북미의 프로판트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 성장 예측(2025-2030년)
North America Proppants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628785
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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북미의 프로판트 시장은 예측 기간 동안 연평균 7% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
코로나19가 발생하면서 전 세계 곳곳에서 봉쇄가 발생하여 제조 활동, 공급망 중단, 생산 중단, 노동력 확보가 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작했기 때문에 예측 기간 동안 시장의 성장 궤도가 회복될 가능성이 높습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 수압파쇄 기술 개선, 파쇄사 사용량 증가(유정당 사용량), 셰일가스 생산 활동 증가가 시장 성장을 가속하는 주요 요인으로 작용할 것입니다.
- 반면, 환경문제에 대한 우려와 규제는 예측 기간 동안 대상 산업의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 세라믹 프로판 사용으로 초점을 옮기면 조만간 시장에 유리한 성장 기회가 생길 가능성이 높습니다.
- 미국은 프로판트의 가장 큰 시장입니다. 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
북미의 프로판트 시장 동향
프랙샌드가 시장을 독식합니다.
- 플럭스 샌드 프로판트는 수압파쇄를 위해 시장에서 가장 널리 사용되는 카테고리입니다. 플럭스 샌드 프로판트는 둥근 입자를 가진 고순도 및 내구성이 뛰어난 모래로 만들어집니다.
- 주로 사암으로 만들어집니다. 그 크기는 프래킹 작업의 요구 사항에 따라 직경 약 0.1mm에서 직경 2mm까지 다양합니다. 미국에서 생산되는 대부분의 프랙샌드는 세인트 피터 사암과 캄브리아 조던의 모래 광산에서 채굴됩니다.
- 플럭스 샌드는 효율성과 저렴한 비용, 가용성으로 인해 시장에서 프로판트 사용량의 90% 이상을 차지합니다. 플럭스 샌드 프로판트 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
- 이 지역에서는 다수의 유리한 셰일 분지와 천연가스 수요 증가로 인해 이러한 프로판 수요가 크게 증가하고 있습니다. 또한, 이들은 수출되고 있습니다.
- 또한, 북미 육지와 멕시코만 대륙붕에는 성숙기에 접어든 유전이 다수 존재하며, 이는 이 지역의 프로판 수요를 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
- Smart Sand는 현재 미국에서 2개의 플럭스 샌드 생산 시설을 운영하는 플럭스 샌드 공급업체 중 하나로, 연간 총 처리 용량은 약 710만 톤에 달할 전망입니다. 이 회사는 2022년 1분기에 85만 2,000톤의 플럭샌드를 생산했습니다.
- 전체적으로 노후화된 유전 증가와 더불어 수평 시추 및 셰일가스 생산 활동이 활발해짐에 따라 예측 기간 동안 유정당 플레이크샌드 사용량은 증가할 것으로 보입니다.
시장을 독점하고 있는 미국
- 미국은 비전통 원유 매장량 탐사 및 이를 위한 수압파쇄법 적용에 있어 전 세계적으로 선도적인 국가 중 하나입니다.
- 미국 지질조사국(U.S. Geological Survey)에 따르면, 2021년 미국 내 모래 생산량의 약 64%가 수압파쇄용 모래와 우물 충진 및 시멘트용 모래로 사용되었습니다.
- 수압파쇄정에서 생산되는 석유의 양은 기존 파쇄정에서 생산되는 석유에 비해 크게 증가하고 있습니다. 특히 셰일가스 및 타이트 오일을 목적으로 한 국내 수압파쇄의 확대에 따라 프로판 수요는 긍정적인 영향을 받고 있습니다.
- 미국 에너지정보국(EIA)에 따르면, 미국의 셰일가스 및 타이트 오일 생산량은 2021년 24조 9,100억 입방피트에서 2050년에는 34조 입방피트에 육박할 것으로 추정됩니다.
- 플럭스 모래는 가장 널리 사용되는 프로판트이며, 수지 코팅 모래와 세라믹 모래는 생산 깊이와 내열성이 높은 특정 용도에 사용됩니다.
- 성숙 유전 증가와 에너지 수요 증가에 따라 수압파쇄에 사용되는 프로판은 석탄층 메탄, 타이트 오일과 같은 비전통 자원의 탐사로 인해 성장이 예상됩니다.
- 또한 성숙한 유전의 생산량 증가도 세라믹 프로판 수요를 크게 증가시키는 요인이 될 것으로 예상됩니다.
북미의 프로판트 산업 개요
북미의 프로판트 산업 개요
북미 플럭스 샌드 프로판트는 세분화된 시장입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Covia Holdings Corporation, Carbo Ceramics Inc., Imerys, U.S. Silica, Saint-Gobain 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 플라 킹 기술 향상
- 플레이크 샌드 사용량 증가(갱정 1 사실 충분해 사용량)
- 셰일가스 생산 활동 증가
- 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter의 Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 교섭력
- 신규 진출업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
- 공급망 개요
- 기술 현황
- 가격 분석
제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량)
제6장 경쟁 구도
- 인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
- 시장 점유율(%)**/순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Badger Mining Corporation
- CoorsTek Inc.
