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한글목차
프로판트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5% 이하를 기록할 것으로 예상됩니다.
프로판트의 주요 용도는 석유 및 가스정인데, COVID-19와 지정학적 요인으로 인해 시장 공급과잉으로 인해 원유 수요가 감소하고 OPEC 생산자들은 감산할 수밖에 없는 상황입니다. 이로 인해 플럭스 샌드, 수지 코팅, 세라믹 등 다양한 프로판 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로 프래킹 기술의 개선과 셰일가스 생산 활동의 증가가 시장 조사를 주도할 것으로 예상됩니다. 미국 에너지정보국(EIA)은 2040년까지 셰일 천연가스 및 석유 생산량이 두 배로 증가할 것으로 예상하고 있으며, EIA에 따르면 셰일가스 및 타이트 오일 생산량은 2015년 약 14조 입방피트(Tcf)에서 2040년 29Tcf로 증가하여 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상하고 있습니다.
그러나 환경 문제에 대한 우려와 엄격한 규제는 연구 시장의 성장을 저해하는 요인으로 작용할 것으로 보입니다.
북미가 세계 시장을 장악하고 있으며, 미국이 최대 소비국입니다.
세라믹 프로판트를 사용하는 방향으로의 전환은 조사 대상 시장에 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
프로판트 시장 동향
프랙샌드 부문이 시장을 독점할 것으로 전망
플럭스 샌드 프로판트는 수압 파쇄를 위해 시장에서 가장 널리 사용되는 카테고리입니다. 플럭스 샌드 프로판트는 둥근 입자를 가진 고순도 및 내구성이 뛰어난 석영 모래입니다.
주로 사암으로 만들어집니다. 입자 크기는 약 0.1mm에서 2mm 사이이며 분쇄 작업의 요구 사항에 따라 다릅니다.
플럭스샌드는 효율성, 저비용, 접근성 때문에 프로판트 사용량의 약 83%를 차지합니다. 고품질 플럭스 샌드는 고순도 규사, 난류를 최소화하고 수압파쇄액에 침투하는 데 도움이 되는 구형 형태 등 우수한 특성을 가지고 있습니다. 프랙처를 닫을 때 파쇄력을 견딜 수 있는 내구성을 가지고 있어 프로판트로서의 활용도를 높여 시장 수요를 높이고 있습니다.
생사(生砂)는 석유-천연가스정에서 적용 범위가 넓고 다른 프로판트에 비해 비용면에서 유리하기 때문에 가장 널리 사용되고 있습니다.
캐나다는 2008년부터 셰일가스를 생산하고 있으며, 2040년까지 캐나다 전체 천연가스 생산량의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다.
BP Statistical Review of World Energy 2022에 따르면, 세계 석유 생산량은 하루 140만 배럴 증가할 것이며, 그 중 4분의 3은 OPEC의 석유 생산량으로 인한 것입니다.
ADNOC는 2022년 3월, 시추 작업과 원유 생산능력을 더욱 확대하기 위해 658만 달러 상당의 기본 계약을 체결했으며, 2022년 5월에는 아부다비 최대 육상 유전인 부 하사(Bu Hasa) 유전에서 원유 생산능력 65만 배럴의 원유를 발견했다고 발표했습니다. 하루 65만 배럴의 원유 생산능력을 갖추고 있습니다.
또한 ADNOC의 다운스트림 활동 개발은 ADNOC의 2030년 통합 전략의 핵심이며, ADNOC는 다운스트림 사업을 업그레이드하기 위해 450억 달러 규모의 노력을 시작했습니다.
지난 5월 Shell Australia Pty Ltd(Shell Australia Pty Ltd)와 합작 파트너인 SGH Energy가 서호주 해안의 Crux 천연가스전 개발에 대한 최종 투자 승인을 받았습니다. 현재 가동중인 부유식 액화천연가스(FLNG) 시설인 '프렐류드(Prelude)'는 크루크스로부터 천연가스를 추가로 공급받게 됩니다. 프로젝트 건설은 2022년에 시작되며, 첫 가스는 2027년에 공급될 예정입니다.
