아시아태평양의 프로세스 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Process Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628850
리서치사:Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일:2025년 01월
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아시아태평양의 프로세스 자동화 시장은 예측 기간 동안 CAGR 13.29%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
자동화 산업은 제조의 디지털과 물리적 측면을 결합하여 최적의 성능을 달성하기 위해 혁명을 일으키고 있습니다. 또한, 시장 출시 시간 단축과 생산 효율화에 초점을 맞추면서 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
제조 공정의 자동화는 쉬운 모니터링, 폐기물 감소, 생산 속도 향상 등 다양한 이점을 제공합니다. 이 기술은 표준화를 통해 품질을 향상시키고, 고객에게 신뢰할 수 있는 제품을 적시에 저렴한 비용으로 제공할 수 있습니다.
산업 기계와 장비를 연결하고 실시간 데이터를 수집하는 것은 SCADA, HMI, PLC 시스템 및 시각화를 제공하는 소프트웨어의 채택에 중요한 역할을 해왔습니다. 이를 통해 제품 결함을 줄이고, 다운타임을 줄이고, 유지보수 일정을 조정하고, 의사결정을 위해 반응형에서 예측 및 규정형 단계로 전환할 수 있습니다.
또한, 자동화 제어 시스템의 가상화는 가상 머신과 호스트 서버 사이의 얇은 계층으로 알려진 가상 머신은 시장에서 관찰되는 주요 트렌드입니다. 가상 머신에는 운영체제와 소프트웨어가 포함됩니다. 다른 운영체제는 가상 머신을 사용하여 기본 운영체제에서 실행되는 다른 운영체제를 사용합니다. 가상화는 서버, 스토리지, 데스크톱, 파일, 네트워크 등 산업 전제 계층에 적용될 수 있습니다. 가상화는 최적의 자원 활용과 운영, 전력 비용 절감 등의 이점이 있습니다.
이 분야에서는 제품 혁신, 전략적 합병, 인수 등 공급업체의 움직임이 수요를 주도할 것으로 예상됩니다. 2020년 5월, 무선 산업 자동화 및 IoT 솔루션 제공업체인 OleumTech는 새로운 스마트 압력 트랜스미터(HGPT 스마트 게이지 압력 트랜스미터)의 출시를 발표했습니다.
또한 단일 물리적 서버의 SCADA, PLC, MES와 같은 다양한 산업 자동화 시스템은 가상 머신을 사용하여 공장 현장의 다른 위치에서 쉽게 액세스 할 수 있습니다. 이는 서버의 총 비용을 절감하고 공정 산업 및 개별 산업에서 산업 자동화 시스템 및 소프트웨어를 채택할 때 더 많은 유연성을 제공하기 위해 채택되고 있습니다.
아시아태평양의 프로세스 자동화 시장 동향
제약 업계가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
제약 산업은 공중 보건 안전에 대한 높은 수준의 규제를 받고 있습니다. 정확성, 반복성 및 제어는 자동화 시스템의 주요 장점으로, 제약 제조 시설의 생산성, 안전성 및 청결도를 향상시키는 데 도움이 됩니다. 프로세스 최적화, 규제 준수 및 공급망 강화의 필요성이 제약 산업 전반에 걸쳐 자동화 기술에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.
또한 제조, 검사, 의약품 개발, 포장, 유통 등 다양한 공정에 대한 프로세스 자동화 솔루션에 대한 수요 증가는 프로세스 자동화 및 계측 시장의 제약 산업 성장을 촉진하는 요인 중 하나입니다.
또한 제분, 과립화, 코팅, 정제 압착 등 복잡한 제조 공정으로 인해 많은 제약회사가 프로세스 자동화 시장에 진출하고 있습니다.
제약 부문의 시스템 및 프로세스에는 배치 자동화 및 레시피 관리의 개념이 활용되고 있습니다. 레시피가 조금만 변경되거나 원료가 하나라도 누락되거나 추가되면 의약품의 처방과 구성이 변경될 수 있습니다. 이는 소비자의 건강과 생활에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 공정의 최적화와 자동화를 통해 각 배치의 일관성을 유지할 수 있습니다.
