보안 평가 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Security Assessment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631573
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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보안 평가 시장은 예측 기간 동안 12.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- Cisco Systems Inc.에 따르면, BYOD 정책을 도입한 기업들은 BYOD 정책의 수용 확대로 직원 1인당 연간 평균 350달러를 절약하고 있습니다. 이러한 추세는 하드웨어 비용 절감, 원격 근무자의 생산성 향상, 고객 만족도 향상 등 기업에게 여러 가지 이점을 가져다 주지만, 프라이버시 침해, 데이터 도난, 안전하지 않은 사용 방법이 증가하여 데이터 유출 및 사이버 공격이 발생하고 있습니다. 또한, 인구 증가와 산업 업무의 디지털화로 인해 PC, 노트북, 휴대폰, 태블릿, POS 단말기 등이 크게 증가하고 있습니다.
- 스마트 기기의 증가와 함께 전 세계 네트워크에 새로운 엔드포인트가 많이 추가되고 있습니다. 그 결과, 엔드포인트 디바이스의 증가로 인해 보안 평가에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 디지털 시대로의 전환에 따라 최종사용자 산업의 미대응 취약점이 증가하고 있습니다. 랜섬웨어의 증가는 보안 평가 솔루션에 대한 수요를 촉진하는 중요한 요인입니다. 또한, 포티넷이 최근 실시한 랜섬웨어 관련 설문조사에 따르면, 조사 대상자의 약 94%가 랜섬웨어 공격의 위협에 대해 우려하고 있으며, 그 중 76%는 매우 우려하거나 매우 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 조사 대상자의 85%는 다른 어떤 사이버 위협보다 랜섬웨어 공격을 가장 우려하고 있는 것으로 나타났습니다. 이에 따라 시장 성장을 지원하는 위험 평가 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 예산 제약과 조직 전반의 인식 부족이 시장 성장에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 고급 보안 평가 솔루션을 개발하기 위한 연구개발 비용이 매우 높기 때문에 이러한 보안 서비스의 가격이 높게 책정되고 있습니다. 이는 보안 평가 시장 성장에 걸림돌이 될 수 있습니다.
- 세계 팬데믹으로 인해 원격 근무 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 기업들은 전통적인 업무 관행에서 새롭게 받아들여지는 재택근무 시나리오로 전환하고 있습니다. 기업의 보안 역량 측면에서 이러한 과도기적 영향은 신중하게 관리해야 합니다. 네트워크에 연결되는 무방비 상태의 개인 기기가 늘어날수록 네트워크 보안이 손상될 위험도 커집니다.
보안 평가 시장 동향
공항 이용객 대폭 증가
- 세계 항공 산업은 앞으로 크게 증가할 것으로 예상되며, IATA에 따르면 전년도 민간 항공사의 여객 수입은 2,270억 달러에 불과했습니다. 그러나 올해 민간 항공사의 여객 수입은 이미 3,780억 달러에 달했으며 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
- 또한 승객 수와 민간 항공 운송량이 크게 증가함에 따라 공항들은 최첨단 보안 검사 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 세계 각국 정부는 이러한 공항 확장에 막대한 자금을 투자하고 있으며, IATA의 전년도 조사에 따르면, COVID-19 사태로 인해 전 세계 정부는 이미 항공사에 2,430억 달러 이상을 할당했습니다.
- 셀프 스크리닝 기술은 향후 몇 년 동안 공항 당국으로부터 큰 수요를 얻을 것으로 예상됩니다. 승객은 자동화된 스캐너를 통해 소지품을 엑스레이 장비에 통과시키는 동시에 신체 스캐너를 통과할 수 있습니다.
- 벤더들은 공항 검색을 자동화하는 솔루션을 빠르게 개발하고 있으며, 향후 몇 년 동안 투자 비율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 런던 사우스엔드 공항(London South End Airport)은 고객 경험을 개선하기 위해 새로운 기내 수하물 검사 시스템을 테스트하고 있습니다. 스미스 디텍션의 HI-SCAN 6040 CTiX는 최첨단 CT(컴퓨터 단층촬영) 기내 반입 수하물 검사 장비인 iLane.evo 자동 트레이 처리 시스템과 함께 운영되어 터미널 내 이동 중 상호작용을 최소화합니다. 운영되고 있습니다.
