전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 분석과 예측(-2034년) : 유형, 제품, 서비스, 기술, 컴포넌트, 용도, 프로세스, 최종사용자, 설치 유형
Electronic Manufacturing Services (EMS) Market Analysis and Forecast to 2034: Type, Product, Services, Technology, Component, Application, Process, End User, Installation Type
상품코드:1720637
리서치사:Global Insight Services
발행일:2025년 05월
페이지 정보:영문 325 Pages
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전자기기 제조 서비스(EMS) 시장은 2024년 5,042억 2,000만 달러에서 2034년까지는 1조 721억 5,000만 달러로 확대하며, CAGR 약 7.8%로 성장할 것으로 예측됩니다. 이 시장에는 전자 부품 및 어셈블리의 설계, 제조, 테스트, 판매 서비스를 종합적으로 제공하는 기업이 포함됩니다. 이러한 서비스는 자동차, 항공우주, 소비자 전자제품, 통신 등 다양한 산업에 적용되고 있습니다. 이 시장은 스마트 기기, IoT 용도, 비용 효율적인 생산 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 시장이 주도하고 있습니다. 주요 동향으로는 첨단 제조 기술 채택, 지속가능성 중시, 설계 및 프로토타이핑을 포함한 서비스 제공 확대 등을 들 수 있습니다.
시장 개요 :
전자기기 수탁제조 서비스(EMS) 시장은 다양한 부문으로 구성되어 있으며, 그 중에서도 소비자 전자제품은 수요 증가와 빠른 기술 발전으로 시장을 주도하고 있습니다. 이 부문의 우위는 첨단 제조 능력과 빠른 시장 출시가 필요한 스마트폰, 웨어러블 기기, 스마트홈 기기의 보급에 기인합니다. 자동차용 일렉트로닉스 부문은 신흥 하위 부문으로, 업계가 전기자동차 및 자율주행 기술로 전환하면서 첨단 전자 부품이 필요해짐에 따라 견인력을 얻고 있습니다. 의료기기는 헬스케어 기기의 정확성과 신뢰성에 대한 요구가 증가함에 따라 급성장하고 있는 또 다른 분야이며, IoT 용도과 자동화 시스템을 포함한 산업용 전자제품은 산업 전반의 디지털 혁신에 힘입어 성장세를 보이고 있습니다. 항공우주 및 방위 분야는 규모는 작지만 고신뢰성 솔루션에 대한 수요로 인해 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, EMS 프로세스에 AI 및 IoT와 같은 첨단 기술의 통합은 효율성과 제품 혁신을 강화하여 시장 성장을 더욱 가속화할 것으로 예측됩니다.
표면 실장 기술(SMT), 스루홀 기술(THT), 플렉서블 인쇄회로기판 기술, 마이크로일렉트로닉스
컴포넌트
인쇄회로기판(PCB), 반도체, 커넥터, 콘덴서, 저항기, 인덕터, 센서
용도
CE(Consumer Electronics), 자동차, 산업, 헬스케어, 통신, 항공우주
프로세스
설계, 제조, 조립, 테스트, 포장
최종사용자
CE(Consumer Electronics) 제조업체, 자동차 제조업체, 산업 기기 제조업체, 의료기기 제조업체, 통신 프로바이더, 항공우주·방위 관련 기업
설치 유형
인하우스, 아웃소싱
전자기기 수탁제조 서비스(EMS) 시장은 다양한 부문으로 구성되어 있습니다. 비용 효율성을 최적화하고 핵심 역량에 집중하기 위해 생산 아웃소싱에 대한 수요가 증가함에 따라 위탁 생산이 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 시장은 CE(Consumer Electronics), 자동차, 통신 등 최종 사용 산업별로 세분화되어 있으며, 각 산업은 EMS의 역동적인 전망에 기여하고 있습니다. 지역별로는 아시아태평양이 탄탄한 제조 능력과 전자 부문의 번영으로 인해 매우 중요한 지역이된 반면, 북미와 유럽은 기술 혁신과 고품질 표준에 힘입어 꾸준한 성장세를 유지하고 있습니다.