마찬가지로 중국은 북미 이외 지역에서 최초로 셰일가스 자원을 개발한 국가 중 하나입니다. 셰일가스는 2040년까지 중국 천연가스 생산량의 40% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국에 이어 세계 2위의 셰일가스 생산국이 될 가능성이 높습니다.
수압파쇄 활동이 증가함에 따라 파쇄사 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
북미가 시장을 독식
미국은 비재래식 원유 매장량을 탐사하고 수압파쇄 공법을 적용하는 세계 최고의 국가입니다.
수압파쇄정에서 생산되는 원유의 양은 기존 파쇄정에서 생산되는 원유의 양에 비해 크게 증가하고 있습니다.
특히 셰일가스 및 타이트 오일을 목적으로 한 수압파쇄의 국내 적용이 확대되면서 프로판 수요에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
미국에서는 새로 시추되는 유정의 약 95%가 수압파쇄 방식으로 시추되며, 천연가스 생산량의 3분의 2, 원유 생산량의 절반을 차지합니다.
미국은 세계 최고의 석유 및 가스 소비국이자 수출국입니다. 미국 에너지정보국(EIA)에 따르면 2022년 미국의 원유 생산량은 평균 1,190만 배럴/일(b/d)로 2021년보다 70만 배럴/일 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년 생산량은 1,280만 b/d를 넘어 2019년에 기록한 역대 최고치인 1,230만 b/d를 경신할 것으로 보입니다.
파이프라인 회사는 2021년에 14개의 석유 액체 파이프라인 프로젝트를 완성했습니다. 그 중 원유 파이프라인 프로젝트 7건, 탄화수소 및 가스 액체 파이프라인 프로젝트 7건입니다. 또한 2021년부터 2025년까지 미국에서는 169개의 석유 및 가스 미드스티림 프로젝트가 가동될 것으로 예상되며, 이는 2025년까지 북미에서 가동 예정인 전체 미드스티림 프로젝트의 약 69%를 차지할 것으로 예상됩니다.
멕시코는 미국, 캐나다, 브라질에 이어 미국 4위 석유 생산국이며, Statista에 따르면 2022년 3월 멕시코의 원유 생산량은 일평균 약 163만 배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 멕시코 국영 석유공사 페멕스(Pemex)의 생산량은 하루 약 153만 배럴입니다. 반면, 같은 달 비상장 기업의 생산량은 일평균 9만 7,100배럴이었습니다. 최근 멕시코의 비상장 석유 생산량은 꾸준히 증가세를 보이고 있습니다.
COVID-19는 원유 가격과 거래에 큰 영향을 미쳤지만, 이 지역에서는 향후 몇 년 동안 프로판 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 탐사 유정과 성숙 유정의 증가에 기인합니다.
2022년 4월, 엑손은 가이아나 앞바다에서 완전히 새로운 해양 프로젝트에 100억 달러를 투자할 것이라고 밝혔습니다. 이는 가이아나에서 네 번째이자 라틴아메리카에서 가장 큰 석유 생산 개발이 될 것입니다. 가이아나 정부는 2025년부터 매일 25만 배럴의 석유를 생산할 수 있는 YellowTail 프로젝트를 승인했습니다.
그러나 수압파쇄 공정과 관련된 환경 및 건강 문제, 미국의 정치 시나리오의 변화는 미국의 프로판트 시장을 억제하는 요인이 될 수 있습니다.
프로판트 산업 개요
프로판트 시장은 부분적으로 세분화되어 있으며, 시장을 좌우하는 큰 점유율을 가진 진입자는 없습니다. 조사 대상 시장의 주요 기업으로는 Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc, COVIA, U.S. Silica 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
프래킹 기술 향상
셰일가스 생산 활동 증가
성장 억제요인
환경 문제에 대한 우려와 규제
COVID-19 발생의 영향
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(시장 규모(수량 기준))
제품 유형
플레이크 샌드
수지 코팅
세라믹
지역
아시아태평양
중국
인도
인도네시아
말레이시아
태국
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
러시아
노르웨이
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Badger Mining Corporation
CARBO Ceramics Inc.
China Ceramic Proppant(Guizhou) Ltd
ChangQing Proppant
CoorsTek Inc.