- 아시아태평양은 지난 한 해 동안 현존하는 공항 건설에 가장 많은 비용을 투자한 지역으로, 2,270억 달러 이상이 투자되었습니다. 북미와 유럽의 이러한 이니셔티브의 금액을 합치면 아시아태평양의 지출액과 비슷합니다.
- 보안 평가는 조직의 보안 태세를 평가하는 일상적인 연습으로, IT 시스템 및 비즈니스 프로세스의 취약점을 스캔하고 향후 공격 위험을 줄이기 위한 조치를 제안합니다. 보안 감사는 시스템 및 조치를 최신 상태로 유지하는 데에도 도움이 됩니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 북미 대륙이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 그 주요 이유는 대규모 보안 평가 서비스 제공업체들이 시장에 강하게 존재하고 있으며, 다양한 최종사용자 산업에 걸쳐 여러 기업에 다양한 서비스를 제공하고 있기 때문입니다. 즉, 북미에는 IBM Corporation, FireEye, Rapid7 Inc. 및 Qualys Inc.와 같은 주요 기업이 있습니다.
- 다양한 산업에서 데이터 유출이 크게 증가함에 따라 기업들은 철저한 평가 서비스를 이용하고 있습니다. 예를 들어, 백악관 경제자문위원회는 고위험 사이버 공격으로 인해 미국 경제가 연간 570억 달러에서 1,090억 달러의 손실을 입는 것으로 추산하고 있습니다.
- 또한 북미, 특히 미국의 사이버 공격은 증가 추세에 있으며, 사상 최고치를 기록했습니다. 이는 주로 이 지역의 커넥티드 디바이스 수가 빠르게 증가하고 있기 때문입니다. 미국 고객들은 뱅킹, 쇼핑, 커뮤니케이션 및 기타 활동의 편의를 위해 퍼블릭 클라우드를 이용하고 있으며, 많은 모바일 애플리케이션에 데이터가 사전 설치되어 있습니다.
- 각국 정부 당국의 규제 역시 사이버 보안 솔루션 도입에 박차를 가하고 있습니다. 미국은 지난해 사이버 보안을 개선하기 위한 대통령령을 발표했습니다. 이 대통령령에서 강조한 최우선 과제는 사이버 사고의 예방, 탐지, 평가, 대응을 포함한 사이버 사고의 예방, 탐지, 평가, 수정입니다.
- 미국 정부는 사이버 공격에 대한 국가 방어를 강화하기 위해 사이버 보안 및 인프라 보안청(CISA)을 설립하는 법에 서명했으며, CISA는 연방 정부와 협력하여 사이버 보안 도구, 사고 대응 서비스, 평가 능력을 제공하고 협력하는 부처의 중요한 업무를 지원하는 정부 네트워크를 보호하고 있습니다.
보안 평가 산업 개요
국내외 시장에 서비스를 제공하는 여러 업체가 존재하기 때문에 보안 평가 시장은 경쟁이 매우 치열합니다. 주요 경쟁사들은 시장 경쟁을 유지하기 위해 제품 혁신, 전략적 제휴 등의 전략을 채택하고 있으며, IBM Corporation, Kaspersky Lab, FireEye, Inc.등이 시장 진입 기업의 주요 사례로 꼽힙니다.
- 2023년 1월 - 위협 감지 및 보안 검사 기술을 제공하는 스미스 디텍션(Smiths Detection)이 차세대 전자동 트레이 반납 시스템인 iLane A20을 발표했습니다. 이 새로운 모델은 높은 처리 능력과 효율성을 제공하여 보다 원활한 보안 프로세스와 검사장에서 더 나은 승객 경험을 가능하게 합니다. 또한, iLane은 자재 취급 솔루션 제공업체인 Interroll과의 공동 개발로 탄생했으며, Smiths Detection의 기존 iLane 트레이 반납 시스템 포트폴리오를 발전시킨 것입니다.