EMS 시장 경쟁 구도는 Foxconn, Flex, Jabil과 같은 주요 기업에 의해 형성되고 있으며, 이들 기업은 첨단 제조 기술에 지속적으로 투자하고 세계 사업 기반을 확장하고 있습니다. 특히 북미와 유럽 등의 지역에서는 엄격한 품질 및 환경 기준을 중시하는 규제의 영향이 사업 전략에 영향을 미치고 있습니다. 향후 EMS 시장은 스마트 기기 수요 증가와 IoT 용도의 보급에 힘입어 큰 폭의 성장이 예상됩니다. 공급망 혼란과 지정학적 긴장 등의 장애물이 있지만, 제조 공정의 자동화 및 디지털화 추세가 진행 중이기 때문에 확장의 길은 밝습니다.
동향과 촉진요인 :
전자기기 수탁제조 서비스(EMS) 시장은 기술 발전과 소비자 전자제품에 대한 수요 증가에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 주요 동향으로는 IoT 기술의 통합과 스마트 기기의 부상 등이 있으며, 이는 EMS의 전망을 크게 바꾸고 있습니다. 기업은 인더스트리 4.0에 대한 노력에 발맞추어 생산 효율성 향상과 비용 절감을 위해 자동화 및 로봇에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 시장 확대 요인으로는 다양한 산업 요구사항에 대응하기 위한 전자 부품의 소형화 및 맞춤화에 대한 요구가 증가하고 있는 것을 꼽을 수 있습니다. 웨어러블 기술과 커넥티드 디바이스의 보급은 EMS 솔루션에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 또한 지속가능한 제조 방식으로의 전환은 환경적 책임에 대한 약속을 반영하여 환경 친화적인 재료와 공정의 채택을 촉진하고 있습니다. 인프라 개발 및 디지털 전환이 가속화되고 있는 신흥 시장에는 비즈니스 기회가 넘쳐나고 있습니다. 기술 혁신과 전략적 파트너십에 집중하는 EMS 프로바이더는 시장 점유율을 확보할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 또한 전자제품의 복잡성이 증가함에 따라 첨단 설계 및 엔지니어링 역량이 요구되고 있으며, 이는 강력한 R&D 투자를 하는 기업에게 경쟁력을 제공합니다. EMS 시장은 소비자 선호도의 발전과 기술 발전에 힘입어 지속적인 성장이 예상됩니다.
억제요인과 과제 :
전자기기 수탁제조 서비스(EMS) 시장에는 몇 가지 중요한 억제요인과 과제가 있습니다. 주요 억제요인은 원자재 비용의 상승으로 이익률을 낮추고 가격 전략에 영향을 미치고 있습니다. 또한 지정학적 긴장과 세계 전염병으로 인해 공급망의 혼란이 심화되어 지연과 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 인력 부족과 숙련된 인력 비용 상승은 EMS 프로바이더를 더욱 힘들게 하고, 자동화 및 교육에 대한 투자를 요구하고 있습니다. 기술 발전 속도가 빠르기 때문에 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 새로운 기술에 지속적으로 투자해야 하며, 이는 재정적 부담이 될 수 있는 과제이기도 합니다. 또한 여러 지역에 걸친 규제 준수에 대한 복잡성은 상당한 자원과 전문 지식이 필요하므로 중소기업 시장 진입을 제한할 수 있습니다. 이러한 문제들은 전반적으로 EMS 시장의 성장 궤적과 경영 효율성에 영향을 미칠 수 있습니다.
