것을 목표로 합니다.
증가하는 수요와 대규모 생산의 필요성에 대응하기 위해 수탁 제조업체는 기존 시설을 확장할 뿐만 아니라 전략적 지역에 새로운 공장을 설립하고 있습니다. 특히 인도와 동남아시아 같은 국가에서는 주요 수탁 제조업체가 입지를 구축하면서 급성장하고 있습니다. 업계가 혁신과 확장을 추진함에 따라 수탁 제조업체는 고품질의 효율적이고 확장 가능한 생산 솔루션을 제공하는 데 중추적인 역할을 할 것으로 보입니다.
아시아태평양이 큰 점유율을 차지
낮은 인건비와 유리한 경제 여건은 아시아태평양 지역에서 비용 경쟁력 있는 환경을 조성합니다. 이러한 재정적 이점은 글로벌 기업들의 제조 아웃소싱을 끌어들여 비용 효율적인 생산 솔루션의 허브로서 아시아 태평양 지역의 명성을 강화합니다.
탄탄한 제조 인프라를 갖춘 이 지역은 광범위한 생산 시설, 첨단 기술, 간소화된 물류 네트워크를 갖추고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가는 대량 생산에 능숙한 대규모 시설을 자랑하며 주요 허브로서의 입지를 굳혔습니다.
인도는 주요 글로벌 기업의 제조에서 큰 진보를 이루고 있습니다. 인도의 타밀 나두 주에서는 Foxconn, Pegatron 및 Wistron과 같은 수탁 제조업체가 다양한 iPhone 제조 시설을 설립하고 있습니다. 그 결과 인도에서 아이폰 수출이 크게 성장하고 있습니다. Wall Street Journal에 따르면 애플은 인도에서 생산 기지를 확대하고 2028년까지 전 세계 아이폰 생산량의 25%를 생산하는 것을 목표로 하고 있습니다.
애플의 당면한 계획은 향후 몇 년 내에 인도에서 생산량을 5천만 대 이상으로 늘리는 것이며, 그 수를 수백만 대까지 늘리겠다는 포부를 가지고 있습니다. 이러한 야심찬 확장은 Apple뿐만 아니라 주요 공급업체, 특히 대만의 폭스콘도 지지하고 있습니다. 인도는 생명공학 서비스를 아웃소싱하려는 글로벌 바이오 제약 회사들이 선호하는 허브로 부상하고 있습니다. 동남아시아 국가, 특히 베트남에서도 비슷한 추세가 목격되고 있습니다.
이 지역은 세계의 제조업의 최전선에 서 있습니다. 기술 혁신과 대량 생산에 우선순위를 두면서 이 분야에서 지배적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 품질 관리 문제와 공급망 중단과 같은 도전에 직면해 있지만, 전략적 제휴과 막대한 투자로 번창하고 있습니다. 역동성이 진화함에 따라 이 지역은 중요한 세계의 제조 중심지로서의 명성을 공고히 하고 있습니다.
수탁 제조 산업 개요
수탁 제조 시장은 세분화되어 있으며 다양한 산업 분야에서 수많은 업체가 비즈니스를 위해 경쟁하는 것이 특징입니다. 경쟁은 비용 효율성, 기술 역량, 서비스 제공과 같은 요인에 의해 주도됩니다. 주요 업체로는 Hon Hai Precision Co. (폭스콘), 플렉스트로닉스 인터내셔널 LTD, 자빌, 킨포 그룹 등 주요 기업들은 첨단 기술과 글로벌 네트워크를 활용하여 고객을 유치하고 있습니다. 이와 동시에 소규모 전문 기업들은 틈새 시장이나 맞춤형 솔루션에 집중합니다. 가격 경쟁이 치열해지면서 기업들은 비용 절감을 위해 지속적으로 프로세스를 최적화하고 있습니다. 또한 기업들은 품질, 속도, 규제 표준 준수와 같은 요소로 경쟁합니다.
2024년 7월 세계에 통합된 헬스케어 그룹인 코스모스 헬스사는 혁신적인 연구개발, 독자적인 의약품 및 영양보조식품 브랜드의 소유, 헬스케어 제품의 제조, 판매 및 원격 의료 플랫폼의 운영에 종사합니다. 이 회사는 그 완전 자회사인 카나 라보라토리즈가 프로비던트 파머슈티칼스와 추가 제조 위탁 계약을 체결했다고 발표했습니다. 2012년에 설립된 Provident Pharmaceuticals사는 틈새 시장에서 레거시한 의약품과 특정 치료 영역을 타겟으로 하는 의료기기의 상품화 및 판매에 특화된 전문 제약 회사입니다.