- 자동화와 더불어 여러 사람이 동시에 보안 검색을 준비할 수 있는 병렬 검색, 빈 트레이 확인, 의심스러운 수하물 전환이 가능한 iLane A20은 모듈형이며, 특정 처리량 수준, 미적 요구 사항, 공간 제약에 맞게 구성할 수 있습니다. 구성이 가능합니다. 또한 업그레이드를 위해 전체 레인을 교체할 필요가 없으며, 시스템 성능 관리를 위한 상태 모니터링 기능을 제공하므로 비용을 절감할 수 있습니다.
- 2022년 6월 - 트러스트웨이브(Trustwave)는 위협 가시성을 높이고, 위협을 신속하게 탐지 및 대응하며, 진화하는 위협 상황에 직면한 조직의 전반적인 사이버 보안 내성을 강화할 수 있도록 설계된 새로운 관리형 탐지 및 대응(MDR) 제품을 발표했습니다.
- 또한, 트러스트웨이브 MDR과 트러스트웨이브 MDR 엘리트(Trustwave MDR Elite)는 전 세계 위협 운영자, 위협 헌터, 멀웨어 전문가로 구성된 정예 팀이 지원하는 하이브리드 멀티 클라우드 환경에서 능동적인 위협과 이상 징후를 24시간 365일 실시간으로 모니터링합니다. 또한 고객에게는 Trustwave Security Colony의 무료 구독이 제공되며, Trustwave Security Colony는 전 세계 수백 건의 사이버 보안 컨설팅 경험을 바탕으로 개발된 수백 개의 툴킷, 가이드라인, 플레이북, 평가 기능을 갖춘 CISO를 위해 설계된 검증된 리소스입니다.
- 2022년 2월 - 클라우드 기반 IT, 보안 및 컴플라이언스 솔루션을 제공하는 퀄리스(Qualys, Inc.)가 업계 최초의 컨텍스트 기반 XDR인 '퀄리스 컨텍스트 XDR(Qualys Context XDR)'을 출시했다고 발표했습니다. 확장성이 뛰어난 Qualys Cloud Platform을 기반으로 하는 이 솔루션은 풍부한 자산 인벤토리, 취약성 컨텍스트, Qualys 센서의 네트워크 및 엔드포인트 텔레메트리, 고품질 위협 인텔리전스, 타사 로그 데이터를 결합하여 위협을 식별하고 경보를 발령할 수 있습니다. 위협을 식별하고 경보 피로를 빠르게 줄일 수 있도록 지원합니다.
- 또한, Qualys Context XDR은 운영팀이 오탐과 노이즈를 제거하기 위해 필요한 보안 컨텍스트를 제공하여 위험 태세, 자산 중요도, 위협 인텔리전스를 삼각측량할 수 있도록 돕습니다. 여기에는 자산에 대한 가시성, 컨텍스트 우선순위, 의미 있는 인사이트이 포함되며, 이를 통해 팀은 보호를 강화하기 위해 가장 영향력 있는 결정을 신속하게 내릴 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 멀웨어와 피싱 위협 증가
- 조직의 IoT 디바이스의 도입과 BYOD 동향 증가
- 시장 과제
제6장 COVID-19가 보안 평가 시장에 미치는 영향
제7장 시장 세분화
- 도입 방식
- 최종 이용 산업별
- IT·통신
- BFSI
- 소매
- 의료
- 에너지·유틸리티
- 기타 최종 이용 산업별
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
- 기업 개요
- IBM Corporation
- Trustwave Holdings, Inc(Singapore Telecommunications Limited)
- Rapid7 Inc
- Qualys Inc
- Absolute Software Corp
- Check Point Software Technologies Ltd.
- Optiv Security Inc
- FireEye, Inc
- Kaspersky Lab
- Holm Security
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Security Assessment Market is expected to register a CAGR of 12.7% during the forecast period.
Key Highlights
- According to Cisco Systems, businesses that embrace BYOD policies save an average of USD 350 per employee per year due to the growing acceptance of BYOD policies. While this trend has several advantages for businesses, such as lower hardware costs, increased productivity for remote workers, and satisfied customers, it has also increased privacy and data thefts, as well as unsafe usage, resulting in data breaches and cyberattacks. Furthermore, because of the growing population and the increasing digitalization of industrial operations, there has been a significant increase in PCs, laptops, cell phones, tablets, and point-of-sale terminals.