목차
제1장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 개요
조사 목적
전자기기 제조 서비스(EMS) 시장의 정의와 조사 범위
리포트의 제한 사항
조사 연수와 통화
조사 방법
제2장 개요
제3장 시장에 관한 주요 인사이트
제4장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 전망
전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 세분화
시장 역학
Porter's Five Forces 분석
PESTLE 분석
밸류체인 분석
4P 모델
ANSOFF 매트릭스
제5장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 전략
모시장 분석
수급 분석
소비자의 구매 의욕
사례 연구 분석
가격 분석
규제 상황
공급망 분석
경쟁 제품 분석
최근 동향
제6장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 규모
전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 규모 : 금액별
전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 규모 : 수량별
제7장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 유형별
시장 개요
ODM(Original Design Manufacturing)
OEM(Original Equipment Manufacturer)
공동 설계 제조(JDM)
기타
제8장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 제품별
시장 개요
CE(Consumer Electronics)
컴퓨팅·네트워크
통신
자동차 일렉트로닉스
산업용 일렉트로닉스
의료기기
항공우주·방위
기타
제9장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 서비스별
시장 개요
설계·엔지니어링
프로토타이핑
제조
조립
테스트
물류
애프터서비스
기타
제10장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 기술별
시장 개요
표면 실장 기술(SMT)
스루홀 기술(THT)
플렉서블 인쇄회로기판 기술
마이크로일렉트로닉스
기타
제11장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 컴포넌트별
시장 개요
인쇄회로기판(PCB)
반도체
커넥터
콘덴서
저항기
인덕터
센서
기타
제12장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 용도별
시장 개요
CE(Consumer Electronics)
자동차
산업 기기
헬스케어
통신
항공우주
기타
제13장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 프로세스별
시장 개요
설계
제조
조립
테스트
포장
기타
제14장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 최종사용자별
시장 개요
CE(Consumer Electronics) 제조업체
자동차 제조업체
산업 기기 제조업체
의료기기 제조업체
통신 프로바이더
항공우주·방위 관련 기업
기타
제15장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 설치 유형별
시장 개요
인하우스
아웃소싱
기타
제16장 전자기기 제조 서비스(EMS) 시장 : 지역별
개요
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
스페인
이탈리아
네덜란드
스웨덴
스위스
덴마크
핀란드
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주
싱가포르
인도네시아
대만
말레이시아
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제17장 경쟁 구도
개요
시장 점유율 분석
주요 기업의 포지셔닝
경쟁 리더십 매핑
벤더 벤치마킹
개발 전략 벤치마킹
제18장 기업 개요
Zollner Elektronik
Kitron
Asteelflash
Neways Electronics
Venture Corporation
SMTC Corporation
Fabrinet
Jabil Circuit
Sanmina
Plexus
Celestica
Benchmark Electronics
Universal Scientific Industrial
Shenzhen Kaifa Technology
Shenzhen Zowee Technology
VTech Holdings
Elite Electronic Systems
Key Tronic
TTM Technologies
Scanfil
KSA
영문 목차
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Electronic Manufacturing Services (EMS) Market is anticipated to expand from $504.22 billion in 2024 to $1,072.15 billion by 2034, growing at a CAGR of approximately 7.8%. The market encompasses companies that provide comprehensive design, manufacturing, testing, and distribution services for electronic components and assemblies. These services cater to various industries including automotive, aerospace, consumer electronics, and telecommunications. The market is driven by increasing demand for smart devices, IoT applications, and the need for cost-efficient production solutions. Key trends include the adoption of advanced manufacturing technologies, a focus on sustainability, and the expansion of service offerings to include design and prototyping.
Market Overview:
The Electronic Manufacturing Services (EMS) Market is characterized by diverse segments, with consumer electronics leading due to its expansive demand and rapid technological advancements. This segment's dominance is driven by the proliferation of smartphones, wearables, and smart home devices, which require sophisticated manufacturing capabilities and quick time-to-market. Automotive electronics is an emerging sub-segment, gaining traction as the industry shifts towards electric vehicles and autonomous driving technologies, necessitating advanced electronic components. Medical devices represent another burgeoning area, propelled by the increasing need for precision and reliability in healthcare equipment. Industrial electronics, including IoT applications and automation systems, are also experiencing growth, driven by the push for digital transformation across industries. The aerospace and defense segment, while smaller, demands high-reliability solutions, contributing to its steady expansion. The integration of advanced technologies such as AI and IoT in EMS processes enhances efficiency and product innovation, further accelerating market growth.
