Global Proppants Market - Forecasts from 2025 to 2030
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리서치사:Knowledge Sourcing Intelligence
발행일:2024년 12월
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세계 프로판트 시장 규모는 연평균 9.97% 성장하여 2025년 89억 200만 달러에서 2030년 143억 1,700만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
프로판트는 고체 물질로 형성된 미립자, 일반적으로 모래 또는 합성 세라믹 재료로 형성된 미립자입니다. 파쇄 공정에서는 먼저 깨끗한 파쇄 유체를 주입하여 적절한 파쇄 폭을 확보 한 다음 프로판트와 파쇄 유체의 조합(종종 슬러리라고도 함)을 주입합니다. 프로판은 균열 영역을 채우도록 설계되어 균열 벽을 분리하기에 충분한 강도를 가지며, 처리가 완료되고 파쇄 유체가 흘러 내린 후에도 유정으로의 도수로를 유지할 수 있도록 합니다.
이 물질은 수압파쇄 공정에 활용되며, 금세기 가장 중요한 돌파구 중 하나로 여겨지고 있습니다. 특히 북미에서 셰일가스 채굴에 대한 관심이 높아지면서 프로판트 시장을 주도하고 있습니다. 전 세계 석유 및 가스 산업에서 E&P 활동이 활발해지고 있는 것도 시장의 주요 촉진요인입니다. 또 다른 중요한 요인은 파쇄 모래용 프로판트의 수요 증가로 인한 프로판트 소비량 증가입니다.
프로판트 시장의 촉진요인
프로판트 시장의 성장을 촉진하는 가장 큰 요인은 석유 및 가스 탐사, 특히 수압파쇄(프래킹)를 촉진하는 세계 에너지 수요의 증가입니다. 각국이 에너지 수요를 충족시키기 위해 석유와 가스의 필요성이 높아질수록 프래킹이 많이 이루어지고, 그 결과 석유와 가스가 흐를 수 있도록 암반의 균열을 열어두기 위해 모래, 수지 코팅 모래, 세라믹과 같은 프로판트가 대량으로 소비됩니다.
아부다비 국영석유회사(ADNOC)는 석유 및 가스 산업의 세계 리더로서 모든 지역에서 사업을 전개하고 있으며, 2030년까지 지속가능한 최대 생산량 5억 배럴을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 아랍에미리트는 세계 7위의 석유 및 천연가스 매장량을 보유하고 있으며, OPEC 및 석유 및 가스 수출 포럼(GECF)의 회원국으로 하루 평균 4억 배럴의 석유 및 액체를 생산하고 있으며, 1,000억 배럴의 석유 비축량을 보유하고 있습니다. 2023년 GDP의 약 30%가 석유 및 가스 채굴에 직접적으로 의존하고 있으며, 총 수출액의 13% 이상을 차지했습니다.
이 점에서 프로판트는 유정의 생산성을 극대화하기 위해 필수적인 요소이기 때문에 채굴 작업의 증가는 프로판트의 수요 확대로 이어집니다. 이처럼 에너지 소비 요소의 증가와 석유 및 가스 생산에 대한 투자가 결합되어 전 세계 시추 작업에서 프로판트의 사용이 확대되고 있습니다.
첨단 수압파쇄 기술은 석유 및 가스 생산량을 크게 향상시켜 프로판의 필요성이 증가하고 있습니다. 다단식 파쇄는 하나의 유정을 따라 여러 개의 파쇄를 가능하게 하는 중요한 개발이며, 수평 시추가 저류층에 대한 노출을 최대화합니다. 수지 코팅 프로판트 및 세라믹 프로판트와 같은 더 나은 재료의 출현으로 이전에 사용되었던 재료에 비해 압력 하에서 전도성과 강도가 향상되었습니다. 실시간 모니터링과 데이터 분석을 통해 사업자는 프로판트의 종류와 배치를 최적화할 수 있게 되었으며, 물을 사용하지 않는 프록킹 기술을 통해 물 사용량을 줄이는 것만으로도 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있게 되었습니다. 자동화와 회수 강화 기술도 수압파쇄 작업의 효율성과 프로판 소비량 증가를 촉진합니다.