Covia Holdings LLC.
Eagle Materials Inc.
Emerge Energy Services(Superior Silica Sands)
Epic Ceramic Proppants Inc.
Fores LTD
General Electric(Baker Hughes Company)
Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
Halliburton
Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
Hexion
Nika Petrotech
Preferred Sands LLC
Saint-Gobain
Unimin Energy Solutions(Sibelco)
U.S. Silica
Wanli Proppant
제7장 시장 기회와 향후 동향
세라믹 프로판트 사용 으로의 이동
ksm
영문 목차
영문목차
The Proppants Market is expected to register a CAGR of less than 5% during the forecast period.
The major application of proppants is in oil and gas wells. Due to COVID-19 and geopolitics, the demand for crude oil decreased as markets had been over-supplied, thus forcing OPEC+ producers to cut the output. It is expected to affect the demand for various proppants such as frac sand, resin coated, and ceramics.
Key Highlights
In the medium term, improvements in fracking technology and increasing shale gas production activities are expected to drive the market studied. The Energy Information Administration (EIA) expects shale natural gas and oil production to double by 2040. According to EIA, shale gas and tight oil production will increase from about 14 trillion cubic feet (Tcf) in 2015 to 29 Tcf in 2040, enhancing market demand.
However, environmental concerns and stringent regulations will likely hinder the studied market's growth.
North America dominated the market across the world, with the largest consumption from the United States.
Shifting focus toward using ceramic proppants is expected to provide opportunities for the market studied.
Proppants Market Trends
Frac Sand Segment Expected to Dominate the Market
Frac sand proppants are the market's most widely used category for hydraulic fracturing. Frac sand proppants are highly pure and durable quartz sand with round grains.
They are majorly made out of sandstone. Their size ranges from about 0.1 mm to 2 mm in diameter, depending on the requirement of the fracking job.
Owing to its efficiency, low cost, and availability, frac sand accounts for around 83% of the total proppants usage. Superior characteristics of high-quality frac sand such as high-purity silica sand, a spherical shape that helps in enabling it to be further carried in hydraulic fracturing fluid with minimal turbulence. It possesses the durability to resist crushing forces of closing fractures, enhances its usage as a proppants, and thus increases the market demand.
Raw frac sand is most widely used due to its broad applicability in oil and natural gas wells and its cost advantage relative to other proppants.
Canada is producing shale gas since 2008, which is expected to increase and account for 30% of Canada's total natural gas production by 2040.
According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, global oil production hiked by 1.4 million barrels per day, with a three-fourth increase accountable to the OPEC+ oil production volume.
ADNOC awarded framework agreements worth USD 658 million in March 2022 to expand drilling operations and crude oil production capacity further. ADNOC announced three oil discoveries in May 2022. One was at Bu Hasa, Abu Dhabi's largest onshore field, with a crude oil production capacity of 650,000 barrels per day.
Further, developing ADNOC's downstream activities is central to the company's 2030 Integrated Strategy. ADNOC launched a USD 45 billion effort to upgrade its downstream operations.
In May 2022, the development of the Crux natural gas field off the coast of Western Australia was given final investment approval by Shell Australia Pty Ltd (Shell Australia) and its joint venture partner, SGH Energy. The current Prelude floating liquefied natural gas (FLNG) facility will receive additional natural gas supplies from Crux. The project's construction was started in 2022, and the first gas is expected in 2027.
Similarly, China is among the first countries outside North America to develop shale resources. Shale gas is projected to account for more than 40% of the country's total natural gas production by 2040. It is likely to make the country the second-largest shale gas producer in the world after the United States.
With increasing hydraulic fracturing activities, the demand for frac sand is projected to increase over the forecast period.
North America Region to Dominate the Market
The United States is one of the leading countries globally in exploring unconventional crude oil reserves and applying hydraulic fracturing for the same.
The quantity of oil produced from hydraulically fractured wells is increasing significantly compared to that produced from conventionally fractured wells.
With growing hydraulic fracturing applications in the country, especially for shale gas and tight oil purposes, the demand for proppants is witnessing a positive impact.