2024년 1월, Hon Hai Precision Co. (폭스콘)은 중국 허난성의 수도이며 세계 최대의 애플 아이폰 제조공장이 있는 정주에서 전기차 신규 회사를 출시했습니다. 이 움직임은 대만의 전자기기 수탁 제조 업체가 세계 스마트폰 제조 수탁의 침체에 대응하여 전기자동차에 대한 노력을 강화하고 있다는 것입니다. 새로 설립된 Foxconn New Energy Automobile Industry Development(Henan)는 1월 4일에 공식적으로 등록되었으며, 자본금은 7,040만 달러입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
비용효율
세계화와 시장 확대
시장 성장 억제요인
품질 관리 문제
제6장 시장 세분화
서비스 유형별
제조 서비스
설계 서비스
포스트 매뉴팩처링 서비스
업계별
전자
의약품 및 헬스케어
자동차
소비재
기타 업계별
수탁 유형별
장기 수탁
단기 수탁
지역별
북미
유럽
아시아
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd
Flextronics International Ltd
Jabil Inc.
Celestica Inc.
킨포그룹
Shenzhen Kaifa Technology Co. Ltd
Benchmark Electronics Inc.
Universal Scientific Industrial Co. Ltd
Venture Corporation Limited
Wistron Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Contract Manufacturing Market size is estimated at USD 0.74 trillion in 2025, and is expected to reach USD 1.12 trillion by 2030, at a CAGR of 8.7% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Companies are increasingly outsourcing manufacturing to concentrate on core competencies, minimize capital expenditure, and leverage advanced technologies. The infusion of cutting-edge automation technologies, notably artificial intelligence and robotics, revolutionizes contract manufacturing. These advancements boost efficiency, cut costs, and elevate quality control standards. AI-driven systems empower manufacturers to swiftly adapt to changing production demands, while robotics ensure heightened precision and speed.
There is a pronounced shift toward sustainability in the contract manufacturing realm. Companies embrace eco-friendly initiatives, from harnessing renewable energy to effective waste management. This pivot is largely fueled by consumer appetite for green products and mounting regulatory pressures.
As consumers increasingly seek personalized products, a notable shift toward customizable manufacturing processes exists. Contract manufacturers fine-tune their production lines for enhanced flexibility, enabling swift changeovers and scalability to cater to diverse client demands. This evolution underscores a growing consensus: the era of one-size-fits-all solutions is waning.
The Russia-Ukraine War underscored vulnerabilities in global supply chains, leading to an intensified focus on resilience. Contract manufacturers diversify their supplier bases, leverage digital tools for real-time visibility, and craft contingency plans to mitigate disruptions. This proactive stance is vital for ensuring consistent production and delivery. In a similar vein, design giants like Apple are channeling investments to shift and broaden their manufacturing footprint beyond China.
Global supply chain disruptions, from geopolitical tensions or natural disasters, can throw production timelines and costs off balance. A report from TD Cowen highlights that Apple's suppliers are moving their manufacturing bases away from China, driven by production delays, among other factors. Apple, alongside its 188 key suppliers, is ramping up investments to accelerate this relocation strategy. The report further notes that if even a single critical component remains tied to the original region, the relocation will be deemed only partial.
Contract Manufacturing Market Trends
Electronics Sector is Driving the Market
The electronics industry is in charge of rapid technological advancements, embracing trends like miniaturization and the integration of cutting-edge technologies such as IoT, AI, and 5G. Within this dynamic landscape, contract manufacturers play a pivotal role, offering specialized manufacturing processes and advanced technologies tailored to meet the industry's rigorous standards.
From smartphones to a myriad of consumer electronics, the demand for high-volume production is paramount. Contract manufacturers provide the essential scalability, ensuring these products are produced in large quantities with efficiency and cost-effectiveness. This agility allows electronics companies to swiftly adapt to market fluctuations and evolving consumer trends. With established production facilities and deep expertise, contract manufacturers adeptly navigate complex assembly processes, upholding stringent quality standards even during extensive production runs.