- As the number of smart devices increases, many new endpoints are being added to networks worldwide. As a result, the growing number of endpoint devices drives the demand for security assessments. Unaddressed vulnerabilities in end-user industries are increasing with the significant shift toward the digital era. The rise of ransomware is an essential factor driving the demand for security assessment solutions. Furthermore, according to a recent Fortinet ransomware survey, approximately 94% of those polled are concerned about the threat of a ransomware attack, with 76% being very or extremely concerned. 85% of surveyed worry more about a ransomware attack than any other cyber threat. As a result, there is a growing demand for risk assessment solutions to help the market grow.
- Budgetary constraints and a lack of awareness across organizations are significant impediments to market growth. The costs of research and development to develop advanced security assessment solutions are very high, resulting in the high pricing of such security services. As a result, it may be a barrier to growth in the security assessment market.
- The global pandemic has increased the demand for remote working solutions; businesses are shifting from traditional workplace practices to the newly accepted work-from-home scenarios. In the context of the enterprise's security capabilities, these transitional effects must be carefully managed. As the number of unprotected personal devices contacting the network grows, so does the risk of compromised network security.
Security Assessment Market Trends
Applications at Airports will Increase to a large extent
- The global aviation industry is expected to increase significantly in the coming future. According to IATA, commercial airlines generated only 227 billion U.S. dollars in passenger revenue in the previous year. Still, in the present year, commercial airlines have already generated 378 billion U.S. dollars in passenger revenue and are further expected to increase.
- Additionally, airports are rapidly implementing cutting-edge security screening techniques because of the enormous increase in passengers and commercial air traffic. Governments worldwide are investing a heft sum of money in the enlargement of these airports. According to the previous year's research by IATA, governments all across the globe have already allocated over 243 billion U.S. dollars to airlines due to the COVID-19 pandemic.
- Self-screening technologies are anticipated to gain significant demand from airport authorities in the upcoming years. Passengers can run their personal belongings through an X-ray machine due to the automated scanners as they simultaneously pass through a different body scanner.
- Vendors are rapidly creating solutions for automating airport screening, which is anticipated to expand the percentage of investments in the upcoming years dramatically. For instance, to improve the customer experience, London Southend Airport is testing a new cabin baggage screening system. To further minimize interaction points throughout the terminal journey, Smiths Detection's HI-SCAN 6040 CTiX, a cutting-edge computed tomography (CT) cabin baggage screening device, is being tested with the iLane.evo automated tray handling system.
- The Asia Pacific spent the most on current airport building in the previous year, with over 227 billion dollars invested. When combined, the value of these initiatives in North America and Europe was comparable to the amount spent in the Asia Pacific.
- Security assessments are routine exercises that assess your organization's security readiness. They include scanning for vulnerabilities in your IT systems and business processes and recommending steps to reduce the risk of future attacks. Security audits are also helpful in keeping your systems and policies up to date.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share
- The North American continent is anticipated to account for a significant market share. The main reason for this is the market's strong presence of large security assessment service providers, who supply a variety of services to several firms across numerous end-user industries. In other words, North America is home to some of the major players in the market, such as IBM Corporation, FireEye, Rapid7 Inc., and Qualys Inc., among others.
- The significant rise in data breaches across various industries encourages businesses to use thorough evaluation services. For instance, the White House Council of Economic Advisers estimates that risky cyber operations cause the United States economy to suffer losses of between USD 57 billion to USD 109 billion annually.
- Additionally, cyberattacks in North America, particularly in the United States, are on the rise and have hit an all-time high, primarily due to the region's fast-rising number of connected devices. For the convenience of banking, shopping, communication, and other activities, American customers use public clouds, and many mobile applications come preloaded with their data.
- The regulations imposed by the regional government authorities are also accelerating the adoption of cyber security solutions. The United States released an executive order to improve cybersecurity the previous year. Some top priorities highlighted in the order include the prevention, detection, assessment, and remediation of cyber incidents.
