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세계의 프로젝트 물류 시장 규모, 점유율, 업계 분석 리포트 : 운송 모드별, 서비스별, 최종 용도 산업별, 지역별 전망 및 예측(2025-2032년)
Global Project Logistics Market Size, Share & Industry Analysis Report By Transportation Mode, By Service, By End-use Industry, By Regional Outlook and Forecast, 2025 - 2032
상품코드 : 1839311
리서치사 : KBV Research
발행일 : 2025년 09월
페이지 정보 : 영문 497 Pages
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한글목차

프로젝트 물류 시장 규모는 예측 기간 중 5.8%의 CAGR로 시장 성장하며, 2032년까지 6,595억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트:

프로젝트 물류 시장은 최근 수년간 대규모 인프라 및 산업 프로젝트 수행에 필수적인 고도로 통합된 생태계로 발전했습니다. 표준화된 문서, 성과 벤치마크, 그리고 세계은행의 물류 성과 지수로 대표되는 무역 원활화 개혁에 힘입어 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 또한 재생에너지, 수소, LNG, 그리드 프로젝트가 증가함에 따라 중량물 및 대형 부품의 취급 수요가 증가하면서 물류는 경영자 차원의 과제가 되고 있습니다. 이에 따라 OEM 업체들은 항만 근접 제조, 롤오프 모델과 같은 물류 기반 산업화 전략을 채택하고 있으며, AI를 활용한 안전 검사는 차별화 요소에서 기본 요구사항으로 전환되고 있습니다.

프로젝트 물류 시장은 부족한 크레인 및 선박 확보, OEM 생산 일정과의 연계, 조기 물류 조정 수요 증가 등의 요인으로 인해 확대되는 추세입니다. 또한 디지털화와 안전성 확보는 경쟁 우위를 가져다주며, 멀티모달 플랫폼을 통한 예측적 가시성 향상, AI 툴을 통한 위험물 물류 거버넌스 개선 등을 들 수 있습니다. 주요 시장 기업은 대규모 프로젝트 전반에 걸친 엔드-투-엔드 서비스 제공, OEM 기반 물류 산업화를 통한 취급 비용 및 리스크 감소 등의 전략을 추진하고 있습니다. 프로젝트 물류 시장은 사업자의 관리 가능한 자산 보유, 설계 단계부터의 복원력(Resilience by Design) 접근, 디지털 가시성이 시장을 주도하는 한편, 고객 및 ESG 요구사항으로 인해 예측가능성이 요구되는 등 경쟁이 치열한 시장입니다.

KBV Cardinal matrix에 나타난 분석에 따르면 AP Moller-Maersk A/S는 프로젝트 물류 시장의 선구자입니다. Kuehne+Nagel International AG, DSV A/S, Mammoet Group 등의 기업은 프로젝트 물류 시장의 주요 혁신가입니다. 2021년 12월, DSV A/S는 세계 공급망 전반에서 고객의 CO2 배출량 감소를 지원하기 위해 설계된 일련의 서비스인 '그린 로지스틱스'를 발표했습니다. 제공되는 서비스에는 CO2 보고서, 녹색 공급망 최적화, 지속가능한 연료 옵션, 탄소 상쇄 등이 포함되며, 사업 운영 중단 없이 프로젝트 물류의 녹색 전환을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

COVID-19의 영향 분석

COVID-19 팬데믹으로 인해 프로젝트 물류 시장에는 봉쇄, 항만 폐쇄, 공급망 병목 현상으로 인한 지연 등 많은 문제가 발생했습니다. 중요한 화물 부족, 운임 상승, 인력 부족으로 인해 업무가 정체되었습니다. 이에 따라 기업은 배송지 이전, 창고 증설, 디지털 툴 활용 등 다양한 변화에 대응했습니다. 이번 위기는 공급망 다변화를 가속화하고, 기업이 더 강인성을 높이고, 불의의 사태에 대비하고, 기술을 더 효과적으로 활용해야 한다는 것을 보여주었습니다. 많은 문제가 있었지만, 업계는 이를 극복하고 유연성을 높이고 미래의 혼란에 대비하는 데 집중했습니다. 이 시기는 팬데믹 이후 시장에서 보다 통합적이고 리스크에 대한 인식이 강화된 실천의 토대를 마련하는 시기였습니다.

