세계의 전자기기 수탁 조립 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Electronic Contract Assembly - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630175
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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세계 전자기기 수탁 조립 시장은 예측 기간 동안 CAGR 9.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 불안정한 경제 상황으로 인해 제조업체들은 기존 비즈니스 모델을 재검토하고 수익에 집중해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 대부분의 경영진은 위탁 조립을 주로 비용 절감, 유연성 향상, 생산 프로세스 간소화를 실현할 수 있는 기회로 인식하고 있습니다.
- 전자제품 제조 서비스 제공업체에 업무를 위탁함으로써 OEM(주문자 상표 부착 생산)은 고정비용을 크게 절감할 수 있으며, 신제품 개발 및 마케팅과 같은 전략적 이니셔티브에 투자할 수 있는 자금을 확보할 수 있습니다. 또한 직접 고용을 줄임으로써 인건비를 절감할 수 있습니다.
- 자체 생산의 확립은 대부분의 기업이 직면 한 중요한 과제이기 때문에 아웃소싱은 비용 절감을위한 바람직한 선택으로 간주됩니다. 따라서이 서비스에 대한 수요는 곧 건전한 속도로 증가할 것으로 예상되며, PCB 조립 서비스는 기술 지식이 부족하고 모든 전자 장치에 없어서는 안될 구성요소로 간주되기 때문에 대부분의 OEM에서 널리 고려하고 있습니다.
- 한 가지 이유는 자동차 산업이 편안함, 안전성, 성능 및 전반적인 운전 경험을 향상시키기 위해 전자제품의 사용을 빠르게 늘리고 있기 때문입니다. 자동차 보증 기간이 연장됨에 따라 자동차 제조업체는 1차 협력업체에 더 높은 신뢰성, 제조 효율성 향상, 보증 결함의 대폭적인 감소를 요구하고 있습니다.
- 의료용 전자제품 역시 위탁 조립이 효율성 향상과 비용 절감을 동시에 달성할 수 있는 주요 분야 중 하나입니다. 의료용 바이오메디컬 시장의 지속적인 성장에 따라 Saline Lectronics와 같은 기업들은 이미 오래전부터 회로 기판 어셈블리 제조에 필요한 인증에 투자해 왔습니다.
- 전자업계의 기존 과제에 더해, COVID-19가 전 세계 공급망에 계속 영향을 미치고 있습니다. 바이러스를 억제하는 데는 아직 몇 달이 걸리기 때문에 제조업체들은 현재 전략을 재검토하고 중국 이외의 공급망 공급처를 찾는 데 집중하고 있습니다.
전자기기 수탁 조립 시장 동향
소비자용 전자제품이 시장 성장을 주도
- 통신 장비 및 컴퓨터 제품은 전자 산업에서 가장 큰 성장을 주도하는 주요 부문이 될 것으로 예상됩니다. 아웃소싱 프로세스는 전자 산업의 확장을 유지하고 매년 마진까지 비용을 처리하는 데 중요한 요소로 작용하고 있으며, 소비자 수요를 자극하는 강력한 요인으로 작용하고 있습니다.
- 사물인터넷(IoT)의 출현은 소비자 전자제품 제조업체에 많은 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 스마트워치와 같은 웨어러블 기기에는 칩과 소프트 센서가 내장되어 있습니다. 이러한 기기의 설계 및 제조 기술의 혁신은 PCB 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 인터넷에 연결된 시스템의 양 또한 지난 10년간 여러 지역에서 확대되고 있습니다.
- Apple과 같은 대형 OEM은 약 35만 명을 고용하고 전 세계 아이폰의 약 절반을 생산하는 Foxconn에서 전자제품을 위탁 생산하고 있습니다. 여름 성수기에 신형 아이폰이 가을에 출시되기 전에 이 공장에서는 하루에 약 50만 대의 아이폰이 생산됩니다.
- 또한, 고성능, 초박형, 초경량, 대화형, 빠른 반응형 인터페이스의 디스플레이에 대한 수요로 인해 재료 요구사항은 한계에 다다랐습니다. 이러한 가정은 터치스크린의 ITO 대체부터 소프트 디바이스의 디스플레이 혁신에 이르기까지 다양한 응용 분야에서 디스플레이 소재 기술의 새로운 진보를 촉진하고 있습니다.
- 의료 분야에서는 웨어러블(손목이나 몸에 착용하는 것)의 개념이 연성 인쇄전자제품을 요구하고 있으며, 원격 모니터링(재택의료)은 더 높은 연결성을 가진 기기를 요구하고 있습니다. 이러한 추세는 설계 관리에도 영향을 미치며, 위탁 조립 업체에게 기회를 제공합니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록할 것
- 많은 OEM을 보유한 아시아태평양은 예측 기간 동안 위탁 조립의 중요한 시장이 될 것으로 추정됩니다. 중국, 인도, 일본을 포함한 이 지역은 정부의 기술 개발, 특히 일본의 스마트 기기 및 스마트 의료 개발을 고려할 때 수요를 견인할 가능성이 높습니다.