About 95% of new wells drilled in the United States are hydraulically fractured, accounting for two-thirds of the total marketed natural gas production and about half of the country's crude oil production.
The United States is one of the world's largest consumers and exporters of oil and gas. According to US Energy Information Administration (EIA), Crude oil production in the United States was expected to average 11.9 million barrels per day (b/d) in 2022, up 0.7 million b/d from 2021. Also, the output will exceed 12.8 million b/d in 2023, breaking the previous annual average record of 12.3 million b/d set in 2019.
Pipeline companies completed 14 petroleum liquids pipeline projects in the United States in 2021. It includes 7 crude oil pipeline projects and 7 hydrocarbon gas liquids pipeline projects. Further, from 2021 to 2025, the United States is expected to begin operations on 169 midstream oil and gas projects, accounting for approximately 69% of all upcoming midstream project starts in North America by 2025.
Mexico is America's fourth-largest oil producer after the United States, Canada, and Brazil. According to Statista, Mexico's crude oil production averaged around 1.63 million barrels daily in March 2022. Mexico's state-owned oil corporation, Pemex, produced approximately 1.53 million daily barrels. Meanwhile, private company output totaled 97.1 thousand barrels per day that month. Private companies' oil output in Mexico steadily increased in recent years.
Although COVID-19 severely impacted the price and trade of crude oil, the region is anticipated to witness growth in demand for proppants in the coming years. It is owing to the increasing number of exploration and maturing wells.
In April 2022, Exxon revealed it would invest USD 10 billion in a brand-new offshore project off the coast of Guyana. It will be the company's fourth oil production development in the nation and the biggest in Latin America. The Guyanan government approved the YellowTail project, which planned to generate 250,000 barrels of oil daily, production starting in 2025.
However, the environmental and health concerns associated with the hydraulic fracturing process and the changing political scenario in the United States may serve as a restraint for the proppants market in the country.
Proppants Industry Overview
The proppants market is partially fragmented, with no player with a significant share to influence the market. The studied market's major players include Saint-Gobain, Hexion, CARBO Ceramics Inc., COVIA, and U.S. Silica.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Improvements in Fracking Technology
4.1.2 Increasing Shale Gas Production Activities
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Concerns and Legislation
4.2.2 Impact of COVID-19 Outbreak
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product Type
5.1.1 Frac Sand
5.1.2 Resin Coated
5.1.3 Ceramics
5.2 Geography
5.2.1 Asia-Pacific
5.2.1.1 China
5.2.1.2 India
5.2.1.3 Indonesia
5.2.1.4 Malaysia
5.2.1.5 Thailand
5.2.1.6 Vietnam
5.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.2.2 North America
5.2.2.1 United States
5.2.2.2 Canada
5.2.2.3 Mexico
5.2.3 Europe
5.2.3.1 Germany
5.2.3.2 United Kingdom
5.2.3.3 Russia
5.2.3.4 Norway
5.2.3.5 Rest of Europe
5.2.4 South America
5.2.4.1 Brazil
5.2.4.2 Argentina
5.2.4.3 Rest of South America
5.2.5 Middle-East and Africa
5.2.5.1 Saudi Arabia
5.2.5.2 South Africa
5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) **/ Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Badger Mining Corporation
6.4.2 CARBO Ceramics Inc.
6.4.3 China Ceramic Proppant (Guizhou) Ltd
6.4.4 ChangQing Proppant
6.4.5 CoorsTek Inc.
6.4.6 Covia Holdings LLC.
6.4.7 Eagle Materials Inc.
6.4.8 Emerge Energy Services (Superior Silica Sands)
6.4.9 Epic Ceramic Proppants Inc.
6.4.10 Fores LTD
6.4.11 General Electric (Baker Hughes Company)
6.4.12 Gongyi Yuanyang Ceramsite Co.,Ltd.
6.4.13 Halliburton
6.4.14 Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.
6.4.15 Hexion
6.4.16 Nika Petrotech
6.4.17 Preferred Sands LLC
6.4.18 Saint-Gobain
6.4.19 Unimin Energy Solutions (Sibelco)
6.4.20 U.S. Silica
6.4.21 Wanli Proppant
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants
