중국의 프로젝트 물류 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
China Project Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630268
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중국의 프로젝트 물류 시장 규모는 2025년 86억 4,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.86%의 CAGR로 2030년에는 114억 8,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중국의 일대일로(BRI)는 국내 인프라 투자를 강화할 뿐만 아니라 인근 지역으로 그 범위를 확장하여 프로젝트 물류의 기회를 확대하고 있습니다. 중국이 주도하는 BRI는 유라시아, 라틴아메리카, 아프리카의 연결성, 무역, 통신을 강화하는 것을 주요 목표로 하는 기념비적인 인프라 투자 시도이며, 브리태니커에서 소개한 바와 같이 BRI 산하에서 탄생한 주목할 만한 프로젝트에는 중국-파키스탄 경제회랑(CPEC), 중국-모스크바 경제 회랑(CPEC), 중국-몽골 경제 회랑(CPEC), 중국-몽골 경제 회랑(CPEC), 중국-베트남 경제 회랑(CPEC), 중국-베트남 경제 회랑(CPEC)이 포함됩니다. CPEC), 중국-몽골-러시아 경제회랑, 신유라시아 육교 등이 있습니다.
건설 및 인프라 프로젝트가 계속 성장함에 따라 철강 및 관련 자재를 운송하는 효율적인 물류 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 중국은 매년 다른 모든 국가를 합친 것과 같은 양의 철강을 생산하고 있으며, 2024년 8월 중국 공업정보화부(MIIT)는 새로운 철강 생산 프로젝트를 중단한다는 통지를 발표하였습니다. 이는 MIIT가 철강 부문의 과잉 생산능력을 억제하기 위한 조치를 재검토한 데 따른 것입니다. 변동하는 생산 수준과 국내 수요 감소를 감안할 때 물류 제공 업체는 전략을 조정해야 합니다. 재고를 효과적으로 관리하고 잠재적인 혼란에 대처하면서 적시에 배송을 보장해야 합니다.
또한 석유화학 산업의 확장은 중국의 프로젝트 물류, 특히 원료 및 완제품 운송에 큰 영향을 미칠 것입니다. i.C.I.S.가 2024년 7월에 발표한 보고서에 따르면 중국의 정유소 용량은 2027년부터 연간 약 10억 톤으로 안정화될 것이며, 적어도 2040년까지 이 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 적어도 2040년까지 이 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 2000-2026년 사이 250% 이상의 급격한 용량 증가가 예상되었던 것을 감안하면 큰 전환을 의미합니다.
프로젝트 화물 운송에 대한 제한이 강화됨에 따라 관련 리스크도 확대되고 있습니다. 화물량 제약뿐만 아니라, 특히 DSU(Delay in Start-up) 값의 측면에서 재정적 영향도 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 재가공, 운송료, 수입 손실 및 기타 운영 비용 등의 요인을 고려할 때, 화물 파손 및 도착 지연은 상당한 재정적 후퇴로 이어져 수십만 달러의 DSU 손실에 도달하는 경우가 적지 않습니다.
중국의 프로젝트 물류 시장 동향
중국의 인프라 투자로 주요 부문 강화
중국 정부가 인프라 개발에 우선순위를 두고 있는 가운데, 이러한 투자는 건설, 에너지, 제조 등 다양한 분야의 대규모 프로젝트를 강화하는 데 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 3월 로드스터가 보도한 바에 따르면, 중국은 향후 1년간 교통 프로젝트에 1,730억 달러를 투자할 계획이며, 이는 2023년 대비 약 35억 달러 증가한 금액입니다. 이러한 대규모 지출은 중국의 물류 인프라 강화에 대한 중국의 의지를 강조하는 것입니다.
주목할 만한 지역적 움직임으로 2024년 7월 국가통계국(NBS)은 올해 상반기 고정자산 투자가 전년 동기 대비 3.9% 증가한 24조 5,300억 위안(3조 3,800억 달러)에 달했다는 데이터를 발표했습니다. 또한 NBS는 인프라 투자가 5.4% 증가했다고 보고했습니다. 인프라 투자의 주요 부문인 수자원 관리, 항공, 철도는 모두 두 자릿수 성장을 기록해 NBS의 평가대로 경기 확장에 힘을 보탰다고 세계일보는 전했습니다.
