빌딩 자동화 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Building Automation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687242
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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빌딩 자동화 시스템 시장 규모는 2025년에 2,222억 9,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 3,670억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 10.55%로 성장할 전망입니다.
빌딩 자동화 시스템(BAS)은 빌딩 제어 시스템이나 빌딩 관리 시스템이라고도 불리며, 빌딩 전체의 여러 전기, 전자, 기계 시스템을 제어하는 시스템입니다. 이 시장 보고서는 세계의 빌딩 자동화 솔루션 판매를 통해 기업이 얻은 수익을 추적하고 있습니다. 빌딩 관리 시스템, 조명 제어, 화재 감지, HVAC 제어, 보안 시스템 등의 컴포넌트가 조사 범위에 포함되어 주택이나 상업 시설 등의 최종 사용자에 걸쳐 있습니다.
주요 하이라이트
- 세계의 빌딩 자동화 시스템 시장은 사물 인터넷의 보급과 보안에 대한 관심 증가에 의해 견인되고 있습니다. 시스코의 Annual Internet Report에 따르면 2018년 184억대에서 내년에는 약 300억대의 네트워크 연결 디바이스와 연결이 존재할 전망입니다. IoT 디바이스는 2018년 33%(61억개) 대비 2023년 전체 네트워크 연결 디바이스의 50%(147억개)를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 미국 에너지부에 따르면, 건물은 미국 경제에서 유일하게 가장 큰 에너지 소비 부문입니다. 미국 전역 전력 사용량의 약 75%, 총 에너지 수요의 40%를 차지하고 있습니다. 국제 에너지 기관(IEA)은, 세계의 넷 제로 목표를 달성하기 위해서는, 2030년까지 모든 신축 빌딩과 기존 빌딩의 20%를 제로 카본으로 할 필요가 있다고 하고 있습니다.
- Proceedings of the National Academy of Sciences에 게재된 보고서에 따르면 향후 50년간 기후 변화와 관련된 급격한 기온 상승과 인구 확대로 인해 세계 추정 인구의 30%가 평균 기온 29℃ 이상의 지역에 거주할 것으로 예상됩니다. 현재 이러한 기후는 지구 지표의 1% 이하, 주로 사하라 사막의 가장 더운 지역에만 존재합니다. 그러나 2070년까지는 지구 지표의 약 5분의 1에 이러한 기온이 존재하게 될 것으로 예상되고 있습니다.
- 기술이 발전함에 따라 스마트 빌딩은 점점 더 복잡 해지고 레트로 커미셔닝을 통한 신속한 애프터 팔로우가 필요합니다. 게다가 운용의 완전성 유지와 관련된 리스크도 높아지고 있습니다. 따라서 포괄적인 빌딩 자동화 시스템에 대한 수요는 급증할 것으로 예상됩니다. 건물의 기능을 이해하기 위해서는 시스템 공급자 및 설계자와 건물 소유자 간에 필요한 커뮤니케이션을 확립하는 것이 매우 중요합니다.
- COVID-19의 발생에 의해 대부분의 상업 및 공업 건설 프로젝트는 슬로우 페이스로 스타트해, 취소된 것도 있었습니다. 일부 공조기기 업체의 생산라인은 몇 주간 중단될 수밖에 없었고, 설치 업체는 위생 가이드라인에 따라 신규 설치 프로젝트가 제한되는 것을 목격했습니다. 하지만 이탈리아와 같은 유럽 국가에서는 코로나19로 인한 환기 수요 증가로 AHU 매출이 수혜를 입었습니다.
빌딩 자동화 시스템 시장 동향
급격한 인구 증가로 HVAC 주택 수요 급증
- 유엔에 따르면 1950년 세계의 인구는 25억 명이었습니다. 2022년 기준으로 약 80억 명입니다. 또 금세기 말에는 104억 명이 지구상에서 살게 될 것으로 예측하고 있습니다. 또한 IEA는 2050년까지 더운 국가에서 최대 25억 명이 에어컨을 소유하게 될 것으로 예측하고 있습니다. 그들도 에어컨을 필요로 하는데도 불구하고 19억 명이 그 방정식에서 뒤처질 가능성이 있습니다. 이 예측에 따르면 2050년까지 더운 나라 사람들의 75%가 에어컨을 사용하게 될 가능성이 있습니다.
- 국제통화기금에 따르면 2021년 미국의 총 인구는 약 3억 3,218만 명이었습니다. 이러한 인구 증가는 신축 주택의 건설 수요를 증가시켜 HVAC 부문을 견인할 것으로 예상됩니다. HVAC 기업은 시장 점유율을 확대하기 위해 신제품을 제조하고 있으며, 신시장 진출을 목표로 하고 있습니다.