- The US government signed the law to establish the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), to enhance national defense against cyberattacks. It works with the Federal Government to provide cybersecurity tools, incident response services, and assessment capabilities to safeguard the government networks that support essential operations of the partner departments and agencies.
Security Assessment Industry Overview
Due to the existence of several vendors offering services to both domestic and foreign markets, the Security Assessment Market is quite competitive. The leading competitors have adopted strategies including product innovation and strategic collaborations, among others, to remain competitive in the market, giving the impression that the industry is fairly concentrated. IBM Corporation, Kaspersky Lab, and FireEye, Inc. are a few of the market's main participants.
- January 2023 - Smiths Detection, a provider of threat detection and security inspection technologies, has announced the release of the iLane A20, its next-generation fully automated tray return system. The new model provides high throughput and efficiency, allowing for a more seamless security process and a better passenger experience at the checkpoint. Furthermore, the ilane was created in collaboration with Interroll, the provider of material handling solutions, and evolved from Smiths Detection's existing portfolio of iLane tray return systems.
- In addition to being automated, it offers parallel divest, which allows multiple people to prepare for security screening simultaneously, empty tray verification, and the diversion of suspicious baggage. The iLane A20 is modular, with configurable configurations to meet specific throughput levels, aesthetic requirements, and space constraints. It also saves costs by eliminating the need to replace the entire lane for upgrades and providing health monitoring for system performance management.
- June 2022 - Trustwave announced new managed detection and response (MDR) offerings designed to improve threat visibility, detect and respond to threats quickly, and boost organizations' overall cybersecurity resilience in the face of an evolving threat landscape.
- Furthermore, Trustwave MDR and Trustwave MDR Elite provide real-time 24x7 monitoring of hybrid multi-cloud environments for active threats and anomalies backed by an elite team of global threat operators, threat hunters, and malware experts. Clients also receive a complimentary subscription to Trustwave Security Colony, a battle-tested resource explicitly designed for CISOs with hundreds of toolkits, guidelines, playbooks, and assessment capabilities developed from hundreds of cybersecurity consulting engagements around the world.
- February 2022- Qualys, Inc., a provider of disruptive cloud-based IT, security, and compliance solutions has announced the release of Qualys Context XDR, the industry's first context-aware XDR. The highly scalable Qualys Cloud Platform powers the solution and combines rich asset inventory, vulnerability context, network and endpoint telemetry from Qualys sensors, high-quality threat intelligence, and third-party log data to identify threats and quickly reduce alert fatigue.
- Moreover, Qualys Context XDR provides the security context that operations teams require to eliminate false positives and noise by triangulating risk posture, asset criticality, and threat intelligence. This includes visibility, contextual priority, and meaningful insights about the assets, allowing teams to quickly make the most impactful decisions for enhanced protection.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in Malware and Phishing Threats
- 5.1.2 Increased Adoption of IoT Devices and BYOD Trend in Organizations
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Budget Constraints Among the Organizations
6 IMPACT OF COVID-19 ON THE SECURITY ASSESSMENT MARKET
7 MARKET SEGMENTATION
- 7.1 Deployment Type
- 7.1.1 On-Premise
- 7.1.2 Cloud
- 7.2 End-User Vertical
- 7.2.1 IT and Telecommunication
- 7.2.2 BFSI
- 7.2.3 Retail
- 7.2.4 Healthcare
- 7.2.5 Energy & Utiliies
- 7.2.6 Other End-user Verticals
- 7.3 Geography
- 7.3.1 North America
- 7.3.2 Europe
- 7.3.3 Asia Pacific
- 7.3.4 Latin America
- 7.3.5 Middle East and Africa
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 IBM Corporation
- 8.1.2 Trustwave Holdings, Inc (Singapore Telecommunications Limited)
- 8.1.3 Rapid7 Inc
- 8.1.4 Qualys Inc
- 8.1.5 Absolute Software Corp
- 8.1.6 Check Point Software Technologies Ltd.
- 8.1.7 Optiv Security Inc
- 8.1.8 FireEye, Inc
- 8.1.9 Kaspersky Lab
- 8.1.10 Holm Security
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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