철도망 개발은 인프라 투자의 시장 견인력을 더욱 잘 보여주고 있으며, 2024년 3월 보도에서는 푸동 국제공항을 포함한 주요 교통 허브와의 연결성을 강화하기 위해 현재 진행 중인 지역 철도 프로젝트가 소개되었습니다.
결론적으로, 중국의 대규모 인프라 투자가 프로젝트 물류 시장을 크게 견인하고 있습니다. 이러한 발전은 당분간 시장 상황을 계속 형성할 것으로 예상됩니다.
중국의 원유 생산량 증가로 시장 상승세
원유 소비량과 생산량 모두 세계 1위인 중국은 원유 생산 추세가 물류 전략을 형성하고 있다고 보고 있습니다. 예를 들어, PRS Newswire가 보도한 바와 같이 중국해양석유총공사(CNOOC)는 2024년 1월 석유 및 가스 생산량을 5% 증가시켜 석유 환산 기준 일일 195만 배럴(b/d)을 생산하겠다는 목표를 세웠습니다. 이 생산량 증가는 올해 2024년에 시작될 13개의 신규 프로젝트에서 예상되며, Suizhong 36-1 및 Bozhong 19-2 유전 프로젝트와 같은 국내 벤처기업이 눈에 띕니다. 이에 따라 자원의 적시 공급과 생산 목표 달성을 보장하기 위해 효율적인 프로젝트 물류에 중점을 두게 될 것입니다.
또한 2024년 1월, Offshore Energy는 중국의 원유 생산량이 2023년 대비 2% 증가했다고 보고했습니다. 이러한 증가는 중국이 정유 제품의 주요 수출국임을 뒷받침하며, COSCO Shipping Logistics와 같은 회사는 맞춤형 물류 솔루션을 개선하고 석유 부문의 프로젝트화물 운송이라는 명확한 과제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
결론적으로, 중국의 원유 생산량 증가가 프로젝트 물류 시장의 성장을 주도하고 있습니다. 효율적인 물류 솔루션에 집중하는 것은 생산 목표를 달성하고 세계 석유 산업에서 중국의 주요 기업으로서의 지위를 유지하는 데 매우 중요합니다.
중국의 프로젝트 물류 산업 개요
중국의 프로젝트 물류 시장은 수많은 중소기업의 존재로 인해 세분화되어 있는 것이 주요 특징입니다. 유명한 기업으로는 Chirey Group, Sinotrans, COSCO Shipping Logistics 등이 있으며, 국내 기업이 시장을 독점하고 있습니다. 국내 중량화물 수요와 수출 증가에 대응하기 위해 기업들은 네트워크를 확장해야 합니다.
프로젝트 크리티컬 장비는 화물 운송 전략 수립, 운송 트럭 배치, 트럭, 선박, 플로팅 크레인의 연계, 시간 관리 등 매우 엄격한 기준을 가지고 있습니다. 이러한 장비는 더 짧은 시간 내에 안전하게 배송되어야 합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 성과
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
분석 방법
조사 단계
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학과 인사이트
현재 시장 시나리오
시장 역학
성장 촉진요인
재생에너지 이용 증가에 의한 프로젝트 물류 기업 사업 기회 확대
E-Commerce 성장
성장 억제요인
높은 비용
숙련 노동자의 부족
기회
일대 일로(the Belt and Road) 이니셔티브는 기업에서 더 많은 기회를 창출할 것으로 생각됩니다.
재생에너지 프로젝트 성장
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
정부 규제와 대처
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
기술 동향
주목-일대 일로 구상(BRI)과 투자
프로젝트 화물 운송에 따른 리스크 상세
밸류체인/공급망 분석
지정학과 팬데믹이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
서비스별
운송
포워딩
창고업
기타 부가가치 서비스
최종사용자별
석유 및 가스, 석유화학
광업·채석업
에너지·전력
건설
제조업
기타 최종사용자(항공우주 및 방위, 자동차 등)
제6장 경쟁 구도
시장 집중 개요
기업 개요
COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
Chirey Group
Translink International Logistics Group
Kerry Logistics Network Limited
Trans Global Projects Group(TGP)
Sinotrans(HK) Logistics Ltd.