Market Segmentation
Type
Original Design Manufacturing (ODM), Original Equipment Manufacturing (OEM), Joint Design Manufacturing (JDM)
Product
Consumer Electronics, Computing and Networking, Telecommunications, Automotive Electronics, Industrial Electronics, Medical Devices, Aerospace and Defense
Services
Design and Engineering, Prototyping, Manufacturing, Assembly, Testing, Logistics, Aftermarket Services
Consumer Electronics Companies, Automotive Manufacturers, Industrial Equipment Manufacturers, Medical Device Companies, Telecommunications Providers, Aerospace and Defense Contractors
Installation Type
In-House, Outsourced
The Electronic Manufacturing Services (EMS) market is characterized by a diverse range of segments, with contract manufacturing holding a significant position due to the increasing demand for outsourcing production to optimize cost efficiency and focus on core competencies. The market is further segmented by end-use industries such as consumer electronics, automotive, and telecommunications, each contributing to the dynamic landscape of EMS. Geographically, Asia-Pacific emerges as a pivotal region, driven by robust manufacturing capabilities and a thriving electronics sector, while North America and Europe maintain steady growth backed by technological innovation and high-quality standards.
The competitive landscape of the EMS market is shaped by key players such as Foxconn, Flex, and Jabil, who are continuously investing in advanced manufacturing technologies and expanding their global footprint. Regulatory influences, particularly in regions like North America and Europe, emphasize stringent quality and environmental standards, impacting operational strategies. Looking ahead, the EMS market is projected to witness substantial growth, fueled by the increasing demand for smart devices and the proliferation of IoT applications. Challenges such as supply chain disruptions and geopolitical tensions present hurdles, yet the ongoing trend towards automation and digitalization in manufacturing processes offers promising avenues for expansion.
Geographical Overview:
The Electronic Manufacturing Services (EMS) market exhibits varied dynamics across regions, each contributing uniquely to its growth. North America leads, propelled by advanced technological adoption and significant investments in electronics manufacturing. The presence of major tech giants fosters innovation and enhances the region's competitive edge. Europe follows closely, with robust investments in research and development driving the EMS market. The region's focus on sustainability and green manufacturing practices further boosts its market position. Strong regulatory frameworks and skilled labor also contribute to Europe's EMS industry growth. In Asia Pacific, the EMS market is expanding rapidly, fueled by technological advancements and the presence of leading electronics manufacturers. The region's cost-effective labor and favorable government policies attract substantial investments, supporting its burgeoning electronics sector. Latin America and the Middle East & Africa are emerging markets with growing potential. Latin America benefits from increasing investments in electronics manufacturing, while the Middle East & Africa recognize the importance of EMS in economic diversification and technological advancement. These regions are poised for growth as they enhance their manufacturing capabilities.
Recent Developments:
The Electronic Manufacturing Services (EMS) market has been vibrant with significant developments over the past three months. Foxconn, a major player in the EMS sector, announced a strategic partnership with Nvidia to develop advanced AI server platforms, aiming to harness the burgeoning demand for AI-driven solutions. Jabil Inc. expanded its footprint in Europe by acquiring a manufacturing facility in Poland, enhancing its capacity to serve the automotive and healthcare sectors. Flex Ltd. unveiled a new sustainability initiative, committing to reducing its carbon footprint by 50% by 2030, aligning with global environmental goals. Benchmark Electronics launched an innovative IoT platform designed to streamline manufacturing processes, demonstrating its commitment to technological advancement. In financial news, Sanmina Corporation reported a robust quarterly performance, driven by increased demand in the telecommunications and industrial sectors. These developments underscore the dynamic nature of the EMS market, as companies pursue strategic alliances, sustainability, and technological innovation to maintain competitive advantage.
