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리서치사 : Mordor Intelligence Pvt Ltd

발행일 : 2025년 01월

페이지 정보 : 영문

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한글목차

미국의 압력 센서 시장 규모는 2025년 231억 6,000만 달러, 2030년에는 332억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 7.5%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상됩니다.

• 미국의 압력 센서 시장은 센서 기술의 발전과 정확한 실시간 압력 측정이 필요한 여러 산업 분야에서 자동화가 진행됨에 따라 예측 기간 동안 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 많은 공정 응용 분야, 유압 및 공압 분야에서 압력 센서는 상대적인 시스템 압력을 모니터링합니다.
• 이러한 센서는 항공우주, 자동차, 의료, 소비재 등 다양한 산업 분야에서 응용 분야가 확대됨에 따라 수년 동안 큰 성장세를 보이고 있습니다. 실험실부터 플랜트 및 기계 공학에 이르기까지, 압력 및 레벨 측정 장비는 측정 기술의 발전과 함께 응용 분야도 다양해지고 있습니다.
• 일본은 거의 모든 산업에서 자동화 및 스마트 기기 도입이 가장 활발하게 진행되고 있습니다. 일본 정부는 스마트홈과 스마트 상업 공간의 도입에 적극적으로 나서고 있습니다. 미국은 전 세계와 비교했을 때 의료산업에 IT를 가장 많이 도입한 국가이기도 합니다.
• 사물인터넷(IoT)의 채택이 증가하고 있는 것도 시장 성장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 압력 센서는 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 공장, 스마트 시티 개발에 변화를 가져오고 있습니다. 따라서 IoT 연결 장치 증가는 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
• 자동차 업계는 미국 정부의 TREAD 법에 따라 타이어 내구성 및 저항 기준 개선, 타이어 표시 정보 개선, 타이어 공기압 초과 시 운전자에게 알림 의무화 등 타이어의 안전성을 향상시키기 위한 조치를 시행하도록 의무화했습니다. 또한, 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)의 전 차종 장착을 의무화하여 공기압 부족을 감지한 후 20분 이내에 운전자가 주의를 기울일 수 있도록 하고 있습니다.
• 압력 센서의 통합은 산업 자동화 수준을 향상시키지만, 추가 비용이 발생하기 때문에 비용에 민감한 응용 분야에서는 사용이 제한됩니다. 또한, 중소 압력 센서 제조업체의 경우, 주로 자금 부족으로 인해 신제품 생산을 위한 R&D 활동과 관련된 개발 비용 상승이 심각한 문제로 대두되고 있습니다.

미국 압력 센서 시장 동향

자동차 산업이 가장 높은 성장률을 보임

• 자동차 산업은 압력 센서의 가장 중요한 최종 사용자 중 하나이며, 자동차의 많은 중요한 시스템은 중요한 사양을 측정하고 추적하기 위해 압력 센서에 의존하고 있습니다. 전자식 압력 센서의 가장 일반적인 용도 중 하나는 엔진 오일, 기어 박스, 변속기, 브레이크, 냉각 및 연료 시스템의 유압 오일과 같은 자동차의 중요한 유체 압력을 측정하는 것입니다.
• 자동차 산업은 안전, 편안함, 오락성 향상이라는 중요한 목표를 가지고 기술 혁신을 추진하고 있으며, 이는 압력 센서에 다양한 기회를 제공하고 있으며, MEMS와 같은 이러한 센서의 소형화는 산업 설계 체계 수요에 영향을 미치고 대규모 채택의 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 중요한 요인이 되고 있습니다.
• 기술 개발이 자율주행차 및 자율 주행차 개발을 촉진함에 따라, 자동차 센서의 채택은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 자동차 부문에서는 정부 기관이 시행하는 안전 규정도 압력 센서의 통합에 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 미국 NHTSA는 2002년부터 타이어 공기압 모니터링 시스템(TPMS)의 사용을 의무화하고 있습니다. 이에 따라 미국 자동차 산업은 견조한 성장세를 보이며 시장을 선도하고 있습니다.
• 환경오염을 줄이기 위한 여러 정부 규제로 인해 자동차 산업은 현재 화석연료 기반에서 벗어나 친환경 연료, 기술, 디지털화 등 다양한 대체품으로 전환하는 기로에 서 있습니다. 이는 전기자동차의 급속한 보급을 가져온 주요 요인 중 하나입니다. 자동차 산업이 전기화를 수용함에 따라 파워트레인을 혁신하고 운전 경험을 개선하는 것이 필수적이며, 압력 센서가 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.
• IEA에 따르면 2023년에는 전 세계적으로 약 1,400만 대의 전기자동차가 새로 등록될 것이며, 도로를 달리는 전기자동차의 총 수는 4,000만 대에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 미국은 전기자동차 도입에 적극적인 경제 성장 국가 중 하나로, 2023년 미국은 350만 대의 BEV와 130만 대의 PHEV를 판매할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 전기자동차 시장이 성장함에 따라 압력 센서 시장도 함께 성장할 것임을 보여줍니다.