CJ Smart Cargo
Tiba Group
Mitsubishi Logistics Corporation
InterMax Logistics Solution Limited
Wangfoong Transportation Ltd.
Global Star Logistics(China) Co., Ltd.
Sunshine Int'l Logistics Co.,ltd.
Kuehne+Nagel
Agility Logistics Pvt. Ltd.*
기타 기업
제7장 시장 기회와 향후 동향
제8장 부록
거시경제 지표(GDP 분포, 활동별)
경제 통계 - 운송·창고업 경제에 대한 기여
대외무역 통계 - 제품별과 발송지·공급원별 수출입액
ksm
영문 목차
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The China Project Logistics Market size is estimated at USD 8.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 11.48 billion by 2030, at a CAGR of 5.86% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The Belt and Road Initiative (BRI) in China is not only bolstering domestic infrastructure investments but also extending its reach to neighboring regions, thereby amplifying opportunities in project logistics. Spearheaded by China, the BRI is a monumental infrastructure investment endeavor, with the primary goal of enhancing connectivity, trade, and communication spanning across Eurasia, Latin America, and Africa. Noteworthy projects birthed from the BRI umbrella encompass the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), the China-Mongolia-Russia Economic Corridor, and the New Eurasia Land Bridge, as highlighted by Britannica.
As construction and infrastructure projects continue to grow, the demand for efficient logistics services to transport steel and related materials intensifies. Each year, China produces as much steel as the rest of the world combined. On August 2024, China's Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) issued a notice suspending new steelmaking production projects. This move comes as MIIT reviews a policy aimed at controlling overcapacity in the steel sector. Given the fluctuating production levels and a decline in domestic demand, logistics providers are compelled to adapt their strategies. They must manage inventory effectively and ensure timely deliveries, all while navigating potential disruptions.
Furthermore, the petrochemical industry's expansion significantly impacts project logistics in China, particularly in transporting raw materials and finished products. According to a report by I.C.I.S. in July 2024, China's refinery capacity is set to stabilize at approximately 1 billion tonnes annually from 2027 and is projected to maintain this level until at least 2040. This marks a substantial shift, considering the forecasted capacity surge of over 250% from 2000 to 2026.
As the limits on project cargo movement tighten, the associated risks are escalating. Beyond just the constraints on cargo volume, the financial repercussions, especially in terms of Delay in Start-up (DSU) values, are becoming more pronounced. When considering factors such as re-fabrication, shipping charges, lost revenues, and other operational expenses, it's evident that a shipment arriving damaged or late can lead to substantial financial setbacks, often reaching multi-million dollar DSU losses.
As the Chinese government prioritizes infrastructure development, these investments play a pivotal role in bolstering large-scale projects across sectors like construction, energy, and manufacturing. For example, in March 2024, Loadster reported that China is set to allocate USD 173 billion for transport projects over the coming 12 months, marking an increase of roughly USD 3.5 billion from 2023. This significant outlay underscores China's commitment to enhancing its logistics infrastructure.
In a notable regional move, in July 2024, the National Bureau of Statistics (NBS) released data indicating that fixed-asset investment in the first half of the year increased by 3.9 percent year-on-year, reaching CNY 24.53 trillion (USD 3.38 trillion). Additionally, NBS reported a 5.4 percent rise in infrastructure investment. Key areas of infrastructure investment, namely water conservancy management, aviation, and railways, all experienced double-digit growth, bolstering economic expansion, as per NBS's assessment, reported Global Times.
Rail network developments further exemplify the market-driving power of infrastructure investments. In March 2024, reports highlighted ongoing regional rail projects aimed at enhancing connectivity with major transport hubs, including Pudong International Airport.
In conclusion, China's substantial investments in infrastructure are significantly driving the project logistics market. These developments are expected to continue shaping the market landscape in the foreseeable future.