The Electronic Manufacturing Services (EMS) market is experiencing robust growth, driven by technological advancements and increasing demand for consumer electronics. Key trends include the integration of IoT technologies and the rise of smart devices, which are transforming the EMS landscape. Companies are investing in automation and robotics to enhance production efficiency and reduce costs, aligning with Industry 4.0 initiatives. Drivers of market expansion include the growing need for miniaturization and customization of electronic components, catering to diverse industry requirements. The proliferation of wearable technology and connected devices is further propelling demand for EMS solutions. Additionally, the shift towards sustainable manufacturing practices is encouraging the adoption of eco-friendly materials and processes, reflecting a commitment to environmental responsibility. Opportunities abound in emerging markets where infrastructure development and digital transformation are accelerating. EMS providers focusing on innovation and strategic partnerships are well-positioned to capture market share. Moreover, the increasing complexity of electronic products necessitates advanced design and engineering capabilities, offering a competitive edge to firms with strong R&D investments. The EMS market is poised for continued growth, driven by evolving consumer preferences and technological advancements.
Restraints and Challenges:
The Electronic Manufacturing Services (EMS) Market encounters several pivotal restraints and challenges. A significant restraint is the escalating cost of raw materials, which compresses profit margins and affects pricing strategies. Additionally, the industry grapples with supply chain disruptions, exacerbated by geopolitical tensions and global pandemics, leading to delays and increased operational costs. Labor shortages and the rising cost of skilled workforce further strain EMS providers, necessitating investments in automation and training. The rapid pace of technological advancements poses a challenge, as companies must continually invest in new technologies to remain competitive, which can be financially burdensome. Furthermore, the complexity of regulatory compliance across different regions requires substantial resources and expertise, potentially limiting market entry for smaller firms. These challenges collectively impact the growth trajectory and operational efficiency of the EMS market.
Sources:
U.S. Department of Commerce - International Trade Administration, European Commission - Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, World Trade Organization, United Nations Industrial Development Organization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IPC - Association Connecting Electronics Industries, National Institute of Standards and Technology (NIST), European Telecommunications Standards Institute (ETSI), Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration (IZM), Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Center for Transportation & Logistics, University of California, Berkeley - Tsu-Jae King Liu's Research Group, Stanford University - Center for Integrated Systems, International Electronics Manufacturing Initiative (iNEMI), International Conference on Electronics Packaging and Technology, IEEE International Symposium on Electronics and the Environment, IPC APEX EXPO, SEMICON West, Productronica
Research Scope:
Estimates and forecasts the overall market size across type, application, and region.
Provides detailed information and key takeaways on qualitative and quantitative trends, dynamics, business framework, competitive landscape, and company profiling.
Identifies factors influencing market growth and challenges, opportunities, drivers, and restraints.
Identifies factors that could limit company participation in international markets to help calibrate market share expectations and growth rates.
Evaluates key development strategies like acquisitions, product launches, mergers, collaborations, business expansions, agreements, partnerships, and R&D activities.
Analyzes smaller market segments strategically, focusing on their potential, growth patterns, and impact on the overall market.
Outlines the competitive landscape, assessing business and corporate strategies to monitor and dissect competitive advancements.
Our research scope provides comprehensive market data, insights, and analysis across a variety of critical areas. We cover Local Market Analysis, assessing consumer demographics, purchasing behaviors, and market size within specific regions to identify growth opportunities. Our Local Competition Review offers a detailed evaluation of competitors, including their strengths, weaknesses, and market positioning. We also conduct Local Regulatory Reviews to ensure businesses comply with relevant laws and regulations. Industry Analysis provides an in-depth look at market dynamics, key players, and trends. Additionally, we offer Cross-Segmental Analysis to identify synergies between different market segments, as well as Production-Consumption and Demand-Supply Analysis to optimize supply chain efficiency. Our Import-Export Analysis helps businesses navigate global trade environments by evaluating trade flows and policies. These insights empower clients to make informed strategic decisions, mitigate risks, and capitalize on market opportunities.