- 예를 들어 Johnson Controls-Hitachi는 2022년 5월 고효율 싱글존 업무용 미니스플릿 시스템 'PRIMARY P300 라인'의 최신 제품으로서 월마운트 실내용 미니스플릿 유닛을 발표했습니다. 이 덕트리스 냉난방 시스템은 소매점, 음식점, 교육 시설 등의 중소 규모 공간에 특유의 요건에 대응하기 위해 개발되었습니다. 신형 벽걸이 유닛은 소형 및 경량으로 히타치의 미니 스플릿 시스템 'PRIMARY(프라이머리)' 시리즈 전체가 복수의 설치 방법을 갖추고 있기 때문에 시공업자에 의한 설치가 용이하게 되어 있습니다. 또한 긴 파이프가 레이아웃의 자유도를 높이고 풍부한 용량 범위로 인해 어떤 용도로도 최적의 크기의 시스템을 기재하고 있습니다.
- 여름철의 기온 상승, 대도시의 과소화, 사람들의 바쁜 스케줄에 의해 소비자용 에어컨의 요구가 높아지고 있습니다. 아시아태평양에서는 공조 시스템이 이전에도 늘어나 보급되어, 가격도 저렴하고, 필수 불가결한 것이 되고 있어, 우려가 높아지고 있습니다. 이전에는 신뢰할 수있는 에어컨 시설이 거의 없었지만 지금은 큰 요구가 있습니다. 이것은 소비자를 위한 주택 시장이 여름에 담을 수 있는 생활 환경을 제공해야 한다는 것을 의미합니다.
- 유엔에 따르면 아시아 인구는 2021년 7월 1일에 약 46억 8,000만 명이 된 것으로 확인되었습니다. 아시아는 가장 인구가 많은 대륙이며 2위 아프리카의 약 3.5배입니다. 2055년 인구 53억 명으로 최고에 이르기 전에 아시아는 6억 2천만 명이 더 늘어날 것으로 예상됩니다. 세계 인구의 3분의 1 근처가 아시아에 존재하는 것입니다.
독일이 성장을 선도하는 유럽이 큰 시장 점유율을 차지
- 현재의 시장 시나리오에서는 도난과 강도가 증가함에 따라 독일에서는 보안 시스템이 큰 시장 견인력을 얻고 있습니다. 독일 연방 형사 경찰국에 따르면 2021년에는 148만 3,000건 이상의 도난이 보고되었습니다. 이것은 이 지역이 보안 시스템을 위한 미개척 시장임을 보여줍니다.
- 보안에 대한 관심 증가는 제품 혁신과 인수를 통해 기업이 건물에 새로운 보안 제품을 제공하는 원동력이기도 합니다. 예를 들어, ASSA ABLOY는 2022년 10월 단독주택 및 집주택용 고품질 IP 도어 인터폰을 제조하는 독일의 Bird Home Automation GmbH를 인수했습니다. 이 인수는 주거 부문에서 회사의 성장을 가속화합니다.
- 유럽에서도, 주택 최종 사용자로부터의 스마트 도어록 수요가 과거 없을 정도로 급증하고 있습니다. 기존의 시장 진입 기업은 몇 가지 추가 기능을 갖춘 선진적 스마트 도어록을 제공함으로써 이 수요를 틈타고 있습니다.
- 예를 들어 2022년 9월 Ring은 아파트 거주자를 위한 새로운 무선 인터폰 장치를 발표했습니다. 이 인터폰은 공동주택에서 사용되는 대부분의 건물 전체의 인터폰 시스템에 접속할 수 있도록 설계되었으며 방문자를 심사하고 부저를 울려 입실시키고 있습니다. 이 인터폰은 아마존 배달원이나 승인된 게스트의 자동 인증을 가능하게 하며, 도어 코드나 여분의 포브가 필요 없이 부저를 울려 입실할 수 있도록 합니다.
- 에너지 효율에 대한 정부의 규제와 시책 증가, 도난 행위 증가에 의한 시큐리티 시스템의 필요성, 화재 사고에 의한 손실 증가가 이 지역에 있어서의 빌딩 자동화 시스템의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 다양한 벤더가 고객 요구를 충족시키는 신제품을 개발하고 있습니다.
빌딩 자동화 시스템 산업 개요
빌딩 자동화 시스템 시장은 세분화되어 있으며, Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Tran Technologies, Lutron Electronics, Hubbell Inc. 등의 대기업이 참가하고 있습니다. 또, 각사는 신제품의 투입이나 사업의 확대, 전략적인 M&A에 의해서 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
- 2022년 5월-덕트리스 및 덕트가있는 미니 스플릿, 가변 냉매 흐름(VRF) 히트 펌프 및 에어컨 시스템의 선두 공급업체 인 Mitsubishi Electric Trane HVAC US는 클라우드 기반 제어 및 모니터링 플랫폼의 확장 버전인 Building Connect의 출시를 발표했습니다. Building Connect+는 CITY MULTI 시스템과 BACnet 지원 서드파티 기기를 제어하고 관리하기 위한 조립식 건축물 클라우드 기반의 안전한 제어 및 모니터링 플랫폼입니다.