- Covia Holdings Corporation
- Eagle Materials Inc.
- Fores LTD
- Halliburton
- Hexion
- Hi-Crush
- Imerys
- Preferred Proppants LLC
- Saint-Gobain
- Schlumberger Limited
- Superior Silica Sands(Emerge Energy Services)
- US SILICA
- WAYFINDER
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
The North America Proppants Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
During the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns around the globe, disruption in manufacturing activities and supply chains, production halts, and labor unavailability negatively impacted the market. However, the conditions started recovering in 2021, which will likely restore the market's growth trajectory during the forecast period.
Key Highlights
- Over the short term, improvements in fracking technology, increasing usage of frac sand (quantity per well), and increasing shale gas production activities are the major driving factors augmenting the growth of the market studied.
- On the flip side, environmental concerns and legislation are anticipated to restrain the growth of the target industry over the forecast period.
- Nevertheless, shifting focus toward the usage of ceramic proppants is likely to create lucrative growth opportunities for the market soon.
- The United States is the largest market for proppants. It is expected to witness the highest CAGR during the forecast period.
North America Proppants Market Trends
Frac Sand to Dominate the Market
- Frac sand proppants are the market's most widely used category for hydraulic fracturing. Frac sand proppants are made of highly pure and durable sand with round grains.
- They are predominantly made out of sandstone. Their size ranges from about 0.1 mm in diameter to 2 mm in diameter, depending on the requirement of the fracking job. A large portion of the frac sands produced in the United States is extracted from the sand mines of St. Peter Sandstone and Cambrian Jordan.
- Frac sand accounts for more than 90% of the total proppants usage in the market due to its efficiency, low cost, and availability. The market for frac sand proppants is expected to grow steadily during the forecast period.
- There is a considerable increase in demand for these proppants in the region due to numerous favourable shale basins and increasing natural gas demand. Moreover, they are exported.
- In addition, onshore North America and the Gulf of Mexico continental shelf have many oilfields that are about to reach their maturity; this is expected to further add to the proppants demand in the regions.
- Smart Sand is one of the major frac sand supply companies that currently operates two frac sand production facilities in the United States, with a a combined annual processing capacity of around 7.1 million tons. The company produced 852 thousand tons of frac sand in the first quarter of 2022.
- Overall, with the increasing number of aging fields, coupled with the increasing horizontal drilling and shale gas production activities, the amount of frac sand used per well is likely to increase during the forecast period.
United States to Dominate the Market
- The United States is one of the leading countries globally in terms of the exploration of unconventional crude oil reserves and the application of hydraulic fracturing for the same.
- According to the U.S. Geological Survey, in 2021, approximately 64% of the U.S. tonnage was used as hydraulic-fracturing sand and well packing and cementing sand.
- The quantity of oil produced from hydraulically fractured wells has been increasing significantly compared to oil produced from conventionally-fractured wells. With the growing hydraulic fracturing applications in the country, especially for shale gas and tight oil purposes, the demand for proppants has been witnessing a positive impact.
- According to the United States Energy Information Administration (EIA), shale gas and tight oil production in the United States are estimated to increase to nearly 34 trillion cubic feet by 2050, up from 24.91 trillion cubic feet in 2021.
- Frac sand is the most widely used proppant, while resin-coated and ceramic sands are used for specific applications that involve greater production depths and thermal resistance.
- With the increase in the number of mature fields and the rising energy demand, proppants used in hydraulic fracturing are expected to witness growth, owing to the exploration of unconventional resources, such as coal bed methane, tight oil, and others.
- The increase in the production from mature fields is also expected to be the reason for the significant rise in the demand for ceramic proppants.
North America Proppants Industry Overview
The North American frac sand proppants is a fragmented market. Some major players in the market (in no particular order) include Covia Holdings Corporation, Carbo Ceramics Inc., Imerys, U.S. Silica, and Saint-Gobain.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Improvements in Fracking Technology
- 4.1.2 Increasing Usage of Frac Sand (Quantity per Well)
- 4.1.3 Increasing Shale Gas Production Activities
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental Concerns and Legislation
- 4.3 Industry Value-Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Supply Chain Overview
- 4.6 Technological Snapshot
- 4.7 Price Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Frac Sand
- 5.1.2 Resin Coated
- 5.1.3 Ceramic
- 5.2 Geography
- 5.2.1 United States
- 5.2.2 Canada
- 5.2.3 Mexico
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Badger Mining Corporation
- 6.4.2 CoorsTek Inc.
- 6.4.3 Covia Holdings Corporation
- 6.4.4 Eagle Materials Inc.
- 6.4.5 Fores LTD
- 6.4.6 Halliburton
- 6.4.7 Hexion
- 6.4.8 Hi-Crush
- 6.4.9 Imerys
- 6.4.10 Preferred Proppants LLC
- 6.4.11 Saint-Gobain
- 6.4.12 Schlumberger Limited
- 6.4.13 Superior Silica Sands (Emerge Energy Services)
- 6.4.14 US SILICA
- 6.4.15 WAYFINDER
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Shifting Focus toward the Usage of Ceramic Proppants
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