또한 자동화는 공정을 더 잘 제어하고 원격으로 공정을 모니터링할 수 있는 능력을 제공합니다. 자동화된 보고서 작성, 필요한 데이터 입력, 실시간 정보 공유를 지원합니다. 자동화는 제품 개발, 상업 생산 및 실시간 모니터링과 관련하여 제약 업계에 변화를 가져오고 있습니다. 센서와 시스템을 채택함으로써 제조 우수성을 촉진하고 기업이 최저 비용으로 규정 준수를 달성할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
인도가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
인더스트리 4.0에 힘입어 인도는 공장 자동화 및 산업용 제어 시스템 산업에서 세계 시장에서 혁신을 거듭하며 입지를 다지고 있습니다. 연구 시장에서의 스마트 기술 채택은 국가 경제에도 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
세계 제조업의 통합이 진행됨에 따라 자동화에 대한 투자에 대한 압력이 증가하고 있습니다.
인도의 스마트 공장에서 사이버 공격이 증가함에 따라 산업용 제어 시스템 사용에 대한 우려가 커지고 있습니다. 정부는 이러한 범죄의 증가를 억제할 계획을 가지고 있습니다. 이는 사이버 보안 침해의 위험을 피하기 위해 스마트 공장에서 국내에서 제조된 산업용 제어 시스템을 사용하는 경향이 증가하고 있는 것과 일치합니다. 하니웰과 같은 기업은 ERP 및 기타 여러 스마트 제조 솔루션을 제공하고 있습니다.
또한, COVID-19 사태로 타격을 입은 인도 경제를 되살리기 위한 정부의 투자 확대로 인해 중소기업의 성장과 함께 인프라 및 전자 산업이 주요 수혜자로 주목받고 있습니다. 인프라 및 전자 산업은 산업용 제어 시스템 하드웨어 제품 및 소프트웨어 솔루션의 헤비유저로서 직접적인 긍정적 효과를 기대할 수 있습니다.
또한, 프로세스 디스커버리, 프로세스 최적화, 프로세스 인텔리전스, 프로세스 오케스트레이션과 같은 기술과 용어는 로보틱 프로세스 자동화(RPA)의 중요한 부분으로 자리 잡고 있습니다. 앞으로 비즈니스 프로세스 관리(BPM)와 RPA의 관계는 더욱 긴밀해지는 추세입니다.
아시아태평양의 프로세스 자동화 산업 개요
아시아태평양의 프로세스 자동화 시장은 상당히 세분화되어 있으며, 신규 진입자가 적고 지배적인 플레이어가 적습니다. 각 업체들은 시장 점유율을 유지하기 위해 기술 혁신을 계속하고 전략적 파트너십을 맺고 있습니다. 최근 시장 개척 동향은 다음과 같습니다.
2021년 7월 - 에머슨 일렉트릭 코퍼레이션(Emerson Electric Corporation)은 기업용 데이터 관리 소프트웨어 솔루션인 Planet Web Optics Data Lake를 출시한다고 발표했습니다.
2020년 5월 - RoviSys는 중요한 생명과학 분야와는 별도로 식음료 산업에서 COVID-19를 감지하고 봉쇄할 수 있는 애플리케이션을 개발하기 위해 하이엔드 애플리케이션을 개발하는 VANTIQ와 파트너십을 체결했다고 발표했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법론
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
시장 성장 촉진요인(에너지 효율과 비용 절감 중시 상승|세이프티 자동화 시스템 수요|IIoT의 출현)
시장 과제(비용과 구현 과제)
업계 표준과 규제
일본, 중국, 인도의 주요 산업 자동화 허브 분석 - 지난 3년간의 투자자의 활동과 확장 활동을 기반으로 파악합니다.
제5장 COVID-19가 아시아태평양의 프로세스 자동화 산업에 미치는 영향 평가
팬데믹 단기적·중기적 영향에 기반해 특정된 주요 테마 분석 - V자 회복, 중거리 회복, 슬럼프 회복
중국의 프로세스 자동화 시장 : 최종사용자 실적에 기반한 기반 변수 분석
일본의 프로세스 자동화 시장 : 최종사용자 실적에 기반한 기반 변수 분석
인도의 프로세스 자동화 시장 : 최종사용자 실적에 기반한 기반 변수 분석
공급 관련 과제의 영향과 시장 활성화에서 규제의 역할
제6장 시장 세분화
통신 프로토콜별
유선
무선
시스템 유형별
시스템 하드웨어별
감시제어·데이터 수집 시스템(SCADA)
분산형 제어 시스템(DCS)
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
제조 실행 시스템(MES)
밸브 & 액추에이터
전동 모터
휴먼 머신 인터페이스(HMI)
공정 안전 시스템
센서 & 트랜스미터
소프트웨어 유형별
APC(독립형 & 맞춤형 솔루션)
고급 규제 제어
다변수모델
추론 & 시퀀셜
데이터 분석 & 리포팅 기반 소프트웨어
기타 소프트웨어 및 서비스
최종 이용 산업별
석유 및 가스
화학·석유화학
전력·유틸리티
상하수도
식품 및 음료
제지·펄프
제약
기타 최종 이용 산업
국가별
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ABB Ltd
Siemens AG
Schneider Electric
General Electric Co.