- 2022년 3월-Hitachi와 Siam Motors Group(태국의 엘리베이터 에스컬레이터 독점 판매 서비스 회사)의 합작 회사인 Hitachi Elevator는 태국과 동남아시아에서 처음으로 본격적인 스마트 빌딩 솔루션 사업을 시작했다고 발표했습니다. 이는 르마다 IoT 플랫폼을 활용해 물리적 보안 시스템과 새로운 상식에 대응한 디지털 서비스로 빌딩에 가치를 제공하는 것을 목적으로 합니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19의 산업에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 정부의 이니셔티브에 의해 지원되는 에너지 효율 및 업무 효율에 대한 수요 증가
- 시장의 과제
- 기술적 무결성 부족 및 높은 취득과 도입 비용
제6장 시장 세분화
- 컴포넌트별 : 시장 규모와 예측, 동향 및 역학
- 하드웨어(컨트롤러 및 필드 디바이스)
- 소프트웨어
- 서비스
- 최종 사용자별 : 시장 규모와 예측, 동향 및 역학
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Honeywell International Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Trane Technologies
- Lutron Electronics Co. Ltd
- Hubbell Inc
- United Technologies Corporation
- Hitachi Ltd
- Huawei Technologies Corporation
- Emerson Electric Co.
- Mitsubishi Electric Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
The Building Automation Systems Market size is estimated at USD 222.29 billion in 2025, and is expected to reach USD 367.05 billion by 2030, at a CAGR of 10.55% during the forecast period (2025-2030).
A building automation system (BAS), also referred to as a building control system or a building management system, is a system that controls several electric, electronic, and mechanical systems throughout a building. The market report tracks the revenue accrued by the companies through the sale of building automation solutions worldwide. Components like building management systems, lighting controls, fire detection, HVAC controls, and security systems are included in the scope of the study and span across end users like residential and commercial.
Key Highlights
- The global market for building automation systems has been driven by the increased popularity of the Internet of Things and rising security concerns. According to Cisco's Annual Internet Report, by the next year, nearly 30 billion network-connected devices and connections are expected to exist, increasing from 18.4 billion in 2018. IoT devices are expected to account for 50% (14.7 billion) of all networked devices by 2023, compared to 33% (6.1 billion) in 2018.
- According to the US Department of Energy, buildings are the single largest energy-consuming sector of the US economy. They account for approximately 75% of the nation's electricity use and 40% of its total energy demand. The International Energy Agency states that to hit global net-zero targets, all new buildings and 20% of existing buildings must be zero-carbon as soon as 2030.
- According to a report published in Proceedings of the National Academy of Sciences, in the next 50 years, 30% of the world's estimated population is expected to reside in regions where the average temperature is above 29°C due to climate change-related rapid temperature rise and population expansion. Currently, this climate only exists on less than 1% of the Earth's land surface, mainly in the hottest regions of the Sahara desert. But by 2070, these temperatures are expected to be present across about a fifth of the planet's terrestrial surface.
- With the growth of technology, smart buildings are growing more and more complex, requiring quicker follow-up looks via retro-commissioning. Adding to that, the risks associated with sustained operational integrity are also mounting. Hence, the demand for comprehensive building automation systems is expected to spike. It is very important to establish the necessary communication between the system providers/designers and owners of the buildings to understand the functioning of the building.
- With the COVID-19 outbreak, most commercial and industrial construction projects started at a slower pace, while some were canceled. Production lines at some HVAC manufacturers had to be put on hold for several weeks, and installers saw their new installation projects being limited by sanitary guidelines. However, in European countries such as Italy, AHU sales benefitted from the increased ventilation demand due to COVID-19.
Building Automation Systems Market Trends
Surge in Demand for HVAC Housing, Owing to Rapid Population Growth
- According to the United Nations, there were 2.5 billion people in the world in 1950. There are about 8 billion as of 2022. It also projects that there are expected to be 10.4 billion people living on earth by the end of the century. Moreover, the IEA estimates that, by 2050, up to 2.5 billion individuals in hot countries are expected to own an air conditioner. Even though they would also need air conditioning, 1.9 billion individuals may be left out of the equation. According to this prediction, air conditioners may be used by 75% of people in hot nations by 2050.
- According to the International Monetary Fund, in 2021, the total population of the United States was approximately 332.18 million inhabitants. Such a rise in the population is expected to increase the demand for the construction of new homes, which is expected to drive the HVAC segment. HVAC firms are manufacturing new products to increase their market shares and are looking to expand into new markets.