China's Crude Oil Production Boosts Market
China, a global heavyweight in both crude oil consumption and production, sees its oil production trends shaping its logistics strategies. For example, in January 2024, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) set a goal to boost its oil and gas output by 5%, targeting a production rate of 1.95 million barrels per day (b/d) of oil equivalent, as reported by PRS Newswire. This uptick is anticipated from 13 new projects kicking off this year 2024, prominently featuring domestic ventures like the Suizhong 36-1 and Bozhong 19-2 oilfield projects. Consequently, there's a heightened emphasis on efficient project logistics to ensure timely resource delivery and meet production goals.
Additionally, in January 2024, Offshore Energy reported a 2% rise in China's crude oil production compared to 2023. This uptick underscores China's stature as a prominent exporter of refined petroleum products. Companies such as COSCO Shipping Logistics are honing in on bespoke logistics solutions, tackling the distinct challenges of transporting project cargo within the oil sector.
In conclusion, China's increasing crude oil production is driving the growth of its project logistics market. The focus on efficient logistics solutions is crucial for meeting production targets and maintaining China's position as a key player in the global oil industry.
China Project Logistics Industry Overview
China's project logistics market is characterized by fragmentation, largely due to the presence of numerous small and medium-sized enterprises. Some of the well-known businesses include Chirey Group, Sinotrans, and COSCO Shipping Logistics Co., Ltd. Domestic businesses dominate the market. To meet the rising demand and exports of heavy cargo from the nation, businesses must broaden their networks.
Project-critical equipment has highly strict criteria for the creation of a cargo transport strategy, the deployment of transport trucks, the coordination of trucks, ships, and floating cranes, as well as time management. This equipment must be delivered securely within shorter periods.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
2.1 Analysis Methodology
2.2 Research Phases
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS
4.1 Current Market Scenario
4.2 Market Dynamics
4.2.1 Drivers
4.2.1.1 Increasing Usage of Renewable Energies Boosts Opportunities for Project Logistics Companies
4.2.1.2 Growth of E-commerce
4.2.2 Restraints
4.2.2.1 Cost - Intensive
4.2.2.2 Lack of Skilled Labor
4.2.3 Opportunities
4.2.3.1 Belt and Road Initiative will creates more opportunities for the companies
4.2.3.2 Growth in Renewable Energy Projects
4.3 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Government Regulations and Initiatives
4.4.1 Intensity of Competitive Rivalry
4.5 Technological Trends
4.6 Spotlight - Belt and Road Initiative (BRI) and Investments
4.7 Elaboration on risks involved in project cargo movement
4.8 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.9 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Service
5.1.1 Transportation
5.1.2 Forwarding
5.1.3 Warehousing
5.1.4 Other Value-added Services
5.2 By End-user
5.2.1 Oil and Gas, Petrochemical
5.2.2 Mining and Quarrying
5.2.3 Energy and Power
5.2.4 Construction
5.2.5 Manufacturing
5.2.6 Other End-Users (Aerospace & Defense, Automotive, etc.)
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Market Concentration Overview
6.2 Company Profiles
6.2.1 COSCO Shipping Logistics Co., Ltd.
6.2.2 Chirey Group
6.2.3 Translink International Logistics Group
6.2.4 Kerry Logistics Network Limited
6.2.5 Trans Global Projects Group (TGP)
6.2.6 Sinotrans (HK) Logistics Ltd.
6.2.7 CJ Smart Cargo
6.2.8 Tiba Group
6.2.9 Mitsubishi Logistics Corporation
6.2.10 InterMax Logistics Solution Limited
6.2.11 Wangfoong Transportation Ltd.
6.2.12 Global Star Logistics (China) Co., Ltd.
6.2.13 Sunshine Int'l Logistics Co.,ltd.
6.2.14 Kuehne + Nagel
6.2.15 Agility Logistics Pvt. Ltd.*
6.3 Other companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8 APPENDIX
8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution, by Activity)
8.2 Economic Statistics - Transport and Storage Sector Contribution to Economy
8.3 External Trade Statistics - Exports and Imports by Product and by Country of Destination/Origin
