미국의 빌딩 자동화 제어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
United States Building Automation Controls - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635422
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
미국의 빌딩 자동화 제어 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
뉴욕주 에너지 연구 및 개발국(NYSERDA)에 따르면, 실시간 에너지 관리 시스템과 스마트 기술을 통해 평균 15%의 비용 절감과 직원들의 생산성을 높이고 에너지 낭비를 줄이는 환경을 조성하여 수익을 향상시킬 수 있다고 합니다.
빌딩 관리자와 보안 전문가들은 빌딩이 IT 및 네트워크 기술과 통합됨에 따라 스마트 빌딩의 보안 위험에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 금융 서비스 부문 및 기타 부문의 기관은 해커들에게 잠재적으로 유리한 표적이 될 수 있기 때문에 스마트 빌딩의 보안에 우선순위를 두어야 합니다. 이러한 변화로 인해 지능형 보안 시스템 솔루션에 대한 요구가 더욱 커질 것으로 보입니다.
또한, 스마트 빌딩 IoT는 HVAC 시스템 자동 제어를 통해 건물 전체의 난방을 타이머로 제어하는 등 사용자 친화적인 자동화와 지능을 업무에 적용하기 때문에 상업 공간에서 인기를 끌고 있습니다. 카메라, 동작 감지기, 생체인식 시스템 등의 디지털 식별 요소를 사용하여 스마트 빌딩의 효율적인 물리적 보안을 제공합니다.
미국 시설 관리자에 따르면, 업그레이드와 혁신적인 빌딩 환경에 대한 관심도 높다고 합니다. 그러나 응답자들의 의견은 현재 건물에 도입된 기술에 큰 격차가 있음을 보여줍니다. 응답자의 절반 이상이 자신이 관리하는 건물에 적절한 공기질 솔루션(57%), 거주자의 생산성을 향상시키는 통합 조명(66%), 비접촉식 건물 출입(67%), 건물의 건강 상태에 대한 실시간 정보를 제공하는 앱(73%)이 없다고 답했습니다. 이러한 요소들은 팬데믹 이후 자동화 솔루션의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.
스마트 빌딩이 제공하는 이점에도 불구하고, 빌딩 자동화 시스템 업계는 제조업체가 시스템을 배포하고 설치하는 방식으로 인해 항상 큰 도전에 직면해 왔습니다. 중요한 빌딩 자동화 시스템은 생태계에 타사 시스템을 설치하는 것을 허용하지 않는 폐쇄형 프로토콜입니다. 상업용 건물 소유주는 설치된 시스템에 유연성이 없기 때문에 정기적인 유지보수 비용 증가와 서비스 지연으로 이어질 수 있는 유일한 제조업체를 선택하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
미국의 빌딩 자동화 제어 시장 동향
화재 방지 시스템이 시장을 주도하는 요인 중 하나
자동화 된 건물에 화재 및 안전 시스템을 통합하는 것은 화재의 위협을 방지하고 손실을 최소화하기 위해 필수적입니다. 화재 안전 시스템은 화재 발생 시 능동형 화재 방지 시스템, 건물 전체 통신 시스템, 양방향 연기 제어 시스템 간에 필요한 고도의 연계를 제공합니다. 이를 통해 화재로 인한 피해를 줄일 수 있습니다.
미국소방협회(National Fire Protection Association)의 2021년도 보고서에 따르면, 2020년 미국에서는 약 140만 건의 화재가 발생했다고 합니다. 이 화재로 인해 일반 시민 3,500명이 사망하고 15,200명이 부상을 입었습니다. 재산 피해는 219억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2020년 미국 소방서는 평균 23초마다 화재에 대응했고, 89초마다 주택 화재가 보고되었으며, 3시간 24분마다 주택 화재로 인한 사망자가 보고되었고, 46분마다 주택 화재로 인한 부상자가 보고되었습니다.
센서의 성능과 통신 채널 기술의 향상으로 산업 및 주거 공간에 존재하는 IoT 디바이스는 새로운 기술 솔루션의 채택을 가능하게 했습니다. 이에 따라 시장에서는 새로운 시스템뿐만 아니라 기존 시스템과 통합할 수 있는 화재 안전 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이 산업에 적용되는 안전 규정과 정책으로 인해 시장의 성숙에도 불구하고 업계는 지속적으로 신제품을 출시하고 있으며, 이는 제품 회전율을 높이고 새로운 수요를 끌어들이고 있습니다. 많은 도시에서는 모든 주거 및 상업 공간에서 최소 연 2회 이상 화재 대피 훈련을 실시하도록 법적으로 요구하고 있습니다. 또한 석유 및 가스, 발전, 상하수도, 식품 제조, 금속 및 광업, 제지 및 펄프, 섬유 제조 및 가공과 같은 공정 산업에서는 안전 기준 및 규제, 화재 안전 시스템을 충족하는 장비 도입에 대한 인식이 높아지고 있습니다.
2021년 12월, 종합 화재 예방 제공업체인 Texas Fire Alarm(TFA)은 Highview Capital의 포트폴리오 사업인 National Fire & Safety에 인수되었습니다. TFA는 창고 및 유통, 산업, 상업, 주거용 건물 화재 경보, 스프링클러, 소화기, 주방용 식품 시스템 서비스를 전문으로 하고 있으며, TFA의 직원들은 NICET 인증 엔지니어와 우수한 기술자들을 보유하고 있습니다. 서비스에는 TFA의 중앙 모니터링 스테이션의 24시간 비상 모니터링도 포함됩니다. 이러한 인수를 통해 회사는 고객의 요구에 따라 제품을 개발하고 연구 지역에서 시장 점유율을 확대 할 수 있습니다.
상업
미국 에너지부에 따르면, 건물 부문에서 사용되는 전력은 전체 전력의 약 76%를 차지하며, 이에 따른 온실가스(GHG) 배출량도 상당하며, 2030년까지 현재 비용 효율성이 높은 기술을 사용하면 건물 에너지 사용량을 20% 이상 줄일 수 있고, 연구 목표를 달성하면 35%까지 줄일 수 있다고 합니다. 35% 이상 절감할 수 있습니다. 기술적으로는 더 높은 감축이 가능합니다.
미국 에너지 정책법은 상업용 건물의 에너지 효율을 개선하기 위한 비용에 대해 기업의 세액공제를 허용하고 있으며, ASHRAE 표준 90.1-2001 또는 90.1-2007을 준수하는 시스템 또는 건물의 냉난방 에너지를 50% 이상 절약한 건물에 대해 평방피트당 최대 1.80달러의 세액공제를 허용하고 있습니다. 에 대해 평방피트당 최대 1.80달러의 세액공제를 받을 수 있습니다. 이러한 세제 혜택으로 에너지 관리 시스템의 이용이 늘어날 것으로 예상됩니다.
미국에서는 상업용 건물에 대한 투자가 대규모로 이루어지고 있으며, Construct Connect와 Oxford Economics에 따르면 2022년 소매업의 상업시설 건설액은 196억 4,000만 달러, 호텔은 149억 6,000만 달러, 관공서는 120억 5,000만 달러, 스포츠 경기장은 96억 6,000만 달러를 차지할 것으로 예상됩니다. 000만 달러, 스포츠 경기장은 96억 6,000만 달러를 차지합니다.
최근 2021년 7월, 상업 공간의 IAQ 및 에너지 효율 최적화에 특화된 IoT 기반 빌딩 자동화 기술의 선도적인 공급업체 중 하나인 75F는 지멘스 AG의 투자를 발표하였습니다. 로 미네아폴리스에 본사를 둔 이 회사는 총 2,800만 달러의 자금을 조달했습니다.
2021년 8월, 일리노이주에 본사를 둔 Intermatic Incorporated는 최대 1만 평방피트 규모의 상업용 및 지자체 건물을 지원하는 맞춤형 스마트 조명 솔루션인 새로운 ARISTA Advanced Lighting Control System의 출시를 발표했습니다. 이 시스템을 통해 모든 기술 배경을 가진 설치업체는 다양한 조명 제어 애플리케이션에서 인상적이고 법규를 준수하는 기능을 통합할 수 있습니다.