시장 점유율 분석

교통수단 전망

교통수단에 따라 프로젝트 물류 시장은 도로, 해상, 철도, 항공, 복합운송으로 분류됩니다. 해상 부문은 2024년 시장에서 29.6%의 매출 점유율을 차지했습니다.대륙 간 중장비, 대형 장비, 대량의 자재를 운송하는 경우, 해상 운송이 선호되는 선택입니다. 해상 물류는 비용 효율성이 속도보다 우선시되는 장거리 운송에 특히 적합합니다. 항만은 세계 시장을 연결하는 중요한 허브 역할을 하며 석유-가스, 광업, 인프라 개발 등의 산업을 지원하고 있습니다. 운송 시간은 길어지지만, 해상 운송은 프로젝트 관련 대량의 화물을 처리하는 데 있으며, 여전히 높은 신뢰성을 유지하고 있습니다. 이 운송수단은 대규모 국경 간 물류 업무에서 계속 주류가 되고 있습니다.

서비스 전망

서비스를 기준으로 프로젝트 물류 시장은 운송, 포워딩, 창고 보관, 재고 관리, 기타 서비스로 분류됩니다. 포워딩 부문은 2024년 시장 매출 점유율 19.5%를 기록했습니다. 화물 운송 서비스는 프로젝트 화물이 출발지에서 목적지까지 원활하게 이동할 수 있도록 보장하고, 도중에 모든 규제 요구 사항을 충족시킵니다. 그들은 화주와 운송업체의 중개자 역할을 하며, 규정 준수 및 경로 최적화에 대한 전문 지식을 제공합니다. 포워딩 서비스는 여러 이해관계자 및 국가가 관련된 세계 프로젝트에서 특히 중요합니다. 국제 운송을 간소화하는 포워딩 서비스는 프로젝트 일정과 비용 효율성에 큰 가치를 제공합니다.

지역 전망

지역별로 프로젝트 물류 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양 및 LAMEA로 분류됩니다. 아시아태평양 부문은 2024년 시장에서 38.9%의 매출 점유율을 기록했습니다. 프로젝트 물류 시장은 북미 및 유럽에서 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 이는 산업 탈탄소화 의제, 인프라 현대화, 에너지 전환 투자 등의 요소에 기인합니다. 북미에서는 LNG 터미널, 전력망 강화, 해상 풍력발전 프로젝트 수요가 증가하고 있으며, 미국의 정책 인센티브인 인플레이션 감소법에 따라 다년간의 대형 화물 및 중량물 화물 파이프라인이 제공되고 있습니다. 또한 유럽은 큰 폭으로 확대될 것으로 예측됩니다. 이 지역은 재생에너지와 해상풍력 물류의 세계적인 허브로 여겨지고 있습니다. 통합 엔지니어링 물류 솔루션에 대한 수요는 북해 프로젝트와 항만 업그레이드에 의해 추진되고 있습니다. 잘 발달된 물류 인프라는 지정학적 경로 변경 위험과 함께 회랑의 다변화에 대한 프리미엄을 높이고 있습니다.

프로젝트 물류 시장은 아시아태평양 및 LAMEA 지역에서 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 성장은 에너지 프로젝트 확대, 급속한 산업화, 인프라 개발에 의해 주도되고 있습니다. 아시아태평양에서는 인도의 재생에너지 추진, 중국의 제조업 중심공급망, 동남아시아의 전력 및 운송 프로젝트에 힘입어 복잡한 멀티모달 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한 LAMEA 지역은 꾸준한 성장이 예상됩니다. 이는 특히 중동 및 아프리카의 재생에너지, 대규모 광업, 항만 개발, 석유 및 가스 프로젝트에 의해 지원되고 있습니다. 항만 투자 증가, 디지털 시각화 도입, Ro/Ro 운송 능력의 확대로 이 지역 사업자들은 세계 사업자와 경쟁할 수 있는 역량을 갖추게 되었습니다.

시장 경쟁과 특성

프로젝트 물류 시장은 업종을 불문하고 복잡하고 대규모 운송 및 인프라 프로젝트에 대한 수요 증가를 배경으로 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 기업은 서비스 신뢰성, 세계 진출, 기술 혁신, 비용 효율성 등을 놓고 경쟁하고 있습니다. 시장 참여자들은 경쟁 우위를 확보하기 위해 고급 계획 툴, 전용 장비, 통합 공급망 솔루션에 지속적으로 투자하고 있습니다. 또한 국경 간 프로젝트와 재생에너지 개발 증가로 인해 경쟁이 심화되고 있으며, 기업은 특정 프로젝트 요구 사항에 맞는 맞춤형 및 유연한 물류 서비스를 제공해야 합니다.