큰 시장 점유율을 차지하는 의료산업

• 압력 센서는 개발자에게 상충되는 요구 사항을 생성하여 제품의 품질과 안전성을 저해할 수 있습니다. 압력 센서는 제조업체에게 신뢰성 측면에서 몇 가지 문제를 야기할 수 있습니다. 압력 센서는 본질적으로 수명 주기가 짧기 때문에 제조업체는 센서의 수명이 다할 때까지 비용이 많이 드는 유지보수 및 교체 부품을 계속 사용해야 합니다. 그러나 이러한 센서가 상당한 정확도와 신뢰성이 필요하고 부품의 고장이 안전을 위협할 수 있는 의료 분야에서는 더 높은 수준의 중요성이 남아 있습니다.
• 인공호흡기 제조를 위한 압력 센서의 필요성이 증가하고 있는 것으로 확인되었습니다. 여러 벤더가 생산을 지속하며 인공호흡기용 압력 센서의 안정적인 공급을 지원하고 있습니다.
• 예를 들어, 2023년 4월, Superior Sensor Technology는 동적 범위를 확장하는 오버샘플링 기능을 갖춘 의료용 인공호흡기용 압력 센서를 발표했습니다. 오버 샘플링은 또한 기계식 인공호흡기에서 센서 출력을 최고 속도로 직접 사용할 수 있도록 하여 센서 출력의 포스트 샘플링이 필요하지 않으며, 7개의 장치는 유량 측정에서 흡기, 호기, 기압 측정에 이르기까지 다양한 응용 분야를 지원합니다. 이러한 추세는 압력 센서에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높으며, 이로 인해 제조업체에 상당한 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
• 수면무호흡증과 같은 수면장애는 미국 성인에게 흔한 질환입니다. 미국 질병예방통제센터(CDC)에 따르면 미국 성인 4명 중 3명이 수면장애 증상을 가지고 있습니다. 미국 의사협회에 따르면 약 3,000만 명의 미국인이 수면무호흡증을 앓고 있다고 합니다. 폐쇄성 수면무호흡증(OSA)은 수면 중 상기도가 막히는 흔한 질환입니다. 미국 성인의 약 3,900만 명이 폐쇄성 수면무호흡증을 앓고 있습니다.
• 기도 양압(PAP)은 폐쇄성 수면 무호흡 증후군의 대표적인 치료법이며, PAP의 기능에 압력 센서가 필수적이며, PAP 치료 중 환자는 코와 입에 마스크를 착용하고 송풍기가 마스크에 공기를 조용히 불어 넣습니다. 수면 중 상기도 조직이 부서지는 것을 방지하기 위해 기압이 조절됩니다. 국내 수면 무호흡증 증후군 증가로 인해 향후 몇 년동안 여러 PAP 기계의 도입이 촉진 될 것으로 예상됩니다.

미국 압력 센서 산업 개요

미국 압력 센서 시장은 반고정적이며, 현지 및 세계 주요 진입업체가 존재합니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 많은 기업들이 혁신적이고 지속 가능한 제품 개발을 통해 새로운 계약을 체결하고 신흥국 시장을 개척하여 시장 입지를 강화하고 있습니다.

• 2024년 1월 - 센사타 테크놀로지스(Sensata Technologies)가 수도 사업자의 수압 모니터링을 개선하여 낭비를 줄이는 129CP 디지털 수압 센서를 발표했습니다. 이 새로운 센서는 누수, 부정확한 측정, 부정 소비로 인한 무수익 물 손실로 인해 수도 사업자가 직면한 증가하는 문제에 대응하기 위한 것입니다. 센스타의 센서 설계는 정확한 압력 모니터링과 디지털 통신을 제공함으로써 수도 계량기의 성능을 향상시키고 수도 계량기가 물 사용에 대한 자세한 정보를 제공할 수 있도록 하는 것을 목표로 합니다.
• 2023년 11월 - 센사타 테크놀로지스(Sensata Technologies)가 지속적인 기술 우수성 추구에 있어 중요한 이정표를 달성했습니다. 세계 자동차 시스템 부품 제조업체로부터 전기자동차의 액티브 서스펜션 시스템(ASS)을 위한 맞춤형 서스펜션 압력 센서 개발로 전략적 비즈니스 계약을 체결했습니다. 전기자동차의 액티브 서스펜션 시스템에 센사타 테크놀로지스의 압력 센서를 통합함으로써, 제로 에미션뿐만 아니라 탁월한 주행 경험을 제공하는 데 초점을 맞춘 자동차 공학의 새로운 시대를 열게 될 것입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• COVID-19의 영향과 기타 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장 성장 억제요인