미국의 빌딩 자동화 제어 산업 개요
미국의 빌딩 자동화 시장은 몇몇 주요 기업들이 존재하며, 적당히 통합되어 있습니다. 각 업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 제휴와 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 최근 시장 동향을 몇 가지 소개하고자 합니다:
2022년 1월 - 전국적인 조명 및 전기 유지보수 서비스 제공업체인 Stay-Lite Lighting은 턴키 프로젝트 수행, 프로그램 관리 및 시스템 유지보수를 포함한 에너지 효율적인 LED 조명, 제어 및 IoT 시스템 제공업체인 Orion Energy Systems, Inc.에 인수되었습니다. 이번 인수를 통해 고객에게 조명 및 전기 서비스를 제공하는 오리온 유지보수 서비스는 더욱 빠르게 발전할 수 있게 되었습니다.
2021년 11월 - AI Fire는 BCI Technologies를 인수했습니다. BCI Technologies는 기업 및 상업 시설을 위한 특수 보안 시스템을 설치, 수리 및 서비스하는 기업입니다. 이번 인수로 AI Fire의 아카데미 소방팀은 텍사스 주 댈러스에 첫 번째 지역 사무소를 개설할 예정입니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
COVID-19가 업계에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
보안 및 방화 시스템 채용을 촉진하는 유리한 지역 규제
이 지역의 에너지 효율적 건물에 대한 수요 증가
IoT와 무선 인프라 분야 기술 진보
시장 과제
기술적인 무결성의 결여와높은 취득·도입 비용
제6장 기술 현황
주요 통신 프로토콜 분석(KNX, NON-KNX)
빌딩 자동화와 제어 시스템 분야의 주요 진보
신규 도입과 개선 도입 분석
제7장 시장 세분화
유형별
조명 제어
HVAC 시스템
보안·액세스 제어
방화 시스템
소프트웨어(BEMS)
서비스(프로페셔널)
최종사용자별
주택
상업
산업
제8장 경쟁 구도
기업 개요
Honeywell International, Inc
Siemens AG
ABB Limited
Johnson Controls International
Hubell
Delta Controls
Robert Bosch
Schneider Electric
United Technologies Corporation
Lutron Electronics
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The United States Building Automation Controls Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.
Key Highlights
According to the New York State Energy Research and Development Authority, enabling real-time energy management systems and smart technologies could reduce costs by an average of 15% and increase the bottom line by creating an environment that encourages employee productivity and reduces energy waste, according to the New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA).
Building managers and security experts are becoming more aware of the risk of smart building security as buildings become more integrated with IT and networking technology. Institutions in the financial services sector and other sectors should place a priority on smart building security since they are potentially lucrative targets for hackers. Because of these changes, the need for intelligent security system solutions will increase.
Moreover, smart building IoT is gaining popularity in the commercial spaces as it provides user-friendly automation and application of intelligence for tasks, such as timer-controlled heating to an entire building by automatically regulating HVAC systems. IoT facility management service provides efficient physical security for a smart building by using cameras, movement detectors, and digital identification factors, such as biometrics identification systems.
According to US facility managers, there is also a strong interest in upgrades and innovative building environments. Yet respondent input shows a major gap in the technologies currently deployed in the buildings. More than half of those surveyed says that the buildings they manage do not have proper air quality solutions (57%), integrated lighting that improves occupant productivity (66%), contactless building entry (67%), or an app that provides real-time information on building health (73%). Such a factor is expected to encourage the adoption of automation solutions post-pandemic.
Despite the benefits that smart buildings offer, the building automation systems industry has always faced a tremendous challenge due to the way manufacturers deploy and install their systems. Significant building control systems are closed protocols that do not allow third-party systems to be installed in the ecosystems. Commercial building owners are challenged when it comes to choosing a sole manufacturer to be tied down to, as this lack of flexibility in installed systems could lead to high routine maintenance costs and delayed service.
US Building Automation Controls Market Trends
Fire Protection Systems are one of the Factor Driving the Market
Integrating fire and safety systems with automated buildings is essential for preventing or minimizing loss during a fire threat. A fire safety system provides a high level of coordination, which is required between the active fire system, building-wide communications, and interactive smoke control systems in case of a fire. This method reduces the quantity of damage that a fire might inflict.
According to the national fire protection association 2021 report, in 2020, local fire departments responded to an estimated 1.4 million fires in the united states. These fires resulted in the deaths of 3,500 civilians and the injury of 15,200 civilians. Property damage was projected to be worth USD 21.9 billion. In 2020, a fire department in the united states responded to a fire every 23 seconds on average. Every 89 seconds, a home structure fire was reported, every three hours and 24 minutes, a home fire death was reported, and every 46 minutes, a home fire injury was reported.