목차

제1장 시장 범위와 조사 방법

제2장 시장 개관

제3장 시장 개요

제4장 시장 동향 - 프로젝트 물류 시장

제5장 경쟁의 현황 - 프로젝트 물류 시장

제6장 프로젝트 물류 시장의 밸류체인 분석

제7장 제품수명주기(PLC) - 세계의 프로젝트 물류 시장

제8장 시장 통합 - 프로젝트 물류 시장

제9장 주요 고객 기준 - 프로젝트 물류 시장

제10장 경쟁 분석 - 세계

제11장 세계의 프로젝트 물류 시장 : 운송 모드별

제12장 세계 시장 : 서비스별

제13장 세계 시장 : 최종 용도 산업별

제14장 세계 시장 : 지역별

제15장 기업 개요

제16장 프로젝트 물류 시장의 성공 필수 조건

KSA
영문 목차

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The Global Project Logistics Market size is expected to reach USD 659.50 billion by 2032, rising at a market growth of 5.8% CAGR during the forecast period.

Key Highlights:

The project logistics market has recently developed into a highly integrated ecosystem necessary for executing large scale infrastructure and industrial projects. The market is witnessing growth supported by standardized documentation, performance benchmarking, and trade facilitation reforms such as the World Bank's Logistics Performance Index. Additionally, the rise in renewable energy, hydrogen, LNG, and grid projects has resulted in increased demand for handling heavy and large components, thereby forcing logistics to become a board-level concern. This has encouraged OEMs to adopt logistics-based industrialization strategies like port-proximate manufacturing, and roll-off models, while AI-driven safety screening have shifted from being differentiators to base requirements.

The project logistics market is witnessing expansion due to elements such as increased demand for early logistics coordination to safeguard scarce cranes, vessels, in collaboration with OEM production schedules. Also, digitalization and safety have resulted in competitive advantages, with multimodal platforms allowing predictive visibility and AI tools improving hazardous logistics governance. The key market players are pursuing strategies such as end-to-end deployment of services across mega projects and OEM-based logistics industrialization to reduce handling costs and risks. The project logistics market seems to be competitive with operators having controllable assets, resilience-by-design approaches, and digital visibility are largely setting the pace, while customer and ESG requirements demand predictability.

The major strategies followed by the market participants are Product Launches as the key developmental strategy to keep pace with the changing demands of end users. For instance, In 2025, August, C.H. Robinson Worldwide, Inc. unveiled its AI-powered premium service, the "Always-on Logistics Planner." This service integrates AI agents into customer operations to automate routine tasks, provide strategic insights, and enable smooth coordination across all transport modes and regions, enhancing the efficiency of project logistics management. Additionally, In 2025, June, GEODIS unveiled Return Solutions to streamline reverse logistics processes. This initiative aims to enhance efficiency in handling product returns, reducing costs, and improving customer satisfaction, thereby supporting sustainable supply chain practices.

Based on the Analysis presented in the KBV Cardinal matrix; A.P. Moller - Maersk A/S is the forerunner in the Project Logistics Market. Companies such as Kuehne + Nagel International AG, DSV A/S, and Mammoet Group are some of the key innovators in Project Logistics Market. In December, 2021, DSV A/S unveiled "Green Logistics," a suite of services designed to assist customers in reducing CO2 emissions across global supply chains. Offerings include CO2 reporting, green supply chain optimization, sustainable fuel options, and carbon offsetting, aiming to drive the green transition in project logistics without disrupting business operations.

COVID 19 Impact Analysis

The COVID-19 pandemic caused a lot of problems in the global project logistics market, with delays caused by lockdowns, port closures, and supply chain bottlenecks. There were shortages of critical cargo, freight rates went up, and operations were slowed down by a lack of workers. In response, businesses changed by moving shipments to different places, building more warehouses, and using digital tools. The crisis sped up the diversification of supply chains and made it clear that businesses need to be more resilient, plan for the unexpected, and use technology better. Even though there were a lot of problems, the industry came out of it more focused on being flexible and ready for future disruptions. This period ultimately set the stage for more integrated and risk-aware practices in the post-pandemic market.