프로판트 시장의 지리적 전망:
아시아태평양 프로판트 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 프로판 시장은 다양한 요인으로 인해 큰 성장이 예상됩니다. 중국 및 인도 국가들의 산업화 및 도시화 발전과 에너지 수요의 증가로 석유 및 가스, 특히 셰일가스의 탐사 및 생산이 증가하고 있습니다. 이 지역의 대규모 셰일 자원은 수압파쇄에 대한 주요 기회를 제공하고 있으며, 이는 이러한 서비스용 프로퍼티의 원동력이 되고 있습니다. 예를 들어, 중국 국가에너지국은 2022년 5월 정부가 원유 탐사 및 생산을 강화할 것이라고 발표한 후 2022년 국내 원유 생산 목표를 약 15억 배럴로 설정했습니다.
또한 중국의 에너지 안보 수요에 따라 NOC는 2022년 실제 설비투자액이 2021년 대비 4.6% 증가에 그쳤다고 밝혔습니다. 사우디 아람코를 제외하고, 2022년 설비투자 계획에서 두 번째와 세 번째로 큰 규모를 가진 기업은 페트로차이나(PetroChina)와 시노펙(Sinopec)입니다. 시노펙은 2022년에 2억 8,120만 배럴의 원유를 생산할 계획이며, 이는 2021년 원유 생산량보다 1.5% 더 많은 수치입니다.
석유 및 가스 산업에 대한 투자는 분산형 에너지 발전 지원 정책과 에너지 자원 수입이 획기적으로 감소하고 있는 점도 투자에 힘을 실어주고 있습니다. 또한 2023년 3월, 아람코는 NORINCO 그룹 및 반금신성실업그룹과 공동으로 중국에 거대한 통합 정유 및 석유화학단지인 NE-Asia 건설을 시작했습니다.
이 외에도 지역 간 및 국제 기업 간 협력은 수압파쇄 공정에서 프로판의 효율적인 사용을 보장하고 기술 및 기술 이전을 계속 촉진하고 있습니다. 이는 이 지역의 에너지 수요 증가와 더 많은 석유와 천연가스를 추출할 수 있는 수단으로 이어질 것으로 보입니다.
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어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지리적 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
조사 범위
2022-2030년 실적 데이터 및 전망
성장 기회, 도전과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 고객 행동, 트렌드 분석
경쟁사 포지셔닝, 전략 및 시장 점유율 분석
부문 및 국가를 포함한 지역별 매출 성장 및 예측 분석
기업 개요(주로 전략, 제품, 재무 정보, 주요 개발 등)
목차
제1장 소개
시장 개요
시장 정의
조사 범위
시장 세분화
통화
가정
기준 연도와 예측 연도 타임라인
이해관계자에 대한 주요 이점
제2장 조사 방법
조사 설계
조사 과정
제3장 주요 요약
주요 조사 결과
애널리스트의 견해
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
셰일가스 생산 증가
기술적 진보
시장 성장 억제요인
환경 문제
대체 에너지원과의 경쟁
Porter's Five Forces 분석
업계 밸류체인 분석
제5장 프로판트 세계 시장 : 제품 유형별
소개
세라믹
수지 코팅
프랙샌드
제6장 프로판트 세계 시장 : 용도별
소개
셰일가스
타이트가스
기타
제7장 프로판트 세계 시장 : 지역별
세계의 개요
북미
미국
캐나다
멕시코
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
기타 유럽
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트
기타 중동 및 아프리카
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
대만
태국
인도네시아
기타 아시아태평양
제8장 경쟁 환경과 분석
주요 기업과 전략 분석
시장 점유율 분석
합병·인수·협정·협업
경쟁 대시보드
제9장 기업 개요
Badger Mining Corporation
Carbo Ceramics
ChangQing Proppant
Covia
Halliburton
Hexion
Nika PetroTech
Saint-Gobain NorPro
U.S. Silica
Pattison Company
Orient Ceratech Ltd
ksm
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The global proppants market is expected to grow at a CAGR of 9.97%, reaching a market size of US$14.317 billion in 2030 from US$8.902 billion in 2025.
Proppants are tiny particles formed of a solid substance, usually sand or a synthetic ceramic material. During a fracturing treatment, a clean fracturing fluid is initially injected to establish an appropriate fracture width, followed by a combination of proppants and fracturing fluids (often referred to as slurry). Proppants are designed to fill the fracture area and are strong enough to hold the fracture walls apart, allowing a conductive channel to the wellbore to be maintained after the treatment is complete and the fracturing fluid has flowed off.
The substance is utilized in the hydraulic fracturing process and is regarded as one of the century's most significant breakthroughs. The growing focus on shale gas extraction, particularly in North America, is driving the market for proppants. Rising E&P activity in the worldwide oil and gas industry is also a primary market driver. Another significant factor is increasing proppant consumption, aided by rising demand for frac sand proppant.
Global proppants market drivers
The foremost factor fuelling proppants market growth is increasing global demand for energy, which fuels oil and gas exploration, especially hydraulic fracturing or fracking. The higher the need for oil and gas by countries to meet their energy requirements, the greater the amount of fracking that takes place, which subsequently consumes enormous volumes of proppants like sand, resin-coated sand, and ceramics to keep open rock fractures so that oil and gas can flow.
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) is a global leader in the oil and gas industry, operating in every area. ADNOC aims to reach 5 million barrels of maximum sustainable production capacity by 2030. Furthermore, the International Trade Administration estimates that the United Arab Emirates has the world's seventh-largest known oil and natural gas reserves, totaling around 97.8 billion barrels per year. As a member of OPEC and the Gas Exporting Forum (GECF), the nation produced an average of 4 million barrels of petroleum and liquids per day while holding 100 billion barrels of reserve oil. In 2023, approximately 30% of the country's GDP was directly reliant on its oil and gas extraction, accounting for over 13% of the value of its total exports.
In this regard, increased extraction efforts lead to greater demand for proppants because they are crucial for maximum well productivity. Thus, increased energy-consuming factors coupled with investment in oil and gas production expand the use of proppants in drilling operations worldwide.
Advanced hydraulic fracturing fracking technology has significantly enhanced oil and gas production, requiring an increased need for proppants. Multistage fracturing is a key development that allows several fractures along one wellbore, whereas horizontal drilling maximizes exposure to the reservoir. The advent of better materials, such as resin-coated and ceramic proppants, has provided greater conductivity and strength under pressure compared to materials used previously. Monitoring and data analytics in real-time enable service operators to optimize the type and placement of proppant, while waterless fracking technologies allow reducing environmental impact by only using less water. Automation and enhanced recovery techniques also drive efficiency and increase proppant consumption in hydraulic fracturing operations.
Global proppants market geographical outlook:
Asia Pacific's proppants market is anticipated to grow significantly.
The proppants market in the Asia Pacific region is expected to grow significantly due to various factors. Growing industrialization and urbanization in countries of China and India, coupled with the energy demand, have led to increased exploration and production of oil and gas, particularly shale gas. In the region, large shale resources give major opportunities for hydraulic fracturing, which is the driver for proppants for these services. For instance, China's National Energy Agency set a domestic crude oil production target of some 1.5 billion barrels for 2022 after the government announced in May 2022 that it would enhance crude oil exploration and production. The NOCs further stated that owing to Chinese demand for energy security, CAPEX was up by only 4.6% in 2022 over 2021 for actual capital spending. Other than Saudi Aramco, the second and third biggest CAPEX plans for 2022 belong to PetroChina and Sinopec. Sinopec pumped 281.2 million barrels of crude oil in 2022, which is higher than 1.5 percent of crude oil pumped in 2021.
Investment in the oil and gas industry is also encouraged by policies that support decentralized energy generation and a landmark decrease in the importation of energy resources. Moreover, in March 2023, Aramco started constructing a giant integrated Refinery and Petrochemicals complex NE- Asia in China in association with NORINCO Group and Panjin Xincheng Industrial Group.
Apart from this, inter-local and international firm collaboration continues to promote the transfer of technology and skill, ensuring efficient usage of proppants during hydraulic fracturing processes. It will lead to increased energy needs in the region and means of extracting more oils and natural gases.
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