With the improvements in the sensors' capabilities and communication channel technology, IoT devices present in industries and residential spaces have made the adoption of new-tech solutions possible. Therefore, the market is experiencing the demand for fire safety systems that can integrate with the new as well as legacy systems.
Owing to safety policies and regulations applicable to the industry, despite market maturity, the industry continues to introduce new product offerings that have contributed to product turnover and attracted new demand. In many cities, it is a statutory requirement to carry out fire evacuation drills at least twice a year in all residential and commercial spaces. Further, the awareness toward the adoption of equipment to meet the safety standards, regulations, and fire safety systems is demanded in several process industries, such as oil and gas, power generation, water and wastewater, food manufacturing, metal and mining, paper and pulp, and textile manufacturing and processing.
In December 2021, Texas Fire Alarm(TFA), a full-service fire protection provider, was acquired by the National Fire & Safety, end-to-end fire protection and life safety solutions platform and a portfolio business of Highview Capital. TFA specializes in warehouse/distribution, industrial, commercial, and multi-family fire alarm, fire sprinkler, extinguisher, and kitchen hood system service. TFA's staff includes NICET-certified engineers and highly qualified technicians. TFA's full-service fire protection services include TFA's central monitoring station's 24-hour emergency monitoring. Such acquisitions will enable the company to develop the products according to the requirements of customers and increase the market share in the studies region.
Commercial
According to the US Department of Energy, the buildings sector accounted for about 76% of the electricity used, resulting in a considerable amount of associated greenhouse gas (GHG) emissions, thereby making it necessary to reduce the energy consumption in buildings to comply with national energy and environmental challenges and decrease costs to building owners and tenants. By 2030, building energy use could be cut more than 20% using technologies known to be cost-effective today and by more than 35% if the research goals are met. Much higher savings are technically possible.
The Energy Policy Act of the United States offers businesses tax deductions for the costs of improving the energy efficiency of commercial buildings. A tax deduction of up to USD 1.80 per square foot is available for buildings that save at least 50% of the heating and cooling energy of a system or building that meets ASHRAE Standard 90.1-2001 or 90.1-2007. Such tax benefits are expected to increase the use of energy management systems.
The investments in commercial buildings are massive in the United States. According to Construct Connect and Oxford Economics, in 2022, the value of commercial construction by retail will account for USD 19.64 billion, USD 14.96 billion for hotels, USD 12.05 billion for government, and USD 9.66 billion for sports stadiums.
Recently, in July 2021, 75F, one of the prominent providers of IoT-based building automation technologies, specialized in optimizing IAQ and energy efficiency in commercial spaces, announced an investment from Siemens AG. The latest influx in 75F's Series A funding round brings the Minneapolis-based company's total funding to USD 28 million.
In August 2021, Illinois-based Intermatic Incorporated announced the launch of its new ARISTA Advanced Lighting Control System, a customizable smart lighting solution that supports commercial and municipal buildings up to 10,000 square feet. The system allows installers of all technology backgrounds to integrate impressive, code-compliant functionality in a wide range of lighting control applications.
US Building Automation Controls Industry Overview
The United States Building Automation market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:
January 2022- Stay-Lite Lighting, nationwide lighting and electrical maintenance service provider was acquired by Orion Energy Systems, Inc., a provider of energy-efficient LED lighting, control, and IoT systems, including turnkey project implementation, program management, and system maintenance. The acquisition enables Orion Maintenance Services to develop faster, which provides lighting and electrical services to customers.
November 2021 - AI Fire has acquired BCI Technologies. BCI Technologies installs, repairs, and services specialized security systems for businesses and commercial facilities. The Academy Fireteam of AI Fire will open its first district office in Dallas, Texas, due to the acquisition.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
4.2.3 Threat Of New Entrants
4.2.4 Threat Of Substitute Products
4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
4.3 Assessment Of The Impact Of Covid-19 On The Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Favorable local regulations driving adoption of security & fire protection systems
5.1.2 Rising demand for energy efficient buildings in the region
5.1.3 Technological advancements in the field of IoT & wireless infrastructure
5.2 Market Challenges
5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
6.1 Analysis of major communication protocols (KNX, NON-KNX)
6.2 Major advancements in the field of Building Automation and Control Systems
