Europe Energy Storage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628832
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 에너지 저장 시장은 예측 기간 동안 연평균 18% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
2020년 시장은 코로나19의 악영향을 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
장기적으로 무정전 전원장치 수요 증가와 리튬 이온 배터리 가격 하락 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 원자재 수급 불일치가 시장 성장을 저해하는 큰 요인으로 작용하고 있습니다.
현재 기술보다 효율이 높은 압축공기 에너지 저장(CAES)과 같은 다양한 기술 발전 증가는 유럽 에너지 저장 시장에서 엄청난 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
독일은 주거, 산업, 상업 부문의 에너지 수요 증가와 정부 지원 정책으로 인해 예측 기간 동안 시장을 독식할 것으로 예상됩니다.
유럽 에너지 저장 시장 동향
시장을 장악하고 있는 배터리 부문
배터리 에너지 저장은 지속 가능한 에너지 시스템으로 전환하는 데 중요한 기술로 간주됩니다. 배터리 에너지 저장 시스템은 전압과 주파수를 조정하고, 피크 수요를 줄이고, 재생 가능 전원을 통합하고, 백업 전원 공급 장치를 설명합니다. 배터리는 에너지 저장 시스템에서 매우 중요하며 시스템 총 비용의 약 60%를 차지합니다.
배터리 저장 시스템은 풍력, 태양광 등 재생에너지와 결합하여 전력망의 안정성을 광범위하게 향상시킬 수 있으며, 기술적으로나 상업적으로나 모두 실현 가능한 대안이 될 수 있습니다. 유럽은 에너지 전환기를 맞이하고 있으며, 향후 몇 년동안 이러한 추세는 더욱 강화될 것으로 예상됩니다. 이 변화에는 기후 완화 조치에 대응하기 위해 재생에너지에 대한 의존도가 높아지는 것도 포함됩니다.
재생에너지 발전에서 축전지는 잉여 전력을 저장하고 필요할 때 사용할 수 있는 매개체 역할을 합니다. 에너지 저장 시스템은 또한 전력 이용률을 높이고 전력 이용 효율을 향상시키는 수단으로 작용할 수 있습니다. 이는 수요 및 공급을 일치시키기 위해 다양한 시간대에 에너지 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.
유럽은 재생에너지 도입이 크게 증가하고 있으며, 2021년 유럽의 재생에너지 설비용량은 647.39GW로 2017년 512.78GW에 비해 26.25%의 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 예측 기간 동안 지속될 것으로 예상됩니다.
또한 러시아의 우크라이나 침공 이후 많은 유럽연합(EU) 국가들이 러시아 천연가스 수입 의존도를 줄이기 위해 재생에너지 도입을 가속화할 계획을 발표했습니다. 독일, 네덜란드, 포르투갈과 같은 국가들은 재생 가능 에너지에 대한 야망을 높이거나 원래 목표를 앞당겼습니다. 이는 예측 기간 동안 배터리 에너지 저장 시스템에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
예를 들어, 2022년 2월, 배터리 제조업체 Saft는 프랑스 남부 Antugnac에 8MW/8MWh의 배터리 에너지 저장 시스템(BESS)을 턴키 방식으로 납품하는 계약을 수주했다고 발표했습니다. 이 시설은 프랑스 최초의 BESS와 태양광 발전소가 함께 있는 시설로, RTE(Reseau de Transport d'Electricite)의 고압 송전망에 연결되며, Saft는 EPC 방식으로 이 새로운 ESS를 건설하고 있으며, 계약 체결 후 10개월 이내인 2022년 봄에 완공할 예정입니다. 완료할 예정입니다.
이상에서 볼 때, 예측 기간 동안 유럽 에너지 저장 시장은 배터리 부문이 지배적일 것으로 예상됩니다.
독일, 시장을 독점
독일은 유럽 최대이자 세계 최대의 에너지 저장 시장 중 하나입니다. 독일의 에너지 저장 사업은 야심찬 에너지 전환 프로젝트와 2050년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 80% 이상 감축하겠다는 목표에 따라 최근 몇 년동안 크게 성장했습니다. 또한, 독일은 2023년까지 원자로를 폐지할 계획이며, 발전 용량 감소를 보완하기 위해 재생 가능 에너지 개발에 박차를 가하고 있습니다.
독일은 이미 재생에너지 개발의 최전선에 서 있습니다. 독일 정부는 2030년까지 국내 전력 수요의 80%를 재생에너지로 충당하겠다는 목표를 세웠습니다. 태양광 발전과 육상 및 해상 풍력 발전이 재생 가능 에너지 생산의 주축이 될 것입니다.
독일의 에너지 저장 시장은 최근 몇 년동안 큰 활기를 띠고 있는데, 이는 독일의 야심찬 에너지 전환 프로젝트인 'Energiewende'에 힘입은 바 큽니다. 배터리 및 기타 에너지 저장 기술의 붐은 독일의 에너지 전환에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
또한 독일에서는 높은 전력 비용과 현재의 에너지 위기로 인해 가정용 태양열 저장 시스템의 도입이 증가하고 있으며 2021 년에는 신규 설치가 거의 60% 증가할 것으로 예상됩니다. 독일 태양에너지 그룹 BSW에 따르면 2021년 독일 가정에 약 141,000개의 태양열 저장 시스템이 새로 설치될 것으로 예상되며, 독일 전체 누적 설치량은 41만 3,000개에 달할 것으로 예상됩니다.
국내 축전지의 주요 원동력은 리튬 이온 배터리가 가전제품 및 기타 용도에 광범위하게 사용되면서 가격이 급격하게 하락하고 있다는 점입니다. 지난 5년 동안 국내 배터리 가격은 절반 이상 하락했으며, 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
국제에너지기구(IEA)에 따르면, 독일은 혁신 경매를 통해 재생에너지와 축전지의 조합에 보상을 제공하는 혁신 경매를 통해 축전지 도입을 장려하고 있으며, 2021년과 2022년에 낙찰된 총 1GW 이상의 설비용량 프로젝트는 모두 태양광과 축전지를 결합한 것입니다. 태양광 발전과 축전지를 결합한 것이었습니다.
예를 들어, 2022년 10월 Fluence Energy GmbH와 TransnetBW GmbH는 세계 최대 규모의 축전지를 활용한 배송 프로젝트를 전개할 것이라고 발표했습니다. 이 프로젝트는 기존 전력망 인프라의 효율성을 높여 에너지 안보를 향상시키고 독일의 에너지 전환 경로를 크게 지원할 것입니다. 플루엔스가 공급하는 250MW 규모의 배터리 기반 전력 저장 시스템은 중요한 전력망 허브인 쿠프펠첼에 설치됩니다. 완공 예정일은 2025년입니다.
이상으로 볼 때, 예측 기간 동안 독일이 유럽 에너지 저장 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유럽의 에너지 저장 산업 개요
유럽의 에너지 저장 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 주요 진출 기업은 GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co., BYD, LG Energy Solution, Samsung SDI 등입니다(순서에 관계없이).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사 전제
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
서론
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
기술
배터리
양수 발전(PSH)
열에너지 저장(TES)
플라이휠 에너지 저장(FES)
기타
최종사용자
주택용
상업 및 산업
지역별(2028년까지 시장 규모와 수요 예측)
독일
영국
프랑스
이탈리아
오스트리아
스위스
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
주요 기업의 전략
기업 개요
GS Yuasa Corporation
Contemporary Amperex Technology Co. Limited
Tesla Inc
BYD Co. Ltd
Clarios(Formerly Johnson Controls International PLC)
Varta AG
LG Energy Solution, Ltd.
NGK Insulators Ltd
Samsung SDI Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
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The Europe Energy Storage Market is expected to register a CAGR of greater than 18% during the forecast period.
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the long term, factors like increasing demand for uninterrupted power supply and decreasing price of lithium-ion batteries are expected to drive the market.
On the other hand, a mismatch in the supply and demand of raw materials is a significant restraint hindering the market's growth.
Nevertheless, the increasing technological advancements in various technologies like compressed air energy storage (CAES), which has higher efficiency than present-day technologies, are expected to create enormous opportunities for the Europe Energy Storage Market.
Germany is expected to dominate the market during the forecast period, owing to the increasing energy demand from residential, industrial, and commercial sectors and supportive government policies.
Europe Energy Storage Market Trends
Batteries Segment to Dominate the Market
Battery energy storage is considered a critical technology in transitioning to a sustainable energy system. The battery energy storage systems regulate voltage and frequency, reduce peak demand charges, integrate renewable sources, and provide a backup power supply. Batteries are crucial in energy storage systems and are responsible for around 60% of the system's total cost.
Battery energy storage systems, coupled with renewables, such as wind and solar, are technically and commercially viable for extensively increasing grid stability. Europe is undergoing an energy transformation, expected to intensify over the coming years. The change includes a greater reliance on renewable energy in response to climate mitigation policies.
In renewable energy generation, battery energy storage serves as a medium for an excess generation which can be used when needed. Energy storage systems also served as a means of increasing power utilization and increased power utilization efficiency rates. This helps balance energy in various time ranges to match demand and supply.
The installation of renewable energy sources has grown significantly in Europe. In 2021 the installed renewable energy capacity in Europe was 647.39 GW compared to 512.78 GW in 2017, showing a growth rate of 26.25%. A similar trend is expected to be followed during the forecasted period.
Moreover, in response to the Russian invasion of Ukraine, many European Union countries announced plans to accelerate renewable deployment to reduce their dependence on Russian natural gas imports. Countries like Germany, the Netherlands, and Portugal have either increased their renewable energy ambitions or moved their initial targets earlier. This will increase the demand for battery energy storage systems during the forecasted period.
For instance, in February 2022, Battery manufacturer Saft announced that it had secured a contract from Neoen to deliver a turnkey 8MW/8 MWh battery energy storage system (BESS) in Antugnac, Southern France. The facility will be the first co-located BESS and solar farm connected to Reseau de Transport d'Electricite's (RTE) high-voltage transmission grid in France. Saft is building the new ESS on an EPC basis, with completion scheduled for spring 2022, within ten months of contract signing.
Therefore, owing to the above points, the battery segment is expected to dominate the Europe energy storage market during the forecast period.
Germany to Dominate the Market
Germany has one of Europe's and the world's largest energy storage markets. The country's energy storage business has grown significantly in recent years due to ambitious energy transition projects and a target of lowering greenhouse gas emissions by at least 80% (relative to 1990 levels) by 2050. In addition, the country intends to phase out nuclear power reactors by 2023, accelerating renewable energy development to compensate for the lower power-producing capability.
Germany is already at the forefront of renewable energy development. The German government has a target for renewables to meet 80% of the electricity demand in the country by 2030. Solar power and onshore- and offshore wind power will be the main pillars of renewable energy production.
The energy storage market in Germany has experienced a massive boost in recent years, majorly due to the country's ambitious energy transition project, "Energiewende." The boom of batteries and other storage technologies are expected to profoundly impact Germany's energy transition.
Additionally, The adoption of household solar storage systems is increasing in Germany, owing to high power costs and the present energy crisis, with the number of new installations projected to increase by almost 60% in 2021. According to the German solar energy group BSW, about 141,000 new solar storage systems were installed in 2021 by German households, reaching the cumulative installation 413,000 units across the country.
The primary driver of battery storage in the country is the sharp price decline in lithium-ion batteries due to their wide use in consumer electronics and other applications. In the last five years, battery costs have more than halved in the country, and this trend is expected to continue in the coming years.
According to International Energy Agency (IEA), in Germany, storage deployment is encouraged through innovation auctions, which reward the combination of renewables and storage. All successful bids in 2021 and 2022, totaling over 1 GW of installed capacity, were projects combining solar PV with battery storage.
For instance, in October 2022, Fluence Energy GmbH and TransnetBW GmbH announced they would deploy the world's largest battery-based energy storage-as-transmission project. The project will improve energy security and significantly support Germany's energy transition pathway by increasing the efficiency of the existing grid infrastructure. The 250 MW battery-based energy storage system, supplied by Fluence, will be located at Kupferzell, a significant grid hub. It is planned for completion in 2025.
Therefore, owing to the above points, Germany is expected to dominate the Europe energy storage market during the forecast period.
Europe Energy Storage Industry Overview
The Europe energy storage market is moderately fragmented. Some key players (in no particular order) are GS Yuasa Corporation, Contemporary Amperex Technology Co. Limited, BYD Co. Ltd, LG Energy Solution, Ltd., and Samsung SDI Co. Ltd.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Technology
5.1.1 Batteries
5.1.2 Pumped-Storage Hydroelectricity (PSH)
5.1.3 Thermal Energy Storage (TES)
5.1.4 Fywheel Energy Storage (FES)
5.1.5 Others
5.2 End-User
5.2.1 Residential
5.2.2 Commercial & Indsutrial
5.3 Geography {Market Size and Demand Forecast till 2028 (for regions only)}
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 France
5.3.4 Italy
5.3.5 Austria
5.3.6 Switzerland
5.3.7 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 GS Yuasa Corporation
6.3.2 Contemporary Amperex Technology Co. Limited
6.3.3 Tesla Inc
6.3.4 BYD Co. Ltd
6.3.5 Clarios (Formerly Johnson Controls International PLC)