Leading tech giants, including Apple, Microsoft, Sony, and HP, turn to contract manufacturers like Foxconn and Pegatron for their production needs. By outsourcing the manufacturing of key products, from Apple's smartphones to MacBook laptops, these companies rake in revenues exceeding hundreds of billions. This partnership is not just beneficial for the tech giants; it is a significant revenue stream for contract manufacturers. Notably, Foxconn, one of the globe's largest electronics contract manufacturers, reported a staggering revenue of over USD 190 billion in 2023.
Driven by global supply chain disruptions and escalating labor costs in traditional offshore locations, companies are increasingly reshoring their manufacturing operations. By partnering with local manufacturers, these companies aim to boost agility and gain greater control over their production processes.
In response to rising demand and the need for large-scale production, contract manufacturers are not only expanding existing facilities but also setting up new plants in strategic regions. Notably, countries like India and Southeast Asia are witnessing a surge, with major contract manufacturers establishing their presence. As the industry forges ahead with innovations and expansions, contract manufacturers are poised to be pivotal in providing high-quality, efficient, and scalable production solutions.
Asia Pacific Holds Significant Share
Lower labor costs and favorable economic conditions create a cost-competitive environment in Asia-Pacific. This financial advantage attracts global companies to outsource manufacturing, reinforcing the region's reputation as a hub for cost-effective production solutions.
With a robust manufacturing infrastructure, the region has extensive production facilities, cutting-edge technologies, and streamlined logistics networks. Countries like China and India have cemented their positions as major hubs, boasting large-scale facilities adept at high-volume production.
India is making significant strides in manufacturing for major international players. In the Indian state of Tamil Nadu, contract manufacturers like Foxconn, Pegatron, and Wistron have set up various iPhone manufacturing facilities. As a result, iPhone exports from India have seen substantial growth. According to the Wall Street Journal, Apple is looking to expand its production footprint in India, with a target of producing 25% of its global iPhone output by 2028.
Apple's immediate plan is to ramp up manufacturing in India to exceed 50 million devices in the coming years, with aspirations to increase that number by several million units. This ambitious expansion is being championed not just by Apple but also by its key suppliers, notably Taiwan's Foxconn. India is emerging as a favored hub for global biopharmaceutical companies seeking to outsource biotechnology services. Similar trends are also being witnessed in Southeast Asian nations, particularly Vietnam.
This region stands at the forefront of global manufacturing. Prioritizing technological innovation and mass production reinforces its dominant position in the sector. Despite facing challenges such as quality control issues and supply chain disruptions, the market thrives on strategic partnerships and significant investments. As dynamics evolve, this region cements its reputation as a crucial global manufacturing center.
Contract Manufacturing Industry Overview
The contract manufacturing market is fragmented and characterized by numerous players vying for business across diverse industries. Competition is driven by factors such as cost efficiency, technological capabilities, and service offerings. Major players like Hon Hai Precision Co. Ltd (Foxconn), Flextronics International LTD, Jabil Inc., Kinpo Group, etc., leverage advanced technologies and global networks to attract clients. At the same time, smaller, specialized firms focus on niche markets or tailored solutions. Price competition is intense, with companies continually optimizing processes to reduce costs. Additionally, firms compete on factors like quality, speed, and compliance with regulatory standards.
July 2024: Cosmos Health Inc., a globally integrated healthcare group, will be involved in innovative R&D, own proprietary pharmaceutical and nutraceutical brands, manufacture and distribute healthcare products, and operate a telehealth platform. The company announced that its wholly-owned subsidiary, Cana Laboratories, has entered into additional contract manufacturing agreements with Provident Pharmaceuticals. Established in 2012, Provident is a specialty pharmaceutical company focusing on commercializing and marketing niche and legacy pharmaceutical products, along with medical devices targeting specific therapeutic areas.
January 2024: Hon Hai Precision Co. Ltd (Foxconn) launched a new electric vehicle company in Zhengzhou, the capital of China's Henan province and the site of the world's largest Apple iPhone manufacturing plant. This move comes as the Taiwanese electronics contract manufacturer intensifies its EV initiatives in response to a worldwide downturn in smartphone manufacturing contracts. The newly established entity, Foxconn New Energy Automobile Industry Development (Henan), was officially registered on January 4, boasting a capital of USD 70.4 million, as per Chinese public records.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