- 가전제품, 특히 홈 오토메이션 부문의 국내 수요가 빠르게 증가했습니다. 유명 가전제품 제조업체인 TCL에 따르면, 중국에서는 중요한 스마트 제품으로 인해 가전제품 시장 규모가 현재의 3배로 성장할 것으로 추정됩니다.
- 중국은 반도체, 소비자 전자제품, 기타 IT 및 통신 장비 제조 분야에서 강력한 입지를 바탕으로 전 세계적으로 중요한 시장 중 하나입니다.
- 현재 중국은 전 세계 전자제품 생산 및 조립 능력의 약 60-70%를 차지하고 있습니다. 반도체산업협회에 따르면 중국의 반도체 판매 수입은 2015년 824억 달러에서 2019년 1,437억 달러로 증가했습니다. 또한, 중국은 5G 기술에서도 세계를 선도하고 있으며, 2020년 하반기에는 50개 도시에 5G 네트워크가 구축될 예정입니다.
- 이 지역의 기업들은 플렉스 PCB, 플렉스 리지드 PCB 등 기술 개발에서도 큰 성과를 거두었으며, PCB 제조 기술의 지속적인 업그레이드에서 중국은 안정적이고 최적화 된 제품 구조를 경험하고 있습니다. 또한 AI, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅으로 새롭게 설립된 일련의 전략 산업은 첨단 제조업에 속하며, 조립 진입 기업에 대한 의존도가 높습니다.
- 그러나 전염병의 발발로 인해 이 지역 진출 기업들은 전국적인 봉쇄 조치를 따라야 했고, 2020년 3월 말 현재 폭스콘과 위스트론은 COVID-19의 확산을 막기 위해 인도 내 공장의 생산을 중단했습니다. 이들 기업은 주요 전자 기업의 제조 파트너이기도 합니다.
전자기기 수탁 조립 산업 개요
전자기기 수탁 조립 시장은 세분화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 신흥국 시장 개척에 뛰어든 기업들은 경쟁력을 높이기 위해 생산 및 설계 부문에 저비용의 아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 주요 기업들은 M&A를 통해 경쟁 우위를 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 몇 가지 주요 시장 동향을 소개하고자 합니다.
- 2020년 3월 - Advanced Circuits가 Chandler에 최신 시설을 오픈했습니다. 2019년 9월에 문을 연 이 5만 평방피트 규모의 새로운 시설에 7백만 달러를 투자했습니다. 이 최신식 시설은 콜로라도주 오로라와 미네소타주 메이플그로브에 위치한 제조 시설에 추가되었습니다. 이전 시설인 애리조나주 템피의 두 배에 달하는 규모입니다.
- 2020년 3월 - Sanmina Corporation은 태국 시설 확장을 발표했습니다. 이 시설은 첨단 광, 고속, 고주파 마이크로일렉트로닉스 어셈블리 및 제품 제조를 위한 첨단 맞춤형 포장 및 조립 기능을 갖출 것으로 기대됩니다. 이번 확장은 네트워킹, 5G, 데이터센터, 자동차/LIDAR, 항공우주 및 방위 시장 전반에 걸친 신기술 제품의 급속한 성장을 더욱 뒷받침할 것입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 활동 유형
- PCB 조립 서비스
- 케이블/하니스 조립 서비스
- 멤브레인/키패드 스위치 조립 서비스
- 용도
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Amphenol Interconnect Products Corp.(AIPC)
- ATL Technology
- Compulink Cable Assemblies Inc.
- Connect Group NV
- Leoni Special Cables Ltd
- Season Group International Co. Ltd
- Volex Group PLC
- Mack Technologies Inc.
- TTM Technologies Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Global Electronic Contract Assembly Market is expected to register a CAGR of 9.2% during the forecast period.
Key Highlights
- Volatile economic conditions have forced the manufacturers to reassess their traditional business models and concentrate on the bottom line. A majority of the executives view contract assembling as an opportunity, primarily to reduce costs, improve flexibility, and streamline their production processes.
- Outsourcing tasks to an electronics manufacturing services provider primarily allows the original equipment manufacturers (OEMs) to significantly cut their fixed costs while freeing cash to invest in strategic initiatives, such as new product development or marketing. It also lets a company reduce labor costs by shrinking its direct workforce.
- The establishment of in-house production is a crucial challenge faced by the majority of the players, owing to which outsourcing is considered a preferable option for them to save costs. As such, the demand for this service is expected to rise at a healthy rate shortly. PCB assembly services are widely considered by most OEMs, as they lack the technical knowledge and are considered crucial components in any electronic device.
- For one, the automotive industry is rapidly increasing its use of electronics to enhance comfort, safety, performance, and overall driving experience. As a result of more extended vehicle warranty periods, automobile manufacturers are demanding higher reliability, improved manufacturing efficiency, and vastly reduced warranty failures from their Tier 1 suppliers.
- Healthcare electronics is another primary sector where contract assembly is seen to reduce costs while improving efficiency. Due to the continued growth in the medical and biomedical markets, companies like Saline Lectronics have previously invested in certifications necessary for circuit board assembly manufacturing.