Market Share Analysis

Transportation Mode Outlook

Based on transportation mode, the global project logistics market is segmented into road, sea, rail, air, and multimodal. The sea segment procured 29.6% revenue share in the market in 2024. It is the preferred choice for transporting heavy machinery, oversized equipment, and large volumes of materials across continents. Maritime logistics is particularly suited for long-distance shipments where cost efficiency outweighs speed. Ports act as critical hubs that connect global markets, supporting industries such as oil and gas, mining, and infrastructure development. Despite longer transit times, sea transport remains highly reliable for handling massive project-related cargo. This mode continues to dominate large-scale, cross-border logistics operations.

Service Outlook

On the basis of service, the global project logistics market is segmented into transportation, forwarding, warehousing, inventory management, and other services. The forwarding segment recorded 19.5% revenue share in the market in 2024. Freight forwarding services ensure that project cargo moves smoothly from origin to destination, handling all regulatory requirements along the way. They act as intermediaries between shippers and carriers, offering expertise in compliance and route optimization. Forwarding services are especially important in global projects where multiple stakeholders and countries are involved. Their ability to streamline international shipping adds significant value to project timelines and cost efficiency.

Regional Outlook

Based on Region, the global project logistics market is segmented into North America, Europe, Asia Pacific, and LAMEA. The Asia Pacific segment recorded 38.9% revenue share in the market in 2024. The project logistics market is predicted to grow at a substantial rate in the North America and Europe region. This is due to the elements such as industrial decarbonization agendas, infrastructure modernization, and energy transition investments. North America is witnessing increasing demand from LNG terminals, grid reinforcement, and offshore wind projects, with US policy incentives such as the Inflation Reduction Act offering multi-year pipelines of over-dimensional and heavy-lift cargoes. Moreover, Europe region is estimated to expand at a significant rate. The region is considered a global hub for renewable energy and offshore wind logistics. The demand for integrated, engineered logistics solutions is driven by North Sea Projects and port upgrades. The well-developed logistics infrastructure, coupled with geopolitical rerouting risks, has grown the premium on corridor diversification.

The project logistics market is witnessing a significant market share in the Asia Pacific and LAMEA region. The growth is driven by expanding energy projects, rapid industrialization, and infrastructure development. Asia Pacific is experiencing high demand for complex multimodal solutions supported by India's renewable push, China's manufacturing-heavy supply chains, and Southeast Asia's power and transport projects. Furthermore, the LAMEA region is expected to expand at a steady pace. This is supported by renewable energy, large-scale mining, port development, and oil & gas projects, especially in the Middle East and Africa regions. Rising port investment, adoption of digital visibility, and Ro/Ro capacity expansion are allowing operators in the region to compete with global providers.

Market Competition and Attributes

The project logistics market is highly competitive, driven by the growing demand for complex, large-scale transportation and infrastructure projects across industries. Companies compete on service reliability, global reach, technological innovation, and cost efficiency. Market players continuously invest in advanced planning tools, specialized equipment, and integrated supply chain solutions to gain a competitive edge. Additionally, the rise in cross-border projects and renewable energy developments intensifies competition, prompting firms to offer customized, flexible logistics services tailored to specific project requirements.

Recent Strategies Deployed in the Market

List of Key Companies Profiled

Global Project Logistics Market Report Segmentation

By Transportation Mode

By Service

By End-use Industry

By Geography

Table of Contents

Chapter 1. Market Scope & Methodology

Chapter 2. Market at a Glance

Chapter 3. Market Overview

Chapter 4. Market Trends - Project Logistics Market

Chapter 5. State of Competition - Project Logistics Market

Chapter 6. Value Chain Analysis of Project Logistics Market

Chapter 7. Product Life Cycle (PLC) - Global Project Logistics Market

Chapter 8. Market Consolidation - Project Logistics Market

Chapter 9. Key Customer Criteria - Project Logistics Market

Chapter 10. Competition Analysis - Global

Chapter 11. Global Project Logistics Market by Transportation Mode

Chapter 12. Global Project Logistics Market by Service

Chapter 13. Global Project Logistics Market by End-use Industry

Chapter 14. Global Project Logistics Market by Region

Chapter 15. Company Profiles

Chapter 16. Winning Imperatives of Project Logistics Market

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