- For instance, in May 2022, Johnson Controls-Hitachi introduced a new Wall Mount indoor mini-split unit as the latest addition to its PRIMARY P300 line of high-efficiency, single-zone commercial mini-split systems. This ductless heating and cooling system was developed to address the particular requirements of small to medium-sized spaces, such as retail establishments, dining establishments, and educational facilities. The new wall mount unit is small and lightweight, and the entire series of Hitachi PRIMARY mini-split systems have several mounting possibilities, making installation for contractors easier. Its long pipe adds to the layout freedom, and an extensive capacity range ensures a system is precisely the right size for any application.
- There is a greater need for consumer air conditioning due to the rising temperatures during summer, the overpopulation of large cities, and people's busy schedules. There are mounting concerns in the Asia-Pacific region, where air-conditioning systems are becoming more prevalent, affordable, and essential than ever before. There used to be little reliable air conditioning, but there is now a great need. This implies that the consumer housing market must offer acceptable living circumstances during the height of summer.
- According to the United Nations, Asia's population will likely be around 4.68 billion on July 1, 2021. Asia is the most populated continent, with approximately 3.5 times as many people as Africa, which is second. Before reaching a high in 2055 with 5.3 billion inhabitants, Asia is expected to gain another 620 million people. Nearly a third of the world's population is found in Asia.
Europe to Hold Significant Market Share with Germany Leading the Region's Growth
- In the current market scenario, security systems are gaining significant market traction in Germany due to increasing cases of theft and burglary. According to the Federal Criminal Police Office of Germany, over 1,483,000 thefts were reported in 2021. This further indicates the region's substantial untapped market potential for security systems.
- The rise in security concerns is also driving firms to provide new security products for buildings through product innovations and acquisitions. For instance, in October 2022, ASSA ABLOY acquired Bird Home Automation GmbH, a German manufacturer of high-quality IP door intercoms for single and multi-family buildings. This acquisition accelerates the company's growth in the residential segment.
- Europe is also witnessing unprecedented demand spikes in smart door locks from residential end users. Established market players capitalize on this demand by offering advanced smart door locks with several additional features.
- For instance, in September 2022, Ring announced a new wireless intercom device aimed at apartment dwellers. This intercom is designed to connect to most building-wide intercom systems used by apartment complexes to vet visitors and buzz them in. This intercom enables auto-verification for Amazon deliveries and approved guests, which would let them buzz themselves in without needing a door code or an extra fob.
- The rise in government policies and regulations toward energy efficiency, the requirement for security systems due to the increase in theft activities, and the increases in losses due to fire accidents are expected to drive the growth of building automation systems in the region. Various vendors are developing new products to satisfy customer needs.
Building Automation Systems Industry Overview
The Building Automation Systems Market is fragmented, with major players like Honeywell International Inc., Cisco Systems Inc., Trane Technologies, Lutron Electronics Co. Ltd, and Hubbell Inc. Companies are also increasing their market presence by introducing new products, expanding their operations, or by entering into strategic mergers and acquisitions.
- May 2022: Mitsubishi Electric Trane HVAC US, a leading provider of ductless and ducted mini-split and variable refrigerant flow (VRF) heat-pump and air-conditioning systems, announced the release of Building Connect+, an expanded version of the cloud-based controls and monitoring platform. Building Connect+ is a pre-engineered cloud-based secure control and monitoring platform for controlling and managing CITY MULTI systems and BACnet-enabled third-party devices.
- March 2022 - Hitachi Elevator Co. Ltd, a joint venture company of Hitachi Ltd and Siam Motors Group (the exclusive sales and service company of elevators and escalators in Thailand), announced that it had launched a full-scale Smart Building Solution business for the first time in Thailand and Southeast Asia. This aims to provide value to buildings with physical security system and digital service for the new normal by utilizing teh Lumada IoT platform.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Energy and Operational Efficiency, Supported by Government Initiatives
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Absence of Technology Alignment and High Acquisition and Implementation Costs
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
- 6.1.1 Hardware (Controllers and Field Devices)
- 6.1.2 Software
- 6.1.3 Services
- 6.2 By End User (Market Sizing and Forecast, Trends, and Dynamics)
- 6.2.1 Residential
- 6.2.2 Commercial
- 6.2.3 Industrial
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Honeywell International Inc.
- 7.1.2 Cisco Systems Inc.
- 7.1.3 Trane Technologies
- 7.1.4 Lutron Electronics Co. Ltd
- 7.1.5 Hubbell Inc
- 7.1.6 United Technologies Corporation
- 7.1.7 Hitachi Ltd
- 7.1.8 Huawei Technologies Corporation
- 7.1.9 Emerson Electric Co.
- 7.1.10 Mitsubishi Electric Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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