Mitsubishi Electric
Rockwell Automation
Emerson Electric Co.
Honeywell International Inc.
Fuji Electric
Eaton Corporation
Delta Electronics Limited
Yokogawa Electric
제8장 프로세스 자동화 산업의 주요 이노베이터와 과제 분석
제9장 투자 분석과 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Asia Pacific Process Automation Market is expected to register a CAGR of 13.29% during the forecast period.
Key Highlights
The automation industry has been revolutionized by combining the digital and physical aspects of manufacturing, aiming to deliver optimum performance. Further, the focus on achieving zero waste production and shorter time to market has augmented the market's growth.
Automation of manufacturing processes has offered various benefits, such as effortless monitoring, reduction of waste, and production speed. This technology offers customers an improved quality with standardization and dependable products within time and at a much lower cost.
Connecting the industrial machinery and equipment and obtaining real-time data have played a vital role in the adoption of SCADA, HMI, PLC systems, and software that offer visualization; thus enables reducing the faults in the product, reducing downtime, scheduling maintenance, and switching from being in the reactive state to predictive and prescriptive stages for decision-making.
Moreover, the virtualization of automation control systems is a key trend observed in the market, also known as the thin layer between the virtual machine and host server. The virtual machine contains the operating system and software. Different operating systems are operated on top of a primary operating system using virtual machines. Virtualization can be applied on layers in an industrial premise, such as server, storage, desktop, file, and network. It provides benefits, such as optimum resource utilization and operation, as well as power cost savings.
Vendor activity, such as product innovations, strategic mergers, and acquisitions, etc., taking place in the space is expected to drive the demand. New products are considered as the primary activity. In May 2020, OleumTech, wireless industrial automation, and IoT solution provider announced the launch of new smart pressure transmitters (HGPT smart gauge pressure transmitters).
Further, different industrial automation systems, such as SCADA, PLCs, and MES on a single physical server, can be easily accessed at a different location on the plant floor using virtual machines. It has been adopted to reduce the overall cost for servers and increase the flexibility in adopting industrial automation systems and software in the process and discrete industries.
APAC Process Automation Market Trends
Pharmaceutical Industry is Expected to Hold Significant Market Share
The pharmaceutical industry is highly regulated due to the importance placed on public health safety. Accuracy, repeatability, and control are the key benefits of an automated system, helping to enhance productivity, safety, and cleanliness in pharmaceutical manufacturing facilities. The need for process optimization, regulatory compliance, and enhancements in the supply chain are driving investment in automation technologies across the pharmaceutical industry.
Moreover, an increase in the need for process automation solutions to various processes such as manufacturing, testing, drug development, packaging, and distribution are among the factors that are likely to propel the growth in the pharmaceutical industry in the process automation and instrumentation market.
Additionally, many pharmaceutical companies have entered the market for process automation due to complex manufacturing processes such as milling, granulation, coating, and tablet pressing.
Systems and processes in pharmaceutical units utilize concepts of batch automation and recipe management. If there is any slight change in the recipe or even a single ingredient is missing/added, the formula and composition of the drug change. This can seriously affect the health and lives of consumers. Process optimization and automation ensure that consistency is maintained in each batch.
Further, automation offers better control of processes and the ability to monitor processes from remote locations. It assists in automatically creating reports, entering essential data, and sharing real-time information. Automation is transforming pharma concerning product development, commercial production, and real-time monitoring. It can foster manufacturing excellence by adopting sensors and systems to help companies achieve compliance at the lowest costs.
India is Expected to Account For Significant Market Share
Fuelled by Industry 4.0, India continues to innovate and consolidate its position in the global market in the factory automation and industrial control systems industry. The embracing of smart technologies in the studied market has also positively impacted the national economy.