제6장 시장 세분화

• 용도별
  • 자동차(타이어압, 브레이크액압, 연료 탱크내 증기압, 연료 분사 및 CDRi, 매니폴드 절대압 등)
  • 의료(CPAP, 인공호흡기, 흡입기, 혈압 모니터링 등)
  • 소비자 일렉트로닉스
  • 산업용
  • 항공우주 및 방위
  • 식품 및 음료
  • 공조
  • 기타

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • ABB Ltd
  • All Sensors Corporation
  • Bosch Sensortec GmbH
  • Sensata Technologies Inc.
  • Kistler Group
  • Honeywell International Inc.
  • Invensys Ltd
  • Endress+Hauser AG
  • Rockwell Automation Inc.
  • Rosemount Inc.(Emerson Electric Company)
  • GMS Instruments BV
  • Siemens AG
  • Yokogawa Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The US Pressure Sensors Market size is estimated at USD 23.16 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.24 billion by 2030, at a CAGR of 7.5% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The US pressure sensors market is expected to grow significantly over the forecast period due to the advancements in sensor technologies and increasing automation in several industries across the country requiring accurate and real-time pressure measurement. In many process applications, hydraulics, and pneumatics, pressure sensors monitor relative system pressure.
• These sensors have witnessed significant growth over the years owing to the increasing applications across various industries, such as aerospace, automotive, healthcare, consumer goods, etc. From laboratory applications to plant and mechanical engineering, pressure and level measuring devices have become as diverse as their application areas due to the evolution of measurement technologies.
• The country has the highest adoption of automation and smart devices in almost every industry. Owing to the aggressive automation in the country, the government is promoting the adoption of smart homes and smart commercial spaces. Compared to the world, the United States has also witnessed the most increased adoption of IT in the healthcare industry.
• The increasing adoption of the Internet of Things (IoT) is another major factor spearheading the market's growth. Pressure sensors are transforming the development of smart homes and buildings, smart factories, and smart cities. Hence, the increase in IoT-connected devices is anticipated to fuel the market's growth.
• In the automotive industry, the US government's TREAD Act mandates that they undertake some actions to improve tire safety, e.g., by issuing a directive on improving durability and resistance standards for tires, improving tire labeling information, or requiring drivers to be informed when tires are excessively inflated. Also, it mandates the installation of the tire pressure monitoring system (TPMS) in all types of automobiles so that drivers can be cautious about the under-inflation of cars within 20 minutes of its detection.
• Although the integration of pressure sensors increases the industrial automation level, it incurs an additional cost, which limits their use in cost-sensitive applications. Furthermore, the critical issue for small and mid-sized pressure sensor manufacturers, primarily because of their lack of cash, is the rising development costs associated with R&D activities to produce new products.

US Pressure Sensors Market Trends

Automotive Industry to Show Highest Growth

• The automotive industry is among the most vital end users for pressure sensors, with many of the critical systems in a car relying on pressure sensors to measure and keep track of crucial specifications. One of the most common uses for an electronic pressure sensor is to measure the pressure of the vehicle's critical fluids, including engine oil, gearbox, transmission oil, and hydraulic oil in the braking, cooling, and fuel systems.
• The automotive industry, undergoing a technology transformation with the significant objective of increasing safety, comfort, and entertainment, provides various opportunities for pressure sensors. The miniature size of these sensors, such as MEMS, is influencing their demand in the industry's design scheme, making them a crucial factor for massive adoption.
• With technological developments driving the development of autonomous and self-driving cars, the adoption of car sensors is expected to witness subsequent growth. In the automotive sector, safety regulations enforced by governmental organizations also play a crucial role in incorporating pressure sensors. For instance, in the United States, the NHTSA has mandated using TPMS (tire pressure monitoring system) since 2002. Hence, the US automotive sector has been leading the market due to its robust automotive industry.
• Due to several government regulations that are geared toward reducing environmental pollution, the automotive industry is now at a crossroads, moving away from the fossil fuel base and toward various alternatives such as greener fuels and technologies and digitalization. It is one of the primary factors that has led to a rapid increase in electric vehicles. As the automotive industry embraces electrification, it is essential to revolutionize powertrains and enhance the driving experience, where pressure sensors play a pivotal role.
• According to the IEA, in 2023, almost 14 million new electric cars were registered worldwide, bringing the total number of electric vehicles on the road to 40 million. In addition, the United States is one of the growing economies that is aggressively focusing on adopting electric vehicles. In 2023, the United States sold 3.5 million BEVs and 1.3 million PHEVs. These trends show that as the market for electric vehicles grows, it will thereupon drive the market for pressure sensors.