- Adding to the electronics industry's existing challenges is the ongoing impact of the COVID-19 outbreak on the global supply chain. With still months away from the containment of the virus, manufacturers are currently focusing on rethinking their strategies and looking beyond China to find alternative supply chain sources.
Electronic Contract Assembly Market Trends
Consumer Electronics to Drive the Market Growth
- Communications and computer products are expected to be the leading segments driving the most significant growth in the electronics industry. Outsourcing processes has become a critical element in keeping the electronics industry expanding and handling costs to the margin each year, a leading factor in stimulating consumer demand.
- With the emergence of the internet of things (IoT), there have been many new opportunities for consumer electronics manufacturers. Wearable devices, such as smartwatches, incorporate chips and flexible sensors. Breakthrough in designing these devices and manufacturing technology may have a significant impact on the PCB market. The amount of systems connected over the internet is also expanding in multiple regions over the past decade.
- The leading OEMs, such as Apple, also employ electronic contract manufacturing from Foxconn, which employs approximately 350,000 people and produces about half of the world's iPhones. Before the fall release of a new iPhone in the busy summer months, the factory produces around 500,000 phones a day.
- Furthermore, demand for high-performance, ultra-thin, and light displays with interactive, quick reacting interfaces pushes material requirements to the edge. These prerequisites drive new advances in display materials technology for various applications, from ITO replacements for touch screens to display innovations for flexible devices.
- In the healthcare prospect, the concept of wearables (wrist and body-worn) calls for flexible printed electronics, while remote monitoring (home healthcare) calls for more connected devices. These trends again impact the design controls and provide an opportunity for the contract assembly companies.
Asia Pacific to Witness Highest Growth
- Housing a significant number of OEMs, the region is estimated to be a substantial market for contract assembly during the forecast period. The regions, including China, India, and Japan, are likely to drive the demand, considering the government's technology development, especially in the smart devices and smart healthcare in Japan.
- The domestic demand for consumer electronics, especially in the home automation space, increased quickly. In China, the consumer electronics market's market is estimated to witness growth by three times its current size, with the critical smart products, according to a well-known home appliance maker, TCL.
- China is one of the significant markets globally, owing to its strong position in the semiconductor, consumer electronics, and other telecommunications devices and equipment manufacturing industries.
- The country currently has about 60-70% of the world's electronics production and assembly capacity. According to the Semiconductor Industry Association, the country's semiconductor sales revenue grew from USD 82.4 billion (2015) to USD 143.7 billion (2019). The country is also leading the world in 5G technology, with full network coverage planned in 50 cities in late-2020.
- The companies in the region are also making significant achievements in developing technologies, such as Flex PCB and Flex rigid PCB. In the continuous upgrades of PCB manufacturing technology, China experiences a stable and optimized product structure. Furthermore, a series of newly established strategic industries in AI, Big Data, and cloud computing belong to advanced manufacturing, leading to the dependence on assembly players.
- However, the pandemic outbreak has made players in the region comply with the nationwide lockdown. As of late March 2020, Foxconn and Wistron suspended production at their plants in India to reduce the spread of COVID-19. These companies are also manufacturing partners to major electronics companies.
Electronic Contract Assembly Industry Overview
The electronics contract assembly market is fragmented and is quite competitive. Market players in developing economies offer low-cost, outsourced services to the production and designing sectors to increase their competitiveness. Furthermore, key players are striving to gain a competitive advantage by engaging in mergers and acquisitions. Some of the key developments in the market are:
- March 2020 - Advanced Circuits inaugurated its newest facility at Chandler. The company has invested USD 7 million in this new 50,000-square-foot location, which opened in September 2019. This State-of-the-art facility is a welcome addition to the company's manufacturing facilities in Aurora, Colorado, and Maple Grove, Minnesota. It is twice the size of the old facility in Tempe, Arizona.
- March 2020 - Sanmina Corporation announced the expansion of its facility in Thailand. The facility is expected to have advanced custom packaging and assembly capabilities to manufacture advanced optical, high speed, and radiofrequency microelectronic assemblies and products. This expansion further supports rapid growth for new technology products across the networking, 5G, data center, automotive/LIDAR, and aerospace and defense markets.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.2 Market Restraints
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 Type of Activity
- 6.1.1 PCB Assembly Services
- 6.1.2 Cable/Harness Assembly Services
- 6.1.3 Membrane/Keypad Switch Assembly Services
- 6.2 Application
- 6.2.1 Healthcare
- 6.2.2 Automotive
- 6.2.3 Industrial
- 6.2.4 IT and Telecom
- 6.2.5 Other Applications
- 6.3 Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Amphenol Interconnect Products Corp. (AIPC)
- 7.1.2 ATL Technology
- 7.1.3 Compulink Cable Assemblies Inc.
- 7.1.4 Connect Group NV
- 7.1.5 Leoni Special Cables Ltd
- 7.1.6 Season Group International Co. Ltd
- 7.1.7 Volex Group PLC
- 7.1.8 Mack Technologies Inc.
- 7.1.9 TTM Technologies Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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