Increased global manufacturing integration is raising the pressure for automation investment, as cost minimization with quality maximization looms ever more significantly as an operating paradigm for Indian manufacturers.
With cyber-attacks increasing in smart factories in India, there is growing concern about using Industrial Control Systems. The government has plans to curb the rise of such crimes. This aligns with the growing trend of the usage of industrial control systems manufactured in the country for smart factories to avoid the risk of cybersecurity breaches. A company like Honeywell completes smart manufacturing solutions, including ERP and numerous others.
Moreover, with investment roll-outs by the government to revive the pandemic hit India economy, infrastructure, and the electronics industry are marked as the primary beneficiaries alongside the growth of small and medium-sized enterprises. The infrastructure and electronics industry are heavy users of the industrial control systems' hardware products and software solutions and are expected to have a direct positive effect.
Further, technologies and terminologies such as process discovery, process optimization, process intelligence, and process orchestration are becoming a more significant part of Robotic Process Automation (RPA). There is an ongoing trend of increasing a closer relationship between business process management (BPM) and RPA in the future.
APAC Process Automation Industry Overview
The Asia Pacific Process Automation Market is moderately fragmented, with few new entrants and few dominant players. The companies keep on innovating and entering into strategic partnerships to retain their market share. Some of the recent developments in the market are:
July 2021 - Emerson Electric Corporation announced the launch of its Planet Web Optics Data Lake, an enterprise-level data management software solution that helps manufacturers reduce data complexity to fully leverage operations data across a production site or from multiple locations to improve profitability enterprise-wide.
May 2020 - RoviSys announced its collaboration with VANTIQ, a developer of high-end applications to develop applications that can detect and contain COVID-19 in the food and beverage industry, apart from the critical life science sector.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHADOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Market Drivers (Growing emphasis on energy efficiency & cost reduction| Demand for Safety Automation Systems| Emergence of IIoT)
4.7 Analysis of the major Industrial Automation hubs in the Japan, China, and India - To be identified based on the investor activity & expansion activities undertaken over the last 3 years
5 ASSESSMENT OF THE IMPACT OF COVID-19 ON THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY IN ASIA PACIFIC
5.1 Analysis of the key themes identified based on the near & medium-term effects of the pandemic - V-shaped recovery, Mid-range recovery & Slump recovery
5.2 China Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
5.3 Japan Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
5.4 India Process Automation Market - Base variable analysis based on end-user performance
5.5 Impact of Supply-related challenges & the role of market regulations in spurring activity
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Communication Protocol
6.1.1 Wired
6.1.2 Wireless
6.2 By System Type
6.2.1 By System Hardware
6.2.1.1 Supervisory Control and Data Acquisition System (SCADA)
6.2.1.2 Distributed Control System (DCS)
6.2.1.3 Programmable Logic Controller (PLC)
6.2.1.4 Manufacturing Execution System (MES)
6.2.1.5 Valves & Actuators
6.2.1.6 Electric Motors
6.2.1.7 Human Machine Interface (HMI)
6.2.1.8 Process Safety Systems
6.2.1.9 Sensors & Transmitters
6.2.2 By Software Type
6.2.2.1 APC (Standalone & Customized Solutions)
6.2.2.1.1 Advanced Regulatory Control
6.2.2.1.2 Multivariable Model
6.2.2.1.3 Inferential & Sequential
6.2.2.2 Data Analytics & Reporting-based Software
6.2.2.3 Other Software & Services
6.3 By End-user Industry
6.3.1 Oil and Gas
6.3.2 Chemical and Petrochemical
6.3.3 Power and Utilities
6.3.4 Water & Wastewater
6.3.5 Food and Beverage
6.3.6 Paper & Pulp
6.3.7 Pharmaceutical
6.3.8 Other End-user Industries
6.4 By Country
6.4.1 China
6.4.2 India
6.4.3 Japan
6.4.4 Rest of Asia Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 ABB Ltd
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 Schneider Electric
7.1.4 General Electric Co.
7.1.5 Mitsubishi Electric
7.1.6 Rockwell Automation
7.1.7 Emerson Electric Co.
7.1.8 Honeywell International Inc.
7.1.9 Fuji Electric
7.1.10 Eaton Corporation
7.1.11 Delta Electronics Limited
7.1.12 Yokogawa Electric
8 ANALYSIS OF MAJOR INNOVATORS & CHALLENGERS IN THE PROCESS AUTOMATION INDUSTRY