Medical Industry to Hold Significant Market Share

• Pressure sensors create contradictory requirements for developers that could compromise product quality and safety since health equipment manufacturers are constantly pressured to keep costs low and quality high. Pressure sensors present several reliability challenges for manufacturers, who must use costly continuous maintenance and replacement parts during the sensor's lifetime due to an inherently shorter life cycle. However, where these sensors require significant accuracy and reliability and the possibility of component failure, which could put safety at risk, a higher level of importance remains in medicine.
• The pressure sensors' requirement to make ventilators has been observed to rise. Multiple vendors have continued production to support a stable supply of ventilator pressure sensors.
• For instance, in April 2023, Superior Sensor Technology introduced pressure sensors for medical ventilators with over-sampling to expand the dynamic range. The oversampling also allows for direct use of sensor outputs at full speed by mechanical ventilators and eliminates the need for post-sampling of sensor outputs. Seven devices support applications from the measurement of flow to inlet, inspiratory, expiratory, and barometric pressure. Such trends are likely to increase the demand for pressure sensors and, thereby, are expected to put considerable pressure on the manufacturers.
• Sleep disorders like sleep apnea are more prevalent in US adults. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) found that three in four US adults have sleep disorder symptoms. According to the American Medical Association, around 30 million Americans are suffering from sleep apnea. Obstructive sleep apnea (OSA) is a common condition where the upper airway is blocked while sleeping. Approximately 39 million US adults have obstructive sleep apnea.
• Positive airway pressure, or PAP, is the leading and recommended treatment for obstructive sleep apnea. Pressure sensors are instrumental for PAP function. Patients wear a mask over their nose and mouth during PAP therapy, and an air blower gently pushes air into the mask. In order to prevent the tissues of the upper airway from collapsing during sleep, the air pressure is adjusted. The increasing number of sleep apnea disorders in the country will expedite the adoption of several PAP machines in the upcoming years.

US Pressure Sensors Industry Overview

The US pressure sensors market is semi-consolidated and has significant local and global players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, many companies increase their market presence with innovative and sustainable product development by securing new contracts and tapping new markets.

• January 2024 - Sensata Technologies introduced a 129CP digital water pressure sensor to improve water pressure monitoring for utilities seeking to reduce waste. The new sensor will address the rising challenges water utilities face due to non-revenue water loss due to leaks, inaccuracies, and unauthorized consumption. The Sensata sensor design aims to improve performance in water metering by providing precise pressure monitoring and digital communication, which allows water meters to provide detailed information on water use.
• November 2023 - Sensata Technologies achieved an important milestone in the ongoing pursuit of technology excellence. The company secured a strategic business win from a global automotive systems and components manufacturer to develop a suspension pressure sensor tailored for an electric vehicle's active suspension system (ASS). A new era in automotive engineering, where the focus is not only on zero emissions but also on delivering an exceptional driving experience, will be created by integrating Sensata Technologies' pressure sensors into active suspension systems of electric vehicles.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Growth of End-user Verticals, Such as Automotive and Healthcare
  • 5.1.2 Increasing Adoption of MEMS and NEMS Systems in the Industry
• 5.2 Market Restraint
  • 5.2.1 High Costs Associated with Sensing Products

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Application
  • 6.1.1 Automotive (Tire Pressure, Break Fluid Pressure, Vapor Pressure in Fuel Tank, Fuel Injection and CDRi, and Manifold Absolute Pressure Among Others)
  • 6.1.2 Medical (Continuous Positive Airway Pressure (CPAP), Ventilators and Inhalers, and Blood Pressure Monitoring, Among Others)
  • 6.1.3 Consumer Electronics
  • 6.1.4 Industrial
  • 6.1.5 Aerospace & Defence
  • 6.1.6 Food & Beverage
  • 6.1.7 HVAC
  • 6.1.8 Others

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 ABB Ltd
  • 7.1.2 All Sensors Corporation
  • 7.1.3 Bosch Sensortec GmbH
  • 7.1.4 Sensata Technologies Inc.
  • 7.1.5 Kistler Group
  • 7.1.6 Honeywell International Inc.
  • 7.1.7 Invensys Ltd
  • 7.1.8 Endress+Hauser AG
  • 7.1.9 Rockwell Automation Inc.
  • 7.1.10 Rosemount Inc. (Emerson Electric Company)
  • 7.1.11 GMS Instruments BV
  • 7.1.12 Siemens AG
  • 7.1.13 Yokogawa Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET